परियोजना-आधारित कोट बंद करें

इस पर लागू होता है: संसाधन/गैर-स्टॉक आधारित परिदृश्यों के लिए परियोजना संचालन

एक परियोजना उद्धरण को जीता या हारा हुआ के रूप में बंद किया जा सकता है।

कोट को जीत लिया के रूप में बंद करें

जब आप किसी प्रोजेक्ट कोट को जीत के रूप में बंद करते हैं, तो स्थिति बंद पर सेट हो जाती है, और स्थिति विवरण को जीत पर सेट कर दिया जाता है। कोट को बंद करने से परियोजना कोट केवल पढ़ने योग्य बनता है और एक ड्राफ्ट परियोजना अनुबंध बनता है जिसमें कोट की जानकारी होती है. चूंकि बंद उद्धरण को पुनः खोला नहीं जा सकता, इसलिए एक पुष्टिकरण संवाद बॉक्स आपके परिवर्तनों की पुष्टि करता है।

परियोजना कोट से बनाया गया परियोजना अनुबंध परियोजना प्रबंधन और लेखांकन मॉड्यूल Microsoft Dynamics 365 Project Operations में भी उपलब्ध कराया जाता है। यदि किसी परियोजना अनुबंध को उसकी किसी भी पंक्ति पर किसी परियोजना से मैप नहीं किया गया है, तो परियोजना अनुबंध को निष्क्रिय परियोजना अनुबंध के रूप में उपलब्ध कराया जाता है और जैसे ही परियोजना को उसकी कम से कम एक अनुबंध पंक्ति पर मैप किया जाता है, वह सक्रिय हो जाता है।

यदि कोटेशन किसी अवसर से जुड़ा हुआ है, तो अवसर पर कोई भी अन्य परियोजना कोटेशन स्वचालित रूप से खोया हुआ के रूप में बंद हो जाता है।

एक कोट को जीत लिया के रूप में बंद करने का वित्तीय प्रभाव

यदि किसी परियोजना पर समय के लिए कोई वास्तविक आंकड़े हैं, जबकि यह अभी भी ड्राफ्ट कोटेशन से जुड़ा हुआ है, तो केवल समय या व्यय की लागत दर्ज की जाती है।

किसी कोट को जीत के रूप में बंद किए जाने के बाद, अनुप्रयोग पुराने लागत वास्तविकों को उलट कर और नए लागत वास्तविकों को बनाकर लागतों को पुनर्संयोजित करता है। अनुप्रयोग इन लागत वास्तविकों को संबद्ध परियोजना अनुबंध पंक्ति की बिलिंग पद्धति के आधार पर संसाधित करता है। यदि लागत वास्तविक आंकड़े समय और सामग्री अनुबंध लाइन को संदर्भित करते हैं, तो कोटेशन बंद होने पर संबंधित बिना बिल वाली बिक्री वास्तविक आंकड़े बनाए जाते हैं, और परियोजना अनुबंध बनाया जाता है। यदि लागत वास्तविक एक निश्चित मूल्य अनुबंध पंक्ति को संदर्भित करता है, तो अनुप्रयोग परियोजना अनुबंध ग्राहकों के लिए विभाजित बिलिंग नियमों पर आधारित लागत वास्तविक को पुनः संसाधित करना बंद कर देता है.

कोटेशन जीतने के दौरान कोटेशन से जुड़ी मूल्य सूचियों को कैसे प्रबंधित किया जाए, इसका प्रबंधन करना

जब आप Project Operations में कोई कोटेशन जीतते हैं, तो एप्लिकेशन विकल्प प्रदान करता है जो आपको यह निर्दिष्ट करने देता है कि मूल्य सूचियों को कोटेशन से प्रोजेक्ट अनुबंध में कैसे स्थानांतरित किया जाए. तीन विकल्प उपलब्ध हैं। इन विकल्पों तक पहुँचने के लिए, सेटिंग्स>पैरामीटर्स पर जाएँ, और पैरामीटर्स रिकॉर्ड खोलें। फिर, मूल्य सूची डिफ़ॉल्ट व्यवहार अनुभाग में, कोटेशन से अनुबंध निर्माण के दौरान सेटिंग के लिए, निम्न विकल्पों में से एक का चयन करें.

विकल्प 1: कोटेशन मूल्य सूचियों को प्रोजेक्ट अनुबंध से संबद्ध करें

परियोजना अनुबंध में कोटेशन पर समान मूल्य सूची संलग्न करने के लिए इस विकल्प का चयन करें। तीन विकल्पों में से, यह विकल्प कोट जीत के लिए सबसे अच्छा प्रदर्शन करता है, क्योंकि मूल्य निर्धारण के दृष्टिकोण से केवल एक नया रिकॉर्ड बनाया जाता है। हालाँकि, यदि आप मानक मूल्य सूची का उपयोग करते समय इस विकल्प का चयन करते हैं, तो आप अनुबंध को इस मूल्य सूची में किए गए किसी भी मूल्य परिवर्तन के प्रति संवेदनशील बनाते हैं। इसलिए, यदि कोटेशन प्राप्त होने के बाद मूल्य सूची में मूल्यों को अद्यतन किया जाता है, तो कोटेशन तैयार करते समय उपयोग किए गए मूल्य, परियोजना के निष्पादन के दौरान उपयोग किए गए मूल्यों से भिन्न हो सकते हैं।

विकल्प 2: कोटेशन पर अनुमानित घटकों के लिए अनुबंध-विशिष्ट मूल्य ओवरराइड के साथ प्रोजेक्ट अनुबंध में कोटेशन मूल्य सूचियों को संबद्ध करें

कोटेशन लाइन विवरण में अनुमानित सभी घटकों के लिए अनुबंध-दायरे वाले मूल्य ओवरराइड बनाने के लिए इस विकल्प का चयन करें. यह विकल्प दिनांक-प्रभावी मूल्य ओवरराइड बनाता है जो अनुमानित घटकों (दूसरे शब्दों में, वे घटक जो कोटेशन लाइन विवरण में संदर्भित हैं) के लिए अनुबंध तक सीमित होते हैं। इन मूल्य अधिरोहणों के कारण, इन घटकों के लिए मूल्य सूची में मूल्य परिवर्तन से परियोजना के निष्पादन के दौरान वास्तविक मूल्य निर्धारण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चूंकि यह विकल्प कोट मूल्य सूची की पूर्ण प्रतिलिपि नहीं बनाता है, इसलिए इसका प्रदर्शन विकल्प 3 से बेहतर है। हालाँकि, यह विकल्प 1 की तुलना में धीमा है क्योंकि यह कोटेशन लाइन विवरण में संदर्भित घटकों के लिए दिनांक-प्रभावी मूल्य ओवरराइड के निर्माण की ओर ले जाता है। कोट लाइन विवरण की संख्या के आधार पर, कोट जीतने में अधिक समय लग सकता है। यदि उद्धरण में केवल कुछ उद्धरण पंक्ति विवरण हैं, तो उद्धरण जीत त्वरित हो सकती है।

विकल्प 3: कोटेशन मूल्य सूचियों की प्रतियां बनाएं और उन्हें प्रोजेक्ट अनुबंध से संबद्ध करें

उद्धृत मूल्य सूची की पूर्ण प्रतिलिपि बनाने के लिए इस विकल्प का चयन करें। परियोजना अनुबंध की इस पूर्ण प्रति के साथ अनुबंध का नाम और दिनांक संलग्न और संलग्न किया गया है। तीन विकल्पों में से, इस विकल्प का कोटेशन जीत के प्रदर्शन और परियोजना अनुबंध बनाने के लिए आवश्यक समय पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। यह विकल्प मूल्य सूची रिकॉर्डों में डेटा विस्फोट का कारण भी बनता है। इसलिए, इस विकल्प का उपयोग केवल तभी करें जब आपको परियोजना की अवधि के लिए कोटेशन चरण के दौरान उपयोग की गई संपूर्ण मूल्य सूची (या मूल्य सूचियों) को सुरक्षित रखना आवश्यक हो।

एक कोट को गंवाए के रूप में बंद करें

जब आप किसी प्रोजेक्ट कोट को खोया हुआ के रूप में बंद करते हैं, तो स्थिति बंद पर सेट हो जाती है, और स्थिति विवरण को खोया हुआ पर सेट कर दिया जाता है. कोट बंद करने से परियोजना कोट केवल पढ़ने योग्य बन जाती है. चूंकि बंद किए गए कोट को पुनः खोला नहीं जा सकता, इसलिए कोट को बंद करने से पहले एक पुष्टिकरण संवाद बॉक्स आपके परिवर्तनों की पुष्टि करता है।

यदि खोया हुआ के रूप में बंद किया गया प्रोजेक्ट कोट अपनी किसी भी पंक्ति पर किसी प्रोजेक्ट को संदर्भित करता है, तो उस प्रोजेक्ट को बंद के रूप में भी चिह्नित किया जाता है। उस दिन के बाद से किसी भी संसाधन बुकिंग को रद्द कर दिया जाता है.

नोट

प्रोजेक्ट ऑपरेशन में, कोटेशन को इस प्रकार बंद करना जीत गया या खो गया अवसर की स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यह अवसर तब तक खुला रहेगा जब तक इसे मैन्युअल रूप से बंद नहीं कर दिया जाता।