संबंध विश्लेषण के साथ ग्राहक संबंध सुधारें

संबंध विश्लेषण किसी संपर्क या खाते वाले विक्रेता के गतिविधि इतिहास का उपयोग करता है और KPI की गणना उनकी सहभागिताओं के आधार पर करता है. KPI संपर्क, खाता, अवसर और लीड जैसे विभिन्न स्तरों पर उपलब्ध हैं। KPI का ग्राफिकल डिस्प्ले आपको उन संबंधों को जल्दी से पहचानने में मदद करता है जिन्हें पोषित करने की आवश्यकता है और KPI को उसी के लिए बेहतर बनाने की आवश्यकता है।

आपके लाइसेंस और कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर, आपको या तो बुनियादी जानकारी या उन्नत जानकारी दिखाई देगी. प्रारंभिक पहुंच के लिए बुनियादी अंतर्दृष्टि उपलब्ध हैं।

लाइसेंस और भूमिका आवश्यकताएँ

आवश्यकता का प्रकार	आपको होना आवश्यक है
लाइसेंस	Dynamics 365 Sales Enterprise या Dynamics 365 Sales Premium अधिक जानकारी: Dynamics 365 Sales मूल्य निर्धारण
सुरक्षा भूमिकाएँ	कोई भी प्राथमिक बिक्री भूमिका, जैसे विक्रेता या बिक्री प्रबंधक अधिक जानकारी: प्राथमिक बिक्री भूमिकाएँ

रिकॉर्ड के लिए विश्लेषण और KPI देखें

रिकॉर्ड-स्तरीय विश्लेषण में प्रत्येक KPI के लिए ग्राफ़ शामिल होते हैं और गतिविधियों का ड्रिल-डाउन प्रदान करते हैं। निम्न चरण किसी लीड के लिए विश्लेषण पृष्ठ एक्सेस करने का तरीका बताते हैं. खाते, संपर्क, और अवसर रिकॉर्ड के संबंध विश्लेषण देखने के लिए समान चरणों का उपयोग करें.

1. Sales हब अनुप्रयोग में, लीड चुनें और एक लीड खोलें.
2. ड्रॉप-डाउन से Sales Insights प्रपत्र चुनें.
   
3. संबंध विश्लेषण टैब चुनें . टैब में ऐसे विजेट शामिल हैं जो उपयोगी संबंध अंतर्दृष्टि प्रदर्शित करते हैं।

संबंध विश्लेषण दृश्य के साथ बड़ी तस्वीर प्राप्त करें

संबंध विश्लेषण दृश्य आपके सभी खुले रिकॉर्ड्स, जैसे खुले अवसर, लीड, खाते और संपर्कों के संबंध KPI और स्वास्थ्य को सूचीबद्ध करता है. निम्न चरण वर्णन करते हैं कि अपनी सभी खुली लीड के लिए संबंध विश्लेषण कैसे देखें. अपने सभी खुले खातों, संपर्कों और अवसरों के संबंध विश्लेषण देखने के लिए समान चरणों का उपयोग करें.

1. Sales हब अनुप्रयोग में, लीड चुनें.

2. दृश्य ड्रॉप-डाउन से, संबंध के अनुसार मेरी खुली लीड्स का चयन करें .
   

   सूची दृश्य संपर्कों, अवसरों, लीड्स और खातों के लिए निम्न जानकारी प्रदान करता है:

   • संपर्क, अवसर, लीड और खाता रिकॉर्ड के लिए गतिविधि का इतिहास और KPI.
   • संपर्क, अवसर और लीड रिकॉर्ड के लिए हेल्थ स्कोर और हेल्थ की प्रवृत्ति.
     सर्वाधिक महत्वपूर्ण KPIs (इसमें आपकी टीम की पिछली और अगली गतिविधि भी शामिल हैं) इन प्रत्येक रिकॉर्ड प्रकारों के लिए सूची दृश्य में दिखाए जाते हैं, अतः आप ओवरव्यू प्राप्त कर सकते हैं और उनके अनुसार सूची सॉर्ट कर सकते हैं.

संबंध पाइपलाइन दृश्य द्वारा महत्वपूर्ण अवसरों की पहचान करें

संबंध पाइपलाइन दृश्य एक बबल चार्ट प्रदान करता है, जिससे आपको अपने आगामी अवसरों के लिए स्वास्थ्य, समाप्ति दिनांक, और अनुमानित आय का एक त्वरित ओवरव्यू मिलता है. इसे देखने के लिए:

1. विक्रय>अवसर पर जाएँ.

2. ड्रॉप-डाउन मेनू से, संबंध के आधार पर मेरे खुले अवसर चुनें.

1. आदेश पट्टी से, चार्ट दिखाएँ चुनें.

2. चार्ट्स फलक के शीर्ष पर, ड्रॉप-डाउन सूची खोलें, और तब संबंध पाइपलाइन का चयन करें .

   

   संबंध पाइपलाइन चार्ट दिखाई देता है.

   

प्रत्‍येक आवक अवसर को संबंध पाइपलाइन चार्ट पर बबल के रूप में प्लॉट किया जाता है. प्रत्येक बबल का आकार अवसर की अनुमानित आय को इंगित करता है. स्वास्थ्य को y-अक्ष पर प्लॉट किया जाता है, ताकि चार्ट में बबल जितना ऊपर दिखाई देता है, उसका स्‍वास्थ्‍य उतना ही अधिक है. अनुमानित समाप्ति दिनांक x-अक्ष पर प्लॉट किया जाता है, ताकि चार्ट के बाईं ओर स्थित अवसर शीघ्र समाप्त हो सकें. इसलिए, सबसे महत्वपूर्ण अवसर वे होते हैं, जिनके बबल सबसे बड़े और नीचे बाएँ कोने में स्थित होते हैं, जबकि सबसे संभावनाशील अवसर चार्ट के शीर्ष के निकट स्थित होते हैं.

अवसर का नाम और कुछ अन्‍य विवरण देखने के लिए बबल पर होवर करें. किसी बबल का अवसर रिकॉर्ड को खोलने के लिए उसका चयन करें. प्रत्येक बुलबुले का रंग रिश्ते के स्वास्थ्य को इंगित करता है:

• अच्छे के लिए हरा

• मेले के लिए एम्बर

• गरीबों के लिए लाल

• लंबित गणना के लिए नीला

• बिना किसी गणना के ग्रे (इंगित करता है कि परिणामों की गणना नहीं की गई है, या पर्याप्त डेटा नहीं है)

संबंध पाइपलाइन चार्ट प्रत्येक अवसर रिकॉर्ड के लिए उपलब्ध होने वाले कई मानों पर निर्भर करता है, लेकिन कुछ मामलों में, कुछ या सभी अवसरों के लिए ये मान अनुपलब्ध हो सकते हैं. यह अनदेखी के कारण हो सकता है, या यह इसलिए भी हो सकता है कि आप अपने संगठन में इन फ़ील्ड्स का उपयोग नहीं करते. चार्ट में अनुपलब्ध मान निम्नानुसार व्‍यक्त किए जाते हैं:

• वे अवसर जिनका संबंध स्वास्थ्य मान नहीं है, वे शून्‍य मान के साथ ग्रे रंग के होते हैं. उन्हें चार्ट के निचले भाग में प्लॉट किया जाता है.
• जिन अवसरों का अनुमानित समाप्ति दिनांक बीत गया, वे दिखाए नहीं जाते.
• बिना किसी अनुमानित समाप्ति दिनांक वाले अवसरों को नहीं दिखाया जाता.
• बिना अनुमानित आय मान वाले अवसर एक शून्य मान दिखाते हैं. उन्हें बहुत छोटे बबल्स के रूप में प्लॉट किया जाता है.

समान अवसरों वाले अवसर के KPI की तुलना करें

एक विक्रेता के रूप में, आपके लिए यह समझना महत्वपूर्ण है कि किसी सौदे के लिए क्या बेहतर काम कर रहा है और अतीत में जीते गए समान सौदों से सर्वोत्तम जुड़ाव प्रथाओं के बारे में जानें। उन्नत संबंध विश्लेषण जीते गए समान सौदों के साथ KPI, ग्राफ़्स, गतिविधि इतिहास और संबंध स्वास्थ्य पर तुलनीय जानकारी प्रदर्शित करता है. इसके अलावा, जीते गए समान सौदों की एक सूची नीचे दी गई है. सौदों को खोलकर, आप सीख सकते हैं कि किस चीज़ ने काम किया था और किस चीज़ ने काम नहीं किया था, और इन सीखों वर्तमान में बंद करने की कोशिश कर रहे सौदे में लागू कर सकते हैं.

इससे पहले कि आप सुविधा का उपयोग प्रारंभ कर सकें, आपके व्यवस्थापक ने उसे सक्षम किया होगा. अधिक जानकारी: संबंध विश्लेषण कॉन्फ़िगर करें.

1. Sales हब अनुप्रयोग में, अवसर चुनें और एक अवसर खोलें.

2. ड्रॉप-डाउन से Sales Insights प्रपत्र चुनें.
   

3. यह देखने के लिए संबंध विश्लेषण टैब का चयन करें कि अवसर के KPI समान जीते गए समान अवसरों के साथ कैसे तुलना करते हैं. स्क्रीनशॉट एक अवसर के लिए उपलब्ध संबंध विश्लेषण का एक उदाहरण है।

   

नोट

यदि संबंध विश्लेषण वर्तमान अवसर के लिए समान अवसरों का पता नहीं लगा सकता है, तो संबंध विश्लेषण शीर्ष 100 जीते गए अवसरों को लेता है और वर्तमान अवसर के साथ तुलना करने के लिए KPI प्रदर्शित करता है.

KPI और उनके जनरेट होने के तरीके के बारे में अधिक जानकारी के लिए, उन्नत संबंध इनसाइट देखें.

निम्न स्क्रीनशॉट किसी अवसर के लिए उपलब्ध एन्हांस्ड रिलेशनशिप एनालिटिक्स का एक उदाहरण दिखाता है:

भी देखें

संबंध विश्लेषण कॉन्फ़िगर करें
बिक्री अंतर्दृष्टि और गोपनीयता कानून
KPI डेटा देखें और निर्यात करें
msdyn_RetrieveKPIValuesForGDPR कार्रवाई का उपयोग करके अंतर्दृष्टि डेटा पुनर्प्राप्त करें