CRM को ईमेल सारांश देखें और सहेजें

ईमेल पर अपने ग्राहकों के साथ बातचीत करते समय, आपको अक्सर अपने CRM सिस्टम को नवीनतम जानकारी के साथ अपडेट करने की आवश्यकता होती है। हर बार जब आप ईमेल के माध्यम से ग्राहकों से बातचीत करते हैं तो CRM सिस्टम को मैन्युअल रूप से अपडेट करना समय लेने वाला और त्रुटिपूर्ण हो सकता है। इसके अतिरिक्त, यह ईमेल आदान-प्रदान के साथ रिकार्डों पर अत्यधिक बोझ डालकर, CRM प्रणाली में संभावित रूप से व्यवधान उत्पन्न कर सकता है।

विक्रय के लिए Copilot ईमेल वार्तालापों को सारांशित करने के लिए AI का उपयोग करता है और आपको सारांश की प्रतिलिपि बनाने और रिकॉर्ड में नोट के रूप में सारांश को अपने CRM सिस्टम में जोड़ने के विकल्प प्रदान करता है।

उपलब्ध होने पर, सारांश में यह जानकारी शामिल होती है कि ईमेल में बजट, हितधारक, आवश्यकता और समय का उल्लेख किया गया है या नहीं। यह जानकारी केवल बाह्य ईमेल के लिए ही प्रदर्शित की जाती है, तथा जब AI द्वारा उच्च संभावना के साथ इसका पता लगाया जाता है।

लाइसेंस आवश्यकताएँ

इस आलेख में शामिल अनुभव केवल उन Dynamics 365 Sales ग्राहकों को प्रदर्शित किया जाता है, जो अपने मौजूदा लाइसेंस के साथ उपलब्ध सम्मिलित क्षमताओं तक पहुँच प्राप्त कर रहे हैं . Sales Copilot जिन संगठनों ने विक्रय के लिए Copilot खरीदा है, उन्हें इसमें पूर्णतः एकीकृत अनुभव मिलेगा। Microsoft Outlook अधिक जानकारी के लिए, देखें Outlook में बिक्री जानकारी का उपयोग करके ईमेल थ्रेड को सारांशित करें.

ईमेल सारांश की संरचना

टिप्पणी	विवरण
1	सारांश तैयार करने के लिए प्रयुक्त ईमेल पाठ दिखाने हेतु उद्धरण संख्या। अधिक जानकारी: डेटा स्रोत देखें
2	अधिक विकल्प मेनू पर जाएँ: ईमेल सारांश को अपने CRM सिस्टम में रिकॉर्ड के लिए नोट के रूप में सहेजें ईमेल सारांश को क्लिपबोर्ड पर कॉपी करें. फिर आप अपनी पसंद के अनुसार सामग्री चिपका सकते हैं।
3	प्रतिक्रिया या गलत सामग्री को अंगूठे के निशान वाले या अंगूठे के निशान वाले तीर का उपयोग करके साझा करें। अधिक जानकारी: प्रतिक्रिया साझा करें

नोट

• ईमेल सारांश केवल 1000 से अधिक अक्षरों वाले ईमेल या ईमेल थ्रेड के लिए तैयार किया जाएगा, जो लगभग 180 शब्द हैं।
• ईमेल सारांश में अधिकतम 400 अक्षर होंगे।
• अपने CRM सिस्टम में सारांश जोड़ने के बाद, आप इसे आवश्यकतानुसार संपादित कर सकते हैं।
• आपको एआई द्वारा निर्मित सामग्री को सावधानीपूर्वक जांचना चाहिए, क्योंकि इसमें गलतियाँ हो सकती हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह सटीक और उपयुक्त है, AI द्वारा उत्पन्न सारांशों की समीक्षा और संपादन करना आपकी जिम्मेदारी है।

समर्थित भाषाएँ

समर्थित भाषाओं की सूची देखने के लिए, समर्थित भाषाएँ देखें.

ईमेल सारांश देखें

1. Outlook में, ग्राहक ईमेल खोलें या उसका उत्तर दें.

2. विक्रय के लिए Copilot फलक खोलें.

3. ईमेल सारांश मुख्य ईमेल जानकारी कार्ड में प्रदर्शित होता है।

नोट

यदि ईमेल की सामग्री 1000 अक्षरों से कम है, तो ईमेल सारांश तैयार नहीं होता है।

ईमेल सारांश को CRM में सहेजें

1. ईमेल सारांश देखें.

2. मुख्य ईमेल जानकारी कार्ड में, अधिक विकल्प (...) का चयन करें, और फिर सारांश को (CRM) में सहेजें का चयन करें.

3. रिकॉर्ड चुनें के अंतर्गत, सुझाए गए रिकॉर्ड में से एक का चयन करें या कोई अन्य रिकॉर्ड ढूँढने के लिए खोज बॉक्स का उपयोग करें।

   यदि संपर्क से संबंधित कई अवसर हैं, तो विक्रय के लिए Copilot सारांश को सहेजने के लिए AI द्वारा क्रमबद्ध, सुझाए गए अवसरों की एक सूची प्रदर्शित करता है। इस स्थिति में, पहला अवसर डिफ़ॉल्ट रूप से चयनित होता है।

   नोट

   • यदि ईमेल पहले से ही किसी अवसर से जुड़ा हुआ है, तो वह डिफ़ॉल्ट रूप से चयनित होता है.
   • यदि कोई अवसर कनेक्ट नहीं है, तो शीर्ष रैंक वाला अवसर, जो खाते या संपर्क के लिए उपलब्ध खुले अवसरों और ईमेल की सामग्री द्वारा निर्धारित होता है, डिफ़ॉल्ट रूप से चुना जाएगा।
   • जब आप कोई रिकॉर्ड खोजते हैं, तो खोज परिणाम आपके व्यवस्थापक द्वारा चयनित रिकॉर्ड नाम और कुंजी फ़ील्ड प्रदर्शित करते हैं. कुंजी फ़ील्ड के बारे में अधिक जानकारी के लिए, देखें मिनी दृश्य के लिए कुंजी फ़ील्ड चुनें.
   • आपके खोज परिणाम सुझाए गए रिकॉर्ड सूची में जोड़ दिए जाएंगे, ताकि आप सुरक्षित रूप से खोज कर सकें और पुनः प्रयास कर सकें।
   • वर्तमान में, आप विक्रय के लिए Copilot का उपयोग करके सारांश को एक रिकॉर्ड में सहेज सकते हैं।
   • आप उन सभी रिकॉर्ड प्रकारों से कनेक्ट कर सकते हैं जो गतिविधियों के लिए सक्षम हैं और आपके व्यवस्थापक द्वारा विक्रय के लिए Copilot में जोड़े गए हैं। रिकॉर्ड प्रकार जोड़ने के बारे में अधिक जानकारी के लिए, देखें एक नया रिकॉर्ड प्रकार (या Salesforce ऑब्जेक्ट) जोड़ें.
   • Salesforce में दो प्रकार के नोट्स ऑब्जेक्ट हैं: "नोट्स और अटैचमेंट्स" और नोट्स (जिन्हें कंटेंट नोट्स भी कहा जाता है)। आप इनमें से किसी भी ऑब्जेक्ट का उपयोग नोट्स लेने और CRM रिकॉर्ड से जोड़ने के लिए कर सकते हैं। हालाँकि, विक्रय के लिए Copilot केवल "नोट्स और अटैचमेंट्स" ऑब्जेक्ट का ही समर्थन करता है। यदि आप चाहते हैं कि विक्रय के लिए Copilot नोट्स ऑब्जेक्ट का समर्थन करे, तो अपने व्यवस्थापक से Microsoft समर्थन से संपर्क करने के लिए कहें।

   

4. सहेजें चुनें.

   ईमेल सारांश को चयनित रिकॉर्ड के लिए नोट के रूप में CRM में सहेजा जाता है। सभी विक्रय के लिए Copilot नोट्स एक ही विषय साझा करते हैं: "[AI द्वारा उत्पन्न] विक्रय के लिए Copilot से ईमेल सारांश" और इसमें ईमेल का विषय शामिल होता है, साथ ही वह टाइमस्टैम्प भी शामिल होता है जब नोट सहेजा गया था।

   

ईमेल सारांश में डेटा स्रोत देखें

CRM से पहचानी गई जानकारी, जैसे संपर्क और खाता रिकॉर्ड, त्वरित संदर्भ के लिए ईमेल सारांश के भीतर डेटा स्रोत के रूप में प्रदर्शित की जाती है।

ईमेल सारांश में CRM डेटा नीले रंग में प्रदर्शित होता है। CRM डेटा के बारे में जानकारी देखने के लिए सामग्री का चयन करें. आप CRM में कोई रिकॉर्ड खोलकर उसका पूरा विवरण भी देख सकते हैं CRM रिकॉर्ड कार्ड पर.

ईमेल सारांश में प्रयुक्त ईमेल डेटा को उद्धरण संख्या के साथ प्रदर्शित किया जाता है। ईमेल से सटीक उद्धरण पाठ और उसे उद्धृत करने वाले व्यक्ति का नाम देखने के लिए उद्धरण संख्या का चयन करें।

प्रतिक्रिया साझा करें

यदि आपके पास ईमेल सारांश के बारे में कोई फ़ीडबैक है, तो आप ईमेल सारांश के नीचे उपयुक्त आइकन का चयन करके उसे साझा कर सकते हैं। आपकी प्रतिक्रिया बहुमूल्य है और हम इसका उपयोग कार्यक्षमता में सुधार के लिए करते हैं।

नोट

सुनिश्चित करें कि आप फीडबैक साझा करते समय कोई व्यक्तिगत जानकारी दर्ज न करें।

1. ईमेल सारांश के निचले भाग में, चुनें या .

   एक आइकन चुनने के बाद, आपको एक आइकन मिलेगा हमें और अधिक बताएँ जोड़ना।

2. फीडबैक फॉर्म खोलने के लिए लिंक का चयन करें।

3. फीडबैक फॉर्म में अपनी प्रतिक्रियाएं दर्ज करें और फिर भेजें चुनें।