ईमेल सारांश देखें और उन्हें अपने CRM में सहेजें

कोपायलट फॉर सेल्स को महत्वपूर्ण ईमेल जानकारी को कुछ ही सेकंड में आपके CRM में सारांशित करने और सहेजने की अनुमति देकर समय की बचत करें। सारांश साझा करें या अन्य उपयोगों के लिए उन्हें कॉपी करें। Microsoft Teams

उपलब्ध होने पर, सारांश में यह जानकारी शामिल होती है कि ईमेल में बजट, हितधारक, आवश्यकता और समय का उल्लेख किया गया है या नहीं। यह जानकारी केवल बाह्य ईमेल के लिए ही प्रदर्शित की जाती है, तथा जब AI द्वारा उच्च संभावना के साथ इसका पता लगाया जाता है।

ईमेल सारांश तब उपलब्ध होते हैं जब:

• यह ईमेल आपकी कंपनी से बाहर के किसी संपर्क को भेजा गया है, तथा यह संपर्क आपके CRM में मौजूद है।
• ईमेल की विषय-वस्तु 1,000 से अधिक वर्णों या अंग्रेजी में लगभग 150-200 शब्दों से अधिक की होती है। यदि ईमेल बहुत छोटा है, तो इसका मतलब है कि कोपायलट के पास सारांश तैयार करने के लिए पर्याप्त जानकारी नहीं है।
• ईमेल समर्थित भाषाओं में से एक में है। Outlook और Teams के लिए Copilot for Sales में समर्थित भाषाओं के बारे में अधिक जानें .
• ईमेल एन्क्रिप्टेड नहीं है.

लाइसेंस आवश्यकताएँ

कोपायलट फॉर सेल्स ईमेल सारांश की विशेषताएं लाइसेंस के अनुसार भिन्न होती हैं:

• Sales Copilot लाइसेंस: इस आलेख में वर्णित अनुसार ईमेल सारांश देखें, CRM में सहेजें, टीम्स में साझा करें या कॉपी करें.
• बिक्री के लिए सह-पायलट लाइसेंस: इसके अंतर्गत पूर्णतः एकीकृत अनुभव देखें। Microsoft Outlook अधिक जानें Outlook में CRM-समृद्ध ईमेल सारांश देखें.

Sales Copilot और बिक्री के लिए सह पायलट के बीच अंतर के बारे में अनिश्चित हैं? Sales Copilot से Microsoft 365 बिक्री के लिए सह-पायलट में क्या बदलाव हुए हैं, इसके बारे में अधिक जानें।

ईमेल सारांश की संरचना

लेजेंड:

1. कार्ड शीर्षक
2. उद्धरण संख्या
3. Copilot के साथ ईमेल ड्राफ्ट करें
4. टीम्स या क्लिपबोर्ड पर साझा करें
5. सारांश को अपने CRM में सहेजें या भाषा बदलें
6. ईमेल सारांश पर प्रतिक्रिया साझा करें

ईमेल सारांश देखें

आप सारांश को अपने CRM में जोड़ सकते हैं, इसे Teams में साझा कर सकते हैं, या इस दृश्य से इसे क्लिपबोर्ड पर कॉपी कर सकते हैं.

महत्त्वपूर्ण

किसी भी AI-जनरेटेड सामग्री को साझा करने से पहले उसकी सटीकता और उपयुक्तता की सावधानीपूर्वक जांच कर लें।

1. आउटलुक में, रीडिंग पैन में या किसी अलग विंडो में ईमेल खोलें और उत्तर का प्रारूप तैयार करना शुरू करें।

2. यदि यह पहले से खुला नहीं है तो बिक्री के लिए सह पायलट फलक खोलें। एक या दो क्षण के बाद, ईमेल सारांश मुख्य ईमेल जानकारी कार्ड में प्रदर्शित होता है।

   यदि संपर्क आपके CRM में नहीं है, तो मुख्य ईमेल जानकारी कार्ड प्रदर्शित नहीं होता है. संपर्क को अपने CRM में जोड़ें. ईमेल सारांश कुछ ही क्षण बाद प्रदर्शित हो जाएगा। अधिक जानें Copilot for Sales से अपने CRM में संपर्क बनाएं.

मुख्य ईमेल जानकारी कार्ड में, आप निम्नलिखित कार्य कर सकते हैं:

• यह जांचने के लिए कि कोपायलट को सारांश के लिए जानकारी कहां से मिली, उद्धरण संख्या चुनें। ईमेल से लिया गया सटीक उद्धरण तथा उसे कहने वाले व्यक्ति का नाम प्रदर्शित किया जाता है।

  

  संपर्क, खाते या अवसर के बारे में बुनियादी जानकारी देखने के लिए नीले रंग में लिंक का चयन करें। अपने CRM में संपूर्ण विवरण देखने के लिए, सारांश कार्ड पर चुनें.

  

• कोपायलट की सहायता से शुरू से ही उत्तर का प्रारूप तैयार करने के लिए, ईमेल का प्रारूप तैयार करें का चयन करें। कुछ संदर्भ के साथ आरंभ करने के लिए, ईमेल का प्रारूप तैयार करें के आगे वाले तीर का चयन करें, और फिर पूछताछ का उत्तर दें, प्रस्ताव बनाएं, या चिंता का समाधान करें में से कोई एक चुनें। अधिक जानें Copilot for Sales ऐप में ईमेल संदेश का प्रारूप तैयार करें.

• सारांश को Microsoft Teams से साझा करने के लिए, साझा करें>टीमों से साझा करें का चयन करें. Share to: के अंतर्गत खोज बॉक्स में, किसी व्यक्ति, चैनल या चैट का नाम लिखना प्रारंभ करें, और फिर उसे सूची से चुनें। यदि आप चाहें तो संदेश जोड़ें, यदि आवश्यक हो तो सारांश संपादित करें, और फिर साझा करें का चयन करें। अधिक जानकारी के लिए ईमेल सारांश साझा करें Microsoft Teams.

• अन्य अनुप्रयोगों में उपयोग के लिए सारांश की प्रतिलिपि बनाने के लिए, साझा करें>सारांश की प्रतिलिपि बनाएँ का चयन करें.

• ईमेल सारांश की भाषा बदलने के लिए, ...>भाषा बदलें चुनें, सूची से भाषा चुनें, और फिर बदलें चुनें. समर्थित भाषाओं की सूची देखें.

• ईमेल सारांश पर प्रतिक्रिया देने के लिए, थम्ब्स-अप या थम्ब्स-डाउन आइकन का चयन करें। सुनिश्चित करें कि आप अपनी प्रतिक्रिया में व्यक्तिगत जानकारी साझा न करें।

अपने CRM में ईमेल सारांश सहेजें

बिक्री के लिए कोपायलट के साथ, ईमेल सारांश को केवल एक रिकॉर्ड में सहेजें। यदि आप इसे पुनः सहेजने का प्रयास करेंगे तो यह विकल्प उपलब्ध नहीं होगा।

1. मुख्य ईमेल जानकारी कार्ड में, ...>सारांश को CRM में सहेजें चुनें, जहाँ CRM आपके CRM सिस्टम का नाम है।

2. रिकॉर्ड चुनें के अंतर्गत, ईमेल सारांश जोड़ने के लिए संपर्क, खाता या अवसर रिकॉर्ड चुनें या खोजें. आपके खोज परिणाम सुझाए गए रिकॉर्ड सूची में जोड़ दिए जाते हैं, ताकि आप सुरक्षित रूप से खोज कर पुनः प्रयास कर सकें।

   यदि संपर्क से संबंधित कई अवसर हैं, तो बिक्री के लिए Copilot सारांश को सहेजने के लिए AI द्वारा रैंक किए गए सुझाए गए अवसरों की एक सूची प्रदर्शित करता है। इस स्थिति में, पहला अवसर डिफ़ॉल्ट रूप से चयनित होता है।

   यदि ईमेल पहले से ही किसी अवसर से जुड़ा हुआ है, तो वह डिफ़ॉल्ट रूप से चयनित होता है.

   यदि कोई अवसर कनेक्ट नहीं है, तो शीर्ष रैंक वाला अवसर, जो खाते या संपर्क के लिए उपलब्ध खुले अवसरों और ईमेल की सामग्री द्वारा निर्धारित होता है, डिफ़ॉल्ट रूप से चुना जाएगा।

3. सहेजें चुनें.

   नोट

   • जब आप कनेक्ट करने के लिए कोई रिकॉर्ड खोजते हैं, तो खोज परिणाम रिकॉर्ड का नाम और आपके व्यवस्थापक द्वारा चयनित कुंजी फ़ील्ड दिखाते हैं.
   • आप उन सभी रिकॉर्ड प्रकारों से कनेक्ट कर सकते हैं जिन्हें आपके व्यवस्थापक ने गतिविधियों के लिए सक्षम किया है और बिक्री के लिए Copilot में जोड़ा है।

   

लेजेंड:

1. बिक्री के लिए सह-पायलट द्वारा सुझाए गए रिकॉर्ड
2. खोज बॉक्स से रिकॉर्ड जोड़ा गया

ईमेल सारांश आपके CRM में चयनित रिकॉर्ड पर एक नोट के रूप में सहेजा जाता है। सभी Copilot for Sales नोट्स के लिए विषय समान है: "[AI द्वारा जनरेट किया गया] Sales Copilot से ईमेल सारांश।" नोट में ईमेल विषय और वह टाइमस्टैम्प शामिल है जब नोट सहेजा गया था। सारांश को रिकॉर्ड में सहेजने के बाद, आप उसे अपने CRM सिस्टम में संपादित कर सकते हैं।

नोट

Salesforce में दो प्रकार के नोट ऑब्जेक्ट होते हैं: "नोट्स और अटैचमेंट" और "नोट्स," जिन्हें "कंटेंट नोट्स" भी कहा जाता है। आप CRM रिकॉर्ड में नोट्स संलग्न करने के लिए इनमें से किसी भी ऑब्जेक्ट का उपयोग कर सकते हैं। कोपायलट फॉर सेल्स केवल "नोट्स और अटैचमेंट्स" ऑब्जेक्ट का ही समर्थन करता है। यदि आप चाहते हैं कि यह "नोट्स" ऑब्जेक्ट का समर्थन करे, तो अपने Salesforce व्यवस्थापक से Microsoft समर्थन से संपर्क करने के लिए कहें।

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