सेल्स ऑर्डर बनाएं या संपादित करें
उन उत्पादों या सेवाओं के विवरण को ट्रैक करने के लिए ऑर्डर का उपयोग करें जिनके लिए आपके ग्राहक ऑर्डर देना चाहते हैं.
लाइसेंस और भूमिका आवश्यकताएँ
| आवश्यकता का प्रकार | आपको होना आवश्यक है |
|---|---|
| लाइसेंस | Dynamics 365 Sales प्रीमियम, Dynamics 365 Sales एंटरप्राइज़, या Dynamics 365 Sales Professional अधिक जानकारी: Dynamics 365 Sales मूल्य निर्धारण |
| सुरक्षा भूमिकाएँ | कोई भी प्राथमिक बिक्री भूमिका, जैसे विक्रेता या बिक्री प्रबंधक अधिक जानकारी: प्राथमिक बिक्री भूमिकाएँ |
ऑर्डर कब बनाएं
जब ग्राहक आपके उत्पाद या सेवाएं खरीदने के लिए तैयार हो तो ऑर्डर बनाएं। Dynamics 365 Sales में, ऑर्डर ग्राहक द्वारा कोटेशन स्वीकार किए जाने से उत्पन्न हो सकता है, या आप स्थिति के आधार पर, स्वीकृत कोटेशन के बिना भी ऑर्डर दे सकते हैं.
एक ऐसा तरीका जो आपको अपना विक्रय बढ़ाने में मदद कर सकता है, उन सभी उत्पादों को जोड़ना है जो आपके आदेश में आपके ग्राहक के लिए आवश्यक हो सकते हैं. Dynamics 365 Sales आपके लिए अपसेल और क्रॉस-सेल के लिए उत्पादों का चयन करना आसान बनाने के लिए उत्पाद बंडल या उत्पाद परिवार भी प्रदान कर सकता है। यदि आपने अपने ग्राहक के लिए पहले से एक कोट तैयार किया हुआ है, तो आप उस कोट से ऑर्डर बना सकते हैं.
किसी कोट से एक ऑर्डर बनाएँ
आमतौर पर, आप वह उद्धरण परिवर्तित करते हैं जिसे आपने ऑर्डर में जीता है. सक्रिय उद्धरण के साथ प्रारंभ करें. ध्यान रखें कि उद्धरण स्वीकार किए जाने के बाद, आप उसे संशोधित नहीं कर सकेंगे.
साइट मानचित्र आइकन
चुनें, और फिर उद्धरण चुनें.वह कोटेशन चुनें जिसके लिए आप ऑर्डर बनाना चाहते हैं.
आदेश पट्टी पर, कोट सक्रिय करें चुनें.
कोटेशन सक्रिय होने के बाद, कमांड बार पर ऑर्डर बनाएं का चयन करें.
नोट
Sales Professional ऐप में, ऑर्डर बनाएँ विकल्प केवल तभी उपलब्ध होता है जब आपके व्यवस्थापक ने कोटेशन से ऑर्डर बनाना सक्षम किया हो
ऑर्डर बनाएँ संवाद बॉक्स में, जीती तिथि फ़ील्ड को वर्तमान तिथि पर सेट किया गया है। यदि आवश्यक हो, तो एक भिन्न दिनांक चुनें.
विवरण जोड़ें, और ठीक चुनें. ऑर्डर बनाया जाता है और कोटेशन के सभी उत्पाद ऑर्डर में जोड़ दिए जाते हैं। मूल्य सूची और मुद्रा भी कोटेशन से ऑर्डर में कॉपी की जाती है।
इस पर निर्भर करते हुए कि आपने बिक्री ऑर्डर प्रसंस्करण एकीकरण सक्षम किया है या नहीं, कीमतें लॉक फ़ील्ड निम्न प्रकार सेट की जाती है:
यदि एकीकरण अक्षम है, तो कीमतें लॉक फ़ील्ड को हां पर सेट किया जाता है.
यदि एकीकरण सक्षम है, तो कीमतें लॉक की गईं फ़ील्ड को ऑर्डर तालिका में
ispricelockedकॉलम के लिए निर्दिष्ट डिफ़ॉल्ट मान पर सेट किया जाता है. यदि आपने कॉलम को अपडेट नहीं किया है, तो कीमतें लॉक फ़ील्ड को नहीं पर सेट किया जाता है। अधिक जानकारी: किसी ऑर्डर या इनवॉइस के लिए मूल्य लॉक या अनलॉक करें
एक ऑर्डर बनाएँ
स्वीकृत कोट की बजाय एक ऐसा ऑर्डर बनाएँ जो किसी ग्राहक के साथ आपकी वार्तालाप पर आधारित हो.
साइट मानचित्र आइकन
चुनें, और फिर ऑर्डर चुनें.नया चुनें.
ऑर्डर फ़ॉर्म पर, निम्नलिखित आवश्यक फ़ील्ड में डेटा दर्ज करें:
- नाम. आपको 100 या उससे कम वर्ण की लंबाई का नाम दर्ज करना होगा. जानकारी अर्थपूर्ण और अद्वितीय होनी चाहिए. डिफ़ॉल्ट रूप से, ये रिकॉर्ड रिकॉर्ड सूची में नाम द्वारा क्रमित किए जाते हैं.
- मूल्य सूची और मुद्रा: मूल्य सूची और मुद्रा का चयन करें जिसका उपयोग उत्पाद की कीमतों की गणना करने के लिए किया जाएगा।
नोट
- डिफ़ॉल्ट रूप से, किसी मूल्य सूची को चुनना आवश्यक होता है, ताकि ऑर्डर में उत्पाद जोड़े जा सकें. हालाँकि, मूल्य सूची फ़ील्ड को वैकल्पिक बनाने के लिए आपका व्यवस्थापक आपकी संगठन सेटिंग को बदल सकता है.
- आपके मूल रिकॉर्ड और उसके सभी लाइन आइटम को समान मुद्रा का उपयोग करना चाहिए. उदाहरण के लिए, यदि आपके ऑर्डर में मुद्रा यू.एस. डॉलर पर सेट है, तो आपको ऑर्डर में जोड़े जाने वाली सभी मूल्य सूची आइटम के लिए समान मुद्रा का उपयोग करना चाहिए. जब तक आप रिकॉर्ड के साथ संबद्ध सभी लाइन आइटम को निकाल नहीं लेते, तब तक आप मूल रिकॉर्ड (इस मामले में, एक ऑर्डर) की मुद्रा बदल नहीं सकते हैं.
- कीमतें लॉक. यह फ़ील्ड केवल पढ़ने के लिए है. ऑर्डर सेव करने के बाद आप इसे बदल सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए, देखें किसी ऑर्डर या इनवॉइस के लिए मूल्य लॉक या अनलॉक करें.
बिक्री जानकारी अनुभाग में, संभावित ग्राहक में, उस ग्राहक का चयन करें जिसके लिए आप यह ऑर्डर बना रहे हैं.
आदेश पट्टी पर, ऑर्डर रिकॉर्ड बनाने के लिए सहेजें का चयन करें.
अपने अवसर से उत्पादों को अपने ऑर्डर में जोड़ने के लिए, अधिक विकल्प आइकन
का चयन करें और फिर उत्पाद प्राप्त करें चुनें, अपना अवसर चुनें, और ठीक का चयन करें।-या- अन्य उत्पादों को मैन्युअल रूप से जोड़ने के लिए, उत्पाद अनुभाग में, उत्पाद जोड़ें का चयन करें. अधिक जानकारी के लिए, देखें कोट, इनवॉइस या ऑर्डर रिकॉर्ड में उत्पाद जोड़ें. यदि आपके व्यवस्थापक ने उत्पाद जोड़ने के लिए उन्नत अनुभव कॉन्फ़िगर किया है, तो आपको उत्पाद जोड़ें बटन दिखाई देगा. उन्नत अनुभव का उपयोग करके उत्पाद जोड़ने के बारे में अधिक जानकारी के लिए, देखें कोटेशन, ऑर्डर या इनवॉइस में एकाधिक उत्पाद ढूंढें और जोड़ें.
नोट
- जब आप किसी उत्पाद को कोट, ऑर्डर या इनवॉइस में जोड़ते हैं, तो आपको टैक्स राशि भी दर्ज करनी होती है. Dynamics 365 Sales व्यक्तिगत उत्पादों के लिए स्वचालित रूप से कर की गणना नहीं करता है. हालाँकि, कुल टैक्स की गणना किसी भाव प्रस्ताव, ऑर्डर, या इनवॉयस में सभी उत्पादों के लिए टैक्स की कुल राशि के आधार पर स्वत: होती है.
शिपिंग जानकारी क्षेत्र में, शिपिंग विवरण दर्ज करें.
पते क्षेत्र में, शिपिंग और बिलिंग पते दर्ज करें।
स्क्रीन के निचले-दाएँ कोने में सहेजें चुनें.
नोट
- आप ऑर्डर पूरा करके या ऑर्डर रद्द करके ऑर्डर बंद करते हैं. शिप किए जा चुके उत्पाद या सेवाएँ पूरे किए जा चुके हैं. आपको उन सभी उत्पादों या सेवाओं के लिए ऑर्डर रद्द कर देना चाहिए जिन्हें शिप नहीं किया जाए.
- यदि आपने ऑर्डर इकाई में विवरण विशेषता के लिए अधिकतम वर्ण सीमा संशोधित की है, तो सुनिश्चित करें कि आप ऑर्डर बंद इकाई में भी संगत परिवर्तन करें। यह तब संभावित त्रुटियों या डेटा कटौती को रोकने के लिए आवश्यक है जब सिस्टम ऑर्डर इकाई से ऑर्डर बंद इकाई में विवरण की प्रतिलिपि बनाता है।
- आप एक बार में कई ऑर्डर की स्थिति को पूर्ण किया हुआ नहीं बना सकते।
- आप किसी ऑर्डर के बंद हो जाने के बाद, या उसके आंशिक या पूर्ण रूप से पूरा हो जाने के बाद उसे अपडेट या परिवर्तित नहीं कर सकते।
सामान्य अगले चरण
बिक्री प्रक्रिया के बारे में जानें, लीड से ऑर्डर तक बिक्री को बढ़ावा दें
आपके ऐप में विकल्प नहीं मिल रहे हैं?
तीन संभावनाएं हैं:
- आपके पास आवश्यक लाइसेंस या भूमिका नहीं है. इस पृष्ठ के शीर्ष पर लाइसेंस और भूमिका आवश्यकताएँ अनुभाग देखें.
- आपके व्यवस्थापक ने सुविधा चालू नहीं की है.
- आपका संगठन किसी कस्टम ऐप का उपयोग कर रहा है. सटीक चरणों के लिए अपने व्यवस्थापक से संपर्क करें. इस आलेख में वर्णित चरण आउट-ऑफ़-द-बॉक्स विक्रय हब और Sales Professional ऐप के लिए विशिष्ट हैं.
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