Dijeli putem

Automatsko povezivanje aplikacija sustava Dynamics 365 s profilima klijenata

  • Članak

Pomoću automatskog povezivanja možete koristiti proširene uvide iz objedinjenog korisničkog profila iz Customer Insights - Data sustava za rad s kontaktima, potencijalnim klijentima i drugim tablicama klijenata sustava Dynamics 365. Lako možete pristupiti podacima koji su povezani s klijentom, uključujući:

  • Atributi korisničkog profila, kao što je "razina lojalnosti"
  • Mjere korisnika, kao što je "Dani od zadnjeg zahtjeva"
  • Aktivnosti kupaca koje se izračunavaju kao mjera, kao što su "Ukupne kupnje" i "Broj kupnji u posljednja četiri mjeseca"

Primjeri

  • Administrator sustava Dynamics 365 Sales lako se povezuje s vrijednošću životnog vijeka klijenta (CLV) ili ocjenom potencijalnog klijenta iz Customer Insights - Data. Podaci se zatim pojavljuju na stranici Potencijalni klijenti prodajnog agenta i pružaju više pojedinosti o interesima klijenta, povijesti aktivnosti i uvidima.
  • Administrator podrške za Dynamics 365 ažurira svoje mjere za kontakt da bi prikazao broj problema s podrškom tijekom prošlog mjeseca, prošle godine i životnog vijeka klijenta.
  • Voditelj marketinga Customer Insights – Journeys koristi podatke razine vjernosti za personalizaciju najave novog proizvoda.

Preduvjeti

  • Dataverse Izvorne tablice dolaze iz okruženja Dataverse s kojim Customer Insights - Data je povezano. Povezivanje nije podržano za tablice iz drugih Dataverse okruženja.
  • Dataverse Izvorišne tablice, kao što je tablica potencijalnih klijenata, moraju se unijeti u Customer Insights - Data putem poveznika Microsoft Dataverse (preporučeno) ili poveznikaPower Query Dataverse . Nemojte mijenjati nazive izvorišnih tablica.
  • Primarni ključ odabran za svaku Dataverse tablicu tijekom Opišite podatke o klijentu korak za objedinjavanje stvarni je primarni ključ tablice. Na primjer, standardni primarni ključevi za tablice kontakata i potencijalnih klijenata su ContactId i LeadId.
  • Vaše Customer Insights - Data okruženje postavljeno je za pojedinačne kupce. Povezivanje nije podržano za poslovna (B2B) okruženja.

Napomena

Customer Insights - Data Okruženja koja su konfigurirana za zapisivanje izlaza u privatno podatkovno jezero nisu podržana.

Prilikom svakog pokretanja objedinjavanja tablica profila kupca zapisuje se Dataverse. Ako su ispunjeni svi zahtjevi, Customer Insights automatski ažurira objedinjene Dataverse izvorne tablice vezama na tablicu profila kupca. Izvorišni zapisi u svakoj Dataverse tablici koja je sudjelovala u ujedinjenju povezani su s pridruženim zapisom u tablici profila klijenta.

Zadatak koji izvodi povezivanje zove se CustomerId Backstamping Hydration. Da biste vidjeli rezultate ovog zadatka, idite na Sustav> postavkii odaberite karticu Stanje . Kada se zadatak prvi put pokrene u izvorišnoj tablici, dodaje stupac za pretraživanje i povezuje svaki redak popunjavanjem polja odgovarajućom CustomerID vrijednošću. Naziv stupca za pretraživanje je Customer Profile, a naziv sheme je msdynci_lookupfield_customerprofile. Tijekom sljedećih izvođenja ažuriraju se samo reci koji se mijenjaju.

Zadatak povratne hidratacije CustomerId

  • Ako je status zadatka Povratne hidratacije CustomerId preskočen, automatsko povezivanje nije omogućeno jer nisu ispunjeni svi zahtjevi.
  • Zadatak ažurira svaki redak u ciljnoj tablici, ažurira vremensku LastModifiedOn oznaku za profil klijenta i povezuje zapise. Ako su tijekovi rada kao što su okidači povezani s događajem ažuriranja na tablici koju namjeravate povezati, onemogućite okidače prije prvog ujedinjenja da biste spriječili pokretanje svakog zapisa.
  • Račun usluge InsightsAppsPlatform (IAP) izvodi povezivanje. Zapisnici mogu upućivati na ovaj račun usluge kao insightsappsplatform@onmicrosoft.com ili #InsightsAppsPlatform.