फ़ोकस किए गए दृश्य को डिफ़ॉल्ट के रूप में कॉन्फ़िगर करें

केंद्रित दृश्य में, विक्रेता अपने CRM रिकॉर्ड और उनसे संबंधित गतिविधियों को एक पृष्ठ पर देख और प्रबंधित कर सकते हैं। यह दृश्य विक्रेताओं के लिए अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना आसान बनाता है, तथा कई स्क्रीन पर जाने की आवश्यकता को समाप्त करके समय की बचत करता है। यह विक्रेताओं को अपने कार्यों को बेहतर ढंग से व्यवस्थित करने और प्राथमिकता देने की भी सुविधा देता है।

नोट

गतिविधियाँ इकाई के लिए फ़ोकस किया गया दृश्य उपलब्ध नहीं है.

फ़ोकस किए गए दृश्य को डिफ़ॉल्ट के रूप में कॉन्फ़िगर करने की अनुमति केवल संपर्क, लीड, खाता और अवसर निकायों के लिए है. इसके अलावा, यदि आप फ़ोकस किए गए दृश्य को कस्टम और अन्य निकायों के लिए डिफ़ॉल्ट के रूप में कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं, तो अन्य निकायों के लिए डिफ़ॉल्ट के रूप में कॉन्फ़िगर करें देखें.

इन कॉन्फ़िगरेशन को निष्पादित करने के लिए आपके पास सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर या समान सुरक्षा भूमिका होना चाहिए।

पूर्वावश्यकताएँ

फ़ोकस्ड दृश्य कॉन्फ़िगर करने से पहले, सुनिश्चित करें कि फ़ोकस्ड दृश्य आपके संगठन के लिए सक्षम है .

संपर्क, खाता, लीड और अवसर निकायों के लिए डिफ़ॉल्ट के रूप में कॉन्फ़िगर करें

नोट

डिफ़ॉल्ट दृश्य विकल्प देखने के लिए, सुनिश्चित करें कि आपने शीघ्र पहुँच सुविधाओं का विकल्प चुना है। अधिक जानकारी: अद्यतनों तक शीघ्र पहुंच के लिए ऑप्ट इन करें

डिफ़ॉल्ट रूप से, लीड इकाई के लिए फ़ोकस किया गया दृश्य सक्षम होता है. हालाँकि, अनुभव को बेहतर बनाने और फ़ोकस किए गए दृश्य पर मैन्युअल स्विच करने की आवश्यकता को समाप्त करने के लिए, आप सभी उपयोगकर्ताओं के लिए संपर्क, खाता और अवसर निकायों के लिए फ़ोकस किए गए दृश्य को डिफ़ॉल्ट दृश्य के रूप में कॉन्फ़िगर कर सकते हैं।

फ़ोकस किए गए दृश्य को डिफ़ॉल्ट के रूप में कॉन्फ़िगर करने के लिए, इन चरणों का पालन करें:

1. संपर्क, लीड, खाता या अवसर ग्रिड खोलें.

2. फ़ोकस किए गए दृश्य में बदलें और कार्य आइटम अनुभाग में, अधिक विकल्प>सेटिंग्स का चयन करें.

3. सेटिंग्स फलक पर, डिफ़ॉल्ट दृश्य का चयन करें.

   

4. आवश्यक निकायों के लिए फ़ोकस किए गए दृश्य को डिफ़ॉल्ट के रूप में सक्षम करने के लिए टॉगल चालू करें.

5. सेटिंग्स फलक को सहेजें और बंद करें.

   फ़ोकस्ड दृश्य अब चयनित निकायों के लिए डिफ़ॉल्ट दृश्य के रूप में सेट किया गया है.

अन्य निकायों के लिए डिफ़ॉल्ट के रूप में कॉन्फ़िगर करें

कस्टम और अन्य निकायों के लिए फ़ोकस किए गए दृश्य को डिफ़ॉल्ट के रूप में कॉन्फ़िगर और सक्षम करने के लिए, इन चरणों का पालन करें:

1. ऐप में, सेटिंग्स आइकन चुनें, और फिर उन्नत सेटिंग्स चुनें।

2. नेविगेशन बार पर, सेटिंग्स>अनुकूलन>अनुकूलन>सिस्टम अनुकूलित करें का चयन करें.

3. समाधान एक्सप्लोरर में, घटक के अंतर्गत, निकाय विस्तृत करें, और फिर एक निकाय चुनें. उदाहरण के लिए, चालान.

4. नियंत्रण टैब में, नियंत्रण जोड़ें चुनें.

5. नियंत्रण जोड़ें संवाद बॉक्स में, केंद्रित दृश्य का चयन करें, और फिर जोड़ें का चयन करें.

6. केवल पढ़ने के लिए ग्रिड डिफ़ॉल्ट विकल्प है, इसलिए जब उपयोगकर्ता साइट मानचित्र से कोई तालिका चुनते हैं, तो उन्हें इनवॉइस का केवल पढ़ने के लिए ग्रिड दिखाई देता है। इसके बजाय फ़ोकस किए गए दृश्य को डिफ़ॉल्ट दृश्य बनाने के लिए, संबंधित फ़ोकस किए गए दृश्य विकल्प बटन का चयन करें।

   

7. कॉन्फ़िगरेशन सहेजें और प्रकाशित करें.

फ़ोकस किया गया दृश्य अब चयनित निकाय के लिए डिफ़ॉल्ट दृश्य के रूप में सेट किया गया है.

भी देखें

फ़ोकस किए गए दृश्य में रिकॉर्ड देखें और प्रबंधित करें
केंद्रित दृश्य FAQ