इनसाइट कार्ड चालू या बंद करें
आप यह तय कर सकते हैं कि आप कौन सी जानकारी देखना या छिपाना चाहते हैं।
लाइसेंस और भूमिका आवश्यकताएँ
| आवश्यकता का प्रकार | आपको होना आवश्यक है |
|---|---|
| लाइसेंस | Dynamics 365 Sales प्रीमियम या Dynamics 365 Sales एंटरप्राइज़ अधिक जानकारी: Dynamics 365 Sales मूल्य निर्धारण |
| सुरक्षा भूमिकाएँ | कोई भी प्राथमिक बिक्री भूमिका, जैसे विक्रेता या बिक्री प्रबंधक अधिक जानकारी: प्राथमिक बिक्री भूमिकाएँ |
कार्ड को चालू या बंद करें
नोट
आप कुछ निश्चित कार्ड के लिए व्यवस्थापक कॉन्फ़िगरेशन को ओवरराइड कर सकते हैं, जैसे कि रिकॉर्ड के साथ कोई गतिविधि नहीं, जहां आप रिकॉर्ड पर निर्धारित दिनों तक गतिविधि होने पर कार्ड प्रदर्शित कर सकते हैं। यह कॉन्फ़िगरेशन केवल आपके लिए लागू होगा.
विक्रय हब ऐप में, पृष्ठ के निचले-बाएँ कोने में क्षेत्र बदलें पर जाएँ, और व्यक्तिगत सेटिंग>अंतर्दृष्टि का चयन करें।
कार्ड स्टूडियो के अंतर्गत, इनसाइट कार्ड का चयन करें.
अंतर्दृष्टि कार्ड प्रबंधित करें पृष्ठ स्थिति और प्राथमिकता के अनुसार क्रमबद्ध अंतर्दृष्टि कार्ड की सूची के साथ खुलता है।
कार्ड चालू करने के लिए
बंद किया गया कार्ड चुनें, और फिर कार्ड चालू करें चुनें.
वैकल्पिक रूप से, आप कार्ड पर अधिक विकल्प आइकन का चयन कर सकते हैं, और फिर कार्ड चालू करें का चयन कर सकते हैं।
नोट
आप बंद किये गए अनेक कार्ड चुन सकते हैं, और फिर उन्हें एक साथ चालू कर सकते हैं.
कार्ड को बंद करने के लिए
एक चालू कार्ड चुनें, और फिर कार्ड बंद करें का चयन करें। कार्ड अब आपके लिए प्रदर्शित नहीं किया जाएगा.
वैकल्पिक रूप से, आप कार्ड पर अधिक विकल्प आइकन का चयन कर सकते हैं, और फिर कार्ड बंद करें का चयन कर सकते हैं।
नोट
आप चालू किये गए अनेक कार्ड चुन सकते हैं, और फिर उन्हें एक साथ बंद कर सकते हैं.
आपके ऐप में विकल्प नहीं मिल रहे हैं?
तीन संभावनाएं हैं:
- आपके पास आवश्यक लाइसेंस या भूमिका नहीं है. इस पृष्ठ के शीर्ष पर लाइसेंस और भूमिका आवश्यकताएँ अनुभाग देखें.
- आपके व्यवस्थापक ने सुविधा चालू नहीं की है.
- आपका संगठन किसी कस्टम ऐप का उपयोग कर रहा है. सटीक चरणों के लिए अपने व्यवस्थापक से संपर्क करें. इस आलेख में वर्णित चरण आउट-ऑफ़-द-बॉक्स विक्रय हब और Sales Professional ऐप के लिए विशिष्ट हैं.
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अंतर्दृष्टि कार्ड संदर्भ