अतिरिक्त फ़िल्टर लागू करें

पूर्वानुमान मानों की गणना में भाग लेने वाले अवसरों और पदानुक्रमों को परिष्कृत करने के लिए फ़िल्टर जोड़ें.

लाइसेंस और भूमिका आवश्यकताएँ

आवश्यकता का प्रकार	आपको होना आवश्यक है
लाइसेंस	Dynamics 365 Sales प्रीमियम या Dynamics 365 Sales एंटरप्राइज़ अधिक जानकारी: Dynamics 365 Sales मूल्य निर्धारण
सुरक्षा भूमिकाएँ	सिस्टम व्यवस्थापक या पूर्वानुमान प्रबंधक अधिक जानकारी: बिक्री के लिए पूर्वनिर्धारित सुरक्षा भूमिकाएँ

पूर्वानुमान में पदानुक्रम रिकॉर्ड फ़िल्टर करें

आप अपने पूर्वानुमान को फ़िल्टर करके केवल उन पदानुक्रमों को शामिल कर सकते हैं जो निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करते हैं। उदाहरण के लिए, APAC और EMEA के बिक्री प्रमुख केनी स्मिथ, APAC क्षेत्र में संगठन का पूर्वानुमान डेटा देखना चाहते हैं। एक व्यवस्थापक के रूप में, आप एक संगठन चार्ट पूर्वानुमान बना सकते हैं और केवल APAC पूर्वानुमान डेटा को शामिल करने के लिए पदानुक्रम फ़िल्टर सेट कर सकते हैं।

निम्नलिखित स्क्रीनशॉट एक नमूना पूर्वानुमान पदानुक्रम को दर्शाता है:

पूर्वानुमान में पदानुक्रम रिकॉर्ड फ़िल्टर करने के लिए

1. पूर्वानुमान कॉन्फ़िगरेशन के सामान्य चरण में, पदानुक्रम निकाय फ़ील्ड के आगे फ़नल आइकन का चयन करें.

   नोट

   किसी मौजूदा पूर्वानुमान पर फ़िल्टर लागू करने के लिए, पूर्वानुमान कॉन्फ़िगरेशन को क्लोन करें, फ़िल्टर लागू करें और उसे सक्रिय करें. इसके बाद आप पुराने पूर्वानुमान कॉन्फ़िगरेशन को निष्क्रिय कर सकते हैं।

2. उस पदानुक्रम को फ़िल्टर करने के लिए शर्तों का चयन करें जिसे आप पूर्वानुमान में शामिल करना चाहते हैं. हमारे उदाहरण के लिए, आइए select करें Territory is equal to APAC. इसमें एशिया प्रशांत क्षेत्र के विक्रेताओं के पूर्वानुमान रिकॉर्ड शामिल होंगे।

   

   नोट

   यदि कोई पैरेंट रिकॉर्ड पदानुक्रम से फ़िल्टर किया गया है, तो चाइल्ड रिकॉर्ड का रोलअप मान पैरेंट रिकॉर्ड के अंतर्गत दिखाई देगा. हालाँकि, जो अवसर सीधे मूल रिकॉर्ड के स्वामित्व में थे, उन्हें पूर्वानुमान में प्रदर्शित नहीं किया जाएगा. मान लीजिए कि डस्टिन ओच्स केनी के संगठन में बिक्री प्रबंधक है जो दो विक्रेताओं का प्रबंधन करता है। हेनरी यूरोप में हैं, लेकिन एशिया प्रशांत में विक्रेताओं का प्रबंधन करते हैं। जब केनी एशिया-प्रशांत क्षेत्र के लिए पूर्वानुमान को देखेंगे, तो डस्टिन की रिपोर्ट के अवसर हेनरी के नाम के अंतर्गत दिखाई देंगे, लेकिन पूर्वानुमान में हेनरी के स्वामित्व वाले अवसर नहीं दिखाई देंगे।

3. पदानुक्रम के शीर्ष ड्रॉप-डाउन में इस पूर्वानुमान पदानुक्रम के शीर्ष पर स्थित मान का चयन करें. फ़िल्टर शर्तें लागू करने के बाद आपको पदानुक्रम का पूर्वावलोकन दिखाई देगा.

   

   यदि पूर्वावलोकन में पैरेंट रिकॉर्ड के साथ (group) जोड़ा गया है, तो इसका अर्थ है कि पैरेंट रिकॉर्ड को पदानुक्रम से फ़िल्टर कर दिया गया है, लेकिन उसके चाइल्ड रिकॉर्ड को पदानुक्रम में शामिल किया गया है। उदाहरण के तौर पर, ऊपर दिए गए स्क्रीनशॉट में डस्टिन का रिकॉर्ड देखें।

4. पूर्वानुमान को सक्रिय करने से पहले सुनिश्चित करें कि पूर्वानुमान पदानुक्रम सही दिखता है. पूर्वानुमान सक्रिय होने के बाद, आप फ़िल्टर को संपादित नहीं कर सकते.

पूर्वानुमान मानों की गणना करने के लिए अवसरों पर अतिरिक्त फ़िल्टर जोड़ें

रोलअप फ़िल्टर का उपयोग करके, आप उन अवसरों को फ़िल्टर कर सकते हैं जो पूर्वानुमान मानों की गणना में भाग लेते हैं. अवसरों को फ़िल्टर करने के लिए, अवसर और उससे संबंधित निकाय विशेषताओं के आधार पर फ़िल्टर शर्तें बनाएँ.

उदाहरण के लिए, आप जानते हैं कि ADatum Corporation से संबंधित अवसर और $10,000 से अधिक का राजस्व चालू तिमाही के लिए बंद नहीं किया जा सकता है। पूर्वानुमान से ऐसे अवसरों को फ़िल्टर करने के लिए, इन चरणों का पालन करें:

1. पूर्वानुमान कॉन्फ़िगरेशन के सामान्य चरण में, रोलअप निकाय फ़ील्ड के आगे स्थित फ़नल आइकन का चयन करें.

2. जोड़ें>पंक्ति जोड़ें चुनें.

3. चयन बॉक्स में, विशेषता को संभावित ग्राहक, शर्त को बराबर नहीं है, और खाता नाम को ADatum Corporation के रूप में चुनें।

   इस शर्त के साथ, Adatum Corporation से संबंधित अवसर पूर्वानुमान से हटा दिए जाएंगे। अगले चरण में, आप $10,000 से अधिक या उसके बराबर आय को फ़िल्टर करने के लिए एक शर्त जोड़ेंगे.

4. जोड़ें>पंक्ति जोड़ें चुनें.

5. चयन बॉक्स में, विशेषता को अनुमानित आय , शर्त को इससे अधिक है , तथा विचारणीय आय को 10000 के रूप में चुनें।

   

6. फ़िल्टर शर्तों को सहेजने के लिए लागू करें चुनें.

जब पूर्वानुमान सक्रिय हो जाता है, तो क्वेरी को अतिरिक्त शर्तों के लिए पूर्वानुमान को फ़िल्टर करने के लिए निष्पादित किया जाएगा.

आपके ऐप में विकल्प नहीं मिल रहे हैं?

तीन संभावनाएं हैं:

• आपके पास आवश्यक लाइसेंस या भूमिका नहीं है।
• आपके व्यवस्थापक ने सुविधा चालू नहीं की है.
• आपका संगठन किसी कस्टम ऐप का उपयोग कर रहा है. सटीक चरणों के लिए अपने व्यवस्थापक से संपर्क करें. इस आलेख में वर्णित चरण आउट-ऑफ़-द-बॉक्स विक्रय हब और Sales Professional ऐप के लिए विशिष्ट हैं.

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