Rad s aktivnostima

Ovaj se članak odnosi na Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) verziju 9.1 pomoću naslijeđenog web-klijenta. Ako koristite objedinjeno sučelje, vaše aplikacije funkcioniraju isto kao i objedinjeno sučelje za model Power Apps. Verziju ovog članka potražite Power Apps u sljedećim člancima: Dodavanje obveze, e-pošte, telefonski poziv, bilješke ili aktivnosti zadatka na vremensku traku

U aplikaciji Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) koristite aktivnosti za praćenje sve komunikacije s klijentima. Primjerice, možete zapisati bilješke, poslati e-poštu, obaviti telefonske razgovore, postaviti obveze i dodijeliti si zadatke dok radite na prodaji ili rješavate slučaj usluge. Sve ove aktivnosti smatraju se vrstama aktivnosti.

Sustav automatski bilježi vremenske oznake svake aktivnosti i prikazuje tko ih je stvorio. Vi i druge osobe u vašem timu možete pregledavati aktivnosti da biste vidjeli povijest dok radite s klijentom.

Da biste dobili najviše od sustava Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), važno je da svi u tvrtki ili ustanovi prate sve svoje interakcije s klijentima dodavanjem aktivnosti za svaku poruku e-pošte, telefonski poziv, zadatak ili obvezu. Na taj način povijest klijenta je dovršena. Dodajte aktivnosti u izvješća radi praćenja trenutnog napretka.

Praćenje bilježaka, zadataka, poziva ili e-pošte pomoću aktivnosti

U aplikaciji Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) koristite Aktivnosti za praćenje sve komunikacije s klijentima. Na primjer, možete voditi bilješke, slati e-poštu, upućivati telefonske pozive, postaviti obveze i dodijeliti si zadatke za vrijeme rješavanja slučaja i ostati u tijeku s novostima o klijentima. Sve ove aktivnosti smatraju se vrstama aktivnosti.

• Da biste dodali pojedinosti o telefonski poziv, zadatke, bilješke i još mnogo toga, pogledajte: Dodavanje aktivnosti telefonski poziv, zadatak, e-poštu ili obvezu u slučaj ili zapis.

• Da biste bili u tijeku s feedovima aktivnosti, pogledajte: Budite u tijeku s vijestima o korisnicima pomoću sažetka sadržaja aktivnosti.

Važno

Za slanje e-pošte vaša e-pošta mora biti ispravno konfigurirana. Dodatne informacije: Zašto poruka e-pošte koju sam poslao ima status "Slanje na čekanju"?

Pronađite svoje aktivnosti

Svoje aktivnosti možete pronaći u odjeljku Moj rad. Kada ste tamo, odaberite ikonu Aktivnosti (Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)) ili pločicu Aktivnosti (Microsoft Dynamics CRM).

Promijenite svoj prikaz aktivnosti

Možete vidjeti sve dodijeljene aktivnosti, ili možete vidjeti samo određene vrste aktivnosti (na primjer samo zadatke ili telefonske pozive).

• Odaberite strelicu prema dolje pokraj Moje aktivnosti, a zatim odaberite Sve aktivnosti ili odaberite željenu vrstu aktivnosti (na primjer, E-pošta ).

  

Filtriranje popisa aktivnosti

Možete filtrirati popis aktivnosti da biste vidjeli samo one koje vas zanimaju. Na primjer, možete filtrirati popis da biste pogledali zatvorene aktivnosti te da biste vidjeli aktivnosti dodijeljene drugim korisnicima iz vašeg tima.

1. Odaberite strelicu prema dolje pokraj Moje aktivnosti , a zatim pokažite na Sve aktivnosti da biste uključili sve vrste aktivnosti ili pokažite na željenu vrstu aktivnosti (na primjer, E-pošta ili telefonski poziv).

2. Odaberite strelicu udesno na padajućem popisu, a zatim odaberite željeni prikaz. Prikazi koji su dostupni ovise o vrsti aktivnosti.

   

Dodavanje nove aktivnosti za klijenta

Najčešće je dobro dodati aktivnost koja je pridružena kontaktu, prilici, računu ili drugoj vrsti zapisa da biste lakše pratili svu povijest komunikacije s klijentom. (Možete i dodati aktivnost za sebe.)

Dok se odnos vaše tvrtke ili ustanove s klijentom postupno izgrađuje, vi i drugi u vašem timu možete pregledavati sažetak sadržaja aktivnosti tijekom rada s klijentom te vidjeti povijest vaših interakcija. Aktivnosti se mogu uvrstiti u izvješća radi praćenja trenutnog napretka.

Dodavanje nove aktivnosti za klijenta:

1. Otvorite zapis. Brzo pretraživanje možete koristiti za brzo traženje zapisa na navigacijskoj traci.

2. Odaberite Aktivnosti da biste zapisu dodali zadatak ili telefonski poziv. Odaberite Više (...) da biste dodali e-poštu ili obvezu. Ili odaberite Bilješke, a zatim počnite tipkati.

   

Dodajte aktivnost za sebe

Dodajte zadatak ili bilješku kada želite podsjetnik za nešto osobno, primjerice zakazivanje liječničkog pregleda ili sudjelovanje na sportskom događaju.
U suprotnome, da biste zadržali povijest interakcija s klijentom, trebate dodati nove aktivnosti koje su pridružene zapisu klijenta, tako da te aktivnosti postanu dio povijesti koji mogu vidjeti ostale osobe u vašem timu.

Dodajte aktivnost za sebe:

1. Na navigacijskoj traci odaberite Stvori, a zatim odaberite ikonu ili pločicu za aktivnost.

2. Ispunite polja, a zatim odaberite Spremi.

Prilaganje dokumenta bilješci ili zadatku

Bilješkama ili zadacima mogu se priložiti dokumenti, proračunske tablice, slike i gotovo sve vrste datoteka.

Prilaganje dokumenta:

1. Otvorite zadatak ili bilješku.

2. Odaberite Priloži. (Za zadatke pogledajte u odjeljku Odjeljak za bilješke . Možda ćete se morati pomaknuti prema dolje da biste vidjeli gumb Priloži .)

3. Pronađite i odaberite datoteku koju želite priložiti, a zatim odaberite Gotovo.

   

Označavanje aktivnosti kao dovršene

Kada završite telefonski razgovor s nekom osobom, dovršite zadatak, pošaljete poruku e-pošte ili otvorite obvezu, aktivnost za tu akciju možete označiti kao dovršenu.

1. Otvorite tu aktivnost.

2. Na naredbenoj traci odaberite Označi dovršeno.

   

Istovremeno označavanje više aktivnosti kao dovršenih

1. Na popisu aktivnosti kliknite lijevo od svake aktivnosti da biste je odabrali.

2. Na naredbenoj traci odaberite Više naredbi (...), a zatim odaberite Označi dovršeno.

Najbolji postupci za aktivnosti

Slijede prijedlozi o tome kako najbolje iskoristiti aktivnosti u svojoj tvrtki ili ustanovi:

• Dodajte aktivnost za svaku interakciju s klijentom. Provjerite sadrži li povijest klijenta zapis sa svom komunikacijom koju ste s njim ostvarili.

• Upotrijebite odgovarajuću vrstu aktivnosti za akciju. Možda vam se čini da bi bilo zgodno unijeti novu bilješku, primjerice „Poslao sam e-poštu za potvrdu cijene” ili „Zvao sam klijenta radi razgovora o slučaju servisa”.

  No za praćenje takve vrste akcija trebali biste dodati aktivnost e-pošte ili telefonskog poziva, a bilješke koristiti za općenitiji tekst.

• Dodajte aktivnosti i za sebe. Možete pratiti vlastite zadatke, događaje i bilješke bez povezivanja tih aktivnosti s klijentom.

  Koristite naredbu Stvori na navigacijskoj traci. Pronađite te aktivnosti na popisu sortiranjem po stupcu U vezi s tim, koji je prazan da biste znali da aktivnost nije povezana sa zapisom klijenta.

  

• Imajte na umu da se aktivnosti "skupljaju" ispod povezanih zapisa. Recimo da se želite podsjetiti da trebate kontaktirati Chrisa Prestona koji je povezan s kupcem, Imported Sports. Morat ćete dodati aktivnost zadatka zapisu kontakta za Chrisa (ne za kupca, Imported Sports).

  Na taj način, zadatak se automatski dodaje kupcu, a vi i ostali u vašem timu vidjet ćete taj zadatak pregledavanjem kontakta i pregledavanjem kupca Imported Sports. (I znat će da sve imate pod kontrolom.)