संबंध विश्लेषण KPI परिकलन

संबंध विश्लेषण मान आपके Dynamics 365 Sales और सर्वर पर संग्रहीत कई संबंधित लोगों, गतिविधियों, कंपनियों, अपॉइंटमेंट्स और ईमेल के सावधानीपूर्वक विश्लेषण से प्राप्त होते हैं। Microsoft Exchange एक्सचेंज डेटा केवल सेल्स प्रीमियम ग्राहकों के लिए उपलब्ध है।

अधिक जानकारी: संबंध विश्लेषण और KPI देखें

संबंध विश्लेषण KPI की गणना कैसे की जाती है?

स्कोर का पता लगाने और परिकलित करने की प्रक्रिया का सारांश निम्न फ़्लो चार्ट में दिया गया है.

निम्न सेक्शन्स फ़्लो चार्ट में प्रत्येक ब्लॉक के फ़ंक्शन का वर्णन करते हैं.

चरण 1: रिकॉर्ड के लिए रुचि वाले संपर्कों को ढूँढ़ें

संबंध विश्लेषण किसी दिए गए रिकॉर्ड से जुड़े लोगों द्वारा की गई गतिविधियों से संबंधित है। संबंधित गतिविधियों को ढूँढ़ने में प्रथम चरण यह पता लगाना है कि विश्लेषण में किन-किन संपर्कों को शामिल किया जाएगा. संबंध विश्लेषण, आप, अपनी टीम और आपके ग्राहक की टीम के साथ व्‍यतीत किए गए समय मानों को भी प्रदान करता है, इसलिए किसने क्‍या किया इसकी पहचान समूची प्रक्रिया में महत्‍वपूर्ण रहती है.

इस तालिका में दर्शाया गया है कि सिस्टम कैसे उन संपर्कों का पता लगाता है जिनकी प्रत्‍येक प्रकार के रिकॉर्ड में रुचि है. बाद में, सिस्टम प्रत्येक संपर्क के साथ संबद्ध गतिविधियों की तलाश करेगा और निर्णय लेगा कि इनमें से किन-किन गतिविधियों को उस रिकॉर्ड के लिए KPI गणना में शामिल किया जाना चाहिए.

रिकॉर्ड	आंतरिक संपर्क	बाह्य संपर्क
अकाउंट	- कोई भी Dynamics 365 Sales उपयोगकर्ता.	- खाते के लिए प्राथमिक संपर्क . - खाते की संपर्क सूची में सभी संपर्क.
अवसर	- अवसर रिकॉर्ड का स्वामी. - अवसर की बिक्री टीम सूची में सभी उपयोगकर्ता.	- अवसर के लिए सूचीबद्ध ग्राहक संपर्क. - अवसर की हितधारक सूची में सभी संपर्क. - संबंधित खाता रिकॉर्ड के लिए प्राथमिक संपर्क.
लीड	- मुख्य रिकॉर्ड का स्वामी.	- लीड के संपर्क अनुभाग में संपर्क जानकारी. - लीड की हितधारक सूची में सभी संपर्क.
संपर्क	- कोई भी Dynamics 365 Sales उपयोगकर्ता.	- संपर्क के संपर्क अनुभाग में संपर्क जानकारी.

चरण 2: गतिविधियों को रिकॉर्ड से लिंक करें

जब सिस्टम रुचि के संपर्कों की पहचान कर लेता है, तब वह उस प्रत्येक संपर्क के साथ संबद्ध गतिविधियों की तलाश करता है, और फिर चिह्नित करता है कि इनमें से किन-किन गतिविधियों को उस रिकॉर्ड, जिसे आप देख रहे हैं, के लिए संबंध विश्लेषण में शामिल किया जाना है. वह संबंधित गतिविधियों को निम्नानुसार पहचानता है:

• रिकार्ड के संबंध में। कोई भी गतिविधि जिसका संबंध मान वर्तमान रिकॉर्ड पर सेट है, उसे स्पष्ट रूप से असाइन किया जाता है और उसे हमेशा उसके संबंध विश्लेषण में शामिल किया जाएगा, भले ही वह गतिविधि किसी रुचिकर संपर्क से संबद्ध न भी हो।
• ईमेल संदेश. इसमें उन संदेशों का समस्त मेटाडेटा शामिल है, जहां रुचिकर संपर्क के लिए ईमेल पता (या संपर्क रिकॉर्ड का संदर्भ) To, Cc, या From फ़ील्ड में दिखाया गया है।
• नियुक्तियाँ. इसमें उन नियुक्तियों से संबंधित सभी मेटाडेटा शामिल हैं, जहां रुचि का संपर्क आवश्यक या वैकल्पिक फ़ील्ड में दिखाया गया है।
• फोन कॉल। इसमें वे सभी कॉल शामिल हैं, जहां रुचि का संपर्क से या से फ़ील्ड में दिखाया गया है।

संबंधित गतिविधियों की पहचान कैसे की जाती है, इसके उदाहरण

पिछले अनुभागों में रेखांकित किए गए नियम कैसे लागू किए जा सकते हैं, इसके कुछ उदाहरण यहाँ दिए गए हैं:

• यदि आप एक लीड पर असाइन किए गए हैं और उस लीड के किसी एक हिताधिकारी के साथ फ़ोन कॉल गतिविधि दर्ज करते हैं, तो उस फ़ोन-कॉल को उस लीड के लिए KPI में गिना जाएगा. ऐसे अन्‍य उपयोगकर्ता, जो उसी हिताधिकारी को कॉल करते हैं, परंतु वे उस लीड पर असाइन नहीं किए गए हैं, उनके कॉल उस लीड के KPI में नहीं गिने जाएंगे.
• यदि आप किसी अवसर के लिए विक्रय टीम में हैं और उस अवसर से संबंधित एक ईमेल उसके किसी एक हिताधिकारी के पास भेजते हैं, तो उस ईमेल के मेटाडेटा को उस खाते के लिए KPI में गिना जाएगा. किसी अन्‍य उपयोगकर्ता, जो उस खाते के लिए टीम में नहीं है, द्वारा समान हिताधिकारी को भेजे गया ईमेल को उस अवसर के लिए नहीं गिना जाएगा.
• यदि आप एक खाते के प्राथमिक संपर्क के साथ मीटिंग में भाग लेते हैं, तो उस अपॉइंटमेंट के मेटाडेटा को उस खाते और उस संपर्क के लिए KPI में गिना जाएगा. यदि वह खाता किसी अवसर से भी संबद्ध है, तो नियुक्ति केवल उस अवसर के लिए गिनी जाएगी, यदि आपको भी उस अवसर के लिए असाइन किया गया है (या आप उसकी बिक्री टीम में हैं) और यदि नियुक्ति को उस अवसर के संबंध में सेट किया गया है।

चरण 3: संबंध विश्लेषण KPIs की गणना करें

जब सिस्टम को सभी संबंधित गतिविधियाँ मिल जाती हैं, तो उसके बाद वह प्रत्‍येक रिकॉर्ड के लिए KPI और अन्य विश्लेषण की गणना के लिए तैयार है. निम्न तालिका में उपलब्ध KPIs का सारांश किया गया है.

गतिविधि प्रकार	आपकी टीम द्वारा प्रारंभ या पूर्ण किया गया	ग्राहक की टीम द्वारा प्रारंभ या पूर्ण किया गया
ईमेल	कुल संख्या कुल व्‍यतीत समय समयरेखा (संख्या प्रति सप्ताह) उत्तरों की संख्या	कुल संख्या कुल व्‍यतीत समय समयरेखा (संख्या प्रति सप्ताह) उत्तरों की संख्या फ़ॉलो की गई ईमेल्स के लिए सहभागिता परिणाम (खुलना, अनुलग्नक देखना, लिंक देखना)
अपॉइंटमेंट्स	कुल संख्या आपकी टीम द्वारा बिताया गया कुल समय (यदि एक अपॉइंटमेंट में अनेक टीम सदस्‍य मौजूद थे, तो अवधि को मौजूद टीम सदस्यों की संख्या से गुणा किया जाता है) समयरेखा (संख्या प्रति सप्ताह)	कुल संख्या कुल व्‍यतीत समय (उपस्थित ग्राहक के संपर्कों की संख्‍या से गुणा नहीं किया गया) समयरेखा (संख्या प्रति सप्ताह)
फ़ोन कॉल	कुल संख्या कुल व्‍यतीत समय समयरेखा (संख्या प्रति सप्ताह)	कुल संख्या कुल व्‍यतीत समय समयरेखा (संख्या प्रति सप्ताह)
समग्र (सभी गतिविधियाँ)	कुल व्‍यतीत समय	कुल व्‍यतीत समय

नोट

ईमेल इंटरैक्शन आँकड़े केवल अनुसरण किए गए ईमेल के लिए प्रदान किए जाते हैं, जिसके लिए आपको ईमेल सहभागिता सुविधा का उपयोग करना होगा। फ़ॉलो किए जाने वाले ईमेल बनाने और भेजने के तरीके के बारे में अधिक जानकारी के लिए, देखें संदेश इंटरैक्शन देखने के लिए ईमेल सहभागिता का उपयोग करें.

आपकी टीम और आपके ग्राहक को रिपोर्ट करने वाले KPI के लिए, सिस्टम निम्न तालिका में रेखांकित नियमों को लागू कर अवधि का पता लगाता है:

गतिविधि प्रकार	अवधि मान का स्रोत
अपॉइंटमेंट्स	नियुक्ति रिकॉर्ड के लिए अवधि फ़ील्ड
कॉल	फ़ोन कॉल रिकॉर्ड के लिए अवधि फ़ील्ड
ईमेल	अनुमानित (पढ़ने के लिए 2.5 मिनट, लिखने के लिए 5 मिनट)
अन्य	प्रत्येक रिकॉर्ड के लिए अवधि फ़ील्ड

टिप

अपॉइंटमेंट के लिए समय की गणना कुछ विशेष तरीके से होती है. विवरण पिछली तालिका में दिया गया है, लेकिन यहाँ इसे समझाने के लिए एक उदाहरण दिया गया है. <बीआर/

यदि आप एक अपॉइंटमेंट रखते हैं जहाँ अपनी टीम के तीन सदस्य (आप सहित) आपके ग्राहक की टीम के दो सदस्यों के साथ मिलते हैं, और अपॉइंटमेंट 30 मिनट तक चलता है, तो वह अपॉइंटमेंट आपके समय में कितना योगदान देता है, इसकी गणना निम्न प्रकार से की जाती है:

• मेरी टीम द्वारा बिताया गया समय: 90 मिनट (30 मिनट × 3 टीम सदस्य उपस्थित)
• ग्राहक द्वारा बिताया गया समय: 30 मिनट (समय को ग्राहक प्रतिभागियों से गुणा नहीं किया जाता है)

चरण 4: संबंध स्वास्थ्य और स्वास्थ्य रुझान की गणना करें

संपूर्ण संबंध स्वास्थ्य स्कोर की गणना के लिए संबंधित गतिविधियों को एकत्र किया जाता है, और प्रकार द्वारा गतिविधि को भारिकता प्रदान की जाती है (जो आपके व्‍यवस्‍थापक को कुछ प्रकार की गतिविधियों को अन्‍य की तुलना में अधिक गिनने में सक्षम बनाता है). परिणाम को 0 से 100 के बीच हेल्थ स्कोर उत्पन्न करने के लिए सामान्यीकृत किया जाता है, और स्वास्थ्य को इस प्रकार वर्णित किया जाता है: अच्छा (60-100 के स्कोर के लिए), ठीक (40-59) या खराब (0-39)।

टिप्पणी:

• यदि लीड्स सक्रिय स्थिति में होती हैं, तो स्वास्थ्य स्कोर परिकलन किए जाते हैं. यह उनके योग्य या अयोग्य स्थिति पर पहुँचने पर रुक जाता है.
• यदि अवसर खुला होता है और जीते या हारे हुए होने पर अनदेखा किया जाता है, तो अवसरों के लिए स्वास्थ्य स्कोर परिकलन किए जाते हैं.
• स्वास्थ्य स्कोर संपर्क के लिए बिना उनकी स्थिति पर ध्यान दिए, परिकलन किए जाते हैं.

आपका व्यवस्थापक चुन सकता है कि आपके व्‍यवसाय के लिए किस प्रकार की गतिविधियाँ सर्वाधिक उपयुक्त हैं. डिफ़ॉल्ट रूप से, सभी प्रकार की गतिविधियाँ एक ही गणना करती हैं, परंतु आपका व्‍यवस्‍थापक प्रत्‍येक प्रकार का योगदान 50 प्रतिशत तक घटा या बढ़ा सकता है. इसके अलावा, आपका व्‍यवस्‍थापक चुन सकता है कि विक्रेता को कितनी बार ग्राहक के साथ संपर्क करना चाहिए (जैसे कि सप्ताह में एक बार); यह सेटिंग भी स्वास्थ्य स्कोर को प्रभावित करती है.

शुद्ध स्वास्थ्य स्कोर के अतिरिक्त, सिस्टम ताज़ा गतिविधियों की संख्‍या और मानों के आधार पर सामान्य रुझान (ऊपर, नीचे, या तटस्थ) भी रिपोर्ट करता है. रुझान की दिशा अपेक्षाकृत धीमे अद्यतित होती है, अतः गतिविधि में ताज़ा बढ़ने या घटने का संकेत मिलने में थोड़ा समय लग सकता है.