संबंध विश्लेषण के साथ ग्राहक संबंध सुधारें
संबंध विश्लेषण किसी संपर्क या खाते वाले विक्रेता के गतिविधि इतिहास का उपयोग करता है और उनकी बातचीत के आधार पर प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों (KPI) की गणना करता है। KPI संपर्कों, खातों, अवसरों और लीड्स के लिए उपलब्ध हैं। प्रत्येक KPI को एक ग्राफ के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, जिससे आपको शीघ्रता से उन KPI की पहचान करने में मदद मिलती है, जिन्हें विकसित करने की आवश्यकता है, तथा उन KPI की पहचान करने में मदद मिलती है, जिनमें सुधार की आवश्यकता है।
आपके Dynamics 365 Sales लाइसेंस और कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर, आपको मूलभूत जानकारी या उन्नत जानकारी दिखाई देगी. प्रारंभिक पहुंच के लिए बुनियादी जानकारी उपलब्ध है।
लाइसेंस और भूमिका आवश्यकताएँ
| आवश्यकता का प्रकार | आपको होना आवश्यक है |
|---|---|
| लाइसेंस | Dynamics 365 Sales Enterprise या Dynamics 365 Sales Premium अधिक जानकारी: Dynamics 365 Sales मूल्य निर्धारण |
| सुरक्षा भूमिकाएँ | कोई भी प्राथमिक बिक्री भूमिका, जैसे विक्रेता या बिक्री प्रबंधक अधिक जानकारी: प्राथमिक बिक्री भूमिकाएँ |
किसी व्यक्तिगत लीड, खाते, संपर्क या अवसर के लिए विश्लेषण और KPI देखें
टिप
जिन छवियों में इस प्रकार का आइकन शामिल है: 
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निम्नलिखित चरण बताते हैं कि किसी लीड के लिए एनालिटिक्स कैसे देखें। खाते, संपर्क और अवसर रिकॉर्ड के लिए संबंध विश्लेषण देखने के चरण समान हैं.
विक्रय हब ऐप में, लीड्स चुनें और फिर एक लीड खोलें।
बिक्री अंतर्दृष्टि फ़ॉर्म का चयन करें.
संबंध विश्लेषण टैब चुनें.
रिलेशनशिप एनालिटिक्स दृश्य के साथ बड़ी तस्वीर प्राप्त करें
संबंध विश्लेषण दृश्य आपके खुले अवसरों, लीड्स, खातों या संपर्कों के लिए निम्नलिखित KPI और स्वास्थ्य संकेतक सूचीबद्ध करता है:
- संपर्क, अवसर, लीड और खाता रिकॉर्ड के लिए गतिविधि इतिहास और KPI
- हेल्थ स्कोर और संपर्क, अवसर और लीड रिकॉर्ड के लिए स्वास्थ्य प्रवृत्ति
- संपर्क, अवसर, लीड और खाता रिकॉर्ड के लिए पिछली और अगली गतिविधि
निम्नलिखित चरण बताते हैं कि किसी लीड के लिए संबंध विश्लेषण कैसे देखें। खाते, संपर्क और अवसर रिकॉर्ड के लिए संबंध विश्लेषण देखने के चरण समान हैं.
विक्रय हब ऐप में, लीड्स चुनें.
दृश्य सूची में, संबंध के आधार पर मेरी खुली लीड्स का चयन करें.
संबंध पाइपलाइन दृश्य द्वारा महत्वपूर्ण अवसरों की पहचान करें
रिलेशनशिप पाइपलाइन दृश्य एक बबल चार्ट प्रदान करता है जो आपको आपके आगामी अवसरों के स्वास्थ्य, समापन तिथि और अनुमानित राजस्व का त्वरित अवलोकन देता है।
विक्रय>अवसर पर जाएँ.
सूची में, संबंध के आधार पर मेरे खुले अवसर का चयन करें।
आदेश पट्टी में, चार्ट दिखाएँ का चयन करें.
चार्ट सूची में, रिलेशनशिप पाइपलाइन का चयन करें.
प्रत्येक आगामी अवसर को चार्ट पर बुलबुले के रूप में दर्शाया गया है। प्रत्येक बबल का आकार अवसर की अनुमानित आय को इंगित करता है. स्वास्थ्य को y-अक्ष पर दर्शाया गया है। चार्ट पर बुलबुला जितना ऊपर दिखाई देगा, उसका स्वास्थ्य उतना ही बेहतर होगा। अनुमानित समापन तिथि x-अक्ष पर अंकित की गई है। चार्ट के बाईं ओर स्थित अवसर शीघ्र ही समाप्त हो सकते हैं। इसलिए, सबसे महत्वपूर्ण अवसर वे हैं जिनमें सबसे बड़े बुलबुले निचले-बाएं कोने के पास स्थित हैं, जबकि सबसे आशाजनक अवसर चार्ट के शीर्ष के पास हैं।
अवसर का नाम और कुछ अन्य विवरण देखने के लिए बबल पर होवर करें. किसी बबल का अवसर रिकॉर्ड को खोलने के लिए उसका चयन करें. प्रत्येक बुलबुले का रंग प्रत्युत्तर को इंगित करता है:
- अच्छाई के लिए हरा
- निष्पक्षता के लिए एम्बर
- गरीबों के लिए लाल
- नीला रंग लंबित गणना के लिए
- ग्रे रंग का अर्थ है कोई गणना नहीं (परिणामों की गणना नहीं की गई है या पर्याप्त डेटा नहीं है)
संबंध पाइपलाइन चार्ट प्रत्येक अवसर रिकॉर्ड के लिए उपलब्ध कई मानों पर निर्भर करता है. कुछ मामलों में, ये मान कुछ या सभी अवसरों के लिए अनुपलब्ध हो सकते हैं। ऐसा किसी चूक के कारण हो सकता है, या ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि आप अपने संगठन में इन फ़ील्ड का उपयोग नहीं करते हैं। चार्ट में अनुपलब्ध मान निम्नानुसार व्यक्त किए जाते हैं:
- जिन अवसरों में रिलेशनशिप हेल्थ मान नहीं है, वे शून्य मान के साथ ग्रे हैं। इन्हें चार्ट के निचले भाग में दर्शाया गया है।
- अतीत में अनुमानित समाप्ति तिथि वाले अवसर नहीं दिखाए जाते हैं.
- बिना अनुमानित समाप्ति तिथि वाले अवसर नहीं दिखाए जाते.
- बिना अनुमानित आय मान वाले अवसर एक शून्य मान दिखाते हैं. इन्हें छोटे बुलबुले के रूप में अंकित किया गया है।
किसी अवसर के KPI की तुलना समान अवसरों से करें
एक विक्रेता के रूप में, यह समझना महत्वपूर्ण है कि किसी सौदे के लिए क्या बेहतर काम कर रहा है और अतीत में जीते गए समान सौदों से सर्वोत्तम जुड़ाव प्रथाओं के बारे में जानना महत्वपूर्ण है। उन्नत संबंध विश्लेषण KPI, गतिविधि इतिहास, तथा समान जीते गए सौदों के साथ वर्तमान अवसर के रिलेशनशिप हेल्थ की तुलना प्रदर्शित करता है, तथा समान जीते गए सौदों को नीचे सूचीबद्ध करता है। सौदों को खोलकर, आप जान सकते हैं कि क्या काम आया और क्या नहीं, तथा जो सौदा आप पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें आप जो सीखते हैं उसे लागू कर सकते हैं। आपके व्यवस्थापक को उन्नत संबंध विश्लेषण सेट अप करना होगा.
विक्रय हब ऐप में, अवसर का चयन करें, और फिर एक अवसर खोलें.
सूची में, Sales Insights फ़ॉर्म का चयन करें.
संबंध विश्लेषण टैब चुनें.
यदि संबंध विश्लेषण ऐसे अवसरों का पता नहीं लगा पाता जो वर्तमान अवसर के समान हैं, तो यह शीर्ष 100 जीते गए अवसरों के KPI दिखाता है. उन्नत संबंध अंतर्दृष्टि के बारे में अधिक जानें.
निम्न स्क्रीनशॉट एक अवसर के लिए उन्नत संबंध विश्लेषण दिखाता है:
स्क्रीनशॉट में किंवदंतियों के बारे में अधिक जानकारी के लिए, उन्नत संबंध अंतर्दृष्टि देखें।
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संबंध विश्लेषण और स्वास्थ्य संबंधी अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न