पूर्वानुमान देखें

पूर्वानुमान आपको अपनी पाइपलाइन की स्थिति देखने में मदद करते हैं, या यह जानने में मदद करते हैं कि आपकी बिक्री टीम अपने कोटा या लक्ष्य के अनुरूप कैसा प्रदर्शन कर रही है।

पूर्वानुमान सुविधा मोबाइल डिवाइस पर समर्थित नहीं है.

लाइसेंस और भूमिका आवश्यकताएँ

आवश्यकता का प्रकार	आपको होना आवश्यक है
लाइसेंस	Dynamics 365 Sales प्रीमियम या Dynamics 365 Sales एंटरप्राइज़ अधिक जानकारी के लिए, Dynamics 365 Sales मूल्य निर्धारण देखें .
सुरक्षा भूमिकाएँ	कोई भी प्राथमिक बिक्री भूमिका, जैसे विक्रेता या बिक्री प्रबंधक अधिक जानकारी के लिए, देखें प्राथमिक बिक्री भूमिकाएँ.

पूर्वानुमान खोलें और देखें

बॉटम-अप पूर्वानुमान एक पूर्वानुमान है जो यह बताता है कि एक विक्रेता, टीम या संगठन किसी पूर्वनिर्धारित अवधि (सप्ताह, माह, तिमाही या वर्ष) में क्या बेचेगा। विक्रेता भी पूर्वानुमान का उपयोग सौंपे गए बिक्री लक्ष्य या कोटा का उपयोग करके अपने प्रदर्शन को मालूम करने के लिए कर सकते हैं.

पूर्वानुमान देखने के लिए

1. विक्रय हब साइटमैप में, प्रदर्शन पर जाएं और पूर्वानुमान चुनें.
   यदि आपके संगठन ने कोई पूर्वानुमान कॉन्फ़िगर नहीं किया है या आपके पास कॉन्फ़िगर किए गए पूर्वानुमान तक पहुँच नहीं है, तो आपको वर्तमान महीने के लिए एक आउट-ऑफ-द-बॉक्स पूर्वानुमान दिखाई देता है। अधिक जानकारी के लिए, पूर्वानुमान में प्रदर्शित मान देखें।

अपने संगठन का कॉन्फ़िगर किया गया पूर्वानुमान देखने के लिए

1. बाईं ओर स्थित ड्रॉपडाउन सूची से पूर्वानुमान चुनें. कोई भी पूर्वानुमान जिसके लिए आपके पास अनुमतियां हैं, यहां दिखाई देगा.

2. दाईं ओर स्थित ड्रॉपडाउन सूची से वह पूर्वानुमान अवधि चुनें जिसे आप देखना चाहते हैं।

   • ड्रॉपडाउन सूची में विकल्प पूर्वानुमान कॉन्फ़िगरेशन में परिभाषित पूर्वानुमान अवधियों की संख्या दर्शाते हैं। डिफ़ॉल्ट वर्तमान अवधि है.

   • ड्रॉपडाउन सूची में पूर्वानुमान अवधि को पुनः व्यवस्थित करने के लिए, अपने व्यवस्थापक से संपर्क करें. अधिक जानकारी के लिए, देखें पूर्वानुमान अवधियों को पुनर्व्यवस्थित करें.

     

3. यह देखने के लिए कि पूर्वानुमान की अंतिम बार सफलतापूर्वक पुनर्गणना कब की गई थी, अंतिम अद्यतन समय स्टाम्प सत्यापित करें। जब आप पूर्वानुमान में कोई समायोजन करते हैं या पूर्वानुमान पृष्ठ पर अंतर्निहित रिकॉर्ड में परिवर्तन करते हैं, तो पूर्वानुमान की तुरंत पुनर्गणना की जाती है। हालाँकि, यदि आपने अवसर पृष्ठ पर अंतर्निहित रिकॉर्ड अपडेट किए हैं या पूर्वानुमान पदानुक्रम अपडेट किया है, तो पूर्वानुमान को मैन्युअल रूप से पुनर्गणना करने और पृष्ठ को रीफ़्रेश करने के लिए डेटा पुनर्गणना करें का चयन करें. अधिक जानकारी के लिए, देखें अद्यतित पूर्वानुमान डेटा बनाए रखें.

पूर्वानुमान ग्रिड सभी प्रासंगिक कॉलम प्रदर्शित करता है जैसा कि पूर्वानुमान कॉन्फ़िगरेशन में स्पष्ट किया गया है. कुल योग उपयोगकर्ता या क्षेत्र द्वारा पदानुक्रम के प्रत्येक स्तर पर और प्रत्येक अवधि के लिए पूर्वानुमान कॉलम विशेषताओं के अनुसार एकत्र किया जाता है. उदाहरण के तौर पर, संगठन चार्ट पूर्वानुमान में डिफ़ॉल्ट कॉलम देखें.

• ग्रिड में प्रदर्शित समेकित मान आपके पूर्वानुमान में कॉन्फ़िगर किए गए फ़ील्ड पर आधारित होते हैं। यदि ये मान आपके अपेक्षित मानों से मेल नहीं खाते हैं, तो एकत्रीकरण के लिए उपयोग किए गए फ़ील्ड सत्यापित करें.
• पूर्वानुमान कॉन्फ़िगरेशन के दौरान दी गई अनुमतियाँ तय करती हैं कि पूर्वानुमान मानों को कौन देख सकता है. अधिक जानने के लिए, देखने की अनुमति प्रदान करें देखें.

संगठन चार्ट पूर्वानुमान में डिफ़ॉल्ट कॉलम

संगठन चार्ट पूर्वानुमान में निम्नलिखित कॉलम डिफ़ॉल्ट रूप से प्रदर्शित होते हैं।

• उपयोगकर्ता: प्रबंधक फ़ील्ड द्वारा परिभाषित उपयोगकर्ताओं के पदानुक्रम को दिखाता है. अधिक जानने के लिए, पूर्वानुमान और बिक्री पदानुक्रम देखें।

• कोटा: किसी दिए गए अवधि पर किसी विशिष्ट स्वामी के लिए निर्धारित लक्ष्य राशि। यह मान पूर्वानुमान कॉन्फ़िगरेशन में निर्दिष्ट किया गया है. प्रगति बार की गणना इस मान से की जाती है. आउट-ऑफ-द-बॉक्स पूर्वानुमान के लिए, यह मान पिछले महीने की जीती गई राशि पर सेट किया जाता है।

• प्रतिबद्ध: उन सभी खुले अवसरों के लिए अनुमानित राजस्व का समेकित (रोल-अप) मूल्य दिखाता है, जिनकी पूर्वानुमान श्रेणी प्रतिबद्ध (उच्च विश्वास) के रूप में सेट है. इस मान को पूर्वानुमान के दौरान समायोजित किया जा सकता है.

• सर्वश्रेष्ठ स्थिति: उन सभी खुले अवसरों के अनुमानित राजस्व का समेकित (रोल-अप) मूल्य दिखाता है, जिनकी पूर्वानुमान श्रेणी सर्वश्रेष्ठ स्थिति (मध्यम विश्वास) के रूप में सेट की गई है. इस मान को पूर्वानुमान के दौरान समायोजित किया जा सकता है.

• पाइपलाइन: उन सभी खुले अवसरों के लिए अनुमानित राजस्व का समेकित (रोल-अप) मूल्य दिखाता है, जिनकी पूर्वानुमान श्रेणी पाइपलाइन (कम विश्वास) के रूप में सेट है. इस मान को पूर्वानुमान के दौरान समायोजित किया जा सकता है.

• छोड़ा गया: उन सभी खुले अवसरों के लिए बहिष्कृत राजस्व का समेकित (रोल-अप) मान दिखाता है, जिनकी पूर्वानुमान श्रेणी छोड़ा गया के रूप में सेट है.

• जीता: उन सभी जीते अवसरों के लिए जनरेट किए गए राजस्व का समेकित (रोल-अप) मूल्य दिखाता है, जिनकी पूर्वानुमान श्रेणी जीता के रूप में सेट की गई है.

• खोया: उन सभी खोए अवसरों के लिए खोए हुए राजस्व का समेकित (रोल-अप) मूल्य दिखाता है, जिनकी पूर्वानुमान श्रेणी खोया के रूप में सेट है.

आउट-ऑफ-द-बॉक्स पूर्वानुमान

आप पूर्वानुमानों का लाभ उठा सकते हैं, भले ही आपके व्यवस्थापक ने इसे कॉन्फ़िगर न किया हो।

• आउट-ऑफ-द-बॉक्स पूर्वानुमान संगठन चार्ट टेम्पलेट पर आधारित है और सभी उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध है।

• पूर्वानुमान बिक्री टीम पदानुक्रम पर आधारित है जैसा कि प्रबंधक फ़ील्ड द्वारा उपयोगकर्ता रिकॉर्ड पर परिभाषित किया गया है। इसका मतलब यह है कि पूर्वानुमान बिक्री टीम की संरचना को दर्शाता है, तथा संगठन की संरचना के साथ संरेखित अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।

• आउट-ऑफ-द-बॉक्स पूर्वानुमान अवसर को रोलअप इकाई के रूप में उपयोग करता है और केवल चालू माह के लिए उपलब्ध होता है।

आउट-ऑफ-द-बॉक्स पूर्वानुमान देखने के लिए, प्रदर्शन > पूर्वानुमान पर जाएं। यह पूर्वानुमान चालू माह के लिए उपलब्ध है। पूर्वानुमान का नाम वर्तमान माह और वित्त वर्ष के नाम पर रखा गया है, उदाहरण के लिए, मेरा FY2024 फ़रवरी पूर्वानुमान।

आउट-ऑफ-द-बॉक्स पूर्वानुमान केवल एक प्रारंभिक बिंदु है। हम अनुशंसा करते हैं कि आप अपने व्यवस्थापक के साथ मिलकर अपने संगठन की आवश्यकताओं के अनुरूप पूर्वानुमान कॉन्फ़िगर करें. अधिक जानने के लिए, पूर्वानुमान कॉन्फ़िगर करें देखें.

आउट-ऑफ-द-बॉक्स पूर्वानुमान और कॉन्फ़िगर किए गए पूर्वानुमान के बीच अंतर

निम्न तालिका आउट-ऑफ-द-बॉक्स पूर्वानुमान और आपके संगठन के लिए कॉन्फ़िगर किए गए पूर्वानुमान के बीच अंतर सूचीबद्ध करती है।

आउट-ऑफ-द-बॉक्स पूर्वानुमान	कॉन्फ़िगर किया गया पूर्वानुमान
संगठन चार्ट टेम्पलेट पर आधारित.	आपके व्यवस्थापक द्वारा कॉन्फ़िगर किए गए टेम्पलेट के आधार पर.
अवसर को रोलअप निकाय के रूप में उपयोग करता है.	आपके व्यवस्थापक द्वारा कॉन्फ़िगर की गई रोलअप इकाई का उपयोग करता है.
सभी उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध है।	यह उन उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध है जिन्हें व्यवस्थापक द्वारा पहुंच प्रदान की गई है।
केवल चालू माह के लिए उपलब्ध है।	पूर्वानुमान कॉन्फ़िगरेशन में परिभाषित अवधियों की संख्या के लिए उपलब्ध है.
पूर्वानुमानित मान लगभग वास्तविक समय में अद्यतन किये जाते हैं।	पूर्वानुमान मान केवल हर 24 घंटे में अद्यतन किए जाते हैं या उन्हें किसी भी समय मैन्युअल रूप से ताज़ा किया जा सकता है।
कोटा मूल्य पिछले महीने की जीती गई राशि पर आधारित है।	कोटा मान पूर्वानुमान कॉन्फ़िगरेशन में परिभाषित मान पर आधारित है।
पूर्वानुमान पृष्ठ को ताज़ा करने के बाद अंतर्निहित रिकॉर्ड के अपडेट पूर्वानुमान में प्रतिबिंबित होते हैं।	पूर्वानुमान की पुनर्गणना के बाद अंतर्निहित रिकॉर्ड में किए गए अद्यतन पूर्वानुमान में प्रतिबिंबित होते हैं।
50,000 तक रिकॉर्ड संभाल सकता है.	रिकार्डों की संख्या पर कोई सीमा नहीं.
पूर्वानुमान सहेजे नहीं जाते; किसी निश्चित समय पर केवल चालू माह का पूर्वानुमान ही उपलब्ध होता है।	पूर्वानुमान कई पूर्वानुमान अवधियों के लिए सहेजे जाते हैं और उन्हें कभी भी देखा जा सकता है।

पूर्वानुमान और विक्रय पदानुक्रम

हर पूर्वानुमान एक संगठन-परिभाषित पदानुक्रम से जुड़ा हुआ है जो मानों के स्तर दर स्तर ऊपर ले जाता है. यदि संगठन चार्ट पूर्वानुमान टेम्पलेट का उपयोग किया जाता है, तो पूर्वानुमान बिक्री टीम पदानुक्रम के आधार पर बनाया जाता है जैसा कि उपयोगकर्ता पर प्रबंधक की भूमिका द्वारा परिभाषित किया गया है। रिकॉर्ड। इसी प्रकार, यदि क्षेत्र पूर्वानुमान टेम्पलेट का उपयोग किया जाता है, तो पदानुक्रम क्षेत्र प्रबंधक लुकअप फ़ील्ड पर आधारित होता है।

उदाहरण के लिए, आपने संगठन चार्ट पूर्वानुमान टेम्पलेट का उपयोग करके पूर्वानुमान बनाया है। पदानुक्रम को उपयोगकर्ता रिकॉर्ड के आधार पर परिभाषित किया गया है। यदि एलिस डरहम एक प्रत्यक्ष रिपोर्ट वाली बिक्री प्रबंधक है, और उसे उपयोगकर्ता रिकॉर्ड में प्रबंधक के रूप में नामित किया गया है, तो एलिस दोनों उपयोगकर्ताओं के लिए पूर्वानुमान देखती है। क्योंकि एलिस डरहम सैमुअल स्ट्रोम को रिपोर्ट करती है, इसलिए सैमुअल को अपने स्वयं के पूर्वानुमान के साथ-साथ एलिस सहित अपने प्रत्यक्ष रिपोर्टरों के पूर्वानुमान भी देखने को मिलेंगे।

पदानुक्रम में सभी के रोल-अप पूर्वानुमान को देखने के लिए, विशिष्ट पूर्वानुमान को विस्तृत करें.

एक मुद्रा चुनें

जब आपकी बिक्री टीमें अलग-अलग क्षेत्रों में फैली होती हैं, तो विभिन्न क्षेत्रों के उपयोगकर्ताओं के लिए संगठन की आधार मुद्रा में पूर्वानुमान का विश्लेषण करना और समझना भ्रमित करने वाला हो सकता है। बहु-मुद्रा चयन विकल्प बिक्री टीमों को आपके संगठन में परिभाषित मुद्राओं के लिए नवीनतम विनिमय दर के आधार पर वास्तविक समय में पूर्वानुमान डेटा को चुनने और परिवर्तित करने की अनुमति देता है। यह सुविधा बेहतर योजना बनाने, संगठन बनाने और वर्तमान पूर्वानुमान स्थिति को समझने में सहायता करती है।

पूर्वानुमान डेटा का वास्तविक समय रूपांतरण हमेशा आपके संगठन में परिभाषित नवीनतम विनिमय दर पर आधारित होता है.

उदाहरण के लिए, अमेरिका और यूरोप में आपकी विक्रय टीमें हैं. US डॉलर को आपके संगठन के लिए आधार मुद्रा के रूप में परिभाषित किया गया है और यूरो को एक मुद्रा के रूप में परिभाषित किया गया है. जब आप सक्षम एकाधिक मुद्रा के साथ पूर्वानुमान बनाते हैं, तो विक्रय टीम उस पूर्वानुमान को खोलती है, जिसमें डेटा डॉलर में प्रदर्शित होता है. यूरोप में विक्रय टीम यूरो के रूप में मुद्रा का चयन कर सकती हैं और पूर्वानुमान डेटा यूरो में प्रदर्शित किया जाता है. मुद्रा का रूपांतरण वास्तविक समय में वर्तमान विनिमय दर के आधार पर होता है. इसके अलावा, चुनी हुई मुद्रा पर मैनुअल समायोजन किए जा सकते हैं.

व्यवस्थापक या पूर्वानुमान प्रबंधक को मुद्रा का चयन करने का विकल्प सक्षम करना चाहिए. अधिक जानकारी के लिए, देखें बहु-मुद्रा चयन चालू करें.

आप पूर्वानुमान ग्रिड पर कार्य कर सकते हैं

पूर्वानुमान ग्रिड के साथ, आप निम्नलिखित कार्य कर सकते हैं:

• अंतर्निहित अवसरों को देखें और प्रबंधित करें

• पूर्वानुमान में मान समायोजित करें

• पूर्वानुमान डेटा को अद्यतन रखें

आपके ऐप में विकल्प नहीं मिल रहे हैं?

तीन संभावनाएं हैं:

• आपके पास आवश्यक लाइसेंस या भूमिका नहीं है।
• आपके व्यवस्थापक ने सुविधा चालू नहीं की है.
• आपका संगठन किसी कस्टम ऐप का उपयोग कर रहा है. सटीक चरणों के लिए अपने व्यवस्थापक से संपर्क करें. इस आलेख में वर्णित चरण आउट-ऑफ़-द-बॉक्स विक्रय हब और Sales Professional ऐप के लिए विशिष्ट हैं.

भी देखें

बिक्री पूर्वानुमान के साथ सटीक राजस्व का अनुमान लगाएं
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पूर्वानुमानात्मक पूर्वानुमान का उपयोग करके राजस्व परिणाम का विश्लेषण करें
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