Outlook के लिए Dynamics 365 में एकाधिक Outlook संपर्क जोड़ने और ट्रैक करने के लिए विज़ार्ड का उपयोग करें

आप Outlook के लिए Microsoft Dynamics 365 में अपने Office Outlook संपर्कों को ट्रैक कर सकते हैं. जब आप किसी संपर्क को ट्रैक करते हैं, तो उस संपर्क के रिकॉर्ड की एक प्रतिलिपि Dynamics 365 for Outlook में सहेज ली जाती है और उसे Outlook रिकॉर्ड के साथ सिंक्रनाइज़ कर दिया जाता है. आपके संपर्क ट्रैक किए जाने के बाद, आपको उन संपर्कों से संबद्ध कोई भी Customer Engagement ईमेल, कार्य या अपॉइंटमेंट गतिविधियाँ दिखाई देंगी. यदि आप अपने मोबाइल डिवाइस पर Outlook सिंक्रनाइज़ करते हैं, तो आप उस डिवाइस पर अपने संपर्क रिकॉर्ड्स तक भी पहुँच सकते हैं.

Dynamics 365 for Outlook में संपर्कों को ट्रैक करना एक मैन्युअल प्रक्रिया है. आप Dynamics 365 for Outlook में ट्रैक करें बटन या पैरेंट सेट करें बटन चुनकर एक बार में 20 संपर्कों तक को ट्रैक कर सकते हैं. यदि आप एक बार में 20 से अधिक संपर्क जोड़ना चाहते हैं या यदि आप अपने सभी Outlook संपर्कों को Customer Engagement में जोड़ना चाहते हैं, तो आप संपर्क जोड़ें विज़ार्ड का उपयोग कर सकते हैं. विज़ार्ड आपको कई विकल्प सेट करने में भी मदद कर सकता है। उदाहरण के लिए, आप निर्दिष्ट कर सकते हैं कि ट्रैक किए गए संपर्कों के साथ भावी संचार Dynamics 365 for Outlook के साथ सिंक्रनाइज़ किए जाने चाहिए या नहीं.

महत्त्वपूर्ण

Dynamics 365 for Outlook में संपर्कों को ट्रैक करने के लिए, आपका Outlook ईमेल पता आपके Customer Engagement ईमेल पते से मेल खाना चाहिए. आप एकाधिक ईमेल पतों में या से सिंक्रनाइज़ नहीं कर सकते.

चरण 1: तैयार हो जाओ

इससे पहले कि आप अपने Outlook संपर्क जोड़ें:

• श्रेष्ठ परिणामों के लिए, सुनिश्चित करें कि आपका Outlook संपर्क डेटा यथासंभव पूर्ण और सटीक है. किसी भी अनुपलब्ध जानकारी को भरें और सत्यापित करें कि लोगों के नामों की वर्तनी सही है।

• चूँकि आपके पास अपनी Outlook संपर्क सूची में कंपनी नामों को Dynamics 365 for Customer Engagement में एक खाता नाम से "मैप" करने का अवसर होगा, इसलिए सुनिश्चित करें कि दोनों अनुप्रयोगों में खातों की वर्तनी समान है.

चरण 2: विज़ार्ड चलाएँ

1. फ़ाइल>Dynamics 365 ऐप> चुनें, संपर्क आयातकरें,> संपर्क जोड़ें.

2. अगला चुनें.

3. उस फ़ोल्डर की पुष्टि करें जहाँ आपके Outlook संपर्क संग्रहीत हैं और फिर अगला चुनें.

   नोट

   • विज़ार्ड फ़ोल्डर निर्धारित करता है, जिसे आमतौर पर संपर्क कहा जाता है. आप संपर्क फ़ोल्डर में सबफ़ोल्डर्स का चयन कर सकते हैं या उन्हें साफ़ कर सकते हैं.
     • यदि आप किसी अन्य व्यक्ति को अपना ईमेल प्रबंधित करने की अनुमति देते हैं (जिसे "प्रतिनिधि" कहा जाता है), तो आप उस व्यक्ति के संपर्क फ़ोल्डर से संपर्क नहीं जोड़ सकते.

4. अपने संपर्कों को समूहीकृत करने का तरीका चुनें. समूह हैं:

   • कंपनी का नाम। संपर्कों को Dynamics 365 for Customer Engagement में मेल खाते खाते के नाम के आधार पर समूहीकृत करें. विज़ार्ड प्रत्येक खाते से संबद्ध संपर्कों की संख्या सूचीबद्ध करता है. प्रत्येक खाते के लिए नामों की सूची सत्यापित करने के लिए लिंक चुनें.

   • ईमेल डोमेन। संपर्कों को ईमेल डोमेन द्वारा समूहीकृत करें. ईमेल डोमेन @ प्रतीक के बाद पते का हिस्सा है। उदाहरण के लिए, ईमेल पते someone@contoso.comमें, "contoso.com" डोमेन है। प्रत्येक डोमेन में नामों की सूची सत्यापित करने के लिए लिंक चुनें.

   • श्रेणियाँ. संपर्कों को उस श्रेणी के अनुसार समूहीकृत करें जिसका उपयोग आप Outlook में संपर्कों को व्यवस्थित करने के लिए करते हैं, यदि लागू हो. प्रत्येक श्रेणी के लिए नामों की सूची सत्यापित करने के लिए लिंक चुनें।

     यदि आप सभी समूहों को जोड़ना नहीं चाहते हैं, तो उन समूहों के बाईं ओर के चेक बॉक्स साफ़ करें जिन्हें आप नहीं चाहते हैं.

   नोट

   संपर्कों की संख्या स्तंभ एक रंग प्रदर्शित करता है, यह इंगित करने के लिए कि कितने संपर्क पहले से Dynamics 365 for Customer Engagement से लिंक हैं:

   • हरा। सभी संपर्क पहले से ही Dynamics 365 for Customer Engagement में हैं.
     • पीला। 50 से अधिक% संपर्क पहले से ही Dynamics 365 for Customer Engagement में हैं.
     • लाल। कम से कम एक संपर्क पहले से ही Dynamics 365 for Customer Engagement में है.

   टिप

   आप पा सकते हैं कि समूह में कई विविधताएं हैं यदि कंपनी के नाम बिल्कुल मेल नहीं खाते हैं। यदि ऐसा है, तो विज़ार्ड को रद्द करना, Outlook में कंपनी के नाम सही करना और फिर विज़ार्ड को फिर से चलाना श्रेष्ठ हो सकता है.

5. सत्यापित करें कि खाता होने के लिए कंपनी नाम का उपयोग करें चयनित है (अनुशंसित)। अन्यथा, यदि आप बाद में Dynamics 365 for Customer Engagement में प्रत्येक संपर्क के साथ एक खाता नाम संबद्ध करना चाहते हैं, तो इस चेक बॉक्स को रिक्त करें.

6. Dynamics 365 for Customer Engagement में इन Outlook संपर्कों से संबद्ध संदेशों, अपॉइंटमेंट और कार्यों को ट्रैक करने के लिए जोड़े गए संपर्कों के लिए सभी संचार ट्रैक करें चुनें.

7. संपर्कों को संबद्ध करने के लिए मैन्युअल रूप से खातों का चयन करने के लिए, उन्नत चुनें. खाता सेट करें स्तंभ में, संपर्क के लिए पंक्ति चुनें. ड्रॉप-डाउन सूची से, निम्न में से किसी एक का चयन करें:

   • संपर्कों को बाद में Dynamics 365 for Customer Engagement में किसी खाते से संबद्ध करने के लिए फ़ील्ड रिक्त छोड़ें (सेट नहीं).

   • कंपनी नाम का उपयोग करके Dynamics 365 for Customer Engagement खाते के साथ संपर्कों को संबद्ध करने के लिए कंपनी नाम का उपयोग करें चुनें.

   • मौजूदा खाता चुनें का चयन करें, किसी खाते या संपर्क का चयन करें और फिर ठीक चुनें.

8. संचार शामिल करें स्तंभ में, ऐसे किसी भी समूहीकरण के लिए चेक बॉक्स साफ़ करें, जिसके लिए आप Dynamics 365 for Customer Engagement में ईमेल संदेश, अपॉइंटमेंट या कार्यों को ट्रैक नहीं करना चाहते हैं.

9. संपर्क जोड़ें चुनें.

10. सारांश पृष्ठ की समीक्षा करें और यदि लागू हो, तो कोई भी त्रुटि देखें। फिर बंद करें चुनें.

इसे भी देखें

ट्रैकिंग रिकॉर्ड्स का अवलोकन Dynamics 365 for Outlook
365 ऐप्स और के बीच रिकॉर्ड सिंक्रनाइज़ करने के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न Microsoft Dynamics Microsoft Outlook