संबंधित दस्तावेज़ों का सुझाव देने के लिए दस्तावेज़ सुझाव सक्षम करें

महत्त्वपूर्ण

दस्तावेज़ सुझाव सुविधा को मामला तालिका को छोड़कर सभी तालिकाओं के लिए बहिष्कृत किया गया है। Dynamics 365 Customer Service के साथ केस टेबल उपलब्ध है. अधिक जानकारी के लिए, एक मामला बनाएँ देखें.

जब आप दस्तावेज़ सुझाव सक्षम करते हैं, तो आपके Dynamics 365 अनुप्रयोग वेब ब्राउज़र और मोबाइल उपयोगकर्ताओं को Dynamics 365 अनुप्रयोग में वे जिस पर कार्य कर रहे हैं, उससे संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेज़ दिखाई देते हैं, जैसे कि एक बड़ा विक्रय अवसर. आप, व्यवस्थापक के रूप में, संबंधित फ़ील्ड्स को परिभाषित करते हैं. एक अनुशंसा इंजन जो समान दस्तावेज़ों को ढूँढने के लिए Azure पाठ विश्लेषिकी और कीवर्ड मिलान सहयोगी संबंधित रिकॉर्ड का उपयोग करता है. अपना स्वयं का समानता तर्क प्रदान करने के लिए, आप Dynamics 365 ऐप में समानता नियम बनाते हैं. फिर Dynamics 365 ऐप, उपयोगकर्ता द्वारा वर्तमान रिकॉर्ड में कार्य करते समय उपयोगकर्ता के लिए अनुशंसित दस्तावेज़ों की एक सूची प्रस्तुत करता है.

नोट

दस्तावेज़ सुझाव सुविधा आरेख के लिए Azure पाठ विश्लेषण सेवा से कनेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है. यदि आप Azure पाठ विश्लेषण का उपयोग नहीं करना चुनते हैं, तो दस्तावेज़ सुझाव Dynamics 365 अनुप्रयोग में उपलब्ध अंतर्निहित कीवर्ड मिलान तर्क का उपयोग करते हैं. हालांकि, हम सुझाव देते हैं कि आप अधिक उन्नत कीवर्ड मिलान के लिए Azure पाठ विश्लेषण सेवा का उपयोग करें.

दस्तावेज़ सुझाव किसी SharePoint साइट, OneDrive या बाह्य स्थान पर स्थित दस्तावेज़ों में पाई जाने वाली समानताओं को निर्धारित करने के लिए अन्य तुलनीय रिकॉर्ड्स खोजता है. सुझाए गए दस्तावेज़ Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Adobe PDF और टेक्स्ट फ़ाइलों जैसे कई अलग-अलग प्रपत्रेट में हो सकते हैं. जब समान दस्तावेज़ पाए जाते हैं, तो दस्तावेज़ सुझाव उन्हें प्रस्तुत करता है और आपको दस्तावेज़ खोलने या प्रतिलिपि बनाने की क्षमता प्रदान करता है।

आवश्यकताएँ

दस्तावेज़ सुझाव एक वेब ब्राउज़र, टेबलेट के लिए Dynamics 365 और फ़ोन के लिए Dynamics 365 के साथ कार्य करता है. Dynamics 365 अनुप्रयोग के साथ दस्तावेज़ सुझावों का उपयोग करने के लिए, सिस्टम व्यवस्थापक को निम्न कार्य करने होंगे:

• सदस्यता और पहुंच की पुष्टि करें:

  • Dynamics 365 Customer Service.
  • SharePoint Online, SharePoint 2013 या SharePoint 2016.
  • Azure Text Analytics का उपयोग करने के लिए Azure सेवाएं।

• पुष्टि करें कि निम्नलिखित सेट अप किया गया है:

  • Dataverse खोज सक्षम और कॉन्फ़िगर की गई है। अधिक जानकारी: संगठन के लिए Dataverse खोज कॉन्फ़िगर करें.
  • दस्तावेज़ प्रबंधन Dynamics 365 अनुप्रयोग में सेट किया गया है. SharePoint एकीकरण सेटअप करें देखें.

• निम्नलिखित कार्यों को पूरा करें:

  • Dynamics 365 अनुप्रयोग में Azure पाठ विश्लेषिकी कनेक्शन सक्षम करें.
  • दस्तावेज़ सुझावों में शामिल प्रत्येक निकाय प्रकार के लिए एक समानता नियम निर्धारित करें. और जानकारी: समान मामले सलाह देखने के लिए उन्नत समानता नियम का उपयोग करें.

यह कैसे काम करता है

मामला निकाय के साथ दस्तावेज़ सुझावों का उपयोग करें.

आप अंतर्निहित पैटर्न मिलान का उपयोग कर सकते हैं, जो दस्तावेज़ सुझाव सुविधा के साथ मूल रूप से शामिल है, लेकिन अधिक उन्नत कीवर्ड मिलान के लिए, Azure पाठ विश्लेषिकी सेवा का उपयोग करें.

दस्तावेज़ सुझाव केवल ऐसे स्थान और दस्तावेज़ खोजता है जिन तक उपयोगकर्ता को पहुँच प्राप्त होती है.

यह उन स्थानों की खोज करता है जहां दस्तावेज़ निम्नलिखित क्रम में पाए जाते हैं:

1. SharePoint डिफ़ॉल्ट साइट.
2. अन्य SharePoint साइटें.
3. OneDrive.
4. Microsoft 365 समूह (जहां समाधान स्थापित किया गया है).
5. बाहरी URL (कॉन्फ़िगर करने पर).

दस्तावेज़ सुझाव उन अनुलग्नकों को नहीं खोजते हैं, जिन्हें आप Dynamics 365 अनुप्रयोग रिकॉर्ड में नोट्स में जोड़ते हैं.

अन्य साइट खोजने के लिए कोई बाहरी URL जोड़ना

आप खोजे जाने वाले साइट के लिए कोई बाह्य URL जोड़कर दस्तावेज़ सुझाव में बाहरी साइट्स शामिल कर सकते हैं, जैसे कि ऑन-प्रिमाइसेस SharePoint दस्तावेज़ लाइब्रेरी.

नोट

दस्तावेज़ सुझावों के लिए किसी बाहरी साइट का उपयोग करते समय सर्वोत्तम परिणामों के लिए, Azure टेक्स्ट एनालिटिक्स का उपयोग करें, जो अधिक उन्नत कीवर्ड मिलान तर्क प्रदान करता है।

जब आप सक्षम दस्तावेज़ सुझाव सुविधा में बाह्य URL जोड़ते हैं, तो आपके उपयोगकर्ता निम्न सुविधाओं का अनुभव करते हैं.

• वेब ब्राउज़र: जब उपयोगकर्ता किसी वेब ब्राउज़र से Dynamics 365 अनुप्रयोग चलाते हैं, तो दस्तावेज़ सुझाव का चयन करने के बाद, वे किसी अन्य पृष्ठ को प्रदर्शित करने के लिए दस्तावेज़ सुझाव पृष्ठ में अन्य अनुशंसाओं का चयन कर सकते हैं, जिसमें बाहरी साइट पर पाए जाने वाले अधिक दस्तावेज़ सुझाव शामिल हो सकते हैं. उपयोगकर्ता को बाहरी साइट में साइन इन करने के लिए संकेत दिया जा सकता है।

• मोबाइल अनुप्रयोग: टेबलेट के लिए Dynamics 365 और फ़ोन के लिए Dynamics 365 अनुप्रयोग के लिए, दस्तावेज़ सुझाव का चयन करने के बाद, उपयोगकर्ता अन्य अनुशंसाएँ चुन सकते हैं, जो डिवाइस के डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र में बाहरी साइट खोलती हैं. साइट में बाह्य साइट पर पाए जाने वाले अधिक दस्तावेज़ सुझाव शामिल हो सकते हैं. उपयोगकर्ता को बाहरी साइट में साइन इन करने के लिए संकेत दिया जा सकता है।

बाहरी URL का निर्माण हो रहा है

आपको बाहरी URL को ऐसे प्रारूप में बनाना चाहिए जिसे बाहरी साइट समझती है. उदाहरण के लिए, ऐसी साइटें जो https://contoso.com/search?{0} जैसे कंस्ट्रक्ट का उपयोग करती हैं, जहाँ https://contoso.com/search? खोज URL संरचना है और {0} कीवर्ड स्ट्रिंग है, तो दस्तावेज़ सुझाव {0} पैरामीटर में कीवर्ड पास करता है. URL को पास किए जाने वाले कीवर्ड समान रिकॉर्ड नियमों से आते हैं, जिनमें पाठ मिलान के निकाय मैपिंग शामिल होते हैं. और जानकारी: समान मामले सलाह देखने के लिए उन्नत समानता नियम का उपयोग करें.

समानता-नियम मैपिंग के पाठ फ़ील्ड में पाए जाने वाले मान वे कीवर्ड होते हैं जिनका उपयोग बाहरी साइट पर पास की गई क्वेरी को बनाने के लिए किया जाता है. निम्नलिखित यूआरएल में, कीवर्ड समानता-नियम मैपिंग में पाया जाने वाला पाठ मान है और एक रिक्त स्थान का प्रतिनिधित्व करता है जिसका उपयोग दस्तावेज़ सुझाव प्रत्येक कीवर्ड को अलग करने के लिए करता है।

https://contoso.com/search?keywordA&keywordB&keywordC

किसी ऑन-प्रिमाइसेस SharePoint सर्वर के लिए, आप एक बाह्य URL जोड़ सकते हैं जो निम्न URL के समान किसी सबसाइट को इंगित करता है, जहाँ mysharepoint वेबसाइट का नाम है, साइट्स साइट का नाम है, और सबसाइट नाम सबसाइट नाम है.

https://mysharepoint/sites/subsitename/_layouts/15/osssearchresults.aspx?&k={0}

Azure पाठ विश्लेषण कनेक्शन सेट अप करें

दस्तावेज़ सुझावों के साथ Azure टेक्स्ट एनालिटिक्स का उपयोग करने के लिए, आपको Azure टेक्स्ट एनालिटिक्स कनेक्शन कॉन्फ़िगर करना होगा।

नोट

दस्तावेज़ सुझाव सुविधा आरेख के लिए Azure पाठ विश्लेषण सेवा से कनेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है. यदि आप Azure पाठ विश्लेषण का उपयोग नहीं करना चुनते हैं, तो दस्तावेज़ सुझाव Dynamics 365 अनुप्रयोग में उपलब्ध अंतर्निहित कीवर्ड मिलान तर्क का उपयोग करते हैं. हालाँकि, अधिक उन्नत कीवर्ड मिलान के लिए, Azure टेक्स्ट एनालिटिक्स सेवा का उपयोग करें।

समानता के नियम परिभाषित और सक्रिय करें

यदि आपने पहले से ही समानता नियमों को परिभाषित नहीं किया है, तो समान प्रकरणों के सुझावों को देखने हेतु उन्नत समानता नियमों का उपयोग करें को देखें.

दस्तावेज़ सुझाव सक्षम करें

दस्तावेज़ सुझाव सक्षम करने के लिए, निम्न चरणों को पूरा करें:

1. Power Platform व्यवस्थापन केंद्र पर जाएँ और व्यवस्थापक क्रेडेंशियल्स के साथ साइन इन करें.
2. प्रबंधित करें फलक में, पर्यावरण का चयन करें.
3. पर्यावरण पृष्ठ पर, एक परिवेश चुनें.
4. सेटिंग्स>एकीकरण>दस्तावेज़ प्रबंधन सेटिंग्स> का चयन करें दस्तावेज़सुझाव प्रबंधित करें.
5. निकाय का चयन करें क्षेत्र में, दस्तावेज़ सुझावों में शामिल करने के लिए मामला निकाय का चयन करें, फिर लागू करें का चयन करें.

टिप

यदि मामला निकाय निकाय का चयन करें क्षेत्र में सूचीबद्ध नहीं है, तो ऐसा इसलिए है क्योंकि मामला निकाय के लिए समानता नियम परिभाषित और सक्रिय नहीं हैं. समान मामले के सुझाव देखने के लिए उन्नत समानता नियमों का उपयोग करें.

1. दस्तावेज़ सुझावों में शामिल करने के लिए बाहरी URL सेट करें. डिफ़ॉल्ट रूप से, दस्तावेज़ सुझाव Microsoft 365 SharePoint या OneDrive जैसी सेवाओं में खोज करता है. यदि आप Microsoft 365 पर उपलब्ध सेवाओं के अतिरिक्त, जैसे ऑन-प्रिमाइसेस SharePoint साइट, कोई बाहरी साइट खोजना चाहते हैं, तो बाहरी सिस्टम में बेस URL दर्ज करें. Dynamics 365 अनुप्रयोग आपके द्वारा प्रदान किए गए आधार URL में एक खोज क्वेरी स्ट्रिंग जोड़ते हैं. अधिक जानकारी: अन्य साइट खोजने के लिए एक बाहरी URL जोड़ना.