Postavljanje aktivnosti s klijentima
Aktivnosti klijenta su radnje ili događaji koje izvode klijenti. Na primjer, transakcije, trajanje poziva za podršku, recenzije web-mjesta, kupnje ili povrati. Te su aktivnosti sadržane u jednom ili više izvora podataka. S Dynamics 365 Customer Insights podacima konsolidirajte aktivnosti kupaca iz tih izvora podataka i povežite ih s profilima kupaca. Te se aktivnosti kronološki prikazuju na vremenskoj traci u profilu klijenta. Uključite vremensku traku u aplikacije sustava Dynamics 365 pomoću integracije vremenske trake uvida u klijente ili rješenja dodatka Kartica kupca.
Preduvjeti
- Dodajte izvore podataka koji sadrže aktivnosti. Provjerite ima li svaka tablica aktivnosti barem jedno polje vrste Datum ili Datum i vrijeme.
- Objedinite korisničke podatke u profile klijenata.
Definiranje aktivnosti klijenta
Slijedite ove korake da biste definirali sve aktivnosti odjednom.
Otvorite Podatkovne >aktivnosti. Odaberite Konfiguriraj aktivnosti.
U koraku Tablice aktivnosti odaberite Odaberi tablice i odaberite tablice s podacima o aktivnostima. Odaberite Dodaj.
Za svaku tablicu odaberite sljedeće podatke:
- Vrsta aktivnosti: Odaberite neku od semantičkih vrsta,Povratne informacije,Lojalnost,Nalog za prodaju,Redak naloga za prodajui Pretplata. Ako vrsta semantičke aktivnosti nije relevantna za novu aktivnost, odaberite vrstu koja nije semantička,Ostalo ili Stvori novo za prilagođenu vrstu.
- Primarni ključ: primarni ključ jedinstveno identificira zapis. Ne smije sadržavati duplicirane vrijednosti, prazne vrijednosti ili vrijednosti koje nedostaju.
Napomena
Primarni ključ za svaki redak trebao bi ostati dosljedan tijekom izvor podataka osvježavanja. Ako izvor podataka osvježavanje promijeni primarni ključ za redak, sustav briše sve stare retke i umeće sve nove retke, uzrokujući povećanje vremena obrade.
Odaberite Dalje za korak polja Aktivnost.
Za svaku tablicu koja ima vrstu semantičke aktivnosti odaberite Inteligentno mapiranje da biste koristili modele umjetne inteligencije za predviđanje semantike, što štedi vrijeme i poboljšava točnost. Inteligentno mapiranje automatski određuje vrstu podataka u svakom stupcu i mapira ih na atribute.
Za svaku tablicu unesite sljedeće podatke:
Naziv aktivnosti: jedinstveni naziv za vašu aktivnost.
Vremenska oznaka: polje koje predstavlja vrijeme početka ili datum vaše aktivnosti.
Aktivnost događaja: polje koje je događaj za ovu aktivnost.
Web-adresa (neobavezno): polje koje sadrži URL s informacijama o ovoj aktivnosti. Na primjer, transakcijski sustav iz kojega je potekla ova aktivnost. Ovaj URL može biti bilo koje polje iz izvor podataka ili se može konstruirati kao novo polje pomoću Power Query transformacije. Podaci URL-a bit će pohranjeni u tablici Objedinjena aktivnost , koja se može potrošiti nizvodno pomoću API-ja.
Dodatni detalj (neobavezno): polje s relevantnim informacijama za ovu aktivnost.
Prikažite ovu aktivnost na vremenskoj traci u profilu klijenta?:Da da biste prikazali aktivnost na vremenskoj traci ili Ne da biste je sakrili. Po želji odaberite ikonu koja će predstavljati aktivnost na vremenskoj traci.
Napomena
Ako odaberete Ne i sakrijete aktivnost u prikazu vremenske trake, API neće vratiti ni aktivnost.
Mapirajte vrste polja za atribute svoje aktivnosti?:Da da biste sustavu pomogli da bolje razumije relevantnost podataka o vašoj aktivnosti ili Ne , nemojte mapirati.
Ako odaberete Da za mapiranje vrsta polja, odaberite odgovarajuće atribute za mapiranje podataka. Obavezna polja određena su odabranom vrstom aktivnosti.
Odaberite Dalje.
U koraku Odnosi odaberite Dodaj odnos i unesite sljedeće podatke za svaku tablicu. Ovaj korak povezuje vaše podatke o aktivnostima s odgovarajućim zapisom o klijentu.
- Strani ključ: polje u tablici aktivnosti koje će se koristiti za uspostavljanje odnosa s drugom tablicom.
- U naziv tablice: odgovarajuća tablica izvorišnog kupca s kojom će tablica aktivnosti biti u odnosu. Možete se odnositi samo na izvorne tablice kupaca koje se koriste u procesu objedinjavanja podataka.
-
Naziv odnosa: Ako odnos između ove tablice aktivnosti i odabrane tablice izvorišnog kupca već postoji, naziv odnosa bit će u načinu samo za čitanje. Ako takav odnos ne postoji, stvorit će se novi odnos s nazivom koji navedete u ovom okviru. Nazivi odnosa razlikuju velika i mala slova.
Napomena
Aktivnosti se ne mogu konfigurirati pomoću naslijeđenih Odnosi.
Odaberite Primijeni da biste stvorili odnos, a zatim Dalje .
U koraku Pregled provjerite svoje odabire. Vratite se na bilo koji od prethodnih koraka i ažurirajte podatke ako je potrebno.
Da biste spremili promjene, odaberite Spremi i zatvori. Da biste spremili promjene i stvorili aktivnosti, odaberite Stvori aktivnosti.
Upravljanje postojećim aktivnostima kupaca
Otvorite Podatkovne>aktivnosti da biste vidjeli spremljene aktivnosti, njihovu izvorišnu tablicu, vrstu aktivnosti i jesu li uključene u vremensku traku klijenta. Popis aktivnosti možete sortirati po bilo kojem stupcu ili pomoću okvira za pretraživanje pronaći aktivnost.
Odaberite aktivnost za preimenovanje ili brisanje aktivnosti. Da biste uredili aktivnosti, odaberite Konfiguriraj aktivnosti.
Prikaz vremenskih traka aktivnosti na profilima klijenata
Ako ste u konfiguraciji aktivnosti na vremenskoj traci na profilu klijenta odabrali Prikaži ovu aktivnost, idite na Kupci i odaberite profil kupca da biste vidjeli aktivnosti klijenta u odjeljku Vremenska traka aktivnosti.
Da biste filtrirali aktivnosti na vremenskoj traci aktivnosti:
Odaberite jednu ili više ikona aktivnosti da biste suzili rezultate tako da uključuju samo odabrane vrste.
Odaberite Filtar da biste otvorili ploču filtra da biste konfigurirali filtre vremenske trake. Filtrirajte prema vrsti aktivnosti i/ili datumu. Odaberite Primijeni.
Napomena
Filtri aktivnosti uklanjaju se kada napustite profil klijenta. Morate ih primijeniti svaki put kada otvorite korisnički profil.