उत्पाद कैटलॉग कॉन्फ़िगरेशन को प्रबंधित करें
ग्राहक सहभागिता ऐप (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing और Dynamics 365 Project Service Automation) समृद्ध, कॉन्फ़िगर करने में आसान उत्पाद कैटलॉग की पेशकश करते हैं, जो आपकी कंपनी को उत्पादों और सेवाओं को अधिकतम दक्षता के साथ बेचने में मदद करेगा. विक्रय ऑपरेशन प्रबंधक ऐसे उत्पाद कैटलॉग को कॉन्फ़िगर कर सकता है, जिसमें कम SKUs हों, एक आकर्षक और किफायती प्रस्ताव के रूप में उत्पाद और सेवा के बंडल बना सकता है, और उत्पादों का अप-सेल और क्रॉस-सेल परिभाषित कर सकता है. इसके अतिरिक्त, उत्पाद कैटलॉग कॉन्फ़िगरेशन डेटा को परस्पर दूसरे सिस्टमों में माइग्रेट किया जा सकता है. उदाहरण के लिए, जब उत्पाद कैटलॉग कॉन्फ़िगरेशन का परीक्षण जाँच सर्वर पर पूरी तरह से हो जाता है, उसके बाद आप कॉन्फ़िगरेशन डेटा को उत्पादन परिवेश पर ले जा सकते हैं, यह आपको पुन: नहीं बनाना पड़ेगा. माइग्रेट करने के लिए, आप कॉन्फ़िगरेशन माइग्रेशन उपकरण का उपयोग करेंगे: कॉन्फ़िगरेशन डेटा प्रबंधित करें. एक व्यवस्थापक के रूप में, उत्पाद कैटलॉग कॉन्फ़िगरेशन डेटा को कॉन्फ़िगर और माइग्रेट करने के लिए आप जिम्मेदार होंगे.
उत्पाद कैटलॉग कॉन्फ़िगर करें
उत्पाद कैटलॉग कॉन्फ़िगर करने के लिए:
वेब ऐप में, सेटिंग (
) >उन्नत सेटिंग पर जाएं.सेटिंग>व्यवस्थापन चुनें.
सिस्टम सेटिंग्स चुनें, और फिर बिक्री टैब चुनें.
Sales टैब में, निम्न सेटिंग्स के लिए उचित मान सेट करें और परिवर्तनों को सहेजें:
| सेटिंग | वर्णन |
|---|---|
| उत्पादों को सक्रिय स्थिति में बनाएँ | चुनें कि एक पैरेंट उत्पाद फैमिली रिकॉर्ड के बिना उत्पाद रिकॉर्ड active में निर्मित होते हैं अथवा draft अवस्था में.वर्तमान संस्करण में, डिफ़ॉल्ट द्वारा, सभी उत्पाद रिकॉर्ड (उत्पाद परिवार, उत्पाद, और बंडल) draft अवस्था में बनाया जाता है. यह सेटिंग के पिछले संस्करणों के साथ कार्य कर रहे आपके अनुप्रयोगों की संगतता सुनिश्चित करती है, जहाँ उत्पाद रिकॉर्ड active अवस्था में बनाए गए थे.डिफ़ॉल्ट रूप से, नई स्थापनाओं में यह नहीं पर सेट होता है और सिस्टम नवीनीकृत करने के लिए, यह हाँ पर सेट होता है. |
| अंतर्निहित नियम द्वारा अवसर के लिए डिफ़ॉल्ट मूल्य सूची चुनने की अनुमति दें | चयन करें कि एक अवसर के लिए डिफ़ॉल्ट मूल्य सूची, उस मूल्य सूची के लिए क्षेत्र संबंध और अवसर को बनाने वाले वर्तमान उपयोगकर्ता के आधार पर स्वचालित रूप से चयनित होती है अथवा नहीं. डिफ़ॉल्ट रूप से, यह हाँ पर सेट होता है. |
| बंडल में उत्पादों की अधिकतम संख्या | उत्पादों की अधिकतम संख्या निर्दिष्ट करें, जिन्हें एक बंडल में जोड़ा जा सकता है. |
| सिस्टम मूल्य निर्धारण परिकलन का उपयोग करें | चयन करें कि अवसर, कोट, ऑर्डर और इनवॉयस में मूल्य की गणना के लिए सिस्टम मूल्य इंजन का उपयोग करना है या कस्टम मूल्य निर्धारण का उपयोग करना है. आप अवसर, कोट, ऑर्डर और इनवॉयस में उत्पादों को जोड़ते समय मूल्य की गणना के लिए सिस्टम मूल्य निर्धारण के बजाए कस्टम मूल्य निर्धारण तर्क का उपयोग करना चुनते हैं. कस्टम मूल्य निर्धारण का उपयोग करने के लिए इस विकल्प के लिए नहीं का चयन करें. इसके अतिरिक्त, आपको वेब सेवाओं में प्रदान किए गए CalculatePrice संदेश पर एक प्लग-इन पंजीकृत कराना पड़ेगा, जिसमें आपका कस्टम मूल्य निर्धारण कोड होता है. जब भी आप अवसर, कोट, ऑर्डर और इनवॉयस में उत्पादों उत्पाद जानकारी बनाते या बदलते हैं, तो प्रत्येक बार मूल्यों की गणना करने के लिए सिस्टम के मूल्य निर्धारण इंजन के बजाए कस्टम कोड इनवोक किया जाता है. अधिक जानकारी के लिए, उत्पादों के लिए कस्टम मूल्य निर्धारण देखें. |
| छूट परिकलन विधि | चयन करें कि आप छूटों की गणना अवसर, कोट, ऑर्डर और इनवॉयस में लाइन-आइटम स्तर पर करना चाहते हैं या प्रति लाइन आइटम में प्रति-इकाई आधार पर करना चाहते हैं. डिफ़ॉल्ट रूप से, यह लाइन आइटम पर सेट होता है. |
| किसी उत्पाद या बंडल के लिए, अनुमत गुणों की अधिकतम संख्या | उन गुणों अधिकतम संख्या निर्दिष्ट करें जिन्हें एक उत्पाद या बंडल के साथ संबद्ध किया जा सकता है. उत्पाद गुणों को उत्पाद फ़ैमिली रिकॉर्ड में जोड़ दिया जाता है और उत्पाद परिवार के अंतर्गत सभी चाइल्ड उत्पाद और बंडल पेरेंट उत्पाद परिवार में जोड़े गए गुणों को इनहेरिट करते हैं. इस सेटिंग में निर्दिष्ट संख्या केवल तभी प्रभाव में आती है जब आप उत्पाद या बंडल को संबद्ध गुणों के साथ प्रकाशित करते हैं, और उस समय प्रभावी नहीं आती, जब आप गुणों को ड्राफ्ट उत्पाद परिवार रिकॉर्ड पर जोड़ते हैं. |
उत्पाद कैटलॉग कॉन्फ़िगरेशन डेटा माइग्रेट करें
उत्पाद कैटलॉग कॉन्फ़िगरेशन डेटा माइग्रेट करने के लिए, Configuration Migration उपकरण का उपयोग करें. उपकरण का उपयोग करने के तरीके पर अधिक जानकारी के लिए, देखें: कॉन्फ़िगरेशन डेटा प्रबंधित करें.
आपको उत्पाद कैटलॉग कॉन्फ़िगरेशन डेटा माइग्रेट करने के लिए निम्न निकायों का चयन करना होगा:
- उत्पाद
- उत्पाद संबंध (यह एक अनिवार्य निकाय नहीं है, केवल संबंधों के लिए आवश्यक है)
- गुण
- गुण संबद्धता
- गुण विकल्प सेट आइटम
- नोट्स (आवश्यक है, यदि उत्पाद के लिए कोई नोट्स है)
- मुद्रा
- मूल्य सूची
- मूल्य सूची आइटम
- इकाई
- इकाई समूह
- क्षेत्र (आवश्यक है, यदि एक डिफ़ॉल्ट मूल्य सूची कॉन्फ़िगरेशन मौजूद है)
- कनेक्शन (आवश्यक है, यदि एक डिफ़ॉल्ट मूल्य सूची कॉन्फ़िगरेशन मौजूद है)
- प्रतिस्पर्धी (आवश्यक है, यदि उत्पाद के लिए प्रतिस्पर्धी मौजूद हैं)
- Sales दस्तावेज़ या Sales दस्तावेज़ आइटम (आवश्यक है, यदि उत्पाद के लिए कोई बिक्री दस्तावेज़ मौजूद है)
- छूट (एक अनिवार्य निकाय नहीं है, केवल तभी आवश्यक है जब मूल्य सूचियों में जोड़ा जाता है)
- छूट सूची (यह एक अनिवार्य निकाय नहीं है, केवल छूटों के लिए आवश्यक है)
नोट
उत्पाद कैटलॉग कॉन्फ़िगरेशन डेटा स्थानांतरण के दौरान, आपको एक स्कीमा सत्यापन चेतावनी दिखाई दे सकती है, जिसमें कहा गया हो कि डेटा स्थानांतरण असंगत हो सकता है. ऐसा इसलिए है, क्योंकि आपने स्थानांतरण में पात्रता निकाय और पात्रता टेम्पलेट निकाय शामिल नहीं किया. हालांकि, इन निकायों की आवश्यकता नहीं होती है और आप इस चेतावनी को छोड़ सकते हैं. उत्पाद कैटलॉग कॉन्फ़िगरेशन डेटा को ठीक तरीके माइग्रेट कर दिया जाएगा.
कुछ शर्तें और प्रतिबंध माइग्रेशन के दौरान लागू होते हैं:
केवल सक्रिय और निवृत्त उत्पादों को निर्यात या आयात किया जा सकता है.
नोट
बंडल उत्पादों को स्थानांतरित करना वर्तमान में समर्थित नहीं है.
यदि एक गायब निर्भरता के कारण एक उत्पाद रिकॉर्ड आयात विफल रहता है, तो संबद्ध गुण रिकॉर्ड आयात नहीं किए जा सकते. उत्पाद पदानुक्रमों को आयात करते समय, यदि एक गायब निर्भरता के कारण रिकॉर्ड बनाना विफल रहता है, तो उस रिकॉर्ड के चाइल्ड पदानुक्रम आयात नहीं किए जाएँगे.
यदि आपने अन्य निर्यात के लिए आवश्यक अन्य निकायों का चयन किए बिना ही निर्यात के लिए उत्पाद निकाय का चयन किया है, तो उत्पाद रिकॉर्ड संबद्ध गुणों के बिना निर्यात किए जाते हैं.
यदि निर्यात के लिए, आपने उत्पाद निकाय का चयन किए बिना ही केवल गुण निकाय (गुण, गुण संबद्धताएँ और गुण विकल्प सेट) का चयन किया है, तो कोई डेटा निर्यात नहीं होता है.
एक उत्पाद रिकॉर्ड के लिए, स्रोत आइटम में बनाए गए कोई भी नए गुण, लक्ष्य सिस्टम में भी निर्यात के बाद बनाए जाएंगे.
एक उत्पाद रिकॉर्ड के लिए, स्रोत डेटा गुण में ऐसे किसी भी बदलावों को अधिलेखित करेगा जो निर्यात के बाद लक्ष्य डेटा में भी उपलब्ध रहते हैं.
उत्पाद रिकॉर्ड के लिए, यदि एक गुण स्रोत और लक्ष्य, दोनों सिस्टम में मौजूद है, तो निर्यात के बाद गुण को स्रोत सिस्टम से निकालने पर, वह लक्ष्य सिस्टम से नहीं निकलता.