ऑटो कैप्चर सक्षम और कॉन्फ़िगर करें

अपने विक्रेताओं को Dynamics 365 के समान टेनेंट में मौजूद उपयोगकर्ता के Exchange खाते से ईमेल और मीटिंग कैप्चर करके प्रासंगिक ग्राहक गतिविधियों पर सुझाव प्राप्त करने में मदद करने के लिए ऑटो कैप्चर कॉन्फ़िगर करें.

लाइसेंस और भूमिका आवश्यकताएँ

आवश्यकता का प्रकार	आपको होना आवश्यक है
लाइसेंस	Dynamics 365 Sales प्रीमियम या Dynamics 365 Sales एंटरप्राइज़ अधिक जानकारी: Dynamics 365 Sales मूल्य निर्धारण
सुरक्षा भूमिकाएँ	सिस्टम व्यवस्थापक अधिक जानकारी: बिक्री के लिए पूर्वनिर्धारित सुरक्षा भूमिकाएँ

ऑटो कैप्चर कॉन्फ़िगर करें

जब आप ऑटो कैप्चर सक्षम करते हैं, तो आप अपने विक्रेताओं को Outlook में ईमेल और मीटिंग से प्रासंगिक ग्राहक गतिविधियाँ प्राप्त करने में मदद करते हैं।

महत्त्वपूर्ण

इस सुविधा को सक्षम करके, आप बाहरी सिस्टम के साथ अपने ग्राहकों की ईमेल गतिविधि के बारे में डेटा को साझा करने की सहमति देते हैं. बाह्य सिस्टम से Sales Insights में आयातित डेटा Microsoft गोपनीयता कथन के अधीन हैं।

ऑटो कैप्चर सक्षम कैसे करें

इन चरणों का पालन करके ऑटो कैप्चर सक्षम करें:

1. स्वचालित कैप्चर के लिए पूर्वावश्यकताओं की समीक्षा करें.

2. स्वतः कैप्चर सक्षम करें.

ऑटो कैप्चर के लिए पूर्वापेक्षाएँ

ऑटो कैप्चर सक्षम करने से पहले, निम्न कार्य करें:

• Sales Insights सक्षम करें. अधिक जानने के लिए, मानक Sales Insights सुविधाएँ सक्षम और कॉन्फ़िगर करें देखें.

• एक्सचेंज को सर्वर और आउटलुक को मेल क्लाइंट के रूप में उपयोग करें.

• उपयोगकर्ताओं के ईमेल पते को अनुमोदित करें ताकि वे अपने एक्सचेंज डेटा से संबंधित प्रश्न पूछ सकें (इसके लिए टैनेंट-स्तरीय व्यवस्थापकीय विशेषाधिकारों की आवश्यकता होती है). अधिक जानने के लिए, ईमेल स्वीकृत करें देखें.

• सर्वर-साइड सिंक्रनाइज़ेशन सेट करें.

ऑटो कैप्चर सक्षम करें

1. Dynamics 365 विक्रय हब ऐप में लॉग इन करें, और क्षेत्र बदलें>Sales Insights सेटिंग्स पर जाएँ.

2. साइट मानचित्र पर उत्पादकता इंटेलिजेंस के अंतर्गत, ऑटो कैप्चर का चयन करें.

3. बेसिक ऑटो कैप्चर सक्षम करें टॉगल चालू करें.

नोट

ऑटो कैप्चर के बारे में अधिक जानकारी और यह आपके उपयोगकर्ताओं की कैसे मदद कर सकता है, इसके लिए ऑटो कैप्चर के साथ ग्राहक-संबंधित गतिविधियों को कैप्चर करें देखें।

आपके ऐप में विकल्प नहीं मिल रहे हैं?

तीन संभावनाएं हैं:

• आपके पास आवश्यक लाइसेंस या भूमिका नहीं है।
• आपके व्यवस्थापक ने सुविधा चालू नहीं की है.
• आपका संगठन किसी कस्टम ऐप का उपयोग कर रहा है. सटीक चरणों के लिए अपने व्यवस्थापक से संपर्क करें. इस आलेख में वर्णित चरण आउट-ऑफ़-द-बॉक्स विक्रय हब और Sales Professional ऐप के लिए विशिष्ट हैं.

भी देखें

बिक्री अंतर्दृष्टि को प्रबंधित करने का परिचय
ऑटो कैप्चर FAQ
समस्या: ऑटो कैप्चर में अनट्रैक किए गए ईमेल और मीटिंग देखने में असमर्थ