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इस पर लागू होता है: संसाधन/गैर-स्टॉक आधारित परिदृश्यों के लिए परियोजना संचालन, लाइट परिनियोजन - डील से प्रोफार्मा इनवॉइसिंग तक
परियोजना के चरणों को परियोजना की स्थिति को प्रतिबिंबित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है क्योंकि यह प्रगति करता है। अनुकूलन का उपयोग व्यवसाय प्रोसेस फ़्लो, Power Automate या प्लग-इन एक्सटेंशन के साथ चरणों को स्वचालित रूप से अपडेट करने के लिए किया जा सकता है.
डिफ़ॉल्ट व्यवसाय प्रोसेस फ़्लो में निम्न अवस्थाएँ निर्धारित की गई हैं:
- नया
- भाव प्रस्ताव
- योजना
- डिलीवर करें
- पूरा
- बंद करना
नया
जब आप कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो प्रोजेक्ट अवस्था नयापर सेट हो जाती है. यदि प्रोजेक्ट किसी टेम्पलेट से बनाया गया था, तो इसमें शेड्यूल, अनुमान और टीम डेटा हो सकता है। अन्यथा, यह परियोजना की रूपरेखा है, और शेष घटकों को दर्ज किया जाना चाहिए।
भाव प्रस्ताव
जब आप किसी प्रोजेक्ट को कोट के साथ संबद्ध करते हैं, या जब आप किसी कोट से कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो प्रोजेक्ट अवस्था कोट पर सेट हो जाती है और अनुमानित प्रारंभ और समाप्ति दिनांक अद्यतन हो जाते हैं. जब प्रोजेक्ट कोट अवस्था में होता है, तब प्रोजेक्ट निकाय पृष्ठ पर विक्रय टैब कोट का विवरण दिखाता है.
योजना
जब आप किसी प्रोजेक्ट से संबद्ध कोट जीतते हैं, और प्रोजेक्ट को अनुबंध चरण में ले जाया जाता है, तो प्रोजेक्ट चरण योजना में अद्यतन हो जाता है. जब प्रोजेक्ट योजना चरण में होता है, तब प्रोजेक्ट निकाय पृष्ठ पर विक्रय टैब अनुबंध का विवरण दिखाता है.
डिलीवर करें
जब प्रोजेक्ट योजना पूरी हो जाती है, और आप प्रोजेक्ट प्रारंभ करने के लिए तैयार होते हैं, तो प्रोजेक्ट प्रबंधक को प्रोजेक्ट चरण को यह दिखाने के लिए डिलीवर करना चाहिए कि प्रोजेक्ट प्रारंभ हो गया है।
पूरा
जब प्रोजेक्ट के लिए कार्य पूरा हो जाता है, तो प्रोजेक्ट प्रबंधक चरण को पूर्ण करने के लिए अद्यतन कर सकता है। प्रोजेक्ट चरण को पूर्ण करने के लिए अद्यतन करके, प्रोजेक्ट प्रबंधक इंगित करता है कि कार्य 100-प्रतिशत पूर्ण हो गया है, लेकिन यह कि परियोजना को खुला रखा जा रहा है ताकि किसी भी लंबित समय या व्यय प्रविष्टियों को रिकॉर्ड किया जा सके।
बंद करना
जब प्रोजेक्ट के लिए सभी लेनदेन रिकॉर्ड किए जाते हैं, तो प्रोजेक्ट मैनेजर स्टेज को बंद करने के लिए अपडेट कर सकता है। उस समय, कोई लेनदेन रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता है, और परियोजना केवल पढ़ने के लिए सेट है।