ऑटो कैप्चर के साथ ग्राहक से संबंधित गतिविधियों को कैप्चर करें

ऑटो कैप्चर ग्राहक से संबंधित गतिविधियों को Dynamics 365 Sales में लॉगिंग को सरल करके विक्रेता को मदद करता है. ऑटो कैप्चर, आपके Outlook खाते से कैप्चर किए गए डेटा के आधार पर आपके काम से संबंधित ईमेल और मीटिंग के लिए गतिविधि के सुझाव प्रदान करता है. यह आपको दिए गए रिकॉर्ड से संबंधित अन्य गतिविधियों के साथ प्रासंगिक ईमेल और मीटिंग्स को आपकी टाइमलाइन पर देखने में मदद करता है.

जब तक आप ईमेल या मीटिंग को ट्रैक करना नहीं चुनते हैं, तब तक ऑटो कैप्चर द्वारा जेनरेट किए गए गतिविधि सुझाव निजी रहेंगे और केवल आपको दिखाई देंगे. आप सुझावों को सहेज सकते हैं या हटा सकते हैं और आप उन सभी लोगों को ईमेल या मीटिंग दिखा सकते हैं जिनके पास उस विशिष्ट रिकॉर्ड तक पहुँच है जिसके साथ सुझाव जोड़ा गया था.

ऑटो कैप्चर हर ग्राहक-संबंधित गतिविधि को लॉग करता है ताकि विक्रय कर्मी अपना समय विक्रय पर केंद्रित कर सकें. संपर्क, अवसर, लीड, खाता, मामला और कस्टम निकायों से संबंधित रिकॉर्ड के लिए ये ग्राहक सहभागिताएं टाइमलाइन पर प्रदर्शित की जाती हैं.

इससे पहले कि आप इसे आज़मा सकें, आपके व्यवस्थापक को ऑटो कैप्चर सक्षम करना होगा। पूर्वापेक्षाओं, सुविधा को सक्षम करने के तरीके और इसे सेट अप करने के तरीके के बारे में पूरी जानकारी के लिए, ऑटो कैप्चर सक्षम और कॉन्फ़िगर करें देखें।