Stvaranje, uređivanje i spremanje rezultata naprednog pretraživanja

Ovaj se članak odnosi na Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) verziju 9.1 pomoću naslijeđenog web-klijenta. Ako koristite objedinjeno sučelje, vaše aplikacije funkcioniraju isto kao i objedinjeno sučelje za model Power Apps. Verziju ovog članka potražite Power Apps u sljedećim člancima: Izrada, uređivanje ili spremanje pretraživanja za napredno pretraživanje

Pronađite željene zapise u sustavu Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) pomoću naredbe naprednog pretraživanja. Napredno pretraživanje možete koristiti i za pripremu podataka za izvoz u Office Excel da biste mogli analizirati, sažimanje ili agregirati podatke ili stvoriti zaokretne tablice za prikaz podataka iz različitih Perspektive.

Pomoću opcije Customer Engagement (on-premises) Napredno pretraživanje možete izgraditi zapise upita "Nije u" pomoću opcije Ne sadrži podatke .

1. Idite na Napredno pretraživanje.

2. Navedite pojmove za traženje.

   1. Na popisu Traži odaberite vrstu zapisa.

   2. Odaberite Odaberi da biste definirali kriterije pretraživanja: polje (na primjer, Naziv računa ili Grad), relacijski operator upita (dio izraza, na primjer, "jednak je" ili "sadrži" – koji definira kako se određeni atribut treba usporediti s vrijednošću) i vrijednosti koje treba pronaći (na primjer, "Seattle" ili "E-pošta").

      Polja možete odabrati iz trenutne vrste zapisa ili iz povezanih zapisa. Poslovni subjekt, primjerice, može imati više povezanih zapisa kontakta.

      Pri dnu popisa Odaberi u odjeljku Povezano prikazane su povezane vrste zapisa. Primjerice, većina vrsta zapisa ima bilješke kao povezanu vrstu zapisa. Da biste odabrali polja iz povezane vrste zapisa, odaberite polje i pojavit će se nova veza za odabir .

      Ako koristite sustav Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) pomoću naprednog pretraživanja možete stvoriti upit „Ne sadrži podatke”. Na primjer, korisnici mogu slati upite za sve slučajeve koji nemaju zadatak. Da biste to učinili, pokrenite Napredno pretraživanje i u upitu odaberite "Traži" Slučajevi i zadaci (u vezi), a zatim odaberite Ne sadrži podatke.

      

3. Navedite stupce koje želite obuhvatiti rezultatima pretraživanja.

   1. Odaberite Uredi stupce, a zatim odaberite Dodaj stupce.

   2. Odaberite vrstu zapisa koja sadrži stupce koje želite dodati.

   3. Odaberite stupce koje želite dodati, a zatim odaberite U redu.

4. Navedite redoslijed sortiranja.

   1. Odaberite Uredi stupce.

   2. Odaberite Konfiguriraj sortiranje.

   3. Navedite stupac prema kojem želite sortirati, navedite redoslijed sortiranja, a zatim odaberite U redu.

   4. Odaberite U redu.

5. Odaberite Rezultati.