संबंध विश्लेषण के साथ ग्राहक संबंध सुधारें

संबंध विश्लेषण किसी संपर्क या खाते वाले विक्रेता के गतिविधि इतिहास का उपयोग करता है और उनकी अंतःक्रियाओं के आधार पर KPI की गणना करता है। KPI विभिन्न स्तरों पर उपलब्ध हैं, जैसे संपर्क, खाता, अवसर और लीड। KPI का ग्राफिकल प्रदर्शन आपको शीघ्रता से उन KPI की पहचान करने में मदद करता है जिन्हें विकसित करने की आवश्यकता है, तथा उन KPI को भी पहचानने में मदद करता है जिनमें सुधार की आवश्यकता है।

आपके लाइसेंस और कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर, आपको या तो मूलभूत जानकारी या उन्नत जानकारी दिखाई देगी. प्रारंभिक पहुंच के लिए बुनियादी जानकारी उपलब्ध है।

लाइसेंस और भूमिका आवश्यकताएँ

आवश्यकता का प्रकार	आपके पास होना चाहिए
लाइसेंस	Dynamics 365 Sales Enterprise या Dynamics 365 Sales Premium अधिक जानकारी: Dynamics 365 Sales मूल्य निर्धारण
सुरक्षा भूमिकाएँ	कोई भी प्राथमिक विक्रय भूमिका, जैसे विक्रयकर्ता या विक्रय प्रबंधक अधिक जानकारी: प्राथमिक विक्रय भूमिकाएँ

रिकॉर्ड के लिए एनालिटिक्स और KPI देखें

रिकॉर्ड-स्तरीय विश्लेषण में प्रत्येक KPI के लिए ग्राफ़ शामिल हैं और गतिविधियों का विस्तृत विवरण प्रदान करता है। निम्नलिखित चरण बताते हैं कि किसी लीड के लिए एनालिटिक्स पृष्ठ तक कैसे पहुंचा जाए। खाता, संपर्क और अवसर रिकॉर्ड के लिए संबंध विश्लेषण देखने के लिए समान चरणों का उपयोग करें.

1. विक्रय हब ऐप में, लीड्स चुनें और एक लीड खोलें।
2. ड्रॉप-डाउन से Sales Insights फ़ॉर्म चुनें.
   
3. संबंध विश्लेषण टैब चुनें.
   इस टैब में ऐसे विजेट शामिल हैं जो उपयोगी संबंध अंतर्दृष्टि प्रदर्शित करते हैं।
   

रिलेशनशिप एनालिटिक्स दृश्य के साथ बड़ी तस्वीर प्राप्त करें

संबंध विश्लेषण दृश्य आपके सभी खुले रिकॉर्ड जैसे कि खुले अवसर, लीड, खाते और संपर्कों के लिए संबंध KPI और स्वास्थ्य को सूचीबद्ध करता है। निम्नलिखित चरण बताते हैं कि आप अपने सभी खुले लीड्स के लिए संबंध विश्लेषण कैसे देख सकते हैं। अपने सभी खुले खातों, संपर्कों और अवसरों के लिए संबंध विश्लेषण देखने के लिए समान चरणों का उपयोग करें।

1. प्रत्युत्तर ऐप में, लीड्स चुनें.

2. दृश्य ड्रॉप-डाउन से, संबंध के आधार पर मेरी खुली लीड्स चुनें. आदेश पट्टी पर, यदि केंद्रित दृश्य चयनित है, तो केवल-पठन ग्रिड का चयन करें.
   

   ग्रिड दृश्य संपर्कों, अवसरों, लीड्स और खातों के लिए निम्नलिखित जानकारी प्रदान करता है:

   • संपर्क, अवसर, लीड और खाता रिकॉर्ड के लिए गतिविधि का इतिहास और KPI.
   • संपर्क, अवसर और लीड रिकॉर्ड के लिए हेल्थ स्कोर और हेल्थ की प्रवृत्ति. सर्वाधिक महत्वपूर्ण KPIs (इसमें आपकी टीम की पिछली और अगली गतिविधि भी शामिल हैं) इन प्रत्येक रिकॉर्ड प्रकारों के लिए सूची दृश्य में दिखाए जाते हैं, अतः आप ओवरव्यू प्राप्त कर सकते हैं और उनके अनुसार सूची सॉर्ट कर सकते हैं.

संबंध पाइपलाइन दृश्य द्वारा महत्वपूर्ण अवसरों की पहचान करें

संबंध पाइपलाइन दृश्य एक बबल चार्ट प्रदान करता है, जिससे आपको अपने आगामी अवसरों के लिए स्वास्थ्य, समाप्ति दिनांक, और अनुमानित आय का एक त्वरित ओवरव्यू मिलता है. इसे देखने के लिए:

1. विक्रय>अवसर पर जाएँ.

2. ड्रॉप-डाउन मेनू से, संबंध के आधार पर मेरे खुले अवसर का चयन करें।
   

3. कमांड बार से, चार्ट दिखाएँ चुनें.

4. चार्ट पैन के शीर्ष पर, ड्रॉप-डाउन सूची खोलें, और फिर रिलेशनशिप पाइपलाइन का चयन करें.
   

   संबंध पाइपलाइन चार्ट दिखाई देता है.
   

प्रत्‍येक आवक अवसर को संबंध पाइपलाइन चार्ट पर बबल के रूप में प्लॉट किया जाता है. प्रत्येक बबल का आकार अवसर की अनुमानित आय को इंगित करता है. स्वास्थ्य को y-अक्ष पर प्लॉट किया जाता है, ताकि चार्ट में बबल जितना ऊपर दिखाई देता है, उसका स्‍वास्थ्‍य उतना ही अधिक है. अनुमानित समाप्ति दिनांक x-अक्ष पर प्लॉट किया जाता है, ताकि चार्ट के बाईं ओर स्थित अवसर शीघ्र समाप्त हो सकें. इसलिए, सबसे महत्वपूर्ण अवसर वे होते हैं, जिनके बबल सबसे बड़े और नीचे बाएँ कोने में स्थित होते हैं, जबकि सबसे संभावनाशील अवसर चार्ट के शीर्ष के निकट स्थित होते हैं.

अवसर का नाम और कुछ अन्‍य विवरण देखने के लिए बबल पर होवर करें. किसी बबल का अवसर रिकॉर्ड को खोलने के लिए उसका चयन करें. प्रत्येक बुलबुले का रंग विक्रय हब को इंगित करता है:

• अच्छाई के लिए हरा
• निष्पक्षता के लिए एम्बर
• गरीबों के लिए लाल
• नीला रंग लंबित गणना के लिए
• ग्रे रंग का अर्थ है कोई गणना नहीं (यह दर्शाता है कि परिणामों की गणना नहीं की गई है, या पर्याप्त डेटा नहीं है)

संबंध पाइपलाइन चार्ट प्रत्येक अवसर रिकॉर्ड के लिए उपलब्ध होने वाले कई मानों पर निर्भर करता है, लेकिन कुछ मामलों में, कुछ या सभी अवसरों के लिए ये मान अनुपलब्ध हो सकते हैं. यह अनदेखी के कारण हो सकता है, या यह इसलिए भी हो सकता है कि आप अपने संगठन में इन फ़ील्ड्स का उपयोग नहीं करते. चार्ट में अनुपलब्ध मान निम्नानुसार व्‍यक्त किए जाते हैं:

• वे अवसर जिनका संबंध स्वास्थ्य मान नहीं है, वे शून्‍य मान के साथ ग्रे रंग के होते हैं. उन्हें चार्ट के निचले भाग में प्लॉट किया जाता है.
• जिन अवसरों का अनुमानित समाप्ति दिनांक बीत गया, वे दिखाए नहीं जाते.
• बिना किसी अनुमानित समाप्ति दिनांक वाले अवसरों को नहीं दिखाया जाता.
• बिना अनुमानित आय मान वाले अवसर एक शून्य मान दिखाते हैं. उन्हें बहुत छोटे बबल्स के रूप में प्लॉट किया जाता है.

किसी अवसर के KPI की तुलना समान अवसरों से करें

एक विक्रेता के रूप में, आपके लिए यह समझना महत्वपूर्ण है कि किसी सौदे के लिए क्या बेहतर काम कर रहा है और अतीत में जीते गए समान सौदों से सर्वोत्तम जुड़ाव प्रथाओं के बारे में जानें। उन्नत संबंध विश्लेषण जीते गए समान सौदों के साथ KPI, ग्राफ़्स, गतिविधि इतिहास और संबंध स्वास्थ्य पर तुलनीय जानकारी प्रदर्शित करता है. इसके अलावा, जीते गए समान सौदों की एक सूची नीचे दी गई है. सौदों को खोलकर, आप जान सकते हैं कि क्या काम आया और क्या काम नहीं आया, और इन सीखों को उस सौदे में लागू कर सकते हैं जिसे आप वर्तमान में पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं।

इससे पहले कि आप इसका उपयोग शुरू कर सकें, आपके व्यवस्थापक ने इस सुविधा को सक्षम किया होगा. अधिक जानकारी: संबंध विश्लेषण कॉन्फ़िगर करें.

1. विक्रय हब ऐप में, अवसर चुनें और एक अवसर खोलें।
2. ड्रॉप-डाउन से Sales Insights फ़ॉर्म चुनें.
   
3. अवसर के लिए KPI की तुलना समान अवसरों से कैसे की जाती है, यह देखने के लिए संबंध विश्लेषण टैब का चयन करें. यह स्क्रीनशॉट किसी अवसर के लिए उपलब्ध संबंध विश्लेषण का एक उदाहरण है।
   

नोट

यदि संबंध विश्लेषण वर्तमान अवसर के लिए समान अवसरों का पता नहीं लगा पाता है, तो संबंध विश्लेषण शीर्ष 100 जीते गए अवसरों को लेता है और वर्तमान अवसर के साथ तुलना करने के लिए KPI प्रदर्शित करता है.

KPI और उन्हें कैसे जनरेट किया जाता है, इस बारे में अधिक जानकारी के लिए, उन्नत संबंध अंतर्दृष्टि देखें.

निम्न स्क्रीनशॉट एक अवसर के लिए उपलब्ध उन्नत संबंध विश्लेषण का एक उदाहरण दिखाता है:

भी देखें

संबंध विश्लेषण कॉन्फ़िगर करें
बिक्री अंतर्दृष्टि और गोपनीयता कानून
KPI डेटा देखें और निर्यात करें
msdyn_RetrieveKPIValuesForGDPR क्रिया का उपयोग करके अंतर्दृष्टि डेटा पुनर्प्राप्त करें