Dijeli putem

Izrada kontakta u CRM-u iz alata Copilot for Sales

  • Članak

Ako vanjski kontakt ne postoji u vašem CRM-u, stvorite kontakt u CRM-u izravno iz Copilot for Sales.

Savjet

Prilikom sastavljanja e-pošte ili pozivnice za sastanak unesite adresu e-pošte kontakta u sljedećem obliku: Ime, prezime, <adresa e-pošte>. Ako to učinite, odgovarajuće stavke u obrascu CRM kontakta automatski se popunjavaju.

Da biste stvorili kontakt:

  1. Copilot for Sales U oknu zadržite pokazivač miša iznad nespremljenog kontakta, a zatim odaberite Dodaj u (CRM).

    Snimka zaslona s prikazom dodavanja više vanjskih kontakata na karticu Dynamics 365.

  2. U obrazac Novi kontakt dodajte potrebne podatke, a zatim odaberite Spremi.

    Napomena

    Ako je administrator onemogućio stvaranje umetnutog zapisa, u CRM-u će se otvoriti obrazac Novi kontakt da bi ispunio detalje. Dodatne informacije: Konfiguriranje stvaranja novih kontakata

    Snimka zaslona s prikazom načina stvaranja kontakta u istoj razini.

    Napomena

    Obrazac za kontakt možete otvoriti i u sustavu CRM. Odaberite Otvori u (CRM), a zatim unesite detalje.

    Copilot for Sales automatski povezuje novi CRM kontakt s vašim vanjskim kontaktom.

Važno

Implementacijom globalne značajke stvaranja u Copilot for Sales stvaranje kontakata možda neće uspjeti kada koristite postupak stvaranja vanjskih kontakata. Da biste nastavili stvarati kontakte u sustavu CRM, u postavkama administratora servisa Teams slijedite ove korake:

  1. Idite na Postavke Kontakt obrazaca>> okruženja>.
  2. Odaberite jednu od sljedećih mogućnosti:
    • Stvaranje novih zapisa unutar Copilot for Sales
    • Stvaranje novih zapisa otvaranjem salesforcea iz veze
  3. Spremite postavke i ponovno stvorite kontakt.

Potpis dostupan u e-pošti

Ako otvorite Copilot for Sales okno iz dolazne e-pošte koja sadrži potpis pošiljatelja i dodate kontakt u svoj CRM, Copilot for Sales popunjava podatke za kontakt na temelju potpisa i ističe polja koja je popunio. Možete ažurirati podatke i odabrati Spremi.

Ta je mogućnost dostupna samo za e-poštu na podržanim jezicima.

Snimka zaslona s unaprijed ispunjenim detaljima iz potpisa.

Dodavanje novih kontakata brzim CRM akcijama u natpisima e-pošte

Kada pročitate e-poštu vanjskih kontakata i imate barem jedan kontakt (u niti e-pošte) koji nije spremljen u CRM-u, poruka natpisa na vrhu e-pošte omogućuje vam dodavanje novih kontakata brzim CRM akcijama.

  1. Otvorite poruku e-pošte s vanjskim kontaktima.

  2. Odaberite Dodaj kontakt ili Dodaj kontakte.

  3. U oknu zadržite pokazivač miša Copilot for Sales iznad nespremljenog kontakta, a zatim odaberite Dodaj.

    Snimka zaslona s prikazanom porukom natpisa s brzom akcijom za dodavanje novog kontakta.

  4. U obrazac Novi kontakt dodajte potrebne podatke, a zatim odaberite Spremi.

Trenutno su banner poruke s brzim CRM akcijama dostupne na do dvije vanjske e-pošte dnevno. Ako želite onemogućiti te natpise, zatražite od administratora da ih onemogući.

Napomena

Ta se mogućnost uvodi postupno i očekuje se da će biti dostupna do kraja svibnja 2024. svim korisnicima

Pogledajte

Stvaranje novog zapisa u sustavu CRM iz sustava Copilot for Sales