अपना रिपोर्ट डेटा व्यवस्थित और ले आउट करें

यह आलेख लीगेसी वेब क्लाइंट का उपयोग करने वाले संस्करण 9.1 पर लागू होता है। Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) यदि आप एकीकृत इंटरफ़ेस का उपयोग कर रहे हैं, तो आपके ऐप्स मॉडल-संचालित के लिए एकीकृत इंटरफ़ेस के समान ही कार्य करेंगे। Power Apps इस लेख के Power Apps संस्करण के लिए देखें: रिपोर्ट विज़ार्ड का उपयोग करके रिपोर्ट बनाएँ

जब आप कोई रिपोर्ट बनाते हैं, तो आपको निर्धारित करना होता है कि कौन-से स्तंभ शामिल किए जाएँ, वह क्रम जिसमें वे प्रदर्शित हों, और यह कि क्या डेटा को उपवर्गों में समूहबद्ध किया जाए. डेटा समूहबद्ध और सार करने से, आप पैटर्न देखना आसान बनाते हैं.

उदाहरण के लिए, आपकी रिपोर्ट में विक्रय प्रतिनिधि द्वारा अवसरों को समूहबद्ध करने के लिए एक स्तर के समूहीकरण का इस्तेमाल किया जा सकता है, या प्रत्येक तिमाही के अवसरों को दिखाने के लिए दूसरे स्तर के समूहीकरण को जोड़ा जा सकता है, या प्रत्येक तिमाही में जीते या खोए गए प्रतिशत दिखाने के लिए तीसरा स्तर जोड़ा जा सकता है.

अपनी रिपोर्ट में चार्ट का प्रयोग करने के लिए, यदि आपकी रिपोर्ट में कोई समूहीकरण नहीं है, तो आपको कम-से-कम एक संख्यात्मक स्तंभ अवश्य चुनना होगा. यदि आपकी रिपोर्ट में समूहीकरण का प्रयोग होता है, तो आपको कम-से-कम एक संख्यात्मक स्तंभ अवश्य चुनना होगा जिसमें सार का प्रकार परिभाषित किया गया हो.

परिभाषित करें कि रिपोर्ट को कैसे व्यवस्थित किया जाए

आइटम समूहबद्ध करने के लिए, जिससे कि वे रिपोर्ट में तिथि या अन्य समान गुणों द्वारा साथ-साथ व्यवस्थित किए जा सकें.

1. आपको जिस भी समूहीकरण स्तर की आवश्यकता हो, उसके लिए समूहीकरण जोड़ने के लिए यहां क्लिक करें का चयन करें।

2. समूहीकरण परिभाषित करें:

   • रिकॉर्ड प्रकार. आप स्वयं द्वारा चुने गए प्राथमिक रिकॉर्ड प्रकार से, और किसी भी संबंधित रिकॉर्ड प्रकार से रिकॉर्ड चुन सकते हैं. यदि आपने माध्यमिक रिकॉर्ड प्रकार चुना है, तो आप माध्यमिक रिकॉर्ड प्रकार और इससे संबंधित रिकॉर्ड प्रकार से भी रिकॉर्ड चुन सकते हैं.

   • स्तंभ. Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) फ़ील्ड का नाम जिसमें समूहीकरण परिभाषित करने के लिए डेटा शामिल है.

   • समय अंतराल। तिथि-समय फ़ील्ड के लिए, डेटा को महीना, दिन, सप्ताह, या साल के द्वारा समूहबद्ध करें.

   • क्रमबद्ध करें. समूह प्रदर्शित करने के लिए क्रम सॉर्ट करें.

   • स्तंभ चौड़ाई. पिक्सल में स्तंभ शीर्षक की चौड़ाई.

   • सारांश प्रकार. आप मिलते हुए रिकॉर्ड्स की गिनती के द्वारा रिकॉर्ड समूहबद्ध कर सकते हैं.

3. समूहीकरण स्तरों को पुनः क्रमित करने के लिए, सामान्य कार्य अनुभाग में ऊपर और नीचे तीर का उपयोग करें।

4. ठीक चुनें.

प्रत्येक समूह में सॉर्ट क्रम परिभाषित करने के लिए

1. सॉर्टिंग कॉन्फ़िगर करें चुनें

2. स्तंभ का चयन करें और सॉर्ट क्रम

3. ठीक चुनें.

रिपोर्ट को उच्चतम या न्यूनतम मान के समूहों में सीमित करने के लिए

1. ऊपर या नीचे का नंबर सेट करें चुनें:

2. शीर्ष या नीचे चुनें.

3. प्रदर्शित करने के लिए समूहों की संख्या चुनें.

4. ठीक चुनें.

परिभाषित करें कि रिपोर्ट में कौन-सा स्तंभ प्रदर्शित किया जाए

आप वे स्तंभ प्रदर्शित कर सकते हैं जो रिकॉर्ड से डेटा दिखाते हैं, या वे स्तंभ जो सारांश जानकारी दिखाते हैं.

1. प्रत्येक कॉलम के लिए जिसे आप शामिल करना चाहते हैं, चुनें कॉलम जोड़ने के लिए यहां क्लिक करें:

   • रिकॉर्ड प्रकार. आप स्वयं द्वारा चुने गए प्राथमिक रिकॉर्ड प्रकार से, और किसी भी संबंधित रिकॉर्ड प्रकार से रिकॉर्ड चुन सकते हैं. यदि आपने माध्यमिक रिकॉर्ड प्रकार चुना है, तो आप माध्यमिक रिकॉर्ड प्रकार और इससे संबंधित रिकॉर्ड प्रकार से भी रिकॉर्ड चुन सकते हैं.

   • स्तंभ. Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) फ़ील्ड का नाम जिसमें प्रदर्शित करने या सारांश करने के लिए डेटा शामिल है.

   • डेटा प्रकार. स्तंभ का डेटा प्रकार, निम्न में से एक: प्राथमिक कुंजी, nvarchar, पिकलिस्ट, बिट, दशमलव, int, फ़्लोट, मनी, ntext, datetime, स्वामी, लुकअप.

   • नाम. डेटाबेस में इस्तेमाल किया गया नाम.

   • स्तंभ चौड़ाई. पिक्सल में स्तंभ की चौड़ाई.

   • सारांश प्रकार. उपलब्ध सार का विशिष्ट प्रकार स्तंभ के डेटा प्रकार पर निर्भर करता है.

   • कोई नहीं: लुकअप, दिनांक और समय, स्वामी, चयन सूची, बिट, एनटेक्स्ट

   • औसत, अधिकतम, न्यूनतम, कुल का प्रतिशत, योग: सभी संख्यात्मक रिकॉर्ड प्रकार (दशमलव, पूर्णांक, फ़्लोट, धन)

   • असंरूपित मान कॉलम शामिल करें. विशिष्ट रूप से, किसी रिपोर्ट में, अंडरलाइन किया डेटा एक सादा पाठ के रूप में स्‍वरूपित होता है. जब आप रिपोर्ट को Excel में निर्यात करते हैं, तो आप निर्यात किए गए डेटा (सादा पाठ) वाले कक्ष के प्रारूप को किसी भिन्न प्रारूप में नहीं बदल सकते। इसके कारण गणना समस्याएँ होती हैं. इससे बचने के लिए, आप केवल दिनांक, दिनांक और समय, पूर्ण संख्या, दशमलव, मुद्रा, या फ़्लोटिंग पॉइंट संख्या प्रकार के फ़ील्ड के लिए अस्वरूपित मान कॉलम शामिल करें चेक बॉक्स का चयन कर सकते हैं। इससे एक स्तंभ जुड़ता है, जिसमें रिपोर्ट करने के लिए फ़ील्ड का अस्‍वरूपित मान होता है.

2. स्तंभ पुनः व्यवस्थित करने के लिए बाएँ और दाएँ तीर का प्रयोग करें.

3. ठीक चुनें.

4. अगला चुनें.