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महत्त्वपूर्ण
Dynamics 365 Project Service Automation Dynamics 365 Project Operations में विकसित हो गया है. अधिक जानकारी के लिए, Project Service Automation Transition देखें।
Project Service Automation अनुप्रयोग संस्करण 2.x और 1.x पर लागू होता है
यदि आपकी कंपनी समान प्रकार के प्रोजेक्ट्स पर नियमित रूप से बोली लगाती है, तो प्रोजेक्ट टेम्पलेट्स आपका समय बचाते हैं. वे एक प्रकार की परियोजना के लिए भूमिकाओं का एक मानक सेट और अनुमानित घंटे प्रदान करते हैं। खाता प्रबंधक और परियोजना प्रबंधक प्रोजेक्ट टेम्पलेट के आधार पर प्रोजेक्ट बना सकते हैं, या वे टेम्पलेट की प्रतिलिपि बना सकते हैं और अपना खुद का बना सकते हैं।
परियोजना टेम्पलेट के घटक
एक परियोजना टेम्पलेट में तीन घटक होते हैं:
कार्य विश्लेषण संरचना: प्रोजेक्ट टेम्पलेट में कार्य विश्लेषण संरचना में तत्वों का वही सेट होता है जो प्रोजेक्ट में होता है. आप कार्य पदानुक्रम बना सकते हैं, भूमिकाएँ कार्य से संबद्ध कर सकते हैं, शेड्यूल विशेषताएँ निर्धारित कर सकते हैं, निर्भरताएँ सेट कर सकते हैं और गैंट में सभी डेटा देख सकते हैं. प्रोजेक्ट टेम्पलेट्स में कार्य विश्लेषण संरचना प्रत्येक कार्य के लिए कार्य मोड का भी समर्थन करती है. कार्य शेड्यूल बनाते समय प्रोजेक्ट टेम्पलेट और प्रोजेक्ट के बीच कोई अंतर नहीं होता है।
परियोजना अनुमान: टेम्पलेट्स में परियोजना अनुमान उसी तरह काम करते हैं जैसे वे प्रोजेक्ट में करते हैं, लागत और विक्रय मूल्यों को डिफ़ॉल्ट करने के लिए मूल्य सूचियों को छोड़कर, हमेशा Project Service पैरामीटर में परिभाषित डिफ़ॉल्ट लागत और विक्रय मूल्य सूचियाँ होती हैं. बाकी कार्यक्षमता एक परियोजना के समान है।
प्रोजेक्ट टीम गठन: प्रोजेक्ट टेम्पलेट के लिए प्रोजेक्ट टीम बनाते समय, आप टेम्पलेट में नामित संसाधन बुक नहीं कर सकते। आप जेनेरिक संसाधनों का एक सेट जनरेट करने के लिए कार्य विश्लेषण संरचना में प्रोजेक्ट टीम जनरेट करें का उपयोग कर सकते हैं. आप सामान्य संसाधनों के लिए आवश्यक कौशल और दक्षताएं भी निर्दिष्ट कर सकते हैं। आप प्रोजेक्ट टेम्पलेट में किसी जेनेरिक संसाधन को बुक करने योग्य संसाधन से प्रतिस्थापित नहीं कर सकते.
किसी मौजूदा प्रोजेक्ट से प्रोजेक्ट टेम्पलेट बनाना
आप निम्न तरीकों से किसी प्रोजेक्ट से प्रोजेक्ट टेम्पलेट बना सकते हैं:
- कार्य विश्लेषण संरचना: किसी प्रोजेक्ट से प्राप्त टेम्पलेट में कार्य विश्लेषण संरचना सभी कार्यों और निर्भरताओं की प्रतिलिपि बनाएगी. बनाए गए असाइनमेंट जेनेरिक टीम के सदस्यों पर आधारित होंगे जो प्रोजेक्ट टेम्पलेट बनाए जाने पर प्रोजेक्ट टीम में जोड़े जाते हैं.
- परियोजना अनुमान: जब किसी मौजूदा प्रोजेक्ट से प्रोजेक्ट टेम्पलेट बनाया जाता है, तो स्रोत प्रोजेक्ट के अनुमानों की प्रोजेक्ट टेम्पलेट में प्रतिलिपि बनाई जाती है।
- प्रोजेक्ट टीम सदस्य: जब किसी मौजूदा प्रोजेक्ट से टेम्पलेट बनाया जाता है, तो सभी नामित टीम सदस्यों को संगठन के जेनेरिक संसाधन से बदल दिया जाता है. सभी पदों के नाम और भूमिकाएं बनाए रखी जाती हैं।
टेम्पलेट से कोई प्रोजेक्ट बनाना
आप निम्न तरीकों से टेम्पलेट से प्रोजेक्ट बना सकते हैं:
कोट से प्रोजेक्ट बनाते समय, आप प्रोजेक्ट क्विक क्रिएट फॉर्म में प्रोजेक्ट टेम्पलेट चुन सकते हैं।
नया प्रोजेक्ट क्लिक करके प्रोजेक्ट बनाते समय, आपके द्वारा रिकॉर्ड सहेजने से पहले प्रोजेक्ट प्रपत्र प्रदर्शित होता है. यहाँ से, आप अपने संगठन में पूर्व-निर्धारित प्रोजेक्ट टेम्पलेट्स की सूची से चुनने के लिए कोई टेम्पलेट चुनें फ़ील्ड क्लिक कर सकते हैं.
टेम्पलेट से प्रोजेक्ट बनाने के लिए प्रोजेक्ट टेम्पलेट पृष्ठ पर टेम्पलेट से प्रोजेक्ट बनाएँ क्लिक करें.
किसी प्रोजेक्ट में टेम्पलेट के घटकों की प्रतिलिपि बनाना
जब आप किसी प्रोजेक्ट में टेम्पलेट के घटकों की प्रतिलिपि बनाते हैं, तो कुछ चीजें होती हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए।
कार्य विश्लेषण संरचना की प्रतिलिपि बनाना: जब आप किसी प्रोजेक्ट टेम्पलेट से कार्य विश्लेषण संरचना की प्रतिलिपि बनाते हैं, यदि प्रोजेक्ट में टेम्पलेट से भिन्न प्रोजेक्ट कैलेंडर है, तो प्रोजेक्ट के कैलेंडर से कार्य घंटे कार्यों के शेड्यूल पर लागू किए जाएँगे. यह शेड्यूल को बैकिंग प्रोजेक्ट कैलेंडर में समायोजित करता है। इसी प्रकार, कार्य विश्लेषण संरचना पर पहला कार्य प्रोजेक्ट की प्रारंभ दिनांक लेता है, इसलिए शेष कार्य पदानुक्रम शेड्यूल टेम्पलेट की कार्य विश्लेषण संरचना में निर्दिष्ट अवधि और निर्भरताओं के आधार पर अद्यतन किया जाता है.
परियोजना अनुमानों की प्रतिलिपि बनाना: जब आप परियोजना अनुमान रेखाओं में प्रतिलिपि बनाते हैं, तो मूल्य सूचियों को लागत मूल्य सूची के लिए परियोजना की स्वामित्व इकाई और विक्रय मूल्य सूची के लिए ग्राहक के आधार पर अद्यतन किया जाता है. इकाई लागत और विक्रय मूल्य उन प्रोजेक्ट्स पर इन मूल्य सूचियों से निर्धारित किए जाते हैं जो विक्रय निकाय से संबद्ध होती हैं.
प्रोजेक्ट टीम की प्रतिलिपि बनाना: जब आप प्रोजेक्ट टीम की टेम्पलेट से प्रोजेक्ट में प्रतिलिपि बनाते हैं, तो टेम्पलेट में परिभाषित कौशल और दक्षताओं के साथ जेनेरिक संसाधनों की प्रतिलिपि बनाई जाती है. जेनेरिक संसाधन असाइनमेंट भी परियोजना टेम्पलेट के रूप में बनाए रखा जाता है।