अवसर सारांश देखें

आलेख
07/08/2024

ईमेल पढ़ते समय या ग्राहक के साथ बैठक की तैयारी करते समय, आप CRM से प्रासंगिक जानकारी प्राप्त करना चाहेंगे, जैसे कि ग्राहक के प्रश्न, चिंताएं और नोट्स, ताकि बैठक से पहले आपको बेहतर संदर्भ प्राप्त करने में मदद मिल सके।

विक्रय के लिए Copilot बिक्री चरण, बजट और समापन तिथि जैसी प्रमुख जानकारी के साथ प्रत्येक अवसर का सारांश तैयार करने के लिए AI का उपयोग करता है। इससे आपको ग्राहकों के साथ बेहतर ढंग से बातचीत करने और बिक्री एवं ग्राहक संतुष्टि बढ़ाने में मदद मिलती है।

यदि आपके पास People.ai के लिए लाइसेंस है और People.ai से अंतर्दृष्टि प्रदर्शित करने की क्षमता आपके व्यवस्थापक द्वारा सक्षम की गई है, तो People.ai से अंतर्दृष्टि अवसर सारांश में People.ai से अंतर्दृष्टि अनुभाग के अंतर्गत प्रदर्शित की जाती है।

यदि अवसर में नोट्स जोड़े गए हैं, तो उन्हें भी सारांशित किया जाता है और नवीनतम गतिविधि अनुभाग के अंतर्गत प्रदर्शित किया जाता है। यदि आपने अवसर के लिए कोई ईमेल सारांश सहेजा है, तो उसे सारांशित नोट्स में शामिल किया जाता है। नोट्स सारांश में नोट्स में संबोधित किसी भी मुद्दे या चिंता पर प्रकाश डाला जाता है। इससे नवीनतम अपडेट प्राप्त करना तथा संभावित खरीदारों के साथ बैठकों की शीघ्र तैयारी करना आसान हो जाता है।

नोट

किसी ईमेल के लिए अवसर सारांश केवल तभी प्रदर्शित किया जाता है जब ईमेल को CRM में सहेजा गया हो और किसी अवसर से कनेक्ट किया गया हो।
यदि कोई मीटिंग किसी अवसर से जुड़ी नहीं है, तो मीटिंग के लिए अवसर सारांश को AI द्वारा चुने गए सबसे प्रासंगिक अवसर के आधार पर प्रदर्शित किया जाता है. आपको एक अन्य अवसर चुनने और सुझाई गई सामग्री को पुनः बनाने का विकल्प मिलेगा।
जब आप डील रूम टेम्पलेट का उपयोग करके कोई चैनल सेट करते हैं और फिर उसे पहली बार Teams में खोलते हैं, तो अवसर सारांश स्वागत पोस्ट के भाग के रूप में मानक चैनल में प्रदर्शित होता है। Microsoft Teams ...
आप Outlook में विक्रय के लिए Copilot फलक में किसी अवसर का विवरण देखते समय अवसर सारांश देख सकते हैं. ...
आप Teams में CRM रिकॉर्ड साझा करते समय अवसर सारांश देख सकते हैं।
Salesforce में दो प्रकार के नोट्स ऑब्जेक्ट हैं: "नोट्स और अटैचमेंट्स" और नोट्स (जिन्हें कंटेंट नोट्स भी कहा जाता है)। आप इनमें से किसी भी ऑब्जेक्ट का उपयोग नोट्स लेने और CRM रिकॉर्ड से जोड़ने के लिए कर सकते हैं। हालाँकि, विक्रय के लिए Copilot केवल "नोट्स और अटैचमेंट्स" ऑब्जेक्ट का ही समर्थन करता है। यदि आप चाहते हैं कि विक्रय के लिए Copilot नोट्स ऑब्जेक्ट का समर्थन करे, तो अपने व्यवस्थापक से Microsoft समर्थन से संपर्क करने के लिए कहें।

अवसर सारांश को क्रमांकित एनोटेशन के साथ दिखाने वाला स्क्रीनशॉट।

टिप्पणी	विवरण
1	अवसर के बारे में सारांश.
2	सारांश तैयार करने के लिए प्रयुक्त नोट पाठ को दिखाने के लिए उद्धरण संख्या के साथ सारांशित नोट को अवसर में जोड़ा गया। अधिक जानकारी: डेटा स्रोत को अवसर सारांश में देखें
3	अवसर सारांश को क्लिपबोर्ड पर कॉपी करें। फिर आप अपनी पसंद के अनुसार सामग्री चिपका सकते हैं।
4	सारांश तैयार करने के लिए उपयोग किए जाने वाले अवसर को बदलें. अधिक जानकारी: सारांश बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले अवसर को बदलें
5	उस अवसर का नाम जिसके लिए सारांश तैयार किया गया है.
6	प्रतिक्रिया या गलत सामग्री को अंगूठे के निशान वाले या अंगूठे के निशान वाले तीर का उपयोग करके साझा करें। अधिक जानकारी: प्रतिक्रिया साझा करें

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