कानबन दृश्य में गतिविधियों के साथ काम करें
गतिविधियों के लिए कानबन दृश्य विक्रेताओं को अनेक गतिविधियों को प्रबंधित करने में सहायता प्रदान करता है. कानबन दृश्य में देखकर, विक्रेता शीघ्रतापूर्वक अपनी वर्तमान गतिविधियों एवं वस्तु-स्थिति को देख सकते हैं. गतिविधि कानबन दृश्य में गतिविधियों को दृष्टिगत रूप से कार्डों के साथ दर्शाया जाता है. पथों द्वारा गतिविधियों की डिफॉल्ट वस्तु-स्थितियां दर्शाई जाती हैं. आप गतिविधियों को एक वस्तु-स्थिति से दूसरी पर ले जाने हेतु अलग-अलग पथों पर खींच कर ले जा सकते हैं.
नोट
कानबन दृश्य फ़ोन के लिए Dynamics 365 मोबाइल ऐप में समर्थित नहीं है।
लाइसेंस और भूमिका आवश्यकताएँ
| आवश्यकता का प्रकार | आपको होना आवश्यक है |
|---|---|
| लाइसेंस | Dynamics 365 Sales प्रीमियम, Dynamics 365 Sales एंटरप्राइज़, या Dynamics 365 Sales Professional अधिक जानकारी: Dynamics 365 Sales मूल्य निर्धारण |
| सुरक्षा भूमिकाएँ | कोई भी प्राथमिक बिक्री भूमिका, जैसे विक्रेता या बिक्री प्रबंधक अधिक जानकारी: प्राथमिक बिक्री भूमिकाएँ |
कानबन दृश्य खोलें
गतिविधि निकाय में जब कानबन नियंत्रण जोड़ा जाता है, तो एक कानबन दृश्य उपलब्ध होता है. यदि आपको कानबन दृश्य दिखाई नहीं देता है, तो अपने सिस्टम कस्टमाइज़र से इसकी जांच करें.
कानबन दृश्य खोलने के लिए:
साइट मानचित्र में, गतिविधियाँ चुनें.
कमांड बार पर, अधिक कमांड आइकन
का चयन करें, और इस रूप में दिखाएँ>कैनबन का चयन करें.
गतिविधियों को कानबन दृश्य में दिखाया गया है.
अपने कानबान दृश्य जानें
आपके कानबन दृश्य के बारे में जानने योग्य कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें नीचे दी गई हैं:
प्रत्येक पथ के शीर्ष पर, उस पथ की गतिविधियों की गणना दिखाई जाती है. किसी एक समय में, किसी एक पथ के केवल पहले 10 रिकॉर्ड/कार्ड प्रदर्शित किए जाते हैं. उदाहरणार्थ, यदि कुल 30 चालू गतिविधियां हैं, तो गणना 10/30 प्रदर्शित करेगी. और अधिक कार्ड देखने हेतु, पथ पर नीचे की ओर स्क्रॉल करें. जब आप नीचे स्क्रॉल करते हैं, तो गिनती बदलकर 20/30 दिखाने लगती है, और आगे इसी तरह दिखाया जाता है.
नोट
यदि एक तैराकी पथ में 50,000 से अधिक रिकॉर्ड हैं, तो रिकॉर्ड की संख्या 50000+ के रूप में दर्शाई जाती है.
कार्ड के शीर्षक का चयन, गतिविधि का मुख्य प्रपत्र खोलता है. जब आप मेन फॉर्म को बंद करते हैं, तब पूरा कानबन दृश्य रिफ़्रेश हो जाता है.
कार्ड फ़ील्ड इनलाइन संपादन योग्य होते हैं. आप कार्ड से सीधे ही गतिविधि रिकॉर्ड के तीन फ़ील्ड के लिए विवरणों को परिवर्तित कर सकते हैं.
जब आप एक भिन्न दृश्य अथवा फ़िल्टर का चयन करते हैं, तो पथ में मौजूदा कार्ड, फ़िल्टर की गई गतिविधि के रिकॉर्ड प्रदर्शित करने हेतु रिफ़्रेश हो जाते हैं. उदाहरण के लिए, यदि आप वर्तमान में सभी गतिविधियाँ दृश्य का उपयोग कर रहे हैं, और केवल फ़ोन कॉल दिखाने के लिए गतिविधि प्रकार फ़िल्टर का चयन करते हैं, तो स्विम लेन केवल फ़ोन कॉल गतिविधियाँ दिखाने के लिए ताज़ा हो जाती हैं।
आप खोज मानदंडों के आधार पर स्विम लेन में रिकॉर्ड्स/कार्ड को फ़िल्टर करने के लिए खोज बॉक्स का उपयोग कर सकते हैं। उदाहरणार्थ, यदि आप "चर्चा" कीवर्ड दर्ज करते हैं, तो यह केवल उस गतिविधि रिकॉर्ड को प्रदर्शित करने हेतु कानबन दृश्य को रिफ़्रेश करेगा जहां इसका शीर्षक "चर्चा” से आरंभ होता है.
आप एक कार्ड को खींचकर किसी अन्य पथ पर ले जा सकते हैं. जब आप एक कार्ड को खींचकर किसी अन्य पथ पर ले जाते हैं, तो गतिविधि की वस्तु-स्थिति बदल जाती है:
आउट-ऑफ़-द-बॉक्स गतिविधि प्रकारों वाले कार्ड बंद से संपन्न और रद्द पथों पर स्थानांतरित किए जा सकते हैं. जब एक बार कार्ड संपन्न या रद्द पथ की ओर चला जाता है, तब गतिविधि की वस्तु-स्थिति बंद में बदल जाती है, गतिविधि कार्ड निष्क्रिय हो जाता है, और कार्ड पर एक ताले का आइकन प्रदर्शित होता है. आप एक निष्क्रिय या बंद कार्ड पर फ़ील्ड नहीं बदल सकते हैं.
आप अभियान प्रतिक्रिया गतिविधि के अलावा किसी निष्क्रिय गतिविधि को पुनः नहीं खोल सकते हैं. अभियान प्रतिक्रिया गतिविधि के किसी निष्क्रिय/बंद कार्ड को संपन्न या रद्द पथों से खुला पथ पर वापस ले जाया जा सकता है.
कस्टम गतिविधि कार्ड के लाने-ले जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है—उन्हें किसी भी पथ से किसी भी पथ पर स्थानांतरित किया जा सकता है.
जब आप किसी कार्ड को एक पथ से दूसरे पथ पर ले जा रहे हों, तो जिस पथ पर आप इसे नहीं ले जा सकते हैं, वह धुंधला दिखाई देता है.
आपके ऐप में विकल्प नहीं मिल रहे हैं?
तीन संभावनाएं हैं:
- आपके पास आवश्यक लाइसेंस या भूमिका नहीं है. इस पृष्ठ के शीर्ष पर लाइसेंस और भूमिका आवश्यकताएँ अनुभाग देखें.
- आपके व्यवस्थापक ने सुविधा चालू नहीं की है.
- आपका संगठन किसी कस्टम ऐप का उपयोग कर रहा है. सटीक चरणों के लिए अपने व्यवस्थापक से संपर्क करें. इस आलेख में वर्णित चरण आउट-ऑफ़-द-बॉक्स विक्रय हब और Sales Professional ऐप के लिए विशिष्ट हैं.