Dijeli putem

Stvaranje mobilnog izvođenja zadatka

  • Članak

Dizajnirajte tijek u Dynamics 365 za telefone ili Dynamics 365 za tablete na temelju uobičajenih zadataka koje korisnici obavljaju. Na primjer, ako trebaju redovito izvršavati niz koraka daljnjeg praćenja nakon sastanaka s klijentima, stvorite izvođenje zadatka. Kada korisnici dodirnu novi zadatak u mobilnoj aplikaciji, vodit će ih od početka do kraja kako ne bi zaboravili važan korak.

Izvođenje zadatka može koristiti obrasce i logiku s više entiteta i može imati logiku obrasca koja se pokreće na stranicama izvođenja zadatka.

Važno

Tijekovi zadataka su zastarjeli i zamijenit će ih impresivno iskustvo za tijekove poslovnih procesa koje se planira za puštanje. Dodatne informacije: Tijekovi zadataka zastarjeli su

Stvaranje izvođenja zadatka

  1. Provjerite imate li sigurnosnu ulogu upravitelja, potpredsjednika, generalnog ili poslovnog direktora, administratora sustava ili osobe za prilagodbu sustava ili ekvivalentne dozvole.

    Provjera sigurnosne uloge

    1. Slijedite korake u članku Prikaz korisničkog profila.

    2. Nemate odgovarajuće dozvole? Obratite se administratoru sustava.

  2. Idite na Procesi postavki>.

  3. Na alatnoj traci Akcije odaberite Novo .

  4. U dijaloškom okviru Stvaranje procesa ispunite obavezna polja:

    • Unesite naziv procesa.

    • Na popisu Kategorija odaberite tijek poslovnog procesa.

    • Na listi entiteta izaberite željeni entitet.

  5. Odaberite mogućnost Pokreni proces kao tijek zadatka (objedinjeno sučelje samo) .

  6. Odaberite U redu.

    Dizajner izvođenja zadatka otvorit će se u novom prozoru.

    Zadatak Dizajner tijeka prozoru.

  7. Ako vaši korisnici napreduju s jedne stranice na drugu redom, povucite komponentu Stranica s kartice Komponente na desnoj strani zaslona i ispustite je na + zapisnik na odgovarajućem mjestu. Da biste dodali naziv stranice, odaberite stranicu, odaberite karticu Svojstva , upišite novi naziv, a zatim odaberite Primijeni.

  8. Da biste dodali granu u tijek zadatka, povucite komponentu Uvjet s kartice Komponente i ispustite je na zapisnik + na odgovarajuće mjesto. Da biste postavili svojstva uvjeta, odaberite uvjet, postavite svojstva na kartici Svojstva , a zatim odaberite Primijeni.

    Napomena

    Dok dodajete stranice i uvjete u izvođenje zadatka, u donjem lijevom kutu prozora pojavit će se minikarta na kojoj se prikazuju sve stranice i uvjeti u izvođenju zadatka.

  9. Da biste na stranicu dodali natpis polja, natpisa ili sekcije, povucite Natpis polja, Natpis ili Oznaka sekcije s kartice Komponente na odgovarajuću stranicu. Da biste promijenili svojstva jedne od tih stavki, odaberite stavku, postavite svojstva na kartici Svojstva , a zatim odaberite Primijeni.

  10. Da biste provjerili valjanost tijeka zadatka, na akcijskoj traci odaberite Provjeri valjanost .

  11. Da biste proces spremili kao skicu, pri vrhu zaslona odaberite Spremi. (Dokle god je proces predložak, osobe ga neće moći koristiti.)

  12. Da biste aktivirali tijek zadatka da bi ga korisnici mogli koristiti, odaberite Aktiviraj.

Savjet

Evo nekoliko savjeta n koje trebate misliti dok radite na izvođenju zadatka u prozoru dizajnera:

  • Da biste preuzeli snimka svega u prozoru tijeka zadatka, na akcijskoj traci odaberite snimka .
  • Da biste povezali valjanu komponentu s drugom valjanom komponentom u dizajneru, na akcijskoj traci odaberite Poveznik .
  • Slike na zaslonu možete povećati ili smanjiti odabirom gumba Povećajte razinu zumiranja ili Smanjite razinu zumiranja u gornjem desnom kutu zaslona. Odaberite gumb Prilagodi platnu da biste slike napuhali do najveće veličine koja stane na zaslon.

Pogledajte

Stvaranje tijek poslovnog procesa
Stvaranje poslovnih pravila i preporuka za primjenu logike u obrascu
Stvaranje prilagođene poslovne logike s procesima