Microsoft 365 Copilot for Sales ऐप तक पहुँचें

कोपायलट फॉर सेल्स, विक्रेताओं के लिए एक एआई सहायक है, जो उत्पादकता वर्कफ़्लो में अगली पीढ़ी के एआई और सीआरएम प्लेटफ़ॉर्म अपडेट और अंतर्दृष्टि लाने के लिए बिक्री समाधानों से जुड़ता है। Microsoft 365

यदि आपके पास Copilot for Sales तक पहुंच नहीं है, तो अपने व्यवस्थापक से इसे इंस्टॉल करने के लिए कहें।

Outlook में बिक्री के लिए Copilot तक पहुँचें

एक विक्रेता के रूप में, आप बहुत से संभावित ग्राहकों से ईमेल द्वारा संवाद करते हैं। सेल्स के लिए कोपायलट आपको अपनी प्रतिबद्धताओं के लिए तैयार होने में मदद करता है। यह आपके CRM सिस्टम से जानकारी एकत्र करता है और उसे कार्रवाई योग्य अंतर्दृष्टि से समृद्ध करता है, ताकि आप वहीं अधिक प्रभावी हो सकें जहां आप अपना अधिकांश दिन बिताते हैं। Microsoft Office

आप निम्नलिखित में से किसी भी विकल्प का उपयोग करके कोपायलट फॉर सेल्स तक पहुंच सकते हैं:

आउटलुक डेस्कटॉप

• ईमेल का मसौदा तैयार करते समय या मीटिंग बनाते समय

  • रिबन पर सेल्स के लिए कोपायलट या सभी ऐप्स>सेल्स के लिए कोपायलट (क्लासिक रिबन में) चुनें

    

  • अधिक आदेश (...) का चयन करें और फिर बिक्री के लिए सह-पायलट (सरलीकृत रिबन में) का चयन करें

  • बैनर संदेश में (ईमेल के लिए) संपर्क दिखाएँ या संपर्क जोड़ें चुनें

  • बैनर संदेश में विवरण दिखाएँ चुनें (मीटिंग के लिए)

• ईमेल पढ़ते समय या मीटिंग खोलते समय

  • क्लासिक रिबन में, निम्न में से कोई एक कार्य करें:

    • रिबन पर बिक्री के लिए सह पायलट का चयन करें।
    • सभी ऐप्स>बिक्री के लिए कोपायलट का चयन करें। पॉप-अप में, बिक्री के लिए सह-पायलट का चयन करें। ईमेल में रिच एडाप्टिव कार्ड के रूप में CRM निकाय जोड़ने के लिए, Search Copilot for Sales का चयन करें और फिर CRM निकाय को खोजें और चुनें.

    

  • सरलीकृत रिबन में: अधिक आदेश (...) का चयन करें और फिर बिक्री के लिए सह-पायलट का चयन करें.

नया आउटलुक डेस्कटॉप और वेब पर आउटलुक

• ईमेल का मसौदा तैयार करते समय

  • रिबन पर, ऐप्स>बिक्री के लिए कोपायलट का चयन करें. पॉप-अप में, बिक्री के लिए सह-पायलट का चयन करें। ईमेल में रिच एडाप्टिव कार्ड के रूप में CRM निकाय जोड़ने के लिए, Search Copilot for Sales का चयन करें और फिर CRM निकाय को खोजें और चुनें.

    

  नोट

  यदि Copilot for Sales को व्यवस्थापक द्वारा तैनात किया गया है, तो ऐप स्वचालित रूप से रिबन पर पिन हो जाता है।

  • बैनर संदेश में (ईमेल के लिए) संपर्क दिखाएँ या संपर्क जोड़ें चुनें
  • बैनर संदेश में सारांश दिखाएँ चुनें (मीटिंग के लिए)

• ईमेल पढ़ते समय

  • ईमेल एक्शन बार पर, ऐप्स>सेल्स के लिए कोपायलट का चयन करें.

    

  नोट

  यदि Copilot for Sales को व्यवस्थापक द्वारा तैनात किया गया है, तो ऐप स्वचालित रूप से ईमेल एक्शन बार पर पिन हो जाता है।

• मीटिंग बनाते या खोलते समय, रिबन पर सेल्स के लिए कोपायलट चुनें.

आउटलुक में ईमेल बैनर

• ईमेल का मसौदा तैयार करते समय, मीटिंग बनाते समय, या किसी बाहरी संपर्क के साथ ईमेल या मीटिंग आमंत्रण का उत्तर देते समय, ईमेल या मीटिंग आमंत्रण के शीर्ष पर एक बैनर संदेश प्रदर्शित होता है, जिसमें निम्न में से कोई भी क्रिया होती है:

  • बिक्री जानकारी देखें: यह क्रिया तब प्रदर्शित होती है जब ईमेल में बाहरी संपर्क CRM में सहेजे जाते हैं. बिक्री के लिए सह पायलट फलक खोलने के लिए चयन करें.
  • संपर्क जोड़ें: यह क्रिया तब प्रदर्शित होती है, जब ईमेल में कम से कम एक संपर्क आपके CRM में सहेजा नहीं गया हो. अधिक जानकारी: ईमेल बैनर में त्वरित CRM क्रियाओं के माध्यम से नए संपर्क जोड़ें

  नोट

  इस परिदृश्य में बैनर संदेश प्रत्येक ईमेल या मीटिंग के लिए प्रदर्शित किया जाता है जिसमें बाह्य संपर्क शामिल होते हैं।

• बाहरी संपर्कों से प्राप्त ईमेल पढ़ते समय, ईमेल के शीर्ष पर एक बैनर संदेश प्रदर्शित होता है, जिसमें निम्नलिखित दो प्रासंगिक क्रियाएं होती हैं:

  • संपर्क जोड़ें: यह क्रिया तब प्रदर्शित होती है, जब ईमेल थ्रेड में कम से कम एक संपर्क आपके CRM में सहेजा नहीं गया हो। अधिक जानकारी: ईमेल बैनर में त्वरित CRM क्रियाओं के माध्यम से नए संपर्क जोड़ें
  • इस ईमेल को सहेजें: यदि आपने ईमेल को अपने CRM में सहेजा नहीं है तो यह क्रिया प्रदर्शित होती है. अधिक जानकारी: ईमेल बैनर में त्वरित CRM क्रियाओं के माध्यम से ईमेल को CRM में सहेजें
  • बिक्री जानकारी देखें: बिक्री के लिए कोपायलट फलक खोलने के लिए चयन करें.

  नोट

  इस परिदृश्य में बैनर संदेश प्रति उपयोगकर्ता प्रति दिन अधिकतम दो बाह्य ईमेल के लिए प्रदर्शित किया जाता है। यदि आप नहीं चाहते कि ये बैनर दिखाई दें, तो अपने व्यवस्थापक से इन्हें अक्षम करने के लिए कहें।

Outlook में Copilot for Sales ऐप को पिन करें

अपने ईमेल और मीटिंग के दौरान Copilot for Sales को दृश्यमान बनाए रखने के लिए, आप ऐप को पिन कर सकते हैं, ताकि ऐप पेन खुला रहे।

• ऐप को पिन करने के लिए, पुशपिन आइकन चुनें: .
• ऐप को अनपिन करने के लिए, पुशपिन आइकन को फिर से चुनें: .

आप ऐप को केवल क्लासिक Outlook में या नए Outlook में तभी पिन कर सकते हैं जब Copilot इंस्टॉल न हो। Microsoft 365 जब Copilot इंस्टॉल हो जाता है, तो ऐप Copilot साइड पैन के साथ एकीकृत हो जाता है। Microsoft 365 Microsoft 365

टीमों में बिक्री के लिए कोपायलट तक पहुँच

AI द्वारा समर्थित, Teams में सेल्स के लिए कोपायलट ऐप आपको अपने ग्राहकों से जुड़े रहने, डेटा प्रविष्टि को कम करने और उच्च जीत दरों के साथ सौदों को तेजी से बंद करने के लिए अपनी व्यस्तताओं को वैयक्तिकृत करने में मदद करने के लिए सिफारिशें और जानकारी प्रदान करता है। वार्तालाप इंटेलिजेंस के साथ लिखित कॉल सारांशों से अपने ग्राहकों की आवश्यकताओं की गहन समझ प्राप्त करें, और स्वचालित रूप से उत्पन्न फ़ॉलो-अप के साथ सही समय पर सही कार्रवाई करें।

नोट

कोपायलट फॉर सेल्स मोबाइल ऐप के माध्यम से उपलब्ध है। Microsoft Teams आप व्यक्तिगत ऐप खोल सकते हैं, और CRM रिकॉर्ड खोजने और साझा करने के लिए संदेश एक्सटेंशन का उपयोग कर सकते हैं।

कॉल रिकॉर्डिंग का उपयोग कैसे किया जाता है, यह जानने के लिए देखें अधिक जानें - कॉल या मीटिंग रिकॉर्डिंग.

आप निम्नलिखित में से किसी भी विकल्प का उपयोग करके कोपायलट फॉर सेल्स तक पहुंच सकते हैं:

संदेश एक्सटेंशन

टीम्स चैट या चैनल में, संदेश एक्सटेंशन (...) का चयन करें, बिक्री के लिए Copilot ऐप खोजें और फिर उसका चयन करें. इससे आपको अपने टीम सदस्यों के साथ CRM रिकॉर्ड साझा करने में मदद मिलती है।

एक बैठक के दौरान

मीटिंग के दौरान Copilot for Sales ऐप का उपयोग करें