बिक्री के लिए पूर्वनिर्धारित सुरक्षा भूमिकाएँ

पूर्वनिर्धारित सुरक्षा भूमिकाएं अलग-अलग विक्रय व्यक्तियों के लिए अनुमतियों और पहुंच स्तरों को परिभाषित करती हैं. उपयोगकर्ताओं को उचित सुरक्षा भूमिकाएँ सौंपें ताकि उन्हें सिस्टम तक पर्याप्त पहुँच प्रदान की जा सके।

पूर्वनिर्धारित सुरक्षा भूमिकाएँ

सुरक्षा भूमिकाएं पहुंच स्तरों और अनुमतियों के एक सेट के माध्यम से डेटा तक उपयोगकर्ताओं की पहुंच को नियंत्रित करती हैं। किसी विशिष्ट सुरक्षा भूमिका में शामिल पहुंच स्तरों और अनुमतियों का संयोजन, उपयोगकर्ता की डेटा तक पहुंच और उस डेटा के साथ उनकी अंतःक्रिया को परिभाषित करता है। अधिक जानकारी के लिए, सुरक्षा भूमिकाएँ और विशेषाधिकार पर जाएँ

Dynamics 365 Sales के लिए पूर्वनिर्धारित सुरक्षा भूमिकाओं में अनुमतियाँ और पहुँच स्तर शामिल हैं जिनकी डिफ़ॉल्ट विक्रय व्यक्तित्वों को आवश्यकता होगी. उदाहरण के लिए, विक्रय प्रबंधक और विक्रयकर्ता सुरक्षा भूमिकाएं आपके संगठन में उन संबंधित उपयोगकर्ताओं के साथ संबद्ध की जा सकती हैं। एक सिस्टम प्रशासक के रूप में, आप प्रत्येक भूमिका के लिए दी गई अनुमतियों और पहुँच स्तरों को सत्यापित कर सकते हैं और उन्हें अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप संशोधित कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए, सुरक्षा भूमिका बनाएं या संपादित करें पर जाएं।

पूर्वनिर्धारित सुरक्षा भूमिकाएँ निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित हैं:

• प्रशासन और अनुकूलन भूमिकाएँ
• प्राथमिक बिक्री भूमिकाएँ
• कार्यात्मक भूमिकाएँ
• ऐप एक्सेस भूमिकाएँ
• आंतरिक भूमिकाएँ

प्रशासन और अनुकूलन भूमिकाएँ

निम्न तालिका में वे भूमिकाएँ सूचीबद्ध हैं जिन्हें आपको अपने संगठन में व्यवस्थापकों और अनुकूलकों को सौंपना चाहिए.

सुरक्षा भूमिकाएँ	इसकी जरूरत किसे है?	पर लागू होता है	पहुंच में शामिल है, लेकिन यह सीमित नहीं है
सिस्टम व्यवस्थापक	वे उपयोगकर्ता जिनके पास सुरक्षा भूमिकाएँ बनाने, संशोधित करने और असाइन करने सहित परिवेश को स्थापित करने, कॉन्फ़िगर करने, अपग्रेड करने, अनुकूलित करने या प्रबंधित करने की पूर्ण अनुमति है। यह परिवेश में मौजूद पूरे डेटा को देख सकता है.	सेल्स प्रीमियम, सेल्स एंटरप्राइज़ और सेल्स प्रोफेशनल	एप्लिकेशन में सभी सुविधाओं को स्थापित करें, कॉन्फ़िगर करें, अनुकूलित करें, अनुमतियाँ प्रबंधित करें और उन तक पहुँचें।
सिस्टम अनुकूलक	वे उपयोगकर्ता जिनके पास परिवेश को अनुकूलित करने की पूर्ण अनुमति है। इस भूमिका वाले उपयोगकर्ताओं के पास कस्टम निकायों तक संगठन-स्तर की पहुंच और सिस्टम निकायों तक उपयोगकर्ता-स्तर की पहुंच होती है।	सेल्स प्रीमियम, सेल्स एंटरप्राइज़ और सेल्स प्रोफेशनल	एप्लिकेशन में सभी सुविधाओं में निर्माण, पढ़ना, लिखना, हटाना और अनुकूलन।

प्राथमिक बिक्री भूमिकाएँ

निम्न तालिका में वे भूमिकाएँ सूचीबद्ध हैं जिन्हें आप उन उपयोगकर्ताओं को सौंप सकते हैं जिन्हें प्राथमिक बिक्री कार्य करने की आवश्यकता है:

सुरक्षा भूमिकाएँ	इसकी जरूरत किसे है?	पर लागू होता है	पहुंच में शामिल है, लेकिन यह सीमित नहीं है
उपाध्यक्ष, विक्रय	वे उपयोगकर्ता जो आम तौर पर कई व्यावसायिक इकाइयों या पूरे संगठन के लिए बिक्री संगठन का प्रबंधन करते हैं	Sales Enterprise और Sales Premium	बिक्री प्रबंधक के समान अनुमतियाँ, सिवाय इसके कि उनकी पहुँच का दायरा अधिक व्यापक है
विक्रय प्रबंधक	उपयोगकर्ता जो विक्रेताओं की एक टीम का प्रबंधन करते हैं और टीम के प्रदर्शन के लिए जिम्मेदार होते हैं. वे उत्पादों के निर्माण और प्रबंधन, बिक्री लक्ष्य निर्धारित करने और बिक्री पूर्वानुमान लगाने के लिए भी जिम्मेदार होते हैं।	Sales Enterprise और Sales Premium	विक्रयकर्ता भूमिका के विशेषाधिकारों के साथ-साथ उत्पाद प्रबंधन, बिक्री प्रबंधन, बिक्री पूर्वानुमान और लक्ष्य प्रबंधन तक पहुंच।
Sales Professional प्रबंधक	उपयोगकर्ता जो विक्रेताओं की एक टीम का प्रबंधन करते हैं और टीम के प्रदर्शन के लिए जिम्मेदार होते हैं. वे उत्पाद, मूल्य सूची और इकाई समूह बनाने और प्रबंधित करने के लिए भी जिम्मेदार होते हैं।	Sales Professional	उत्पाद, खाता और संपर्क प्रबंधन तक पहुंच, साथ ही बिक्री पेशेवर व्यक्ति की भूमिका के विशेषाधिकार
बिक्री पेशेवर व्यक्ति	विक्रेता जो अवसर, कोट, आदेश और चालान पर काम करते हैं.	Sales Professional	लीड से लेकर इनवॉइस तक सब कुछ तक पहुँच - लीड, अवसर, कोट, ऑर्डर, इनवॉइस। खाते और संपर्क बनाएँ, और लक्ष्यों को ट्रैक करें
विक्रेता	विक्रेता जो अवसर, कोट, आदेश और चालान पर काम करते हैं.	Sales Enterprise और Sales Premium	लीड से लेकर इनवॉइस तक सब कुछ तक पहुंच - लीड, अवसर, कोट, ऑर्डर, इनवॉइस। खाते और संपर्क बनाएं, और लक्ष्यों को ट्रैक करें।

कार्यात्मक भूमिकाएँ

निम्न तालिका में वे भूमिकाएँ सूचीबद्ध हैं जिन्हें आप उन उपयोगकर्ताओं को सौंप सकते हैं जिन्हें पूर्वानुमान और अनुक्रम प्रबंधन जैसे विशिष्ट कार्य करने की आवश्यकता होती है:

सुरक्षा भूमिकाएँ	इसकी जरूरत किसे है?	पर लागू होता है	पहुंच में शामिल है, लेकिन यह सीमित नहीं है
पूर्वानुमान प्रबंधक	विक्रय प्रबंधक या समकक्ष पद जो संगठन में पूर्वानुमानों को कॉन्फ़िगर करने के लिए जिम्मेदार होता है।	Sales Enterprise और Sales Premium	एक पूर्वानुमान को कॉन्फ़िगर, क्लोन, निष्क्रिय, समायोजित या हटाएं.
पूर्वानुमान उपयोगकर्ता	संगठन में कोई भी उपयोगकर्ता जिसे ट्रैकिंग और विश्लेषण के पूर्वानुमान डेटा तक पहुंच की आवश्यकता है	Sales Enterprise और Sales Premium	पूर्वानुमान और ड्रिल-डाउन पूर्वानुमान डेटा देखें
अनुक्रम प्रबंधक	विक्रय प्रबंधक या समकक्ष पद जो संगठन के लिए अनुक्रम, खंड और असाइनमेंट नियमों का निर्माण और प्रबंधन करता है। नोट: इस भूमिका का उपयोग करते समय, सुनिश्चित करें कि आपके पास मूल उपयोगकर्ता या समान भूमिका भी हो।	Sales Enterprise और Sales Premium	विक्रय एक्सीलरेटर में निम्नलिखित सुविधाएँ बनाएँ, संपादित करें, हटाएँ और निष्क्रिय करें अनुक्रम सेगमेंट असाइनमेंट के नियम

ऐप एक्सेस भूमिकाएँ

निम्न तालिका उन भूमिकाओं को सूचीबद्ध करती है जिन्हें आप उन उपयोगकर्ताओं को असाइन कर सकते हैं जिन्हें आउट-ऑफ-द-बॉक्स Dynamics 365 Sales ऐप तक पहुँचने की आवश्यकता है:

सुरक्षा भूमिकाएँ	इसकी जरूरत किसे है?	पर लागू होता है	पहुंच में शामिल है, लेकिन यह सीमित नहीं है
विक्रय टीम सदस्य	वे उपयोगकर्ता जिन्हें बिक्री टीम सदस्य ऐप तक पहुंच की आवश्यकता है। इसमें वे उपयोगकर्ता शामिल हैं जिन्हें एंटरप्राइज़ एप्लिकेशन की पूर्ण क्षमताओं की आवश्यकता नहीं है। इन उपयोगकर्ताओं के पास एक समर्पित लाइसेंस होगा, समर्पित अनुप्रयोग का उपयोग करें, और अपने परिदृश्य का समर्थन करने के लिए विक्रय टीम के सदस्य सुरक्षा भूमिका प्राप्त करें. अधिक जानकारी: टीम सदस्य लाइसेंस वाले उपयोगकर्ताओं के लिए बिक्री टीम सदस्य ऐप.	Sales Enterprise और Sales Premium	विक्रय टीम सदस्य अनुप्रयोग पर पहुंच. संपर्कों, खातों, लीड और अवसरों की पठन पहुँच. नोट्स और गतिविधियाँ जोड़ें, जैसे कार्य.
सेल्स प्रोफेशनल ऐप एक्सेस	वे उपयोगकर्ता जिन्हें Sales Professional ऐप तक पहुंच की आवश्यकता है.	Sales Professional	सेल्स प्रोफेशनल ऐप तक पहुंच.
बिक्री, एंटरप्राइज़ ऐप एक्सेस	वे उपयोगकर्ता जिन्हें विक्रय हब ऐप तक पहुंच की आवश्यकता है।	Sales Enterprise और Sales Premium	विक्रय हब ऐप तक पहुंच।

आंतरिक भूमिकाएँ

कुछ भूमिकाएं उत्पाद द्वारा आंतरिक रूप से कुछ निश्चित कार्यों को निष्पादित करने के लिए उपयोग की जाती हैं। उदाहरण के लिए, पूर्वानुमान Appuser भूमिका का उपयोग पूर्वानुमान गणना करने के लिए किया जाता है।

नोट

किसी भी उपयोगकर्ता को ये भूमिकाएँ न सौंपें.

निम्नलिखित भूमिकाएँ आंतरिक भूमिकाओं के उदाहरण हैं:

• पूर्वानुमान Appuser
• विक्रय प्रणाली तक पहुँच
• विक्रय प्रणाली की एक्सेस का विस्तार
• SalesInsights ऑटोकैप्चर

उपयोगकर्ताओं को सुरक्षा भूमिकाएँ असाइन करें

भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के आधार पर किसी उपयोगकर्ता को एक या अधिक सुरक्षा भूमिकाएँ संबद्ध करें. उदाहरण के लिए, यदि कोई विक्रय प्रबंधक अनुक्रमों का उपयोग करके सर्वोत्तम प्रथाओं को लागू करने के लिए भी जिम्मेदार है, तो उस उपयोगकर्ता को विक्रय प्रबंधक और अनुक्रम प्रबंधक सुरक्षा भूमिकाएँ असाइन करें।

इन चरणों का अनुसरण करें:

1. विक्रय हब ऐप में, ऊपरी-दाएं कोने में सेटिंग्स आइकन चुनें, और उन्नत सेटिंग्स चुनें।

2. व्यवसाय प्रबंधन इंटरफ़ेस में सेटिंग्स चुनें, और सुरक्षा के अंतर्गत सिस्टमपर जाएँ.

3. उपयोगकर्ता का चयन करें, और फिर उपयोगकर्ता खाता चुनें.

4. चुनना भूमिकाएं प्रबंधित करें, और उन भूमिकाओं को चुनें जिन्हें आप उपयोगकर्ता को सौंपना चाहते हैं.

5. उपयोगकर्ता को सूचित करें और उनसे यह सत्यापित करने के लिए कहें कि उनके पास आवश्यक अनुमतियाँ हैं।

भी देखें

उपयोगकर्ता बनाएं और सुरक्षा भूमिकाएं असाइन करें