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Dynamics 365 Sales के लिए Power BI टेम्पलेट अनुप्रयोग अनुकूलित करें

  • आलेख

आप बिक्री डेटा को देखने और उसका विश्लेषण करने के लिए टेम्पलेट ऐप्स का उपयोग कर सकते हैं। Power BI

महत्त्वपूर्ण

Microsoft Power BI टेम्पलेट ऐप में किए गए अनुकूलन का समर्थन नहीं करता है और संशोधन किए जाने के बाद अपडेट प्रदान नहीं करता है

लाइसेंस और भूमिका आवश्यकताएँ

आवश्यकता का प्रकार आपको होना आवश्यक है
लाइसेंस Dynamics 365 Sales प्रीमियम या Dynamics 365 Sales एंटरप्राइज़, और Power BI प्रो
अधिक जानकारी: Dynamics 365 Sales मूल्य निर्धारण ; Power BI मूल्य निर्धारण
सुरक्षा भूमिकाएँ सिस्टम व्यवस्थापक
बिक्री के लिए पूर्वनिर्धारित सुरक्षा भूमिकाएँ देखें

टेम्पलेट ऐप्स को कस्टमाइज़ करें

Power BI ऐसी सेवाओं और उपकरणों का एक विस्तृत संग्रह है, जिसका उपयोग करके आप अपने व्यावसायिक डेटा को विज़ुअलाइज़ करते हैं. Power BI टेम्पलेट एप्लिकेशन मानक डेटा मॉडल के आधार पर Power BI के साथ विक्रय डेटा को देखना और उसका विश्लेषण करना आसान बनाते हैं. Dynamics 365 Sales के लिए विक्रय विश्लेषण विक्रय और Dynamics 365 Power BI टेम्पलेट एप्लिकेशन के लिए प्रोसेस विश्लेषण को ऐसे निकायों और फ़ील्ड के सेट के साथ बनाया गया है जो अधिकतर रिपोर्टिंग परिदृश्यों के लिए उपयोगी हैं.

अक्सर Dynamics 365 ऐप्स का कस्टम फ़ील्ड के साथ विस्तार कर दिया जाता है. ये कस्टम फ़ील्ड Power BI मॉडल में स्वचालित रूप से दिखाई नहीं देते. यह अनुभाग इस बात का वर्णन करता है कि आप Power BI मॉडल में कस्टम फ़ील्ड शामिल करने के लिए टेम्पलेट एप्लिकेशन में शामिल रिपोर्ट को कैसे संपादित और विस्तारित कर सकते हैं.

टेम्पलेट ऐप को अनुकूलित करने से पहले, यहाँ दी गई जानकारी पढ़कर आवश्यकतानुसार प्रत्येक कार्य को अंजाम दें.

पूर्वावश्यकताएँ

अनुकूलन के लिए एक PBIX तैयार करें

  1. Power BI Desktop प्रारंभ करें.

  2. फ़ाइल>खोलें का चयन करें. वह .pbix फ़ाइल चुनें जिसे आप संपादित करना चाहते हैं, और फिर खोलें चुनें.

    Power BI Desktop में रिपोर्ट के कई पृष्ठ लोड और प्रदर्शित किए जाते हैं.

  3. Power BI Desktop रिबन में, क्वेरीज़ संपादित करें चयन करें.

  4. क्वेरीज़ संपादित करें विंडो के बाएँ नेविगेशन फलक में, क्वेरीज़ के अंतर्गत, D365_Sales_URL क्वेरी का चयन करें, और फिर रिबन पर, उन्नत संपादक का चयन करें.

    स्रोत परिभाषा में, प्लेसहोल्डर मान को अपने ऐप के इंस्टेंस के URL से बदलें. उदाहरण के लिए, यदि संगठन का नाम Contoso है, तो URL इस तरह दिखेगा: Source = https://contoso.crm.dynamics.com

  5. संपन्न का चयन करें, और फिर क्वेरी संपादक में बंद करें और लागू करें का चयन करें.

  6. जब OData फ़ीड तक पहुँचें संवाद बॉक्स प्रकट हो, तो संगठनात्मक खाता चुनें, और फिर लॉग इन चुनें.

  7. साइन-इन फ़ील्ड दिखाई देने पर, अपनी आवृत्ति प्रमाणित करने के लिए अपने क्रेडेंशियल दर्ज करें.

  8. OData फ़ीड तक पहुँचें संवाद बॉक्स में, कनेक्ट करें का चयन करें.

अपडेट होने में कई मिनट लग सकते हैं.

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