नोट
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यह परिचय बताता है कि किसी अनुप्रयोग को कैसे ढूंढना और खोलना है और सूचियों, प्रपत्रों और व्यावसायिक प्रक्रियाओं सहित इसके सामान्य उपयोगकर्ता इंटरफ़ेस तत्वों के साथ कैसे काम करना है.
अनुप्रयोगों, क्षेत्रों और टेबल के बीच नेविगेट करना
एक मॉडल-संचालित अनुप्रयोग को एप्लिकेशन (अनुप्रयोगों), क्षेत्रों और टेबल से बाहर बनाया गया है.
ऐप्स विशिष्ट प्रकार की गतिविधि को पूरा करने के लिए कार्यात्मकताओं का एक संग्रह प्रदान करते हैं, जैसे कि आपके खातों और संपर्कों का प्रबंधन करना। आपके संगठन के लिए उपलब्ध अनुप्रयोग के बीच नेविगेट करने के लिए अनुप्रयोग-चयनकर्ता मेनू का उपयोग करें.
एक कार्य क्षेत्र किसी ऐप का एक उपखंड है, जो किसी विशिष्ट सुविधा के लिए समर्पित होता है। प्रत्येक कार्य क्षेत्र उस क्षेत्र में काम करने के लिए टेबल का लक्षित संग्रह प्रदान करता है. कुछ मामलों में, एक ही टेबल एक से अधिक क्षेत्रों (या एक से अधिक अनुप्रयोग) में दिखाई देती है. उदाहरण के लिए, संपर्क और खाता तालिकाएं विभिन्न ऐप्स और कार्य क्षेत्रों में दिखाई देती हैं। अपने मौजूदा अनुप्रयोग के लिए कार्य क्षेत्रों के बीच नेविगेट करने के लिए कार्य-क्षेत्र मेनू का उपयोग करें.
तालिकाएँ एक विशिष्ट प्रकार के डेटा का प्रतिनिधित्व करती हैं, जैसे संपर्क या खाते। टेबल एक संरचित डेटा प्रारूप का उपयोग करते हैं, जो टेबल के लिए उपलब्ध कॉलम के संग्रह को परिभाषित करता है. प्रत्येक टेबल में अलग-अलग पंक्तियों का संग्रह होता है. उदाहरण के लिए, संपर्क टेबल के लिए, प्रत्येक पंक्ति एक व्यक्ति का वर्णन करती है, और प्रत्येक पंक्ति में प्रथम नाम, उपनाम और ईमेल पते जैसे कॉलमों का संग्रह शामिल होता है. टेबल आम तौर पर दो दृश्य प्रस्तुत करती हैं: एक सूची दृश्य, जो आम तौर पर टेबल की सूची उपलब्ध पंक्तियां होती हैं; और एक प्रपत्र दृश्य, जो एक पंक्ति के लिए सभी उपलब्ध डेटा और सेटिंग्स दिखाता है. अपने वर्तमान कार्य क्षेत्र में टेबल के बीच जाने के लिए साइड नेविगेटर का उपयोग करें.
उपयोगकर्ता की जानकारी और साइन आउट करें
अपनी खाता जानकारी देखने या साइन आउट करने के लिए उपयोगकर्ता मेनू चुनें। खाता देखें हाइपरलिंक का चयन करके अपने खाता पृष्ठ पर जाएँ।
अनुप्रयोगों के बीच स्थानांतरित करें
अनुप्रयोग के बीच स्विच करने के लिए अनुप्रयोग-चयनकर्ता मेनू का उपयोग करें.
वर्तमान अनुप्रयोग के नाम का चयन करें.
ऐप्स पेज पर, कोई ऐप चुनें. आपको केवल अपने संगठन के लिए ऐप्स दिखाई देंगे.
पृष्ठों और पंक्तियों के बीच जाएँ
इधर-उधर जाना और अपनी पसंदीदा या सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली पंक्तियों में वापस आना आसान है. निम्नलिखित चित्रण प्राथमिक नेविगेशन तत्वों को दर्शाता है.
लेजेंड
ऐप बदलने के लिए क्लिक करें: किसी भिन्न ऐप में बदलने के लिए वर्तमान ऐप नाम का चयन करें।
साइट मानचित्र को संक्षिप्त/विस्तारित करें: पृष्ठ के मुख्य भाग के लिए अधिक स्थान प्रदान करने हेतु नेविगेटर को संक्षिप्त करने के लिए इसे चुनें. यदि नेविगेटर पहले से ही संक्षिप्त है, तो इसे फिर से विस्तारित करने के लिए इस बटन का चयन करें.
हाल ही में: आपके द्वारा हाल ही में उपयोग की गई पंक्तियों की सूची देखने के लिए इस प्रविष्टि का विस्तार करें. इसे खोलने के लिए यहां एक पंक्ति का चयन करें. अपनी पिन की गई पंक्तियों में इसे जोड़ने के लिए यहां सूचीबद्ध पंक्ति के आगे पुश-पिन आइकन चुनें. यह इस संगठन के उपयोगकर्ता के लिए ऐप्स में सबसे हाल ही में लोड किए गए पृष्ठों की अंतिम 10 पंक्तियों को प्रदर्शित करने तक सीमित है।
पिन की गई: अपनी पसंदीदा पिन की गई पंक्तियों को देखने और खोलने के लिए इस प्रविष्टि का विस्तार करें। यहां पंक्तियां जोड़ने के लिए हाल की सूची का उपयोग करें। इस सूची से हटाने के लिए यहां सूचीबद्ध पंक्ति के बगल में रिमूव-पिन आइकन चुनें. प्रदर्शित पिन की गई पंक्तियों की संख्या 25 तक सीमित है, लेकिन एक तालिका से 15 से अधिक पंक्तियाँ प्रदर्शित नहीं की जाती हैं।
पृष्ठ नेविगेशन: यह क्षेत्र वर्तमान कार्य क्षेत्र के लिए उपलब्ध प्रत्येक तालिका और डैशबोर्ड पृष्ठ को सूचीबद्ध करता है। उस टेबल के लिए नामित डैशबोर्ड या सूची दृश्य को खोलने के लिए यहां किसी भी प्रविष्टि का चयन करें.
नोट
जब कोई उपयोगकर्ता किसी डैशबोर्ड को डिफ़ॉल्ट के रूप में सेट करता है (कमांड बार में डिफ़ॉल्ट के रूप में सेट करें कार्रवाई के माध्यम से), तो डैशबोर्ड के सभी पेज नेविगेशन उपयोगकर्ता को डिफ़ॉल्ट डैशबोर्ड पर ले जाएंगे, जो उपयोगकर्ता द्वारा चयनित नामित डैशबोर्ड से भिन्न डैशबोर्ड हो सकता है।
संक्षिप्त करने योग्य समूह: आपका ऐप निर्माता संक्षिप्त करने योग्य समूहों को सक्षम कर सकता है. नेविगेशन बार को अनुकूलित करने के तरीके के बारे में जानकारी के लिए, मॉडल-चालित ऐप डिज़ाइनर का अवलोकन देखें.
यदि आपकी स्क्रीन बहुत अधिक ज़ूम इन है या संकीर्ण है, तो आपको अपना वर्तमान ऐप नाम दिखाई नहीं देगा, जिससे आप ऐप बदल सकते हैं। ऐप बदलें बटन तक पहुंचने के लिए, साइट मैप>ऐप्स का चयन करें.
होम, पिन किए गए, हाल के और संक्षिप्त किए जा सकने वाले समूहों को छिपाएं या दिखाएं
यदि आपका साइट मैप कस्टमाइज़ किया गया है, तो आपका साइट मैप अलग दिखाई दे सकता है. आपका ऐप निर्माता साइट मानचित्र में होम, हाल ही के, पिन किए गए बटन दिखाने या छिपाने के लिए नेविगेशन बार को कस्टमाइज़ कर सकता है. ऐप निर्माता भी समूहों को संक्षिप्त करने योग्य बना सकता है. नेविगेशन बार को अनुकूलित करने के तरीके के बारे में जानकारी के लिए, मॉडल-चालित ऐप डिज़ाइनर का अवलोकन देखें.
एरिया स्विचर
बाएं हाथ के नेविगेशन फलक में, फ़ील्ड स्विचर नीचे केवल तभी दिखाई देता है जब एक मॉडल संचालित अनुप्रयोग में साइटमैप परिभाषा में एक से अधिक फ़ील्ड होते हैं.
किसी अन्य कार्य फ़ील्ड में जाने के लिए इस मेनू को खोलें. वर्तमान कार्य क्षेत्र का नाम यहाँ दिया गया है.
वापस जाएं
पिछले पृष्ठ पर जाने के लिए कमांड बार पर फॉर्म, देखने, और डैशबोर्ड पृष्ठों के लिए बैक बटन का उपयोग करें.
पिछले पृष्ठ पर वापस जाने के लिए, वापस जाएँ बटन का चयन करें।
सूची दृश्य के साथ कार्य करना
आमतौर पर, जब आप पहली बार एक टेबल खोलते हैं, तो आपको सूची दृश्य दिखाई देगा, जो उस टेबल से संबंधित पंक्तियों की एक सूची दिखाता है, जिसे टेबल के रूप में स्वरूपित किया गया है. उदाहरण के लिए, यदि आप उत्पाद तालिका खोलते हैं, तो आपको खातों की एक सूची दिखाई देगी।
लेजेंड:
- वापस जाएँ: पिछले पृष्ठ पर वापस जाने के लिए चयन करें.
- पंक्तियाँ चुनें: इस कॉलम में चेक मार्क लगाकर एक या अधिक पंक्तियाँ चुनें. आप कहां काम कर रहे हैं, के आधार पर, आप कमांड बार में बटनों का उपयोग करके एक बार में सभी चयनित पंक्तियों में एक ही कार्य को लागू कर सकते हैं. ध्यान दें, जब आप कमांड बार पर लिंक ईमेल करें कमांड का उपयोग करते हैं तो आप ईमेल के माध्यम से भेजने के लिए अधिकतम 10 पंक्तियों का ही चयन कर सकते हैं।
- पंक्ति खोलें: सूची में किसी भी पंक्ति का चयन करके उसका पंक्ति दृश्य खोलें, जो पंक्ति के बारे में सभी विवरण दिखाता है। आमतौर पर आप वर्तमान तालिका से एक पंक्ति खोलने के लिए नाम कॉलम से चयन करते हैं। कुछ टेबल अन्य कॉलम (जैसे संबंधित संपर्क) से संबंधित टेबल की पंक्तियों को लिंक प्रदान करती हैं.
- सूची को सॉर्ट या फ़िल्टर करें: उस कॉलम में मानों के आधार पर सूची को सॉर्ट करने या उस कॉलम में मानों के आधार पर सूची को फ़िल्टर करने के लिए चयन करें। कॉलम हेडिंग में एक तीर दर्शाता है कि किस कॉलम को किस दिशा में और किस दिशा में क्रमबद्ध किया जा रहा है.
- उन्नत फ़िल्टरिंग पैनल खोलें: देखें कि वर्तमान दृश्य पर कौन से फ़िल्टर लागू हैं और दृश्य फ़िल्टर जोड़ें या संशोधित करें.
- कमांड बार: सूची में पंक्तियों पर काम करने और संबंधित क्रियाएं करने के लिए कमांड बार में कमांड का उपयोग करें। कुछ कमांड (जैसे हटाएं ) के लिए आवश्यक है कि आप सबसे पहले सबसे बाएं कॉलम में चेक मार्क लगाकर एक या अधिक लक्ष्य पंक्तियों का चयन करें, जबकि अन्य पूरी सूची पर काम करते हैं। आप सूची को Excel workbook (संभवतः एक टेम्पलेट पर आधारित), खुले चार्ट और डैशबोर्ड, आदि के साथ निर्यात कर सकते हैं, जो उन पंक्तियों के प्रकार पर निर्भर करता है जिन पर आप काम करेंगे.
- दृश्य खोजें: वर्तमान दृश्य में केवल उन पंक्तियों को दिखाने के लिए सूची के ऊपर खोज कॉलम में पाठ दर्ज करें जिनमें आपका पाठ शामिल है।
- जंप बार और पेजिंग: केवल उन पंक्तियों को दिखाने के लिए एक अक्षर का चयन करें जिनके नाम उस अक्षर से शुरू होते हैं। यदि सूची में एक पृष्ठ पर दिखाए जाने की तुलना में अधिक पंक्तियाँ हैं, तो पृष्ठ में आगे और पीछे जाने के लिए सूची के निचले भाग में पेजिंग एरो का उपयोग करें.
पंक्ति दृश्य के साथ काम करना
पंक्ति के दृश्य एक पंक्ति के बारे में सभी विवरण दिखाते हैं और कभी-कभी इसके साथ काम करने के लिए विशेष विशेषताएँ भी देते हैं. आमतौर पर आप सूची दृश्य में दिखाई देने वाली पंक्ति चुनकर पंक्ति दृश्य खोलेंगे, लेकिन आप संबंधित पंक्ति से लिंक के जरिए पंक्ति दृश्य भी खोल सकते हैं.
लेजेंड:
- टैब्स: अधिकांश पंक्ति दृश्य टैब्स में विभाजित होते हैं। प्रत्येक टैब पंक्ति से संबंधित कॉलम का संग्रह देता है. जब टैब उपलब्ध होते हैं, तो उन्हें पंक्ति नाम के नीचे सूचीबद्ध किया जाता है. उस टैब पर जाने के लिए किसी भी टैब नाम को चुनें. वर्तमान टैब को अंडरलाइन करके दिखाया गया है.
- संबंधित: लगभग सभी प्रकार की पंक्तियाँ आपके द्वारा उन्हें कम से कम एक बार सहेजने के बाद एक संबंधित टैब दिखाती हैं। यह टैब वास्तव में एक ड्रॉप-डाउन सूची है, जिसका उपयोग आप अन्य प्रकार की पंक्तियों को खोजने के लिए कर सकते हैं, जो प्रदर्शित पंक्ति को उपयोग करते या संदर्भ देते हैं. जब आप संबंधित ड्रॉप-डाउन सूची से कोई तालिका नाम चुनते हैं, तो उस तालिका के लिए नामित एक नया टैब खुलता है, जिसमें उस प्रकार की सभी संबंधित पंक्तियों की सूची दिखाई देती है। संबंधित टैब उपलब्ध रहता है, और आप इसका उपयोग अन्य प्रकार की पंक्तियों को खोजने के लिए कर सकते हैं जो वर्तमान पंक्ति को संदर्भित करती हैं।
- कमांड बार: वर्तमान पंक्ति पर कार्य करने या पंक्ति से संबंधित कार्य निष्पादित करने के लिए कमांड बार में दिए गए कमांड का उपयोग करें। उपलब्ध कमांड पंक्ति प्रकार के आधार पर भिन्न होती हैं, लेकिन आप आमतौर पर अपने बदलावों को सहेजने, पंक्ति को हटाने, पृष्ठ को रीफ़्रेश करने, पंक्ति का एक ईमेल भेजने, पंक्ति का मालिक फिर से असाइन करने, या वर्ड टेम्पलेट का उपयोग करके पंक्ति को निर्यात करने के लिए कमांड बार का उपयोग कर सकते हैं.
- शीर्षक पट्टी: कुछ पंक्ति दृश्य, पंक्ति नाम के विपरीत, शीर्षक पट्टी में कुछ विशेष रूप से महत्वपूर्ण स्तंभ प्रदर्शित करते हैं। ये आम तौर पर कॉलम होते हैं जो मौजूदा प्रकार (जैसे कि पंक्ति का नाम या पंक्ति मालिक) की पंक्तियों के साथ काम करने के लिए बुनियादी हैं.
- सभी स्तंभ मान देखें और संपादित करें: पंक्ति दृश्य के मुख्य भाग में, आपको वर्तमान टैब, प्रपत्र दृश्य और पंक्ति प्रकार से संबंधित सभी स्तंभ मिलेंगे. एक लाल रंग के तारे के साथ चिह्नित कॉलम की आवश्यकता होती है, और आप मान्य मानों के बिना पंक्ति को सहेज नहीं सकते. नीले रंग से प्लस चिह्न के साथ चिह्नित कॉलम विशेष रूप से महत्वपूर्ण या अनुशंसित हैं, लेकिन इनकी पूरी तरह से आवश्यकता नहीं है. लॉक आइकन दिखाने वाले कॉलम केवल पढ़ने के लिए हैं और उन्हें संपादित नहीं किया जा सकता.
पंक्ति सेट नेविगेशन
पूर्व निर्धारित दृश्य और प्रश्नों का उपयोग करके कई पंक्तियों में नेविगेट करें. पंक्ति-केंद्रित नेविगेशन उपयोगकर्ताओं को सूची में एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में जाने की अनुमति देकर उत्पादकता में सुधार करता है और अपनी कार्य सूची को खोए बिना आसानी से वापस नेविगेट करता है.
पंक्ति सेट नेविगेशन फलक में आपके द्वारा देखी जाने वाली पंक्तियों की संख्या उन पंक्तियों की संख्या पर आधारित होती है, जिन्हें आपके सिस्टम व्यवस्थापक ने सबग्रिड के लिए परिभाषित किया है.
- पंक्ति सेट नेविगेशन का उपयोग करने के लिए, पंक्तियों की सूची वाला पृष्ठ खोलें.
- एक पंक्ति खोलें और फिर पंक्ति सेट खोलें
का चयन करें और फिर सूची से एक पंक्ति का चयन करें।
संदर्भ फलक
संदर्भ फलक आपकी मौजूदा स्क्रीन से बाहर स्थानांतरित किए बिना कार्य पूरा कराने का एक शानदार तरीका है. आप जिस पंक्ति को देख रहे हैं उसके संदर्भ में अन्य संबंधित आइटम देख सकते हैं - जैसे कि किसी उत्पाद के लिए समीक्षाएं या आरक्षण - अन्य स्क्रीन पर जाने के बिना।
संदर्भ पैनल के बारे में अधिक जानने के लिए ग्राहक सेवा केंद्र में संदर्भ पैनल का उपयोग कैसे करें वीडियो देखें।
अनुप्रयोग संदेश पट्टी
अनुप्रयोग संदेश पट्टी तीन प्रकार की सूचनाएं दिखाता है: सूचनात्मक, चेतावनी और त्रुटि.
जब आप त्रुटि सूचना का चयन करते हैं, तो यह आपको उस कॉलम पर ले जाएगा, जहां त्रुटि हुई थी.
लेजेंड:
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सूचना अधिसूचनाएँ
: अधिसूचना सूचनात्मक है. -
चेतावनी अधिसूचनाएँ
: अधिसूचना एक चेतावनी है. -
त्रुटि सूचना
: सूचना एक त्रुटि है.
एकाधिक सूचनाएँ
यदि केवल एक ही अधिसूचना है, तो आपको एक ही पंक्ति दिखाई देगी. यदि कई सूचनाएं हैं, तो आपको शेवरॉन बटन दिखाई देगा. प्रत्येक संदेश देखने के लिए शेवरॉन चुनें.
