नोट
इस पेज तक पहुँच के लिए प्रमाणन की आवश्यकता होती है. आप साइन इन करने या निर्देशिकाओं को बदलने का प्रयास कर सकते हैं.
इस पेज तक पहुँच के लिए प्रमाणन की आवश्यकता होती है. आप निर्देशिकाओं को बदलने का प्रयास कर सकते हैं.
तालिकाओं में लीगेसी प्रक्रिया-संबंधित स्तंभों को हटा दिया गया है। व्यवसाय प्रोसेस फ़्लो तालिका पर सक्रिय चरण (activestageid) कॉलम का उपयोग करने के लिए यहां कुछ सर्वोत्तम अभ्यास दिए गए हैं।
मान लीजिए कि आप लीड टू ऑपर्च्युनिटी सेल्स प्रोसेस के सक्रिय चरण पर रिपोर्ट करके अपनी बिक्री पाइपलाइन का दृश्य प्राप्त करना चाहते हैं।
पहले, चरण के अनुसार व्यवसाय प्रक्रियाओं पर रिपोर्ट करने के लिए, कोई व्यक्ति व्यवसाय प्रोसेस फ़्लो की प्रत्येक संबंधित तालिका पर एक दृश्य परिभाषित कर सकता था और फिर सक्रिय चरण (activestageid) स्तंभ पर रिपोर्ट कर सकता था।
संबंधित तालिकाओं पर सक्रिय चरण (activestageid) स्तंभ के बहिष्करण के साथ, व्यवसाय प्रक्रिया प्रवाह पर रिपोर्ट करने के दो तरीके हैं.
संस्करण 9.0 और उच्चतर में, प्रत्येक व्यवसाय प्रोसेस फ़्लो अपनी स्वयं की तालिका बनाता है, जिसका नाम आमतौर पर व्यवसाय प्रोसेस फ़्लो के समान होता है। Dataverse व्यवसाय प्रोसेस फ़्लो पर रिपोर्ट करने के लिए, उस व्यवसाय प्रोसेस फ़्लो के लिए तालिका चुनें जिस पर आप रिपोर्ट करना चाहते हैं, और फिर दृश्य और चार्ट बनाएं, जैसा आपने पहले किया था।
हमारे उदाहरण में, लीड टू ऑपर्च्युनिटी सेल्स प्रोसेस टेबल पर जाने के लिए इन चरणों का पालन करें:
Power Apps में साइन इन करें.
Power Apps इंटरफ़ेस का उपयोग करने के बारे में अधिक जानने के लिए, इसके साथ आरंभ करें Power Apps पर जाएँ।
बाएँ नेविगेशन फलक पर, अधिक>तालिकाएँ चुनें.
फ़िल्टर को सभी पर सेट करें.
खोजें, और फिर अवसर बिक्री प्रक्रिया के लिए लीड तालिका का चयन करें.
यहां, आप दृश्य और चार्ट को उसी तरह परिभाषित कर सकते हैं जैसे आप किसी अन्य तालिका पर करते हैं।
डेटा अनुभव टाइल पर, दृश्य या चार्ट का चयन करें.
इस दृष्टिकोण का एक लाभ यह है कि आप एकाधिक तालिकाओं में फैले व्यवसाय प्रक्रिया प्रवाह पर रिपोर्ट करने के लिए एकल दृश्य या चार्ट का उपयोग कर सकते हैं।
चूंकि व्यवसाय प्रोसेस फ़्लो तालिका Dataverse में किसी भी अन्य कस्टम तालिका से अलग नहीं है, इसलिए आप अपनी आवश्यक अतिरिक्त जानकारी को ट्रैक करने के लिए तालिका में कस्टम कॉलम जोड़ सकते हैं।
वैकल्पिक रूप से, संबंधित तालिका से रिपोर्टिंग जारी रखने के लिए, व्यवसाय प्रोसेस फ़्लो तालिका से सक्रिय चरण (activestageid) कॉलम को संबंधित Dataverse तालिकाओं पर एक कस्टम कॉलम में कॉपी करने के लिए क्लाउड फ़्लो बनाएं।
इस दृष्टिकोण का उपयोग करते समय कुछ बातें ध्यान में रखें:
एक ही तालिका पर एक से अधिक व्यवसाय प्रोसेस फ़्लो चलना संभव है। इस दृष्टिकोण के साथ, एक कस्टम कॉलम रखना सबसे अच्छा है जो तालिका पर चलने वाले प्रत्येक व्यवसाय प्रोसेस फ़्लो के लिए सक्रिय चरण संग्रहीत करता है। यह दृष्टिकोण रिपोर्टिंग की अखंडता सुनिश्चित करता है।
चूंकि रिपोर्टिंग संबंधित तालिका से संचालित होती है, इसलिए ऐसा एकल दृश्य बनाना संभव नहीं है जो एकाधिक तालिकाओं में फैले व्यवसाय प्रक्रिया प्रवाहों पर रिपोर्ट करता हो।
यहां कुछ मामले दिए गए हैं जिनमें आप सक्रिय अवस्था पर आधारित तर्क चलाना चाह सकते हैं:
जब आप व्यवसाय प्रक्रिया का उपयोग करते हैं, तो ऐसी कई चीजें होती हैं जिन्हें आप स्वचालित रूप से करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए:
फॉर्म पर उपलब्ध नई जानकारी या व्यवसाय प्रोसेस फ़्लो के आधार पर सक्रिय व्यवसाय प्रोसेस फ़्लो को बदलें।
उपयोगकर्ताओं द्वारा चरणों या प्रपत्र स्तंभों के लिए दर्ज किए गए मानों के आधार पर सक्रिय चरण को अगले या पिछले चरण पर ले जाएं.
चयनित चरण के आधार पर फ़ॉर्म टैब और कॉलम छिपाएँ या दिखाएँ.
सक्रिय व्यवसाय प्रक्रिया प्रवाह, सक्रिय या चयनित अवस्था, या सक्रिय अवस्था को स्थानांतरित करने जैसी घटनाओं के आधार पर सूचनात्मक संदेश दिखाएँ और गणनाएँ चलाएँ।
टिप
इस तरह के परिदृश्यों के लिए, व्यवसाय प्रक्रिया प्रवाह के लिए क्लाइंट APIs के समर्थित सेट का उपयोग करें.
ऐसे मामले हो सकते हैं जहां व्यवसाय प्रोसेस फ़्लो पर आधारित स्वचालन को सर्वर साइड पर करने की आवश्यकता हो। उदाहरण के लिए:
यदि अवसर विक्रय प्रक्रिया का योग्यता चरण 15 दिनों से अधिक समय तक सक्रिय रहता है, तो उपयोगकर्ता को ईमेल भेजें।
अवसर विक्रय प्रक्रिया के सक्रिय चरण में प्रत्येक बार परिवर्तन होने पर उससे संबंधित गतिविधियों का एक सेट स्वचालित रूप से बनाएँ।
समापन के लिए फ़ोन कॉल गतिविधि पूर्ण होने पर अवसर बिक्री प्रक्रिया स्वचालित रूप से समाप्त हो जाती है।
टिप
व्यवसाय प्रोसेस फ़्लो के लिए तालिका पर आपके द्वारा परिभाषित क्लासिक Dataverse वर्कफ़्लो या प्रवाह का उपयोग करें।
एक क्लासिक वर्कफ़्लो बनाने के लिए जो आंतरिक समाधान समीक्षाओं के लिए गतिविधियाँ बनाता है और अवसर बिक्री प्रक्रिया के प्रस्ताव चरण में ग्राहक के साथ फ़ॉलो अप करता है: Dataverse
इसे अवसर विक्रय प्रक्रिया तालिका पर बनाएँ और इसे प्रत्येक बार तब चलाने के लिए सेट करें जब तालिका का सक्रिय चरण स्तंभ परिवर्तित हो।
यह जाँचने के लिए एक शर्त परिभाषित करें कि क्या सक्रिय चरण स्तंभ प्रस्ताव के बराबर है।
समाधान की आंतरिक समीक्षा और समाधान की समीक्षा के लिए ग्राहक कॉल के लिए क्रमशः एक अपॉइंटमेंट और फ़ोन कॉल पंक्ति बनाएं।
