पूर्वानुमान टेम्पलेट चुनें
यह निर्धारित करने के लिए कि पूर्वानुमान आपके संगठन के डेटा और अनुमानों को किस प्रकार संरचित करता है, एक टेम्पलेट का चयन करें। यदि आप अपने स्वयं के रोलअप और पदानुक्रम निकायों के आधार पर पूर्वानुमान बनाना पसंद करते हैं, तो इसके बजाय शुरुआत से बनाएँ का चयन करें.
लाइसेंस और भूमिका आवश्यकताएँ
| आवश्यकता का प्रकार | आपको होना आवश्यक है |
|---|---|
| लाइसेंस | Dynamics 365 Sales प्रीमियम या Dynamics 365 Sales एंटरप्राइज़ अधिक जानकारी: Dynamics 365 Sales मूल्य निर्धारण |
| सुरक्षा भूमिकाएँ | सिस्टम व्यवस्थापक अधिक जानकारी: बिक्री के लिए पूर्वनिर्धारित सुरक्षा भूमिकाएँ |
कोई टेम्पलेट चुनें
पूर्वानुमान बनाने का सबसे तेज़ तरीका टेम्पलेट का उपयोग करना है। आपके द्वारा चयनित टेम्पलेट यह निर्धारित करता है कि पूर्वानुमान डेटा को किस प्रकार समूहीकृत करता है।
पूर्वानुमान कॉन्फ़िगरेशन पृष्ठ पर, निम्न में से कोई एक टेम्पलेट चुनें:
- संगठन चार्ट पूर्वानुमान: रोलअप कॉलम और अनुमान आपके संगठन की रिपोर्टिंग संरचना पर आधारित होते हैं। यह टेम्पलेट पदानुक्रम के लिए प्रबंधक क्षेत्र का उपयोग करता है उपयोगकर्ता इकाई के लिए।
- उत्पाद पूर्वानुमान: रोलअप कॉलम और प्रक्षेपण उत्पाद पदानुक्रम पर आधारित होते हैं.
- क्षेत्र पूर्वानुमान: रोलअप कॉलम और अनुमान बिक्री क्षेत्र पदानुक्रम पर आधारित होते हैं.
आपके ऐप में विकल्प नहीं मिल रहे हैं?
तीन संभावनाएं हैं:
- आपके पास आवश्यक लाइसेंस या भूमिका नहीं है. इस पृष्ठ के शीर्ष पर लाइसेंस और भूमिका आवश्यकताएँ अनुभाग देखें.
- आपके व्यवस्थापक ने सुविधा चालू नहीं की है.
- आपका संगठन किसी कस्टम ऐप का उपयोग कर रहा है. सटीक चरणों के लिए अपने व्यवस्थापक से संपर्क करें. इस आलेख में वर्णित चरण आउट-ऑफ़-द-बॉक्स विक्रय हब और Sales Professional ऐप के लिए विशिष्ट हैं.