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अवसर बनाएँ या संपादित करें

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ऐसा अवसर बनाएँ, जब आपकी लीड खरीदने के लिए लगभग तैयार हो. अवसर की मदद से, आप विक्रय राजस्व का पूर्वानुमान लगा सकते हैं, संभावित समापन तिथि निर्धारित कर सकते हैं, और विक्रय के लिए कारक की संभावना का अनुमान लगा सकते हैं.

लाइसेंस और भूमिका आवश्यकताएँ

आवश्यकता का प्रकार आपके पास होना चाहिए
लाइसेंस Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, या Dynamics 365 Sales Professional
अधिक जानकारी: Dynamics 365 Sales मूल्य निर्धारण
सुरक्षा भूमिकाएँ कोई भी प्राथमिक विक्रय भूमिका, जैसे विक्रयकर्ता या विक्रय प्रबंधक
अधिक जानकारी: प्राथमिक विक्रय भूमिकाएँ

अवसर कैसे बनाएँ

अवसर बनाने के लिए निम्न विधियों में से एक का उपयोग करें:

  • लीड को अवसर में बदलें, यदि अवसर किसी लीड से उत्पन्न हुआ हो. इस मामले में,
    • लीड रिकॉर्ड से जानकारी की प्रतिलिपि अवसर पर बनाई जाती है.
    • लीड और अवसर रिकॉर्ड लिंक किए गए हैं. लीड रिकॉर्ड में सभी गतिविधियाँ और नोट्स संबंधित अवसर रिकॉर्ड में भी उपलब्ध हो जाते हैं.
  • शुरुआत से एक अवसर बनाएं यदि यह लीड से उत्पन्न नहीं हुआ है।

एक नया अवसर बनाएं

आपके पास मौजूद विवरण के साथ एक अवसर बनाएं। आप अवसर की विभिन्न अवस्थाओं - योग्यता प्राप्त करें, विकसित करें, प्रस्ताव करें और बंद करें - में प्रगति करते हुए अवसर को अपडेट कर सकते हैं.

अवसर बनाने के लिए:

  1. विक्रय हब साइट मानचित्र में, अवसर चुनें.

  2. आदेश पट्टी पर, नया का चयन करें.

  3. सारांश टैब में, अवसर के बारे में महत्वपूर्ण विवरण कैप्चर करें. निम्न सूची उन फ़ील्ड का वर्णन करती है जिन्हें स्पष्टीकरण की आवश्यकता है:

    • विषय: अवसर का संक्षिप्त सारांश निर्दिष्ट करें. उत्पाद, मात्रा और ग्राहक का नाम जैसे विवरण शामिल करें। एक अच्छी तरह से लिखा गया विषय आपके हितधारकों को अवसर सूची के माध्यम से केवल एक नज़र डालकर अवसर का पता लगाने में मदद करता है। उदाहरण: Contoso inc. के लिए 125 CRM लाइसेंस.
    • मुद्रा: अवसर में धन मूल्यों की गणना के लिए उपयोग की जाने वाली मुद्रा का चयन करें.

      नोट

      • आपके मूल रिकॉर्ड और उसके सभी लाइन आइटम को समान मुद्रा का उपयोग करना चाहिए. उदाहरण के लिए, यदि आपके अवसर की मुद्रा अमेरिकी डॉलर पर सेट है, तो आपको उन मूल्य सूची आइटम्स के लिए उसी मुद्रा का उपयोग करना चाहिए, जिन्हें आप अवसर में जोड़ते हैं. जब तक आप रिकॉर्ड से संबद्ध सभी सूचीबद्ध आइटम निकाल नहीं देते, तब तक आप आधार रिकॉर्ड (इस मामले में, अवसर) की मुद्रा बदल नहीं सकते.
      • इसी तरह, अवसर से बनाए गए सभी रिकॉर्ड जैसे कोट, ऑर्डर या इनवॉइस को अवसर वाली मुद्रा का ही उपयोग करना होगा.

  4. अगर आप अभी तक अवसर में उत्पाद जोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं, तो आप अनुमानित आय निर्दिष्ट कर सकते हैं. अवसर के शीर्ष-दाएं कोने में स्वामी के नाम के बाद पुल-डाउन मेनू का चयन करें और अनुमानित आय और अनुमानित समाप्ति तिथि को अपडेट करें जैसा कि निम्न स्क्रीनशॉट में दिखाया गया है: अनुमानित आय और बंद तारीख अपडेट मेनू का स्क्रीनशॉट।

    नोट

    जब आप उत्पाद जोड़ने के लिए तैयार हों, तो आप जोड़े गए उत्पादों, मूल्य सूची, छूट आदि के आधार पर आय की स्वतः गणना करना चुन सकते हैं.

  5. सहेजें चुनें.

सामान्य अगले चरण

अवसर में एक से अधिक उत्पाद ढूँढें और जोड़ें
अवसर के लिए हिताधिकारियों, विक्रय टीम और प्रतिस्पर्धियों को जोड़ें
अवसर को विभिन्न चरणों में ले जाएँ

आपके ऐप में विकल्प नहीं मिल रहे हैं?

तीन संभावनाएं हैं:

  • आपके पास आवश्यक लाइसेंस या भूमिका नहीं है।
  • आपके व्यवस्थापक ने सुविधा चालू नहीं की है.
  • आपका संगठन किसी कस्टम ऐप का उपयोग कर रहा है. सटीक चरणों के लिए अपने व्यवस्थापक से संपर्क करें. इस आलेख में वर्णित चरण आउट-ऑफ़-द-बॉक्स विक्रय हब और Sales Professional ऐप के लिए विशिष्ट हैं.

भी देखें