कोट से ऑर्डर्स का तैयार किया जाना सक्षम करें
कोट में ग्राहकों और उन उत्पादों के बारे में महत्वपूर्ण डेटा है जिनमें वे रुचि रखते हैं. जब आप कोटेशन से ऑर्डर बनाने की सुविधा सक्षम करते हैं, तो यह विक्रेताओं को कोटेशन से शीघ्रता से ऑर्डर बनाने की सुविधा देता है, ताकि ऑर्डर में अधिकांश विवरण कोटेशन से पहले से ही भरे जा सकें।
लाइसेंस और भूमिका आवश्यकताएँ
| आवश्यकता का प्रकार | आपको होना आवश्यक है |
|---|---|
| लाइसेंस | Dynamics 365 Sales Professional अधिक जानकारी: Dynamics 365 Sales मूल्य निर्धारण |
| सुरक्षा भूमिकाएँ | सिस्टम प्रशासक या बिक्री पेशेवर प्रबंधक अधिक जानकारी: बिक्री के लिए पूर्वनिर्धारित सुरक्षा भूमिकाएँ |
उद्धरण निर्माण सक्षम करें
सुनिश्चित करें कि आपके पास Sales Professional प्रबंधक या सिस्टम व्यवस्थापक की भूमिका है.
Sales Professional ऐप साइट मानचित्र में, Sales सेटिंग चुनें.
नोट
यह सुविधा Sales Enterprise और Sales Premium लाइसेंस के लिए समर्थित नहीं है और इसलिए यह विक्रय हब ऐप में उपलब्ध नहीं है।
उन्नत सेटिंग्स के अंतर्गत, उद्धरण सेटिंग्स का चयन करें.
उद्धरण से ऑर्डर का निर्माण सक्षम करने के लिए, ऑर्डर निर्माण के लिए स्वचालित उद्धरण सक्षम करें को सक्षम पर सेट करें।
सहेजें चुनें.
एक कोटेशन खोलें, उसे सक्रिय करें, और सत्यापित करें कि क्या आदेश पट्टी पर ऑर्डर बनाएँ विकल्प उपलब्ध है। अब आप कोटेशन के आधार पर ऑर्डर बनाने के लिए ऑर्डर बनाएँ का चयन कर सकते हैं।
आपके ऐप में विकल्प नहीं मिल रहे हैं?
तीन संभावनाएं हैं:
- आपके पास आवश्यक लाइसेंस या भूमिका नहीं है. इस पृष्ठ के शीर्ष पर लाइसेंस और भूमिका आवश्यकताएँ अनुभाग देखें.
- आपके व्यवस्थापक ने सुविधा चालू नहीं की है.
- आपका संगठन किसी कस्टम ऐप का उपयोग कर रहा है. सटीक चरणों के लिए अपने व्यवस्थापक से संपर्क करें. इस आलेख में वर्णित चरण आउट-ऑफ़-द-बॉक्स विक्रय हब और Sales Professional ऐप के लिए विशिष्ट हैं.