एक Excel गतिशील कार्यपत्रक पर निर्यात करें

यह आलेख लीगेसी वेब क्लाइंट का उपयोग करने वाले संस्करण 9.1 पर लागू होता है। Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) यदि आप एकीकृत इंटरफ़ेस का उपयोग कर रहे हैं, तो आपके ऐप्स मॉडल-संचालित के लिए एकीकृत इंटरफ़ेस के समान ही कार्य करेंगे। Power Apps इस लेख के Power Apps संस्करण के लिए देखें:Excel डायनेमिक वर्कशीट में निर्यात करें

डेटा को Office Excel वर्कशीट में निर्यात करें ताकि उपयोगकर्ता जब भी वर्कशीट देखें तो उन्हें नवीनतम जानकारी मिल सके. Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) कल्पना कीजिए कि आपकी कंपनी के सीईओ को आवश्यक जानकारी बिना किसी नेविगेशन के, बल्कि केवल अपने डेस्कटॉप पर एक्सेल लिंक खोलकर मिल जाए। Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) आप एक बार में 100,000 रिकॉर्ड्स तक निर्यात सकते हैं.

महत्त्वपूर्ण

आपके ऑपरेटिंग सिस्टम क्षेत्र सेटिंग्स (विंडोज़ में, कंट्रोल पैनल>क्षेत्र) और Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) संगठन भाषा और लोकेल (सेटिंग्स>प्रशासन>सिस्टम सेटिंग्स>फ़ॉर्मेट टैब>वर्तमान फ़ॉर्मेट) समान होनी चाहिए। यदि नहीं, तो CRM से रिफ्रेश करें के साथ डायनेमिक डेटा को रिफ्रेश करने से डेटा में परिवर्तन हो सकता है।

डेटा को Excel गतिशील कार्यपत्रक में निर्यात करें

आप सभी Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) रिकॉर्ड प्रकारों के लिए Excel में डायनेमिक वर्कशीट में डेटा निर्यात नहीं कर सकते. यदि आपको विकल्प दिखाई नहीं देता है, तो यह उस रिकॉर्ड के लिए उपलब्ध नहीं है.

1. रिकॉर्ड की सूची खोलें.

2. आदेश पट्टी पर, Excel में निर्यात करें>डायनेमिक वर्कशीट का चयन करें.

3. सामान्य कार्य के अंतर्गत, कॉलम सेटिंग कॉन्फ़िगर करें और फिर निर्यात करें का चयन करें.

4. सहेजें चुनें और फिर .xlsx फ़ाइल सहेजें। जहाँ पर आपने फ़ाइल सहेजी है उस स्थान को नोट करें.

   नोट

   यदि आप डेटा फ़ाइल को बाद में संपादित करने वाले हैं, तो यह अनुशंसित है कि आप फ़ाइल को खोलने से पहले उसे सहेजें. अन्यथा, आपको यह त्रुटि संदेश मिल सकता है: Microsoft Excel कोई और दस्तावेज़ नहीं खोल या सहेज सकता क्योंकि पर्याप्त मेमोरी या डिस्क स्थान उपलब्ध नहीं है.

   इस समस्या को हल करने के लिए, निम्न करें:

   1. Excel खोलें और फ़ाइल>विकल्प>ट्रस्ट सेंटरसेटिंग्स सेंटर सेटिंग्स…>संरक्षित दृश्य पर जाएँ.
      2. संरक्षित दृश्य में, सभी तीन आइटम अनचेक करें।
      3. फिर OK>OK चुनें।

      हम पुरज़ोर अनुशंसा करते हैं कि सुरक्षित दृश्य को अक्षम करने के बजाय, जो आपके कंप्यूटर को ख़तरे में डाल सकता है, आप डेटा फ़ाइल को पहले सहेजें और उसके बाद खोलें.

5. Excel खोलें और फिर पिछले चरण में अपनी सहेजी गई .xlsx फ़ाइल खोलें.

6. यदि आपको सुरक्षा चेतावनी बाहरी डेटा कनेक्शन अक्षम कर दिए गए हैं दिखाई दे, तो सामग्री सक्षम करें चुनें.

7. फ़ाइल में डेटा ताज़ा करने के लिए, डेटा टैब पर, सभी ताज़ा करें >सभी ताज़ा करें का चयन करें.

   यदि कोई चेतावनी संदेश प्रदर्शित होता है जिसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि वेब क्वेरी ने कोई डेटा नहीं लौटाया है, तो ठीक चुनें। एक्सेल फ़ाइल रिक्त दिखाई देती है. चेतावनी को हल करने के लिए, निर्यातित डायनेमिक Excel फ़ाइल को रिफ्रेश करने के बाद डेटा गायब हो जाता है में वर्णित चरणों का पालन करें।

   नोट

   • गतिशील डेटा को देखने और ताज़ा करने के लिए, Microsoft Dynamics 365 for Outlook स्थापित होना चाहिए. यदि यह पहले से ही स्थापित और कॉन्फ़िगर किया गया है, तो लॉग इन करने के लिए CRM से रिफ्रेश करें का चयन करें Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)। यदि आप नहीं चाहते कि आपको दोबारा लॉग इन करने के लिए कहा जाए, तो साइन-इन पृष्ठ पर मेरा ईमेल पता और पासवर्ड सहेजें का चयन करें।
   • यदि आपके पास कोई फ़ोन नंबर है जो + या – से शुरू होता है, उदाहरण के लिए +1-123-456-7890, तो जब आप डायनेमिक वर्कशीट को रिफ्रेश करेंगे तो फ़ोन नंबर फ़ील्ड नंबर को सही ढंग से प्रदर्शित नहीं करेगा।
   • इस समस्या से बचने के लिए, स्पेस या कोष्ठक का उपयोग करें (), जैसे: +1 123-456-7890 या +1 (123)-456-7890

युक्तियाँ

• आप एक गतिशील एक्सेल फ़ाइल को ईमेल कर सकते हैं या, यदि प्राप्तकर्ता उसी डोमेन में हैं जिसमें आप हैं, तो उसे साझा की गई फ़ाइल के रूप में संग्रहीत कर सकते हैं. प्राप्‍तकर्ताओं द्वारा डायनेमिक फ़ाइल खोलने पर, उन्हें वह डेटा दिखाई देगा जिसे Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) में देखने की उनके पास अनुमति है, इसलिए उन्हें दिखाई देने वाला डेटा आपको दिखाई देने वाले डेटा से भिन्‍न हो सकता है.

• कुछ सिस्टम दृश्य, जैसे खाते: पिछले 3 महीनों में कोई भी अभियान गतिविधियां नहीं, को केवल एक स्थिर Excel कार्यपत्रक में निर्यात किया जा सकता है.

• Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)में, धन मानों को संख्याओं के रूप में एक्सेल में निर्यात किया जाता है। निर्यात पूरा करने के बाद, डेटा को मुद्रा के रूप में स्वरूपित करने के लिए, ExcelHelp विषय शीर्षक "संख्याओं को मुद्रा के रूप में प्रदर्शित करें" देखें।

• Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) में आप जो डेटा और समय मान देखते हैं, वे केवल तब दिनांक के रूप में दिखाई देते हैं जब आप फ़ाइल को Excel में निर्यात करते हैं, लेकिन सेल वास्तव में दिनांक और समय दोनों दिखाता है।

• यदि आप परिवर्तन करने वाले हैं और डेटा फ़ाइल को वापस Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) में आयात करने वाले हैं, तो ध्यान रखें कि सुरक्षित, परिकलित और मिश्रित फ़ील्ड्स (जैसे पूर्ण नाम) केवल-पठन-योग्य होती हैं और उन्हें Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) में आयात नहीं किया जा सकता है. आप इन फ़ील्ड्स को Excel में संपादित कर सकेंगे, लेकिन जब आप डेटा को वापस आयात करेंगे तो ये फ़ील्ड अपडेट नहीं होंगी. Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) यदि आप संपर्क का नाम जैसी इन फ़ील्ड्स का अद्यतन करना चाहते हैं, तो यह अनुशंसा की जाती है कि आप अपने डेटा को निर्यात करने के लिए उस दृश्य का उपयोग करें, Excel में उनका अद्यतन करें और परिवर्तनों के लिए उन्हें Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) में वापस आयात करें.

गोपनीयता सूचना

यदि आप Microsoft Dynamics 365 (online) का उपयोग करते हैं, तो डेटा को किसीस्थैतिक कार्यपत्रक पर निर्यात करने से निर्यात किए गए डेटा की एक स्थानीय प्रतिलिपि बन जाती है और उसे आपके कंप्यूटर पर संग्रहीत कर लिया जाता है. डेटा को सुरक्षित SSL कनेक्शन का उपयोग करके Dynamics 365 (online) से आपके कंप्यूटर पर स्थानांतरित किया जाता है और इस स्थानीय प्रतिलिपि और Dynamics 365 (online) के बीच कोई कनेक्शन कायम नहीं रखा जाता है.

जब आप डायनेमिक कार्यपत्रक या PivotTable पर निर्यात करते हैं, तो Excel कार्यपत्रक और Dynamics 365 (online) के बीच एक लिंक बन जाता है. हर बार किसी डायनामिक कार्यपत्रक या PivotTable को रीफ़्रेश करने पर आपको आपके क्रेडेंशियल का उपयोग करके Dynamics 365 (online) के साथ प्रमाणीकृत किया जाएगा. आप उस डेटा को देख सकेंगे, जिसे देखने की अनुमतियाँ आपके पास हैं.

व्यवस्थापक निर्धारित करता है कि किसी संगठन के उपयोगकर्ताओं को सुरक्षा भूमिकाओं का उपयोग करके Excel में डेटा को निर्यात करने की अनुमति है या नहीं.

भी देखें

डेटा को एक्सेल में निर्यात करें