प्रपत्र और फ़ील्ड अनुकूलित करें

एक व्यवस्थापक के रूप में, आप अपने विक्रेताओं को अधिक प्रासंगिक दृश्य प्रदान करने के लिए Copilot for Sales में प्रदर्शित CRM जानकारी को अनुकूलित कर सकते हैं।

CRM प्रपत्र और फ़ील्ड अनुकूलन परिवेश-विशिष्ट होता है - प्रत्येक परिवेश में कॉन्फ़िगरेशन का अपना सेट होता है। संपर्क, अवसर और खाता रिकॉर्ड प्रकार डिफ़ॉल्ट रूप से उपलब्ध हैं. आप अन्य आउट-ऑफ-द-बॉक्स और कस्टम रिकॉर्ड प्रकार जोड़ सकते हैं; और आवश्यकता न होने पर उन्हें हटा भी सकते हैं।

बिक्री के लिए कोपायलट प्रपत्र और सूचियाँ CRM दृश्यों पर आधारित हैं। दृश्य प्रदर्शित किए जाने वाले स्तंभों की सूची को परिभाषित करता है, रिकॉर्ड की सूची को डिफ़ॉल्ट रूप से कैसे क्रमबद्ध किया जाता है, तथा सूची में कौन से रिकॉर्ड दिखाई देंगे, इसे प्रतिबंधित करने के लिए कौन से डिफ़ॉल्ट फ़िल्टर लागू किए जाते हैं। खाता और अवसर रिकॉर्ड प्रकारों के लिए, दृश्य का चयन करना अनिवार्य नहीं है. यदि आप कोई दृश्य नहीं चुनते हैं, तो डिफ़ॉल्ट दृश्य का उपयोग किया जाता है. अन्य रिकॉर्ड प्रकारों के लिए, आपको एक दृश्य चुनना होगा.

नोट

आप संपर्क रिकॉर्ड प्रकार के लिए कोई दृश्य नहीं चुन सकते.

रिकॉर्ड प्रकारों में किए गए परिवर्तन Outlook में बिक्री के लिए कोपायलट फलक, Microsoft Teams में बिक्री के लिए कोपायलट पैनल और Teams चैट में साझा किए गए अनुकूली कार्ड में दिखाई देते हैं. Copilot for Sales से Outlook गतिविधियों (ईमेल और मीटिंग) को अपने CRM सिस्टम में सहेजते समय, आप जोड़े गए रिकॉर्ड प्रकारों के रिकॉर्ड खोज सकते हैं, और गतिविधि को रिकॉर्ड से कनेक्ट कर सकते हैं। मैसेजिंग एक्सटेंशन के माध्यम से टीमों के लिए बिक्री ऐप के लिए कोपायलट का उपयोग करते समय, आप जोड़े गए रिकॉर्ड प्रकारों के रिकॉर्ड खोज सकते हैं।

रिकॉर्ड नाम, फ़ील्ड नाम और अनिवार्य फ़ील्ड उसी प्रकार प्रदर्शित किए जाते हैं जैसे वे CRM में परिभाषित हैं।

महत्त्वपूर्ण

इस आलेख में प्रयुक्त शब्द रिकॉर्ड प्रकार, बिक्री के लिए Copilot में Salesforce ऑब्जेक्ट को संदर्भित करता है। उपयोगकर्ता इंटरफ़ेस पर प्रदर्शित शब्द उस CRM सिस्टम पर निर्भर करता है जिससे आप जुड़े हुए हैं। यदि आप Dynamics 365 से कनेक्ट हैं, तो रिकॉर्ड प्रकार प्रदर्शित होता है. यदि आप Salesforce से कनेक्ट हैं, तो ऑब्जेक्ट प्रदर्शित होता है।

टिप्पणी	विवरण
1	प्रपत्र और फ़ील्ड अनुकूलित करने के लिए चुनें.
2	एक नया कस्टम या आउट-ऑफ-द-बॉक्स रिकॉर्ड प्रकार जोड़ें. अधिक जानकारी: नया रिकॉर्ड प्रकार जोड़ें
3	CRM से डेटा ताज़ा करें. अधिक जानकारी: CRM से डेटा ताज़ा करें
4	बिक्री के लिए कोपायलट में रिकॉर्ड प्रकार जोड़े गए।
5	CRM दृश्य का उपयोग रिकॉर्ड प्रकार के प्रपत्र को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। अधिक जानकारी: रिकॉर्ड प्रकार का दृश्य बदलें

आप इसकी सेटिंग्स देखने और संपादित करने के लिए रिकॉर्ड प्रकार का चयन कर सकते हैं।

पूर्वावश्यकताएँ

CRM व्यवस्थापकों को Teams में Copilot for Sales ऐप से व्यवस्थापक सेटिंग तक पहुँच प्राप्त करनी होगी. अधिक जानकारी: Copilot for Sales के लिए व्यवस्थापक सेटिंग

नया रिकॉर्ड प्रकार (या Salesforce ऑब्जेक्ट) जोड़ें

आप Copilot for Sales में नए कस्टम या आउट-ऑफ-द-बॉक्स रिकॉर्ड प्रकार जोड़ सकते हैं। उदाहरण के लिए, आप परियोजनाओं को ट्रैक करने के लिए "प्रोजेक्ट" नामक एक कस्टम रिकॉर्ड प्रकार जोड़ सकते हैं। आप अधिकतम 10 रिकॉर्ड प्रकार जोड़ सकते हैं.

महत्त्वपूर्ण

रिकॉर्ड प्रकार शब्द का तात्पर्य सेल्स के लिए कोपायलट में सेल्सफोर्स ऑब्जेक्ट से है।

1. Copilot for Sales व्यवस्थापक सेटिंग में, फ़ॉर्म का चयन करें.

2. रिकॉर्ड प्रकार जोड़ें या ऑब्जेक्ट जोड़ें चुनें.

3. रिकॉर्ड प्रकार जोड़ें या ऑब्जेक्ट जोड़ें विंडो में, जोड़ने के लिए रिकॉर्ड प्रकार चुनें, और फिर अगला चुनें.

   नोट

   • केवल वे रिकॉर्ड प्रकार प्रदर्शित किए जाते हैं जो वर्तमान में उपलब्ध रिकॉर्ड प्रकार से संबंधित हैं. उदाहरण के लिए, संपर्क, खाता और अवसर रिकॉर्ड प्रकार डिफ़ॉल्ट रूप से उपलब्ध होते हैं, इसलिए आप इन रिकॉर्ड प्रकारों से संबंधित अन्य आउट-ऑफ-द-बॉक्स और कस्टम रिकॉर्ड प्रकार जोड़ सकते हैं.
   • आप एक समय में केवल एक ही रिकॉर्ड प्रकार जोड़ सकते हैं.
   • प्रदर्शन को अनुकूलित करने के लिए रिकॉर्ड प्रकारों और फ़ील्डों के तार्किक नाम प्रदर्शित किए जाते हैं।
   • Dynamics 365 के लिए, ActivityParty और ActivityPointer रिकॉर्ड प्रकार नहीं जोड़े जा सकते, क्योंकि वे वर्तमान में समर्थित नहीं हैं.
   • Salesforce के लिए, नोट ऑब्जेक्ट को जोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि यह वर्तमान में समर्थित नहीं है.

   

4. (रिकॉर्ड प्रकार) के लिए संबंध का चयन करें विंडो में, Copilot for Sales में मौजूदा रिकॉर्ड प्रकारों या फ़ील्ड से संबंध का चयन करें, और फिर अगला का चयन करें.

   नोट

   • 1:N और N:1 संबंध समर्थित हैं.
   • प्रदर्शन को अनुकूलित करने के लिए रिकॉर्ड प्रकारों और फ़ील्डों के तार्किक नाम प्रदर्शित किए जाते हैं।
   • यह चरण तब प्रदर्शित होता है, जब आपके द्वारा पिछले चरण में चयनित रिकॉर्ड प्रकार एक से अधिक रिकॉर्ड प्रकार या फ़ील्ड से संबंधित हो। अन्यथा, संबंध स्वतः ही स्थापित हो जाता है।
   • यदि आवश्यक संबंध प्रदर्शित नहीं होता है, तो व्यवस्थापक सेटिंग में रिकॉर्ड प्रकारों को पुनः क्रमित करें. अधिक जानकारी: रिकॉर्ड प्रकारों के क्रम का संबंधों पर प्रभाव

   

5. (रिकॉर्ड प्रकार) के लिए दृश्य का चयन करें विंडो में, किसी विशिष्ट रिकॉर्ड प्रकार के लिए रिकॉर्ड्स की सूची कैसे प्रदर्शित की जाए, यह परिभाषित करने के लिए दृश्य का चयन करें और फिर जोड़ें का चयन करें.

   नोट

   • सभी सार्वजनिक और व्यक्तिगत विचार सूची में प्रदर्शित किये जाते हैं।
   • Dynamics 365 के लिए, Copilot for Sales में केवल वे फ़ील्ड शामिल होते हैं जो रिकॉर्ड प्रकार से संबंधित होते हैं, किसी संबंधित रिकॉर्ड प्रकार से नहीं.

   

6. रिकॉर्ड प्रकार सेटिंग पृष्ठ पर, अपने परिवर्तनों को सहेजने के लिए प्रकाशित करें का चयन करें.

   रिकॉर्ड प्रकार को रिकॉर्ड प्रकारों की सूची के अंत में जोड़ा जाता है।

मौजूदा रिकॉर्ड प्रकार संशोधित करें

रिकॉर्ड प्रकार जोड़ने के बाद, आप इसके दृश्य को बदलने, फ़ील्ड जोड़ने/हटाने और फ़ील्ड को पुनः क्रमित करने जैसी क्रियाएं करके इसे संशोधित कर सकते हैं। क्रियाएं इस बात पर निर्भर करती हैं कि रिकॉर्ड प्रकार CRM दृश्य पर आधारित है या नहीं।

रिकॉर्ड प्रकार को संशोधित करने से आप Copilot for Sales में CRM रिकॉर्ड्स के विस्तृत दृश्य को अनुकूलित कर सकते हैं। विस्तृत दृश्य में परिवर्तन आउटलुक में बिक्री के लिए कोपायलट फलक, आउटलुक में बिक्री के लिए कोपायलट पैनल और आउटलुक में बिक्री के लिए कोपायलट पैनल में परिलक्षित होते हैं। Microsoft Teams , और टीम्स चैट में साझा किए गए अनुकूली कार्ड।

नोट

यदि आप CRM में किसी रिकॉर्ड प्रकार का नाम बदलते हैं, तो वे Teams में एडेप्टिव कार्ड या मैसेजिंग एक्सटेंशन में अपडेट नहीं होते हैं. उदाहरण के लिए, यदि आप खाते का नाम बदलकर ग्राहक कर देते हैं, तो एडेप्टिव कार्ड और मैसेजिंग एक्सटेंशन में नाम खाता के रूप में दिखाई देगा।

CRM दृश्य के आधार पर रिकॉर्ड प्रकार संशोधित करें

यदि रिकॉर्ड प्रकार CRM दृश्य पर आधारित है, तो आपको फ़ील्ड और उनके प्रदर्शित होने के क्रम को बदलने के लिए CRM दृश्य को बदलना चाहिए। फिर आपको चयन करना होगा डेटा ताज़ा करें CRM से नवीनतम परिवर्तन प्राप्त करने और उन्हें बिक्री के लिए Copilot में लागू करने के लिए।

रिकॉर्ड प्रकार का दृश्य बदलें

आप कोई भिन्न दृश्य चुनकर उस दृश्य को बदल सकते हैं जिस पर रिकॉर्ड प्रकार आधारित है. उदाहरण के लिए, आप सभी खातों के बजाय केवल सक्रिय खातों को दिखाने के लिए दृश्य का चयन कर सकते हैं।

दृश्य बदलते समय, रिकॉर्ड प्रकार के लिए निम्नलिखित मौजूदा सेटिंग्स साफ़ हो जाती हैं और डिफ़ॉल्ट पर सेट हो जाती हैं.

• मौजूदा कुंजी फ़ील्ड हटा दी जाती हैं, और नई डिफ़ॉल्ट सेट कर दी जाती हैं.
• रिकॉर्ड प्रकार के लिए संपादन व्यवहार अपरिवर्तित रहता है.
• फ़ील्ड के लिए संपादन व्यवहार रीसेट किया गया है. यदि रिकॉर्ड प्रकार को संपादन योग्य पर सेट किया गया है, और एक नया दृश्य चुना गया है, तो फ़ील्ड संपादन योग्य हो जाएंगे.

नया दृश्य चुनने के लिए

1. Copilot for Sales व्यवस्थापक सेटिंग में, फ़ॉर्म का चयन करें.

2. वह रिकॉर्ड प्रकार चुनें जिसके लिए आप दृश्य बदलना चाहते हैं.

3. दृश्य फ़ील्ड के बगल में बदलें का चयन करें.

   

4. यदि आवश्यक हो तो संबंध को अद्यतन करें और फिर अगला चुनें.

5. उपयोग करने के लिए दृश्य का चयन करें, और फिर संपन्न चुनें.

6. रिकॉर्ड प्रकार सेटिंग पृष्ठ पर, अपने परिवर्तनों को सहेजने के लिए प्रकाशित करें का चयन करें.

किसी दृश्य में उपयोग किए गए फ़िल्टर देखें

आप स्रोत क्वेरी देख सकते हैं जिसका उपयोग किसी दृश्य में रिकॉर्ड फ़िल्टर करने के लिए किया जाता है. उदाहरण के लिए, आप केवल सक्रिय खातों को दिखाने वाले दृश्य के लिए स्रोत क्वेरी देख सकते हैं।

यह आपको यह स्पष्ट समझने में मदद करता है कि रिकॉर्ड प्रकार कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है। उदाहरण के लिए, फ़ील्ड्स के फ़िल्टरिंग और सॉर्टिंग मानदंड, और फ़ील्ड्स का क्रम। क्वेरी केवल दृश्य मोड में प्रदर्शित होती है और आप क्वेरी में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते.

1. Copilot for Sales व्यवस्थापक सेटिंग में, फ़ॉर्म का चयन करें.

2. वह रिकॉर्ड प्रकार चुनें जिसके लिए आप चयनित दृश्य में प्रयुक्त क्वेरी देखना चाहते हैं.

3. फ़िल्टर देखेंफ़ील्ड प्रबंधित करें अनुभाग के अंतर्गत चुनें.

   

   फ़िल्टर शर्तें विंडो प्रदर्शित होती है.

4. क्वेरी XML की प्रतिलिपि बनाने के लिए, XML की प्रतिलिपि बनाएँ का चयन करें.

CRM दृश्य पर आधारित न होने वाले रिकॉर्ड प्रकारों को संशोधित करें

नोट

यह अनुभाग केवल उन संपर्क, अवसर और खाता रिकॉर्ड प्रकारों के लिए प्रासंगिक है जो CRM दृश्य पर आधारित नहीं हैं. यदि किसी रिकॉर्ड प्रकार के लिए कोई दृश्य चुना गया है, तो आप फ़ील्ड जोड़ने, फ़ील्ड हटाने, और फ़ील्ड को पुनः क्रमित करने में सक्षम नहीं होंगे.

यदि कोई रिकॉर्ड प्रकार CRM दृश्य पर आधारित नहीं है, तो आप दृश्य में शामिल करने के लिए फ़ील्ड और उन्हें प्रदर्शित करने का क्रम चुन सकते हैं। किसी रिकॉर्ड प्रपत्र में अधिकतम 40 आउट-ऑफ-द-बॉक्स और कस्टम फ़ील्ड जोड़े जा सकते हैं।

फ़ील्ड जोड़ें

फ़ील्ड जोड़ने के लिए

1. Copilot for Sales व्यवस्थापक सेटिंग में, फ़ॉर्म का चयन करें.

2. वह रिकॉर्ड प्रकार चुनें जिसमें आपको फ़ील्ड जोड़ने की आवश्यकता है.

3. फ़ील्ड प्रबंधित करें अनुभाग में, फ़ील्ड जोड़ें चुनें.

   

4. फ़ील्ड जोड़ें विंडो में, प्रपत्र में प्रदर्शित करने के लिए फ़ील्ड चुनें, और फिर जोड़ें चुनें.

   नए फ़ील्ड मौजूदा फ़ील्ड के बाद जोड़े जाते हैं, लेकिन आप उन्हें पुनः क्रमित कर सकते हैं.

   नोट

   यदि आपने Copilot for Sales को Salesforce से कनेक्ट किया है, तो केवल वे फ़ील्ड जोड़ें, जिन तक Copilot for Sales के सभी उपयोगकर्ताओं की पहुंच हो। यदि किसी उपयोगकर्ता के पास जोड़े गए कुछ फ़ील्ड तक पहुंच नहीं है, तो वह CRM रिकॉर्ड नहीं देख पाएगा.

5. अपने परिवर्तनों को सहेजने के लिए प्रकाशित करें चुनें.

फ़ील्ड निकालें

1. Copilot for Sales व्यवस्थापक सेटिंग में, फ़ॉर्म का चयन करें.

2. उस रिकॉर्ड प्रकार का चयन करें जिसमें से आपको फ़ील्ड निकालना है.

3. फ़ील्ड प्रबंधित करें अनुभाग में, उस फ़ील्ड पर होवर करें जिसे आप फ़ॉर्म से निकालना चाहते हैं, और फिर फ़ील्ड निकालें () का चयन करें.

4. अपने परिवर्तनों को सहेजने के लिए प्रकाशित करें चुनें.

फ़ील्ड रीऑर्डर करें

1. Copilot for Sales व्यवस्थापक सेटिंग में, फ़ॉर्म का चयन करें.

2. उस रिकॉर्ड प्रकार का चयन करें जिसमें आपको फ़ील्ड्स को पुनः क्रमित करना है.

3. फ़ील्ड प्रबंधित करें अनुभाग में, उस फ़ील्ड पर होवर करें जिसे आप पुन: क्रमित करना चाहते हैं, और फिर ऊपर ले जाएँ या नीचे ले जाएँ तीर () का चयन करें.

   आप फ़ील्ड का क्रम बदलने के लिए उसे खींच भी सकते हैं.

4. अपने परिवर्तनों को सहेजने के लिए प्रकाशित करें चुनें.

बिक्री के लिए कोपायलट में आवश्यकतानुसार फ़ील्ड चिह्नित करें

यदि CRM में फ़ील्ड्स को आवश्यक के रूप में चिह्नित नहीं किया गया है, तो आप उन्हें केवल Copilot for Sales के लिए आवश्यक के रूप में चिह्नित कर सकते हैं। विक्रेताओं को बिक्री के लिए कोपायलट में रिकॉर्ड सहेजने से पहले इन फ़ील्ड के लिए मान दर्ज करने की आवश्यकता होगी।

नोट

• यदि कोई फ़ील्ड CRM में आवश्यक के रूप में चिह्नित है, तो वह Copilot for Sales में भी आवश्यक के रूप में चिह्नित है और आप इसे वैकल्पिक नहीं बना सकते।
• यदि आप Salesforce का उपयोग कर रहे हैं, और आपने पृष्ठ लेआउट विकल्प का उपयोग करके किसी फ़ील्ड को आवश्यक के रूप में चिह्नित किया है, तो वह फ़ील्ड स्वचालित रूप से Copilot for Sales में आवश्यक के रूप में चिह्नित नहीं होती है। आपको कोपायलट फॉर सेल्स में आवश्यकतानुसार फ़ील्ड को मैन्युअल रूप से चिह्नित करना होगा।

1. Copilot for Sales व्यवस्थापक सेटिंग में, फ़ॉर्म का चयन करें.

2. उस रिकॉर्ड प्रकार का चयन करें जिसके लिए आपको फ़ील्ड को आवश्यकतानुसार चिह्नित करना है।

3. फ़ील्ड प्रबंधित करें अनुभाग में, उन फ़ील्ड के लिए आवश्यक चुनें जिन्हें आप आवश्यक के रूप में चिह्नित करना चाहते हैं.

   

4. परिवर्तनों को सहेजने के लिए प्रकाशित करें चुनें.

रिकॉर्ड और फ़ील्ड का संपादन कॉन्फ़िगर करें

विक्रेता, Copilot for Sales में लिंक से CRM में रिकॉर्ड खोलकर उन्हें संपादित कर सकते हैं। उन्हें बिक्री के लिए कोपायलट में सीधे रिकॉर्ड संपादित करने की अनुमति देकर उन्हें अधिक उत्पादक बनने में सहायता करें। आप यह भी नियंत्रित कर सकते हैं कि विक्रेता Copilot for Sales में कौन से फ़ील्ड सीधे संपादित कर सकते हैं.

डिफ़ॉल्ट रूप से, संपर्क संपादन योग्य होते हैं. अन्य रिकॉर्ड के लिए, आपको संपादन की अनुमति देने का विकल्प चालू करना होगा.

अभिलेखों के संपादन की अनुमति देने के लिए

1. Copilot for Sales व्यवस्थापक सेटिंग में, फ़ॉर्म का चयन करें.

2. उस रिकॉर्ड प्रकार का चयन करें जिसके लिए आपको संपादन की अनुमति देनी होगी.

3. रिकॉर्ड संपादित करना अनुभाग में, सेल्स के लिए कोपायलट के अंदर रिकॉर्ड संपादित करें का चयन करें, ताकि विक्रेता उस रिकॉर्ड प्रकार के लिए सभी प्रासंगिक फ़ील्ड संपादित कर सकें।

4. विशिष्ट फ़ील्ड के लिए संपादन प्रतिबंधित करने के लिए, फ़ील्ड प्रबंधित करें अनुभाग में, उपयुक्त फ़ील्ड के लिए संपादन की अनुमति दें को बंद करें।

   

5. अपने परिवर्तनों को सहेजने के लिए प्रकाशित करें चुनें.

नया रिकॉर्ड निर्माण कॉन्फ़िगर करें

चुनें कि विक्रेता Copilot for Sales से नए रिकॉर्ड बना सकते हैं या नहीं, कैसे और कहां बना सकते हैं। उन्हें सीधे Copilot for Sales में इनलाइन नए रिकॉर्ड बनाने की अनुमति देकर समय बचाने में सहायता करें, तथा उनके लिए एक क्लिक से ब्राउज़र में अपने CRM पर जाना आसान बनाएं।

नये संपर्क निर्माण को कॉन्फ़िगर करने के लिए

1. Copilot for Sales व्यवस्थापक सेटिंग में, फ़ॉर्म का चयन करें.

2. उस रिकॉर्ड प्रकार का चयन करें जिसके लिए आपको नया रिकॉर्ड निर्माण कॉन्फ़िगर करना होगा.

3. रिकॉर्ड बनाना अनुभाग में, निम्न विकल्पों में से एक या दोनों का चयन करें:

   • Copilot for Sales के अंदर नए रिकॉर्ड बनाएँ: विक्रेताओं को सीधे Copilot for Sales में इनलाइन नए रिकॉर्ड बनाने की अनुमति दें.
   • लिंक से (CRM) खोलकर नए रिकॉर्ड बनाएँ: विक्रेताओं को ब्राउज़र में लिंक खोलकर CRM में नए रिकॉर्ड बनाने की अनुमति दें.

   

4. अपने परिवर्तनों को सहेजने के लिए प्रकाशित करें चुनें.

लीड समर्थन कॉन्फ़िगर करें (पूर्वावलोकन)

[यह सेक्शन पूर्व-रिलीज़ दस्तावेज़ीकरण है और परिवर्तन के अधीन है.]

जब आप Copilot for Sales में लीड समर्थन सक्षम करते हैं, तो लीड से संबंधित खाते और अन्य संबंधित रिकॉर्ड विक्रेताओं को प्रदर्शित किए जाते हैं। विक्रेता यह कर सकते हैं:

• बिक्री के लिए कोपायलट में मौजूदा लीड देखें।
• बिक्री के लिए Copilot में इनलाइन लीड रिकॉर्ड बनाएं और संपादित करें।
• ईमेल और मीटिंग को लीड रिकॉर्ड के साथ संबद्ध करें.
• एकाधिक लीड मिलानों के बीच अस्पष्टता दूर करें।

लीड समर्थन सक्षम करने के बाद, लीड के साथ काम करने का उपयोगकर्ता अनुभव संपर्कों के साथ काम करने के समान होता है। आपको नया संपर्क या लीड बनाने के प्रवाह में मामूली अंतर दिखाई देगा। आप चुन सकेंगे कि आप किसी बाहरी ईमेल पते को संपर्क या लीड के रूप में जोड़ना चाहते हैं या नहीं।

पूर्वावश्यकताएँ

• बिक्री के लिए कोपायलट में लीड्स को पहचानें

  • आपको Copilot for Sales व्यवस्थापक सेटिंग में लीड्स रिकॉर्ड (या Salesforce ऑब्जेक्ट) जोड़ना होगा.
  • लीड्स रिकॉर्ड फ़ॉर्म में प्रथम नाम, अंतिम नाम और ईमेल पता1 फ़ील्ड जोड़े जाने चाहिए और उन्हें आवश्यक के रूप में सेट किया जाना चाहिए.
  • चयनित लीड्स दृश्य में उपर्युक्त फ़ील्ड को कॉलम के रूप में शामिल करना होगा।

• Salesforce में संबंधित निकाय कार्ड समर्थन (संपर्कों की तरह)

  • CRM सिस्टम में लीड्स और खाते के बीच एक कस्टम संबंध स्थापित किया जाना चाहिए।
  • बिक्री के लिए Copilot सेटिंग में खाता ऑब्जेक्ट के लिए दृश्य को डिफ़ॉल्ट कोई नहीं के अलावा किसी अन्य दृश्य में बदला जाना चाहिए.
  • खाता फ़ील्ड को लीड रिकॉर्ड या ऑब्जेक्ट के लिए चयनित दृश्य में स्तंभ के रूप में जोड़ा जाना चाहिए.

• Salesforce में लीड को सहेजना

  • Salesforce क्वेरी में एक सीमा लीड को कनेक्टेड टू सर्च अनुभव में प्रदर्शित करने की अनुमति नहीं देती है। किसी ईमेल को थ्रेड पर लीड और संपर्कों से संबद्ध करने के लिए, विक्रेताओं को रिकॉर्ड से कनेक्ट किए बिना ईमेल को सहेजना होगा। ईमेल या मीटिंग अभी भी To, Cc, और Bcc फ़ील्ड पर लीड और संपर्कों से संबद्ध रहेगी.

मिनी दृश्य के लिए मुख्य फ़ील्ड चुनें

प्रत्येक रिकॉर्ड प्रकार में एक छोटा दृश्य होता है जो उन्हें संक्षिप्त करने या सूची में दिखाने पर सीमित जानकारी प्रदर्शित करता है। मिनी दृश्य बिक्री के लिए कोपायलट फलक में विभिन्न स्थानों पर उपलब्ध है, जैसे कि CRM टैब पर त्वरित दृश्य में।

मिनी दृश्य में एक निश्चित शीर्षक और दो विन्यास योग्य उपशीर्षक फ़ील्ड शामिल हैं। मिनी दृश्य में उपलब्ध फ़ील्ड वे ही हैं जो विस्तृत दृश्य में भी उपलब्ध हैं। कुंजी फ़ील्ड सेटिंग Outlook के लिए Copilot for Sales ऐड-इन में खोज व्यवहार को प्रभावित करती है. अधिक जानकारी: Outlook के लिए Copilot for Sales ऐड-इन में खोज व्यवहार

मुख्य फ़ील्ड चुनने के लिए

1. Copilot for Sales व्यवस्थापक सेटिंग में, फ़ॉर्म का चयन करें.

2. उस रिकॉर्ड प्रकार का चयन करें जिसमें आपको मिनी दृश्य के लिए फ़ील्ड का चयन करना है।

3. मुख्य फ़ील्ड अनुभाग में, सूची से फ़ील्ड चुनें.

   

4. अपने परिवर्तनों को सहेजने के लिए प्रकाशित करें चुनें.

Outlook के लिए Copilot for Sales ऐड-इन में खोज व्यवहार

जब विक्रेता Dynamics 365 में कनेक्टेड रिकॉर्ड्स खोजते हैं, तो कुंजी फ़ील्ड सेटिंग परिणामों को प्रभावित करती हैं. Dynamics 365 में, कनेक्टेड रिकॉर्ड्स के लिए खोज व्यवहार त्वरित खोज दृश्य पर निर्भर करता है. सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा मिनी दृश्य के लिए चयनित कुंजी फ़ील्ड त्वरित खोज दृश्य में मौजूद हैं, अन्यथा, खोज सूची उन्हें नहीं दिखाएगी। ... Salesforce में, खोज नाम और मिनी दृश्य के लिए चयनित अतिरिक्त फ़ील्ड पर की जाती है।

रिकॉर्ड प्रकारों के लिए चयनित कुंजी फ़ील्ड इन रिकॉर्डों के लिए प्रदर्शित खोज परिणामों को प्रभावित करते हैं। यदि कुंजी फ़ील्ड रिक्त नहीं हैं, तो उन्हें खोज परिणामों में रिकॉर्ड के नाम के साथ प्रदर्शित किया जाता है।

CRM से डेटा ताज़ा करें

आपको CRM से Copilot for Sales में हाल ही में हुए परिवर्तन प्राप्त करने के लिए डेटा को ताज़ा करना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि आप CRM में रिकॉर्ड प्रकार दृश्य में कोई नया फ़ील्ड जोड़ते हैं, तो आपको Copilot for Sales में नए फ़ील्ड को प्रतिबिंबित करने के लिए डेटा को रीफ़्रेश करना चाहिए. आप सभी रिकॉर्ड प्रकार के लिए या किसी विशिष्ट रिकॉर्ड प्रकार के लिए डेटा को एक साथ ताज़ा कर सकते हैं।

सभी रिकॉर्ड प्रकारों के लिए डेटा ताज़ा करें

1. Copilot for Sales व्यवस्थापक सेटिंग में, फ़ॉर्म का चयन करें.

2. डेटा ताज़ा करें चुनें.

किसी विशिष्ट रिकॉर्ड प्रकार के लिए डेटा ताज़ा करें

1. Copilot for Sales व्यवस्थापक सेटिंग में, फ़ॉर्म का चयन करें.

2. उस रिकॉर्ड प्रकार पर होवर करें जिसके लिए आप डेटा रीफ़्रेश करना चाहते हैं, और फिर चुनें अधिक विकल्प ( ... ).

3. चुनना ताज़ा करना संदर्भ मेनू से.

वैकल्पिक रूप से, आप रिकॉर्ड प्रकार का चयन कर सकते हैं, और फिर चयन कर सकते हैं डेटा ताज़ा करें अंतर्गत फ़ील्ड प्रबंधित करें .

रिकॉर्ड प्रकार हटाएँ

1. Copilot for Sales व्यवस्थापक सेटिंग में, फ़ॉर्म का चयन करें.

2. उस रिकॉर्ड प्रकार पर माउस घुमाएं जिसे आप हटाना चाहते हैं, और फिर चुनें हटाएँ (रिकॉर्ड प्रकार) ( ).

नोट

• जब आप Copilot for Sales में संबंधित रिकॉर्ड प्रकारों वाले रिकॉर्ड प्रकार को हटाते हैं, तो सभी संबंधित रिकॉर्ड प्रकार भी हटा दिए जाते हैं.
• आप संपर्क रिकॉर्ड प्रकार को हटा नहीं सकते.

Outlook साइड पैन में रिकॉर्ड प्रकारों का क्रम नियंत्रित करें

व्यवस्थापक सेटिंग में रिकॉर्ड प्रकार जोड़ने का क्रम, उन्हें प्रदर्शित करने के क्रम को निर्धारित करता है. बिक्री के लिए सह-पायलट आउटलुक में साइड पैन. डिफ़ॉल्ट रूप से, नए परिवेश में रिकॉर्ड प्रकारों का क्रम संपर्क, अवसर और खाता होता है. नये जोड़े गए रिकॉर्ड प्रकार सूची के अंत में जोड़े जाते हैं।

आप आवश्यक क्रम में रिकॉर्ड प्रकारों को हटाकर और जोड़कर क्रम बदल सकते हैं।

रिश्तों पर रिकॉर्ड प्रकारों के क्रम का प्रभाव

व्यवस्थापक सेटिंग्स में रिकॉर्ड प्रकारों का क्रम रिकॉर्ड प्रकारों के बीच संबंध सेटिंग्स को प्रभावित करता है। जब आप कोई नया रिकॉर्ड प्रकार जोड़ते हैं, तो आप Copilot for Sales में मौजूदा रिकॉर्ड प्रकारों या फ़ील्ड से संबंध का चयन कर सकते हैं. केवल वर्तमान रिकॉर्ड प्रकार की सूची से पहले वाले रिकॉर्ड प्रकारों के साथ संबंध (रिकॉर्ड प्रकार) के लिए संबंध का चयन करें विंडो में प्रदर्शित किए जाते हैं.

उदाहरण के लिए, मान लें कि रिकॉर्ड प्रकारों का क्रम संपर्क, अवसर और खाता है। इस मामले में, अवसर और खाते के बीच संबंध खाता सेटिंग में प्रदर्शित होता है, न कि अवसर सेटिंग में, क्योंकि खाता अवसर के बाद कॉन्फ़िगर किया जाता है। अवसर को स्रोत रिकॉर्ड प्रकार माना जाता है, और खाता को संबंधित रिकॉर्ड प्रकार माना जाता है। इस परिदृश्य में, Copilot for Sales को अवसरों से संबंधित खातों को लाने के लिए कॉन्फ़िगर किया गया है, लेकिन खातों से संबंधित अवसरों को लाने के लिए नहीं. इसका अपवाद तब है जब CRM दृश्य को कोई नहीं पर सेट किया जाता है. जब कोई दृश्य चयनित नहीं होता है, तो पहले से चयनित किसी भी संबंध के स्थान पर डिफ़ॉल्ट संबंध का उपयोग किया जाता है। इस मामले में, रिकॉर्ड प्रकारों का क्रम कोई मायने नहीं रखता।

इसलिए, आवश्यक क्रम में रिकॉर्ड प्रकारों को हटाकर और पुनः जोड़कर व्यवस्थापक सेटिंग्स में रिकॉर्ड प्रकारों के क्रम को समायोजित करें। सुनिश्चित करें कि स्रोत रिकॉर्ड प्रकार को संबंधित रिकॉर्ड प्रकार से पहले कॉन्फ़िगर किया गया है. फिर, संबंधित रिकॉर्ड प्रकार सेटिंग में आवश्यक संबंध का चयन करें.

सहयोग स्थानों पर CRM अनुकूलन का प्रभाव

कोपायलट फॉर सेल्स एडमिन सेटिंग में उपलब्ध खाता और अवसर रिकॉर्ड प्रकारों (या Salesforce ऑब्जेक्ट्स) के आधार पर सहयोग स्थान बनाए जा सकते हैं। Microsoft Teams

निम्न तालिका में व्यवस्थापक सेटिंग्स में परिवर्तन और सहयोग स्थानों के संगत व्यवहार को सूचीबद्ध किया गया है:

उपलब्ध रिकॉर्ड प्रकार (या Salesforce ऑब्जेक्ट)	सहयोग स्थानों का व्यवहार
खाता और अवसर उपलब्ध हैं	खातों और अवसरों के लिए सहयोग स्थान बनाए जा सकते हैं।
खाता उपलब्ध है और अवसर उपलब्ध नहीं है	सहयोग स्थान केवल खातों के लिए ही बनाए जा सकते हैं।
खाता उपलब्ध नहीं है, और अवसर उपलब्ध है	सहयोग के स्थान केवल अवसरों के लिए ही बनाए जा सकते हैं।
खाता और अवसर उपलब्ध नहीं हैं	सहयोग स्थान नहीं बनाए जा सकते. Outlook में टीम में सहयोग करें कार्ड बिक्री के लिए सह-पायलट फलक पर दिखाई नहीं देता है.