Dynamics 365 Sales ऐप को कस्टमाइज़ करें
Dynamics 365 Sales एप्लिकेशन एक मॉड्यूलर ऐप है जिसे बिक्री पेशेवरों और बिक्री प्रबंधकों के लिए अनुकूलित क्षमताएं प्रदान करने के लिए बनाया गया है। एक व्यवस्थापक या अनुकूलक के रूप में, आप ऐप डिज़ाइनर का उपयोग करके Sales एप्लिकेशन में शामिल तालिकाओं, डैशबोर्ड, प्रपत्रों, दृश्यों, चार्ट्स और व्यावसायिक प्रक्रियाओं को आसानी से अनुकूलित कर सकते हैं, बिना कोई कोड लिखे।
लाइसेंस और भूमिका आवश्यकताएँ
| आवश्यकता का प्रकार | आपको होना आवश्यक है |
|---|---|
| लाइसेंस | Dynamics 365 Sales प्रीमियम, Dynamics 365 Sales एंटरप्राइज़, या Dynamics 365 Sales Professional अधिक जानकारी: Dynamics 365 Sales मूल्य निर्धारण |
| सुरक्षा भूमिकाएँ | सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर या सिस्टम कस्टमाइजऱ अधिक जानकारी: बिक्री के लिए पूर्वनिर्धारित सुरक्षा भूमिकाएँ |
अनुप्रयोग को अनुकूलित करें
आपके पास मौजूद Dynamics 365 Sales लाइसेंस के आधार पर, विशिष्ट जानकारी के लिए निम्न में से एक टैब चुनें:
ऐप को अनुकूलित करने के लिए:
स्क्रीन के ऊपरी-दाएँ कोने पर ऐप का चयन करें।
विक्रय हब टाइल पर जाएं, अधिक विकल्प (...) का चयन करें, और फिर ऐप डिज़ाइनर में खोलें का चयन करें.
एप्लिकेशन में, आवश्यकतानुसार, घटक जोड़ें या संपादित करें. अधिक जानकारी: ऐप्लिकेशन घटक जोड़ें या संपादित करें
आपके ऐप में विकल्प नहीं मिल रहे हैं?
तीन संभावनाएं हैं:
- आपके पास आवश्यक लाइसेंस या भूमिका नहीं है. इस पृष्ठ के शीर्ष पर लाइसेंस और भूमिका आवश्यकताएँ अनुभाग देखें.
- आपके व्यवस्थापक ने सुविधा चालू नहीं की है.
- आपका संगठन किसी कस्टम ऐप का उपयोग कर रहा है. सटीक चरणों के लिए अपने व्यवस्थापक से संपर्क करें. इस आलेख में वर्णित चरण आउट-ऑफ़-द-बॉक्स विक्रय हब और Sales Professional ऐप के लिए विशिष्ट हैं.