Prilagodba sustava Dynamics 365 za telefone i tablete
Sustav Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) omogućuje vam da jednom dizajnirate, a primjenjujete svuda. Prilagodbe sustava Customer Engagement prikazuju se u aplikacijama Dynamics 365 za telefone i tabletima, kao i u web-aplikaciji. Promjene su optimizirane u za mobilne aplikacije, pa se ispravno prikazuju. Odaberite jedno od sljedećeg ili se pomaknite dolje da biste vidjeli vrste promjene koje možete napraviti i koliko će se različito možda prikazivati u mobilnim aplikacijama, nego u web-aplikaciji.
Najnovija verzija aplikacije za telefon, Dynamics 365 za telefone, pruža isto potpuno opremljeno iskustvo kao i aplikacija Dynamics 365 za tablete. Ima isto intuitivno korisničko sučelje (prilagođeno za telefone), kao i mogućnosti izvanmrežnog načina rada.
Nakon što ste unijeli prilagodbe u obrazac, korisnicima će se prikazati upit za preuzimanje ažuriranja prilikom sljedećeg otvaranja mobilne aplikacije.
Početa stranica za Dynamics 365 za tablete i telefone
Kada korisnici prvi put otvore angažman korisnika za telefone i tablete, vidjet će početnu stranicu koja je zadana na nadzornoj ploči prodaje. Možete stvoriti nove nadzorne ploče ili urediti postojeće u web-aplikaciji i omogućiti ih za mobilne uređaje, a korisnici će moći odabrati različitu početnu nadzornu ploču. Dodatne informacije o stvaranju ili promjeni nadzornih ploča potražite u člancima Stvaranje nadzorne ploče ili Upravljanje komponentama nadzorne ploče.
Prilagodbe obrazaca za Dynamics 365 za telefone i tablete
Dynamics 365 za telefone i Dynamics 365 za tablete koristiti obrasce kao web-aplikaciju. Način na koji se obrazac prikazuje u aplikaciji optimiziran je za mobilno sučelje. Sljedeći dijagram prikazuje pretvorbu iz web-aplikacije u aplikacije za tablet i telefon:
Web-aplikacija
Aplikacija Tablet
Aplikacija Telefon
Dynamics 365 za telefone i tablete ne pruža mogućnost prebacivanja između obrazaca. Kad imate više od jednog glavnog obrasca za neki entitet, onaj koji se prikazuje ovisi o postavci redoslijeda obrazaca i sigurnosnim ulogama koje su dodijeljene obrascu. Više informacija: Više obrazaca
Tijekom prilagođavanja obrasca možete sakriti sljedeće iz Dynamics 365 za telefone iskustva:
Polja
Odjeljci
Cijele kartice
Na primjer, ako smatrate da se telefonski korisnici moraju usredotočiti samo na glavne informacije za kontakt, na taj način možete sakriti detalje o kontaktu iz telefonske aplikacije dok prilagođavate obrazac.
Sakrij detalje sa zaslona aplikacije Dynamics 365 za telefone
Prilikom prilagodbe obrasca u uređivaču obrasca odaberite polje, odjeljak ili karticu koju želite sakriti. Savjete o korištenju uređivač obrazaca potražite u članku Korištenje uređivač obrazaca.
Kliknite Promijeni svojstva.
Očistite Dostupno na telefonu i kliknite U redu.
Promjena mogućnosti navigacije za Dynamics 365 za telefone i tablete
Dynamics 365 za telefone i tablete koristi istu kartu web-mjesta za pružanje mogućnosti navigacije kao i web-aplikacija, osim što je optimiziran za prikazivanje u mobilnim aplikacijama.
Ako je entitet koji se prikazuje u navigacijskoj traci za web-aplikaciju omogućen za Dynamics 365 za telefone i tablete, prikazat će se i na navigacijskoj traci u mobilnim aplikacijama.
Grupiranje unutar Područja na web-klijentu zanemaruje se u mobilnim aplikacijama, pri čemu se entiteti prikazuju kao nestrukturirani popis. Entitet možete dodati više grupa u web-klijentu. Mobilne aplikacije prikazat će nestrukturirani popis i neće prikazivati bilo kakva ponavljanja. Korisnici neće vidjeti entitet ako nemaju pristup za čitanje za taj entitet.
Redoslijed stavki u navigacijskoj traci određen je redoslijedom u karti web-mjesta. Ako postoje duplikati, prikazat će se samo prvi.
Prilagođeni entiteti koriste fiksnu prilagođenu ikonu entiteta.
Dodatne informacije potražite u članku Promjena navigacije aplikacijom pomoću karte web-mjesta.
Promjena naredbi za Dynamics 365 za telefone i tablete
Dynamics 365 za telefone i tablete koristi iste definicije vrpce za pružanje naredbi kao i web-aplikacija, osim što je optimiziran za prikazivanje u mobilnim aplikacijama. Definicije vrpce mogu se postaviti za prikaz ovisno o vrsti klijenta. Na primjer, naredbe možete postaviti tako da se prikazuju se u web-aplikaciji, ali ne i u aplikacijama za telefon ili tablet. Neke zadane naredbe postavljene su tako da se prikazuju samo u web-aplikaciji, pa ih zato nećete vidjeti u mobilnim aplikacijama.
Napomena
Ikone konfigurirane za naredbe neće se prikazati, a oznake koje su preduge bit će skraćene.
Dodatne informacije: Prilagodba naredbi i vrpce
Razlike u skriptama za obrasce za Dynamics 365 za telefone i tablete.
Skripte pisane za obrasce koji se koriste u web-aplikacijama trebale bi raditi sa sustavom Dynamics 365 za telefone i tablete, no postoje neke razlike. U pravilu, metode koje nisu valjane za mobilne aplikacije ne prikazuju pogreške, ali ni ne prikazuju rezultate.
Na sljedećem se popisu prikazuje što se može očekivati od skripti u mobilnim aplikacijama. Za određene detalje pogledajte dokumentaciju za razvojne programere u referenci klijentskog API-ja za angažman kupaca.
Uz window.alert, window.confirm, window.prompt ili bilo koje druge šifre koja blokira izvršavanje koda dok čekate odgovor korisnika neće raditi kako ste očekivali ili će prikazati pogrešku. Nemojte koristiti te metode u skripti za za mobilne aplikacije.
Budući da se kartice prikazane u sustavu Dynamics 365 za telefone i tablete ne mogu proširiti ili smanjiti, kod koji ih pokuša proširiti ili smanjiti neće raditi, a kod koji se konfigurira za rukovatelje događaja koji koristi ove događaje neće se pokrenuti.
Web-resurs ili iFrame elementi na vašoj nadzornoj ploči neće se prikazati u mobilnim aplikacijama. Metoda koje su u interakciji s njima neće funkcionirati, a kod konfiguriran za rukovatelja događaja koji ih koriste za događaje koji se pozivaju pri učitavanju tih stavki neće se pokrenuti. Ako ste zainteresirani za isprobavanje značajke pretpregled koja prikazuje web-resurse ili iFrame elemente u Dynamics 365 za tablete, pogledajte iFrame i podršku za web-resurse u sustavu CRM za tablete.
Budući da Dynamics 365 za telefone i tablete korisniku ne pruža mogućnost prebacivanja na druge obrasce, neće raditi ni metode koje to omogućuju u web-aplikaciji.
Neće raditi ni bilo kakve metode koje omogućuju prikaz ili kretanje do povezanih entiteta u web-aplikaciji.
Neće raditi metode koje osvježavaju traku naredbi, primaju dimenzije preglednog priključka ili zatvaraju prozor obrasca.
Objavljivanje obrazaca za Dynamics 365 za telefone i tablete
Kada prilagodite Dynamics 365 za telefone i tablete, uvijek morate izričito objaviti svoje prilagodbe da biste bili sigurni da su se sinkronizirale s mobilnim aplikacijama.
Poslovna pravila u sustavu Dynamics 365 za telefone i tablete
Definicije poslovnih pravila preuzimaju se i spremaju u predmemoriju prilikom otvaranja sustava Dynamics 365 za telefone i tablete. Promjene poslovnih pravila ne primjenjuju se dok korisnik ne zatvori i ponovno otvori mobilnu aplikaciju.
Pogledajte također
Videozapis: Vizualne kontrole (4:32)
Stvaranje i uređivanje metapodataka
Stvaranje i dizajniranje obrazaca
Stvaranje i uređivanje prikaza
Stvaranje i uređivanje procesa
Stvaranje poslovnih pravila i preporuka