स्वचालित रूप से अंतर्दृष्टि असाइन करने के लिए असाइनमेंट नियम कॉन्फ़िगर करें (पूर्वावलोकन)

महत्त्वपूर्ण

यह विषय रिलीज-पूर्व दस्तावेज़ है और परिवर्तन के अधीन है.

विक्रेताओं को जानकारी असाइन करने के लिए असाइनमेंट नियम बनाएँ. इस तरह, आप यह सुनिश्चित करते हैं कि विक्रेताओं को दिखाई जाने वाली जानकारी उनके लिए प्रासंगिक है। ये नियम प्रत्येक विक्रेता को प्रत्येक जानकारी प्रदर्शित होने से भी रोकते हैं।

असाइनमेंट नियमों में विक्रेता अंतर्दृष्टि विकल्प प्रदर्शित करने के लिए, अंतर्दृष्टि रिकॉर्ड प्रकार और अंतर्दृष्टि फ़ॉर्म को विक्रय एक्सीलरेटर कार्यक्षेत्र में जोड़ा जाना चाहिए। रिकॉर्ड प्रकार और फ़ॉर्म जोड़ने का तरीका जानें।

नोट

असाइनमेंट नियमों के बारे में अधिक जानने के लिए, रूटिंग के लिए असाइनमेंट नियम प्रबंधित करें पर जाएं.

लाइसेंस और भूमिका आवश्यकताएँ

आवश्यकता का प्रकार	आपको होना आवश्यक है
लाइसेंस	Dynamics 365 Sales प्रीमियम या Dynamics 365 Sales एंटरप्राइज़ अधिक जानकारी: Dynamics 365 Sales मूल्य निर्धारण
सुरक्षा भूमिकाएँ	सिस्टम व्यवस्थापक अधिक जानकारी: बिक्री के लिए पूर्वनिर्धारित सुरक्षा भूमिकाएँ

असाइनमेंट का नियम कॉन्फ़िगर करें

1. अपनी बिक्री ऐप में साइन इन करें.

2. पृष्ठ के निचले-बाएँ कोने में, क्षेत्र बदलें>Sales Insights सेटिंग पर जाएँ.

3. विक्रय एक्सीलरेटर के अंतर्गत, असाइनमेंट नियम का चयन करें.

4. असाइनमेंट नियम पृष्ठ पर, प्रकार चयन करें सूची में, अंतर्दृष्टि (पूर्वावलोकन) का चयन करें.

5. + नया नियम चुनें.

6. असाइनमेंट का नियम बनाएँ संवाद बॉक्स में, निम्नलिखित जानकारी दर्ज करें:

   • नियम नाम के अंतर्गत, नियम के लिए नाम दर्ज करें.

   • इस नियम के लिए किसी विक्रेता या टीम को योग्य जानकारी असाइन करें के अंतर्गत, अनुभाग चुनें सूची में, जानकारी को समूहीकृत करने के लिए अनुभाग चुनें।

     यदि कोई अनुभाग मौजूद नहीं है, तो + नया अनुभाग चुनें अनुभाग सूची में। जब आप इनसाइट्स के लिए सेगमेंट बनाते हैं, तो इनसाइट्स को रिकॉर्ड प्रकार के रूप में चुनें, ताकि जब आप msdyn_salessuggestion इकाई से संबंधित विशेषताओं का चयन करें, तो आपको मदद मिले. सेगमेंट बनाने के तरीके के बारे में अधिक जानें.

   • विक्रेता या टीम को इनसाइट्स असाइन करें के अंतर्गत, स्वामित्व प्रकार और इनसाइट्स असाइन करने के लिए विक्रेताओं का चयन करें।

     स्वामित्व का प्रकार	विवरण
     लेखा टीम	मौजूदा खाता स्वामित्व के आधार पर अंतर्दृष्टि असाइन करें. यदि किसी विक्रेता का किसी विशिष्ट खाते के साथ पहले से ही स्थापित संबंध है, तो उस खाते से प्राप्त जानकारियों को उसी विक्रेता को सौंपना लाभदायक होता है। खाता टीम के भीतर, सूची में विशेषता का चयन करें, इस आधार पर कि आप अंतर्दृष्टि कैसे असाइन करना चाहते हैं।
     पहुँच टीम	उन व्यक्तियों के आधार पर अंतर्दृष्टि निर्दिष्ट करें जिनके पास ग्राहक खातों पर सहयोग करने के लिए विशिष्ट पहुंच और अनुमतियां हैं। एक्सेस टीमों का उपयोग विक्रेताओं के बीच टीमवर्क, सूचना साझाकरण और समन्वय को सुविधाजनक बनाने के लिए किया जाता है।

     स्वामित्व का चयन करने के बाद, नियम के लिए प्राथमिक और द्वितीयक स्वामियों को जोड़ने के लिए + विक्रेता विशेषताएँ चुनें. इस तरह, आप यह निर्धारित करते हैं कि अंतर्दृष्टि किसे सौंपी जाए।

     प्राथमिक स्वामी:

     • किसी नाम के आगे लगा सितारा प्राथमिक स्वामी की पहचान बताता है।

     • प्रत्येक नियम का एक समय में केवल एक ही प्राथमिक स्वामी हो सकता है.

     • इनसाइट्स हमेशा उन रिकॉर्ड्स में प्रदर्शित होते हैं जिन्हें प्राथमिक स्वामी को सौंपा गया है, और प्राथमिक स्वामी निम्नलिखित कार्य कर सकता है:

       • अंतर्दृष्टि देखें और स्वीकार करें.
       • अंतर्दृष्टि को अस्वीकार करें.
       • द्वितीयक स्वामियों या अन्य विक्रेताओं को अंतर्दृष्टि असाइन करें.

     द्वितीयक स्वामी:

     • खाता टीम में, द्वितीयक स्वामी इनसाइट देख सकते हैं, लेकिन जब तक प्राथमिक स्वामी उन्हें असाइन नहीं करता, तब तक वे उन पर काम नहीं कर सकते.
     • आप नियम में कई द्वितीयक स्वामी जोड़ सकते हैं, या आप सुरक्षा भूमिका को द्वितीयक स्वामी के रूप में निर्दिष्ट कर सकते हैं.

7. नियम बनाएँ चुनें. नियम बनाया जाता है, और उचित विक्रेताओं या टीम को उचित जानकारी प्रदर्शित की जाती है.

उदाहरण

यह अनुभाग सुझाव नियमों को समझने में आपकी सहायता के लिए कुछ उदाहरण परिदृश्य प्रदान करता है।

परिदृश्य 1: एक खाते का एक ही स्वामी या एक टीम होती है

ऐसे खाते के लिए Contoso इनसाइट्स असाइन करें, जहाँ संभावित राजस्व 0 (शून्य) और 30,000 अमेरिकी डॉलर (USD) के बीच है। प्रासंगिक जानकारियों के लिए एक ही स्वामी को नियुक्त किया जाता है, तथा प्राथमिक स्वामित्व पहले पहचाने गए विक्रेता को दिया जाता है।

इस परिदृश्य के लिए नियम को निम्नानुसार कॉन्फ़िगर करें:

• नियम नाम के अंतर्गत, Contoso इनसाइट नियम दर्ज करें.

• योग्य जानकारियों का चयन करने के लिए अनुभाग बनाएँ:

  1. नाम को Contoso इनसाइट्स के रूप में दर्ज करें, और विवरण प्रदान करें.

  2. + जोड़ें चुनें, और निम्नलिखित शर्तें दर्ज करें:

     • सुझाव – बराबर – Contoso
     • संभावित राजस्व – – 30,000 से कम या बराबर है

  3. अनुभाग बनाएं चुनें।

• अंतर्दृष्टि प्रदर्शित करने के लिए स्वामित्व प्रकार और स्वामी का चयन करें. एकल उपयोगकर्ता या टीम के लिए, विशेषता प्रकार के रूप में स्वामी चुनें और खाता टीम के भीतर, सूची को अंतर्दृष्टि असाइन करें.

नोट

• खाता इकाई में वे विशेषताएँ शामिल होती हैं जो उपयोगकर्ताओं से संबंधित होती हैं. उन विशेषताओं में कस्टम विशेषताएँ शामिल हैं। आप किसी भी विशेषता का चयन कर सकते हैं जो किसी एकल उपयोगकर्ता या टीम को संदर्भित करती हो।
• धारणा यह है कि स्वामी विशेषता एकल उपयोगकर्ता या टीम से मैप की गई है। इसके अलावा, चूंकि आप किसी एकल उपयोगकर्ता या टीम के लिए नियम कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, इसलिए आपको विक्रेता विशेषताएँ शामिल करने की आवश्यकता नहीं है.

परिदृश्य 2: विशिष्ट विक्रेताओं को टीम में अंतर्दृष्टि प्राप्त होनी चाहिए

किसी ऐसे खाते के लिए Contoso इनसाइट्स असाइन करें, जिसकी संभावित आय 0 (शून्य) और 30,000 USD के बीच हो, टीम के निम्नलिखित सदस्यों को: क्षेत्र प्रबंधक (प्राथमिक स्वामित्व), विशेषज्ञ (द्वितीयक स्वामित्व), और बिक्री प्रतिनिधि (द्वितीयक स्वामित्व).

इस परिदृश्य के लिए नियम को निम्नानुसार कॉन्फ़िगर करें:

• नियम नाम के अंतर्गत, Contoso इनसाइट नियम दर्ज करें.

• योग्य जानकारियों का चयन करने के लिए अनुभाग बनाएँ:

  1. नाम को Contoso इनसाइट्स के रूप में दर्ज करें, और विवरण प्रदान करें.

  2. + जोड़ें चुनें, और निम्नलिखित शर्तें दर्ज करें:

     • सुझाव – बराबर – Contoso
     • संभावित राजस्व – – 30,000 से कम या बराबर है
     • खाता। अनुभाग – बराबर है – एंटरप्राइज़ खाता

  3. अनुभाग बनाएं चुनें।

• जानकारी प्रदर्शित करने के लिए स्वामित्व प्रकार और स्वामी का चयन करें:

  1. अंतर्गत खाता टीम में, सूची को अंतर्दृष्टि असाइन करें, विशेषता के रूप में स्वामी टीम का चयन करें.

     नोट

     धारणा यह है कि स्वामी टीम विशेषता को एक टीम से मैप किया गया है।

  2. विक्रेता विशेषताएँ जोड़ने के लिए, + विक्रेता विशेषताएँ चुनें.

  3. एक नाम दर्ज करें, एक पंक्ति जोड़ें, और इसे शीर्षक – बराबर – क्षेत्र प्रबंधक के रूप में परिभाषित करें.

  4. पिछले चरण को दोहराएँ, और निम्न प्रकार परिभाषित पंक्तियाँ जोड़ें:

     • शीर्षक – बराबर – विशेषज्ञ
     • शीर्षक – बराबर – बिक्री प्रतिनिधि

     यहां, क्षेत्र प्रबंधक की भूमिका में टीम में एकाधिक उपयोगकर्ता हो सकते हैं। अंतर्दृष्टि आवंटित करने के लिए एक उपयोगकर्ता को प्राथमिक स्वामी के रूप में यादृच्छिक रूप से चुना जाता है। उसी समूह के सभी अन्य उपयोगकर्ता द्वितीयक स्वामी हैं। विशेषज्ञ और बिक्री प्रतिनिधि भूमिकाओं में भी एकाधिक उपयोगकर्ता हो सकते हैं। वे सभी द्वितीयक स्वामी माने जाते हैं।

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