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अवसर बनाएँ या संपादित करें

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जब आपका लीड खरीदने के लिए लगभग तैयार हो जाए, तो अवसर बनाएं। अवसर की मदद से, आप विक्रय राजस्व का पूर्वानुमान लगा सकते हैं, संभावित समापन तिथि निर्धारित कर सकते हैं, और विक्रय के लिए कारक की संभावना का अनुमान लगा सकते हैं.

लाइसेंस और भूमिका आवश्यकताएँ

आवश्यकता का प्रकार आपको होना आवश्यक है
लाइसेंस Dynamics 365 Sales प्रीमियम, Dynamics 365 Sales एंटरप्राइज़, या Dynamics 365 Sales Professional
अधिक जानकारी: Dynamics 365 Sales मूल्य निर्धारण
सुरक्षा भूमिकाएँ कोई भी प्राथमिक बिक्री भूमिका, जैसे विक्रेता या बिक्री प्रबंधक
अधिक जानकारी: प्राथमिक बिक्री भूमिकाएँ

अवसर कैसे बनाएं

अवसर सृजित करने के लिए निम्नलिखित में से किसी एक विधि का उपयोग करें:

एक नया अवसर बनाएं

आपके पास जो विवरण है, उससे अवसर सृजित करें। आप अवसर के विभिन्न चरणों - अर्हता प्राप्त करना, विकसित करना, प्रस्तावित करना, और समापन - के माध्यम से आगे बढ़ने पर अवसर को अपडेट कर सकते हैं।

अवसर सृजित करने के लिए:

  1. विक्रय हब साइट मानचित्र में, अवसर चुनें.

  2. आदेश पट्टी पर, नया का चयन करें.

  3. सारांश टैब में, अवसर के बारे में महत्वपूर्ण विवरण कैप्चर करें. निम्नलिखित सूची उन क्षेत्रों का वर्णन करती है जिनके लिए स्पष्टीकरण की आवश्यकता है:

    • विषय: अवसर का संक्षिप्त सारांश निर्दिष्ट करें. उत्पाद, मात्रा और ग्राहक का नाम जैसे विवरण शामिल करें। एक अच्छी तरह से लिखा गया विषय आपके हितधारकों को अवसर सूची पर एक नज़र डालकर अवसर को पहचानने में मदद करता है। उदाहरण: Contoso inc. के लिए 125 CRM लाइसेंस.
    • मुद्रा: अवसर में धन मूल्यों की गणना के लिए उपयोग की जाने वाली मुद्रा का चयन करें.

      नोट

      • आपके मूल रिकॉर्ड और उसके सभी लाइन आइटम को समान मुद्रा का उपयोग करना चाहिए. उदाहरण के लिए, यदि आपके अवसर की मुद्रा अमेरिकी डॉलर पर सेट है, तो आपको अवसर में जोड़े जाने वाले मूल्य सूची आइटम के लिए उसी मुद्रा का उपयोग करना होगा. जब तक आप रिकॉर्ड से संबद्ध सभी सूचीबद्ध आइटम निकाल नहीं देते, तब तक आप आधार रिकॉर्ड (इस मामले में, अवसर) की मुद्रा बदल नहीं सकते.
      • इसी तरह, अवसर से बनाए गए सभी रिकॉर्ड जैसे कोट, ऑर्डर या इनवॉइस को अवसर वाली मुद्रा का ही उपयोग करना होगा.

  4. यदि आप अभी भी अवसर में उत्पाद जोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं, तो आप अनुमानित राजस्व निर्दिष्ट कर सकते हैं. अवसर के ऊपरी-दाएँ कोने में स्वामी नाम के बाद पुल-डाउन मेनू का चयन करें और अनुमानित राजस्व और अनुमानित समाप्ति तिथि को अपडेट करें जैसा कि निम्न स्क्रीनशॉट में दिखाया गया है: अनुमानित राजस्व और समापन तिथि अद्यतन मेनू का स्क्रीनशॉट.

    नोट

    जब आप उत्पाद जोड़ने के लिए तैयार हों, तो आप जोड़े गए उत्पादों, मूल्य सूची, छूट आदि के आधार पर राजस्व की स्वचालित गणना करना चुन सकते हैं।

  5. सहेजें चुनें.

सामान्य अगले चरण

किसी अवसर में अनेक उत्पाद खोजें और जोड़ें
अवसर के लिए हितधारकों, बिक्री टीम और प्रतिस्पर्धियों को जोड़ें
अवसर को विभिन्न चरणों से गुजारें

आपके ऐप में विकल्प नहीं मिल रहे हैं?

तीन संभावनाएं हैं:

  • आपके पास आवश्यक लाइसेंस या भूमिका नहीं है. इस पृष्ठ के शीर्ष पर लाइसेंस और भूमिका आवश्यकताएँ अनुभाग देखें.
  • आपके व्यवस्थापक ने सुविधा चालू नहीं की है.
  • आपका संगठन किसी कस्टम ऐप का उपयोग कर रहा है. सटीक चरणों के लिए अपने व्यवस्थापक से संपर्क करें. इस आलेख में वर्णित चरण आउट-ऑफ़-द-बॉक्स विक्रय हब और Sales Professional ऐप के लिए विशिष्ट हैं.