मुख्य प्रपत्र तक पहुंच को नियंत्रित करें

यह विषय इस पर लागू होता है Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). इस विषय के Power Apps संस्करण के लिए, देखें: किसी फ़ॉर्म के लिए सुरक्षा भूमिकाएँ सेट करें

दो तरीके हैं जिनसे आप मुख्य प्रपत्रों तक पहुँच को नियंत्रित कर सकते हैं:

• मुख्य फ़ॉर्म को निष्क्रिय करें

  आप मुख्य प्रपत्रों पर सक्रिय या निष्क्रिय स्थिति सेट कर सकते हैं. इस सुविधा को प्राथमिक रूप से संगठनों के नवीनीकरण के समय शामिल नए प्रपत्रों को प्रबंधित करने के लिए शामिल किया गया था लेकिन आप इसका उपयोग लोगों को किसी भी मुख्य प्रपत्र का उपयोग करने से रोकने के लिए कर सकते हैं.

• मुख्य प्रपत्र को सुरक्षा भूमिकाएँ असाइन करें

  इसका उपयोग मुख्य प्रपत्र को विशेष समूहों के लिए उपलब्ध करने के लिए करें.

  आपके संगठन के अलग-अलग लोग समान डेटा के साथ अलग-अलग तरीकों से सहभागिता कर सकते हैं. प्रबंधक, रिकॉर्ड की जानकारी को त्वरित रूप से स्कैन करने में समर्थ होने पर निर्भर हो सकते हैं और सेवा करने वाले लोगों के लिए वह प्रपत्र आवश्यक हो सकता है जो डेटा प्रविष्टि को स्ट्रीमलाइन करता है. आप प्रपत्रों को लोगों के विभिन्न समूहों से संबंधित सुरक्षा भूमिकाओं को असाइन करके विभिन्न आवश्यकताओं को समायोजित कर सकते हैं.

  चरण-दर-चरण प्रक्रियाओं के लिए, देखें प्रपत्रों को सुरक्षा भूमिकाएँ असाइन करें.

  जब आपने किसी निकाय के लिए एक से अधिक मुख्य प्रपत्र असाइन किया हुआ हो, तो आप यह चयन कर सकते हैं कि कौन से प्रपत्र उपयोगकर्ता अपनी सुरक्षा भूमिकाओं के आधार पर उपयोग कर पाएँगे. चूंकि प्रत्येक निकाय किसी भी उपयोग कर्ता के लिए कोई प्रपत्र प्रदर्शित करने योग्य होना चाहिए, कम से कम एक प्रपत्र ”फ़ॉलबैक” प्रपत्र के रूप में निर्दिष्ट होना चाहिए – एक प्रपत्र जो उन उपयोगकर्ताओं के लिए दृश्यमान है जिनकी सुरक्षा भूमिकाओं ने उन्हें स्पष्ट रूप से कोई प्रपत्र असाइन नहीं किया है.

नोट

त्वरित निर्माण, त्वरित दृश्य और कार्ड प्रपत्रों को सुरक्षा भूमिकाओं को असाइन नहीं किया जा सकता.

प्रपत्र संपादक के भीतर या प्रपत्र ग्रिड से, आप किसी प्रपत्र को सुरक्षा भूमिकाएँ असाइन कर सकते हैं. हालाँकि, यदि निकाय के लिए केवल एक प्रपत्र है, तो आप सुरक्षा भूमिकाएँ असाइन करें संवाद बॉक्स में फ़ॉलबैक के लिए सक्षम विकल्प को साफ़ नहीं कर पाएँगे. इस स्थिति में, भले ही आपने प्रपत्र को सुरक्षा भूमिकाएँ असाइन की हुई हैं, फिर भी आपके द्वारा शामिल नहीं किया गया किसी सुरक्षा भूमिका के साथ संबंध कोई व्यक्ति अभी भी प्रपत्र देख पाएगा क्योंकि वह फ़ॉलबैक के लिए सक्षम है.

इकाई के लिए दूसरा मुख्य प्रपत्र बनाने के बाद, आप उनमें से किसी एक के लिए फ़ॉलबैक के लिए सक्षम विकल्प को साफ़ कर पाएंगे. सिस्टम सदैव सुनिश्चित करेगा कि फ़ॉलबैक के लिए कम से कम एक प्रपत्र सक्षम हो.

जब आपके पास एक से अधिक मुख्य प्रपत्र होता है, तो आप एक प्रपत्र क्रम निर्दिष्ट कर सकते हैं जो यह नियंत्रित करेगा कि किसी व्यक्ति को देखने के लिए अनुमत कौन सा प्रपत्र, उनके लिए डिफ़ॉल्ट रूप से देखने के लिए होगा. अगर ऐसे एक से अधिक प्रपत्र हैं जिनका वे उपयोग कर सकते हैं, तो वे प्रपत्र बदल सकते हैं और उनके द्वारा चुने जाने वाला प्रपत्र उनका डिफ़ॉल्ट प्रपत्र होगा जब तक कि वे कोई अन्य प्रपत्र नहीं चुनते. यह वरीयता उनके ब्राउज़र में संग्रहीत होती है. अगर वे किसी अन्य कंप्यूटर या ब्राउज़र का उपयोग करते हैं, तो उन्हे मूल डिफ़ॉल्ट प्रपत्र दिखाई देगा.

फ़ॉलबैक प्रपत्र प्रबंधित करने की कार्यनीतियाँ

फ़ॉलबैक प्रपत्र प्रबंधित करने की कार्यनीतियों में निम्न शामिल हैं:

सभी उपयोगकर्ता समान प्रपत्र देखते हैं

अगर आपको किसी निकाय के लिए एकाधिक प्रपत्रों की आवश्यकता नहीं होती है, तो आपको फ़ॉलबैक प्रपत्र की आवश्यकता नहीं होती है.

आकस्मिकता प्रपत्र बनाएँ

अगर आप भूमिका-आधारित प्रपत्रों का उपयोग कर रहे हैं क्योंकि आप लोगों द्वारा देखी जा सकने वाली जानकारी को प्रबंधित करना चाहते हैं, तो एक ऐसा प्रपत्र बनाने पर विचार करें जिसमें न्यूनतम जानकारी प्रदर्शित हो. फिर, सुरक्षा भूमिकाएँ असाइन करें संवाद बॉक्स में, केवल इन चयनित सुरक्षा भूमिकाओं को प्रदर्शित करें का चयन करें, लेकिन सिस्टम व्यवस्थापक को छोड़कर किसी भी भूमिका का चयन न करें, और फ़ॉलबैक के लिए सक्षम का चयन करें। परिणाम यह होता है कि इस प्रपत्र को सिस्टम व्यवस्थापक या किसी ऐसे व्यक्ति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा नहीं देखा जाएगा, जिसकी सुरक्षा भूमिकाओं को किसी विशिष्ट प्रपत्र के साथ संबंध नहीं किया गया है. आप प्रपत्र में कम जानकारी दिखाई देने के कारण के बारे में जानकारी के साथ एक HTML वेब संसाधन और किसी प्रपत्र के साथ संबद्ध सुरक्षा भूमिका में जोड़े जाने या किसी प्रपत्र के लिए नई सुरक्षा भूमिका शामिल करने का अनुरोध करना के तरीके के बारे में जानकारी का लिंक शामिल कर सकते हैं.

नोट

आप वेब संसाधन को प्रपत्र के शीर्षलेख या पादलेख में शामिल नहीं कर सकते.

जेनरिक प्रपत्र बनाएँ

अगर आप संगठन में किसी व्यक्ति की भूमिका के आधार पर अनुकूलित उपयोगकर्ता अनुभव प्रदान करने के लिए भूमिका-आधारित प्रपत्रों का उपयोग करते हैं, तो आप अपने न्यूनतम विशेषीकृत प्रपत्र को फ़ॉलबैक प्रपत्र के रूप में सेट कर सकते हैं और उसे सभी लोगों को प्रदर्शित करने के लिए कॉन्फ़िगर कर सकते हैं. फिर, विशेष सुरक्षा भूमिकाओं के लिए अनुकूलित प्रपत्र बनाएँ और उन प्रपत्रों को केवल उनके लिए आवश्यक सुरक्षा भूमिकाएँ प्रदर्शित करने के लिए कॉन्फ़िगर करें. इन प्रपत्रों को फ़ॉलबैक के लिए सक्षम न करें. अंत में, फ़ॉर्म सूची में फ़ॉर्म क्रम संवाद का उपयोग करके यह निर्दिष्ट करें कि कौन से फ़ॉर्म को सबसे विशिष्ट से लेकर सबसे कम विशिष्ट तक की रैंकिंग में प्रदर्शित किया जाए। आपका फ़ॉलबैक प्रपत्र, सूची के निचले भाग में होगा. इस कार्यनीति से लोगों को वह प्रपत्र दिखाई देता है जिसे उनके डिफ़ॉल्ट प्रपत्र के रूप में अनुकूलित किया गया है, फिर भी अगर वे चाहें, तो सर्वाधिक सामान्य प्रपत्र का चयन करने के लिए प्रपत्र चयनकर्ता का उपयोग अभी भी कर सकते हैं. वे जिस भी प्रपत्र का चयन करते हैं, वह उनका डिफ़ॉल्ट प्रपत्र बना रहेगा जब तक कि वे किसी अन्य प्रपत्र का चयन नहीं करते.

प्रपत्र स्क्रिप्टिंग का उपयोग करें

क्लायंट API प्रपत्र संदर्भ (formContext) प्रपत्र या प्रपत्र पर किसी आइटम, जैसे एक त्वरित दृश्य नियंत्रण या किसी संपादन योग्य ग्रिड में एक पंक्ति, के लिए संदर्भ प्रदान करता है जिसके वर्तमान कोड निष्पादित किया जाता है. अधिक जानकारी: क्लायंट API प्रपत्र संदर्भ

महत्त्वपूर्ण

Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) संस्करण 9.0 के साथ, Xrm.Page ऑब्जेक्ट अप्रचलित है, और आपको उपयुक्त फ़ॉर्म या फ़ॉर्म पर किसी आइटम का संदर्भ लौटाने के लिए निष्पादन संदर्भ ऑब्जेक्ट में पारित की गई getFormContext विधि का उपयोग करना चाहिए।

इसे भी देखें

फ़ॉर्म को सुरक्षा भूमिकाएँ असाइन करें