हितधारकों और विक्रय टीम के सदस्यों को अवसरों के लिए कैसे ट्रैक किया जाता है?
जब आप एक अवसर पर कार्य कर रहे हैं, आपको नजर रखने की आवश्यकता होती है कि हितधारक और साथ ही आपके साथ अवसर पर कार्य कर रहे टीम के सदस्य कौन हैं. आउट-ऑफ-द-बॉक्स अवसर पर हितधारक और विक्रय टीम सबग्रिड आपको यह करने देते हैं.
हितधारक सबग्रिड
हितधारक सबग्रिड संपर्क रिकॉर्ड को हितधारकों के रूप में अवसर से संबद्ध करने के लिए कनेक्शन का उपयोग करता है। अधिक जानकारी: पंक्तियों को एक दूसरे से लिंक करने के लिए एक कनेक्शन भूमिका जोड़ें.
आप सबग्रिड पर नया कनेक्शन का चयन करके किसी संपर्क को अवसर में हितधारक के रूप में जोड़ सकते हैं. यह हितधारक कनेक्शन भूमिका का उपयोग करके अवसर और संपर्क के बीच एक कनेक्शन रिकॉर्ड बनाता है. अधिक जानकारी के लिए, कनेक्शन भूमिकाएँ कॉन्फ़िगर करें देखें. आप रिकॉर्ड खोलकर और कनेक्शन रिकॉर्ड पर इस भूमिका के रूप में फ़ील्ड को बदलकर कनेक्शन भूमिका को किसी भी अन्य लागू हितधारक कनेक्शन भूमिका में बदल सकते हैं. हितधारक कनेक्शन भूमिका श्रेणी के अंतर्गत कॉन्फ़िगर की गई अन्य आउट-ऑफ-द-बॉक्स कनेक्शन भूमिकाएं चैंपियन, निर्णय निर्माता, अंतिम उपयोगकर्ता, आर्थिक क्रेता, प्रभावक और तकनीकी क्रेता हैं।
नोट
अवसर प्रपत्र पर हितधारक सबग्रिड केवल उन कनेक्शनों को दिखाता है जिनकी कनेक्शन भूमिका श्रेणी हितधारक है.
विक्रय टीम सबग्रिड
आप बिक्री टीम सबग्रिड का उपयोग करके मौजूदा उपयोगकर्ताओं को बिक्री टीम के सदस्यों के रूप में जोड़ सकते हैं। बिक्री टीम सबग्रिड भी उपयोगकर्ताओं को विभिन्न बिक्री सदस्य भूमिकाओं में अवसर के साथ संबद्ध करने के लिए कनेक्शन का उपयोग करता है। हितधारक को जोड़ने के समान, आप नया कनेक्शन का उपयोग करके किसी मौजूदा उपयोगकर्ता को बिक्री टीम के सदस्य के रूप में जोड़ सकते हैं। आप रिकॉर्ड खोलकर और कनेक्शन रिकॉर्ड पर इस भूमिका के रूप में फ़ील्ड को बदलकर कनेक्शन भूमिका को किसी भी अन्य लागू बिक्री टीम कनेक्शन भूमिका में बदल सकते हैं. बिक्री टीम कनेक्शन भूमिका श्रेणी के अंतर्गत कॉन्फ़िगर की गई अन्य आउट-ऑफ-द-बॉक्स कनेक्शन भूमिकाएँ डिलीवरी प्रोफेशनल, खाता प्रबंधक, क्षेत्रीय प्रबंधक, सेवा प्रोफेशनल, उद्योग विशेषज्ञ और तकनीकी बिक्री प्रोफेशनल हैं।
नोट
बिक्री टीम उपग्रिड केवल वे कनेक्शन दिखाता है जिनकी कनेक्शन भूमिका श्रेणी बिक्री टीम है.
Dynamics 365 Sales, बिक्री टीम कनेक्शन भूमिका श्रेणी के अंतर्गत कनेक्ट किए गए सभी उपयोगकर्ताओं को अवसर रिकॉर्ड तक पहुँच प्रदान करने के लिए अवसर बिक्री पहुँच टीम टेम्पलेट का उपयोग करता है. एक विक्रेता जिसे अपने निर्धारित सुरक्षा भूमिका विशेषाधिकारों द्वारा दिए गए अवसर रिकॉर्ड तक पहुंच प्राप्त नहीं हो सकती है, फिर भी इस सबग्रिड से बिक्री टीम के सदस्य के रूप में जोड़े जाने पर पहुंच प्राप्त कर सकता है. यह विक्रय टीम सदस्य उपयोगकर्ताओं को Dynamics 365 में पूर्व रिकॉर्ड आधार पर रिकॉर्ड अवसर रिकॉर्डों तक एक्सेस प्रदान करता है. इसी प्रकार, जब सबग्रिड से एक मौजूदा विक्रय टीम सदस्य डिलीट कर दिया जाता है, तो एक्सेस टीम टेम्प्लेट के जरिए अवसर रिकॉर्ड को दी गई एक्सेस भी हटा दी जाती है. अधिक जानकारी: एक्सेस टीम का उपयोग करके रिकॉर्ड साझा करें