नोट
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महत्वपूर्ण
Dynamics 365 Project Service Automation Dynamics 365 Project Operations बन गया है. अधिक जानकारी के लिए, देखें प्रोजेक्ट सेवा स्वचालन संक्रमण.
Project Service Automation अनुप्रयोग संस्करण 2.x और 1.x पर लागू होता है
एक बार जब आप एक परियोजना अनुबंध जीत लेते हैं, तो आपको अपनी परियोजना को स्टाफ करना होगा। आपकी कार्य विश्लेषण संरचना ने प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए आवश्यक संसाधन भूमिकाएँ पहले ही स्थापित कर दी हैं, इसलिए अब उन संसाधनों का अनुरोध करने का समय आ गया है जो आवश्यकताओं से मेल खाते हैं.
Project Service > प्रोजेक्ट्स पर जाएँ.
उस प्रोजेक्ट पर क्लिक करें जिस पर आप कार्य करना चाहते हैं.
स्क्रीन के शीर्ष पर पट्टी में, प्रोजेक्ट नाम के आगे नीचे तीर का चयन करें और फिर संसाधन आवश्यकताएँ क्लिक करें.
संसाधन अनुरोध सबमिट करने के लिए, वे भूमिकाएँ चुनें, जिनके लिए आप संसाधनों का अनुरोध करना चाहते हैं और फिर अनुरोध सबमिट करें पर क्लिक करें.
इसके बजाय संसाधन को हार्ड बुक करने के लिए, भूमिका का चयन करें और फिर हार्ड बुक पर क्लिक करें. यह रंग कोडिंग के साथ सभी संसाधनों और उनकी उपलब्धता का कैलेंडर दृश्य दिखाता है, जो संसाधन की बुकिंग स्थिति का विज़ुअल दृश्य प्रदान करता है. अपनी खोज को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए निम्न में से कोई भी कार्य करें:
स्क्रीन के शीर्ष से किसी दृश्य या सॉर्ट क्रम का चयन करें. आप यह भी चुन सकते हैं कि दिन, सप्ताह या महीने के लिए उपलब्धता दिखानी है या नहीं और पिछली या अगली समयावधि देखने के लिए तीरों का उपयोग करें. किसी विशिष्ट संसाधन को खोजने के लिए खोज बॉक्स का उपयोग करें।
क्या प्रदर्शित होता है इसे बदलने के लिए विकल्प पर क्लिक करें. उदाहरण के लिए, आप विभिन्न प्रकार की बुकिंग के लिए रंग योजना दिखाने वाली लेजेंड दिखा सकते हैं या आप केवल एक निश्चित प्रकार की बुकिंग दिखाना चुन सकते हैं (उदाहरण के लिए, हार्ड बुकिंग या सॉफ़्ट बुकिंग).
फ़िल्टर फलक प्रदर्शित करने के लिए फ़िल्टर क्लिक करें, जो आपको संगठनात्मक इकाई, भूमिका, कौशल या अन्य विशेषताओं के आधार पर अपने परिणामों को फ़िल्टर करने देता है.
आप जिस संसाधन को बुक करना चाहते हैं, उसके कैलेंडर में, संसाधन बुक करने के लिए समयावधि चुनें और संसाधन बुक करने के लिए या तो बुक करें पर क्लिक करें या बुकिंग का प्रस्ताव करने के लिए बुकिंग प्रस्तावित करें पर क्लिक करें और अनुरोधकर्ता से उसे अनुमोदित करवाएं.
एक संसाधन प्रबंधक को आपके संसाधन अनुरोधों की समीक्षा और अनुमोदन करने की आवश्यकता होती है।