इसके माध्यम से साझा किया गया

इन-ऐप मार्केटिंग का उपयोग करके मार्केटिंग सूची बनाएं

  • आलेख

आपकी मार्केटिंग सूची एक सफल मार्केटिंग अभियान चलाने के लिए सबसे महत्‍वपूर्ण चीज़ है. इसमें ग्राहक रिकॉर्ड का कोई भी प्रकार शामिल हो सकता है, जैसे लीड, खाते या संपर्क.

आप दो प्रकार की मार्केटिंग सूचियाँ बना सकते हैं:

  • स्थैतिक यदि आप सदस्यों को मैन्युअल रूप से जोड़ना और अद्यतन करना पसंद करते हैं तो स्थैतिक सूची का उपयोग करें।
  • Dynamic यदि आप चाहते हैं कि सूची आपके द्वारा निर्धारित खोज मानदंडों के आधार पर, आवश्यकता पड़ने पर सदस्यों की सूची गतिशील रूप से लौटाए, तो Dynamic मार्केटिंग सूची का उपयोग करें। उदाहरण के लिए, यदि आप एक विशिष्ट शहर के सदस्यों का अभियान चलाना चाहते हैं, तो एक गतिशील सूची का उपयोग करें. आपके द्वारा हर बार सूची खोलने, सूची से त्वरित अभियान बनाने, या सूची से संबद्ध अभियान के लिए अभियान गतिविधि वितरित करने पर गतिशील मार्केटिंग सूची सदस्‍यों की अद्यतन की गई सूची पुनर्प्राप्त करती है.

लाइसेंस और भूमिका आवश्यकताएँ

आवश्यकता का प्रकार आपको होना आवश्यक है
लाइसेंस Dynamics 365 Sales प्रीमियम, Dynamics 365 Sales एंटरप्राइज़, या Dynamics 365 Sales Professional
अधिक जानकारी: Dynamics 365 Sales मूल्य निर्धारण
सुरक्षा भूमिकाएँ कोई भी प्राथमिक बिक्री भूमिका, जैसे विक्रेता या बिक्री प्रबंधक
अधिक जानकारी: प्राथमिक बिक्री भूमिकाएँ

एक मार्केटिंग सूची बनाएँ

  1. साइट मानचित्र में, मार्केटिंग सूचियाँ चुनें.

  2. नया चुनें.

  3. सारांश टैब पर, आवश्यक जानकारी जोड़ें.

    मार्केटिंग सूची सारांश क्षेत्र का स्क्रीनशॉट.

    नोट

    स्वामी फ़ील्ड में रिकॉर्ड देखने के लिए, पहले सहेजें चुनें, अन्यथा आपके परिवर्तन खो जाएंगे।

  4. लक्ष्यित पर फ़ील्ड में, उस रिकॉर्ड का प्रकार चुनें जिसे आप मार्केटिंग सूची में शामिल करना चाहते हैं. रिकॉर्ड सहेजने के बाद आप इस फ़ील्ड को बदल नहीं सकते.

  5. सहेजें चुनें ताकि आप फॉर्म के अन्य क्षेत्रों में जानकारी दर्ज कर सकें।

  6. अपने मार्केटिंग सूची पर लागू होने वाली कोई भी अन्य जानकारी जोड़ने के लिए नोट्स टैब का चयन करें।

  7. सहेजें चुनें.

स्थिर मार्केटिंग सूची में सदस्यों का प्रबंधन करें

आप निम्न विकल्पों में से किसी एक का उपयोग करके स्थिर मार्केटिंग सूची में सदस्यों का प्रबंधन कर सकते हैं:

नोट

  • आप केवल सक्रिय रिकॉर्ड्स को स्थिर मार्केटिंग सूची में जोड़ सकते हैं।
  • किसी स्थिर मार्केटिंग सूची में 30,000 से अधिक सदस्यों को जोड़ने के लिए, आपको या तो विक्रयकर्ता सुरक्षा भूमिका या उच्चतर का हिस्सा होना चाहिए, या आपके पास सूची संचालन अनुमति होनी चाहिए।
  • कस्टम निकाय टैब में सूची संचालन अनुमति का स्क्रीनशॉट.
  • जब आप मार्केटिंग सूची में 30000 तक सदस्य जोड़ते हैं, तो जोड़ने की प्रक्रिया समकालिक रूप से निष्पादित होती है। हालाँकि, जब सदस्यों की संख्या 30000 से अधिक हो जाती है, तो जोड़ने का कार्य 1000 के बैचों में एसिंक्रोनस रूप से किया जाता है।
  • आप एक एकल जोड़ ऑपरेशन के माध्यम से स्थिर मार्केटिंग सूची में 120,000 सदस्यों तक को जोड़ सकते हैं। यदि आपको किसी स्थिर मार्केटिंग सूची में 120,000 से अधिक सदस्यों को जोड़ने की आवश्यकता है, तो उन सदस्यों को विभाजित करें और एकाधिक जोड़ने की प्रक्रिया निष्पादित करें। ऐसा करने का एक तरीका उन्नत खोज संवाद का उपयोग करके ऐसी क्वेरी बनाना है जो 120,000 से कम सदस्य लौटाए। वैकल्पिक रूप से, आपकी स्थिति के आधार पर, आप स्थैतिक सूची के बजाय एक डायनेमिक मार्केटिंग सूची का उपयोग करने पर भी विचार कर सकते हैं. अधिक जानकारी: एक गतिशील मार्केटिंग सूची बनाएँ

लुकअप का उपयोग करके जोड़ें

यह विकल्प आपको रिकॉर्ड के माध्यम से खोज करके मार्केटिंग सूची में सदस्यों को जोड़ने की अनुमति देता है।

  1. मार्केटिंग सूची खोलें, कमांड बार पर तीन-बिंदु मेनू का चयन करें।
  2. सदस्यों को प्रबंधित करें के आगे दायाँ तीर चुनें, और फिर लुकअप का उपयोग करके जोड़ें चुनें.
  3. लुकअप रिकॉर्ड्स संवाद बॉक्स में, अपने खोज मानदंड का चयन करें।
  4. उन रिकॉर्ड्स का चयन करें जिन्हें आप जोड़ना चाहते हैं, और फिर जोड़ें का चयन करें.

उन्नत खोज का उपयोग करके जोड़ें

यह विकल्प आपको खोज मानदंड के आधार पर बड़ी संख्या में मार्केटिंग सूची में सदस्यों को जोड़ने की अनुमति देता है।

  1. मार्केटिंग सूची खोलें, कमांड बार पर तीन-बिंदु मेनू का चयन करें।
  2. सदस्यों को प्रबंधित करें के आगे दायाँ तीर चुनें और फिर उन्नत खोज का उपयोग करके जोड़ें चुनें।
  3. उन्नत खोज का उपयोग करके सदस्य जोड़ें संवाद बॉक्स में, वह इकाई जिस पर मार्केटिंग सूची लक्षित है, स्वचालित रूप से चयनित हो जाती है।
  4. सहेजे गए दृश्य का उपयोग करें ड्रॉप-डाउन बॉक्स में, चयनित इकाई के लिए एक दृश्य चुनें, जिसका उपयोग फ़िल्टरिंग के लिए किया जाएगा।
  5. खोज मानदंड निर्धारित करने के लिए जोड़ें का चयन करें, और फिर पंक्ति जोड़ें का चयन करें. उदाहरण के लिए, सिएटल शहर में सभी संपर्कों को खोजने के लिए, पहले बॉक्स में पता 1: शहर फ़ील्ड का चयन करें। फिर, दूसरे बॉक्स में, क्वेरी रिलेशनल ऑपरेटर को Equals के रूप में चुनें। तीसरे बॉक्स में सिएटल टाइप करें। आप वर्तमान अभिलेख प्रकार अथवा संबंधित अभिलेख प्रकारों से फील्‍ड का चयन कर सकते हैं.
  6. ढूंढें चुनें.
  7. उन सदस्यों का चयन करें जिन्हें आप जोड़ना चाहते हैं, और फिर निम्न विकल्पों में से एक का चयन करें:
    • केवल चयनित जोड़ें
    • सभी जोड़ें

उन्नत खोज का उपयोग करके निकालें

यह विकल्प आपको खोज मानदंड के आधार पर मार्केटिंग सूची से सदस्यों को थोक में हटाने की अनुमति देता है।

  1. मार्केटिंग सूची खोलें, कमांड बार पर तीन-बिंदु मेनू का चयन करें।

  2. सदस्यों को प्रबंधित करें के आगे दायाँ तीर चुनें, और फिर उन्नत खोज का उपयोग करके निकालें चुनें.

  3. उन्नत खोज का उपयोग करके सदस्यों को हटाएँ संवाद बॉक्स में, वह इकाई जिस पर मार्केटिंग सूची लक्षित है, स्वचालित रूप से चयनित हो जाती है।

  4. सहेजे गए दृश्य का उपयोग करें ड्रॉप-डाउन बॉक्स में, चयनित इकाई के लिए एक दृश्य चुनें, जिसका उपयोग फ़िल्टरिंग के लिए किया जाएगा।

  5. खोज मानदंड निर्धारित करने के लिए जोड़ें का चयन करें, और फिर पंक्ति जोड़ें का चयन करें. उदाहरण के लिए, सिएटल शहर में सभी संपर्कों को खोजने के लिए, पहले बॉक्स में पता 1: शहर फ़ील्ड का चयन करें। फिर, दूसरे बॉक्स में, क्वेरी रिलेशनल ऑपरेटर को Equals के रूप में चुनें। तीसरे बॉक्स में सिएटल टाइप करें। आप वर्तमान अभिलेख प्रकार अथवा संबंधित अभिलेख प्रकारों से फील्‍ड का चयन कर सकते हैं.

  6. खोजें चुनें.

  7. उन सदस्यों का चयन करें जिन्हें आप हटाना चाहते हैं, निम्न विकल्पों में से एक को चुनें:

    • केवल चयनित निकालें
    • सभी को निकालें

नोट

अनुप्रयोग के बेहतर प्रदर्शन के लिए और टाइम आउट से बचने के लिए, मार्केटिंग सूची में सदस्यों को एक बार में 10000 के समूहों में हटा दें. उदाहरण के लिए, यदि किसी मार्केटिंग सूची में 20000 सदस्य हैं और आप उन सदस्यों को हटाना चाहते हैं. पहले 10000 सदस्यों को हटाएं और फिर अन्य 10000 को हटाएं.

उन्नत खोज का उपयोग करके मूल्यांकन करें

मार्केटिंग सूची में सदस्यों को जोड़ने के बाद, आप खोज मानदंडों के आधार पर यह मूल्यांकन कर सकते हैं कि मार्केटिंग सूची में किन सदस्यों को रखना है। यह विकल्प तब उपयोगी होता है जब आप केवल उन सदस्यों को रखना चाहते हैं जो निश्चित मानदंडों को पूरा करते हैं।

  1. मार्केटिंग सूची खोलें, कमांड बार पर तीन-बिंदु मेनू का चयन करें।
  2. सदस्यों को प्रबंधित करें के आगे दायाँ तीर चुनें, और फिर उन्नत खोज का उपयोग करके मूल्यांकन करें चुनें.
  3. उन्नत खोज का उपयोग करके सदस्यों का मूल्यांकन करें संवाद बॉक्स में, वह इकाई जिस पर मार्केटिंग सूची लक्षित है, स्वचालित रूप से चयनित हो जाती है।
  4. सहेजे गए दृश्य का उपयोग करें ड्रॉप-डाउन बॉक्स में, चयनित इकाई के लिए एक दृश्य चुनें, जिसका उपयोग फ़िल्टरिंग के लिए किया जाएगा।
  5. खोज मानदंड निर्धारित करने के लिए जोड़ें का चयन करें, और फिर पंक्ति जोड़ें का चयन करें. उदाहरण के लिए, सिएटल शहर में सभी संपर्कों को खोजने के लिए, पहले बॉक्स में पता 1: शहर फ़ील्ड का चयन करें। फिर, दूसरे बॉक्स में, क्वेरी रिलेशनल ऑपरेटर को Equals के रूप में चुनें। तीसरे बॉक्स में सिएटल टाइप करें। आप वर्तमान अभिलेख प्रकार अथवा संबंधित अभिलेख प्रकारों से फील्‍ड का चयन कर सकते हैं.
  6. ढूंढें चुनें.
  7. उन सदस्यों का चयन करें जिन्हें आप रखना चाहते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से एक का चयन करें:
    • केवल चयनित रखें
    • सभी को रखें

गतिशील मार्केटिंग सूची के सदस्य चयन मापदंड परिभाषित करें

  1. मार्केटिंग सूची खोलें, कमांड बार पर तीन-बिंदु वाला मेनू चुनें, और फिर सदस्य प्रबंधित करें चुनें.
  2. डायनेमिक सूची सदस्य प्रबंधित करें संवाद बॉक्स में, वह इकाई जिस पर मार्केटिंग सूची लक्षित है, स्वचालित रूप से चयनित हो जाती है।
  3. सहेजे गए दृश्य का उपयोग करें ड्रॉप-डाउन बॉक्स में, चयनित इकाई के लिए एक दृश्य चुनें, जिसका उपयोग फ़िल्टरिंग के लिए किया जाएगा।
  4. खोज मानदंड निर्धारित करने के लिए जोड़ें का चयन करें, और फिर पंक्ति जोड़ें का चयन करें. उदाहरण के लिए, सिएटल शहर में सभी संपर्कों को खोजने के लिए, पहले बॉक्स में पता 1: शहर फ़ील्ड का चयन करें। फिर, दूसरे बॉक्स में, क्वेरी रिलेशनल ऑपरेटर को Equals के रूप में चुनें। तीसरे बॉक्स में सिएटल टाइप करें। आप वर्तमान अभिलेख प्रकार अथवा संबंधित अभिलेख प्रकारों से फील्‍ड का चयन कर सकते हैं.
  5. ढूंढें चुनें.
  6. अपने मार्केटिंग सूची में मेल खाते रिकॉर्ड जोड़ने के लिए क्वेरी का उपयोग करें का चयन करें। आपके द्वारा निर्धारित खोज मानदंडों के आधार पर, जब भी आप सूची खोलते या उपयोग करते हैं, सदस्यों की सूची अपडेट हो जाती है।

अभियान सूची पर अभियान या त्वरित अभियान संबद्ध करें.

जब आप कोई अभियान या त्वरित अभियान बना लेते हैं, तो आप उसे अपने मार्केटिंग सूची से संबद्ध कर सकते हैं. आप अपनी मार्केटिंग सूची से एक नया अभियान या त्वरित अभियान बना सकते हैं.

  1. अभियान या त्वरित अभियान क्षेत्र में, नया अभियान या नया त्वरित अभियान चुनें.
  2. वह अभियान या त्वरित अभियान खोजें जिसे आप इस मार्केटिंग सूची से संबद्ध करना चाहते हैं.

नोट

  • यदि आपके पास कोई अभियान नहीं है, या यदि आप कोई नया अभियान बनाना चाहते हैं, तो आप नया चुन सकते हैं.
  • यदि आपके पास कोई त्वरित अभियान नहीं है, तो त्वरित अभियान विज़ार्ड प्रारंभ हो जाएगा.

अनुकूलित मार्केटिंग सूची प्रपत्र

अगर आप किसी विपणन सूची के लिए कस्टम फ़ॉर्म का उपयोग कर रहे हैं, जिसमें कुछ खास फ़ील्ड शामिल नहीं हैं, तो आपको यह संदेश दिखाई देगा: 'फ़ॉर्म में आगे दिए गए तत्व अनुपलब्ध हैं: 'query', 'membertype', 'accountsUCI', 'contactsUCI', 'leadsUCI', 'dynamic_accounts', 'dynamic_contacts', 'dynamic_leads'. कार्यक्षमताएं प्रभावित होगी.

संदेश में सूचीबद्ध तत्वों का सदस्य सूची में पॉप्युलेट होना आवश्यक है, जो कि डिफ़ॉल्ट रूप में शामिल होते हैं. यदि आपका कस्टम फ़ॉर्म सदस्यों की सूची प्रदर्शित नहीं करता है, तो आप संदेश को अनदेखा कर सकते हैं.

आपके ऐप में विकल्प नहीं मिल रहे हैं?

तीन संभावनाएं हैं:

  • आपके पास आवश्यक लाइसेंस या भूमिका नहीं है।
  • आपके व्यवस्थापक ने सुविधा चालू नहीं की है.
  • आपका संगठन किसी कस्टम ऐप का उपयोग कर रहा है. सटीक चरणों के लिए अपने व्यवस्थापक से संपर्क करें. इस आलेख में वर्णित चरण आउट-ऑफ़-द-बॉक्स विक्रय हब और Sales Professional ऐप के लिए विशिष्ट हैं.

भी देखें