Surađivanje u računu i timovima sobe za poslove

Prostor za suradnju – tim za račun ili kanal Microsoft Teams sobe za ponude u – možete otvoriti na različite načine.

• U programu Outlook otvorite Copilot for Sales, a zatim slijedite jedan od sljedećih koraka:

  • Pomaknite se prema dolje do kartice Suradnja u aplikaciji Teams , a zatim odaberite naziv tima za račun ili, za prilike, naziv kanala prilike.

    

  • Na kartici Poslovni subjekti ili Prilike zadržite pokazivač miša iznad zapisa, odaberite Dodatne akcije (...)>Timovi, a zatim odaberite naziv tima za račun ili, za prilike, naziv kanala prilike.

    

  • Otvorite detalje o računu ili prilici. Pomaknite se prema dolje do kartice Suradnja u aplikaciji Teams , a zatim odaberite naziv tima za račun ili, za prilike, naziv kanala prilike.

    

• U aplikaciji Teams odaberite tim za račun ili kanal sobe za ponude.

• U sustavu Dynamics 365 Sales otvorite račun ili priliku. Odaberite Suradnja, a zatim tim koji je povezan s poslovnim subjektom ili prilikom. Saznajte kako pristupiti povezanim timovima i kanalima.

Anatomija prostora za suradnju

Tim koji je stvoren pomoću predloška tima za račun ili predloška sobe za ponude uvijek ima opći kanal. Drugi kanali ovise o tome kako je tim stvoren i je li kasnije stvoreno više kanala.

• Na kanalu Općenito možete raditi s članovima prodajnog tima ili drugim kolegama na aktivnostima povezanima s računom. Ako je tim stvoren pomoću predloška tima za račun, kanal Općenito povezan je s računom u vašem CRM-u.

• Kanal nazvan za priliku, kao što je Aparat za kavu, mjesto je na kojem možete raditi s prodajnim timom ili drugim kolegama na aktivnostima koje su povezane s određenom prilikom. Ako je tim stvoren pomoću predloška sobe za ponude, kanal je povezan s prilikom u vašem CRM-u.

• Zajednički kanali pod nazivom Customer - AccountName ili Customer - OpportunityName mjesto su na kojima možete raditi s osobama izvan tvrtke ili ustanove, kao što su klijenti, na aktivnostima računa i prilike.

  Da biste korisnike mogli dodati na dijeljene kanale pomoću vanjskog identiteta, administrator klijenta mora uključiti zajedničke kanale u aplikaciji Teams. Saznajte više o suradnji s vanjskim sudionicima na zajedničkom kanalu.

Interni kanali kao što su General i Aparat za kavu imaju sljedeće aplikacije prikvačene kao kartice:

• Datoteke dolaze s tri početne mape za organiziranje dokumenata koji su povezani s računom ili prilikom i jednom CRM mapom za organiziranje datoteka povezanih s CRM-om. Administrator je možda povezao CRM mapu s mjestom CRM pohrane koje je povezano s računom ili prilikom.

• CRM prikazuje povezani CRM račun ili zapis prilike. CRM informacije možete pregledati i ažurirati na ovoj kartici.

  Napomena

  • Ako koristite Salesforce kao CRM, morate koristiti aplikaciju Teams za stolna računala da biste vidjeli detalje o računu ili prilici. Kartica CRM ne učitava se u web-aplikaciji Teams.
  • Kartica CRM ne učitava se u novoj verziji aplikacije Teams. Da biste vidjeli CRM zapis u novoj verziji aplikacije Teams, upotrijebite aplikaciju Copilot for Sales za dijeljenje zapisa klijenta kao prilagodljive kartice. Možete koristiti i klasičnu verziju aplikacije Teams za prikaz detalja o računu ili prilici na kartici CRM.

• Bilješke su bilježnica koju OneNote možete koristiti za zajedničko korištenje bilježaka sa svim članovima kanala Teams.

• CRM OneNote je bilježnica koju OneNote možete koristiti za zajedničko korištenje bilježaka sa svim članovima kanala servisa Teams. Dostupan je samo u postojećim prostorima za suradnju koji su stvoreni prije 15. travnja 2024.

  Napomena

  Ako se na kartici CRM OneNote prilikom otvaranja prikazuje poruka o pogrešci, karticu morate izbrisati tako da je kliknete desnom tipkom miša, a zatim odaberete Ukloni. Da biste dijelili bilješke na kanalu, morate koristiti karticu Bilješke koje pruža Teams.

Zajednički kanali kao što su Kupac - Četvrta kava ili Kupac - Aparat za kavu imaju sljedeće aplikacije prikvačene kao kartice:

• Datoteke dolaze s tri početne mape za organiziranje dokumenata koji su povezani s računom ili prilikom.

• OneNote je bilježnica koju OneNote možete koristiti za zajedničko korištenje bilježaka s klijentima. Ova se bilježnica razlikuje od one stvorene u internim kanalima suradnje. Članovi tima koji nisu dio zajedničkog kanala ne mogu pristupiti ovoj bilježnici.

Sljedeća snimka zaslona prikazuje primjer tima za račun za Četvrtu kavu:

Sljedeća snimka zaslona prikazuje primjer tima za sobu za ponude za račun Četvrte kave:

Primjedba	Opis
1	Novi tim računa stvoren s dva zadana kanala
2	Opći kanal za suradnju na aktivnostima povezanima s računom s osobama u vašoj tvrtki ili ustanovi; povezano s CRM računom
3	Timski kanal zajedničkog računa za suradnju s osobama izvan tvrtke ili ustanove
4	Unaprijed prikvačene aplikacije
5	Novi kanal sobe za ponude stvoren u postojećem timu za račune, koji se koristi za suradnju s osobama u vašoj tvrtki ili ustanovi; povezano s CRM prilikom
6	Kanal zajedničke sobe za ponude za suradnju s osobama izvan tvrtke ili ustanove

Prikaz sažetka prilika generiranog umjetnom inteligencijom na kanalu sobe za ponude

Kada postavite sobu za ponude,aplikacija Teams i bot automatski se instaliraju Copilot for Sales za odabrani tim. Kada prvi put otvorite kanal sobe za ponude, sažetak prilika generiran umjetnom inteligencijom uključen je u standardnu objavu dobrodošlice kanala.

Napomena

• Ako kao CRM sustav koristite Dynamics 365, sažetak prilike možete pregledati čak i ako niste prijavljeni Copilot for Sales u aplikaciju u programu Outlook ili ako ste prijavljeni u drugo okruženje sustava Dynamics, sve dok imate pristup za čitanje zapisa i Copilot for Sales privilegija. To se odnosi samo na automatski objavljeni sažetak prilike.
• Ako koristite Salesforce kao CRM sustav, morate biti prijavljeni na Salesforce u Copilot for Sales aplikaciji u programu Outlook da biste vidjeli sažetak prilika, a istovremeno imate pristup za čitanje zapisa i Copilot for Sales privilegija.
• Sažetak prilike ne prikazuje se na privatnom kanalu jer botovi nisu podržani na Microsoft Teams privatnim kanalima. Također, dijeljeni kanali imaju dodane kupce, stoga se i ovdje ne dijele CRM informacije.

Da biste kasnije ponovno pogledali sažetak prilike, poslužite se jednom od sljedećih metoda:

• Unesite @Copilot for Sales show opportunity summary u okvir poruke.
• Unesite @Copilot for Sales help u okvir poruke, a zatim s popisa mogućnosti odaberite Generiraj sažetak prilike.

Sažetak koristi sljedeće stupce u zapisu prilike u sustavu CRM:

• Naziv prilike
• ID prilike
• Datum stvaranja
• Očekivani datum zatvaranja
• Faza prodaje
• Iznos proračuna
• Opis
• Nadređeni račun ime
• Naziv primarnog kontakta

Sadržaj Najnovije aktivnosti generira se iz posljednje tri bilješke u zapisu prilike.

Sažetak prilika generiran umjetnom inteligencijom dostupan je samo ako je administrator uključio značajke umjetne inteligencije kopilota. Ako administrator nije uključio te značajke, sažetak prilike prikazuje se u obliku parova vrijednosti polja. Polja uključena u sažetak ovise o tome što je postavio administrator.

Ako je administrator isključio Copilot for Sales aplikaciju u aplikaciji Teams, sažetak prilike uopće nije dostupan.

Pogledajte

• Postavljanje tima pomoću predloška tima za račun
• Postavljanje tima pomoću predloška sobe za ponude