Korisničke uloge
Korisnička uloga dodijeljena korisniku određuje čemu korisnik može pristupiti Customer Insights - Data. Postoje različite vrste uloga koje korisnik može imati.
Tablica pruža pregled različitih uloga. Detalje potražite u svakoj pojedinačnoj ulozi.
| Akcija/prikaz | Gledatelj | Marketinški suradnik* | Suradnik | Administrator | Administrator (vlasnik okruženja) |
|---|---|---|---|---|---|
| Pristup početnoj stranici i istraživanje | x | x | x | x | |
| Pristup stranici Klijenti i istraživanje | x | x | x | x | x |
| Pristup stranici Izvori podataka i istraživanje | x | x | x | x | |
| Pristup stranici Obogaćivanje i istraživanje | x | x | x | x | |
| Pristup stranici Tablice i istraživanje | x | x | x | x | x |
| Pristup stranici sustava i istraživanje | x | x | x | x | |
| Pristup stranici Izvozi i istraživanje | x | x | x | x | x |
| Nadzorna ploča servisa Power BI | x | x | x | ||
| Pristup, istraživanje i konfiguriranje segmenata | x | x | x | x | |
| Pristup, istraživanje i konfiguriranje mjera | x | x | x | x | |
| Pristup, istraživanje i konfiguriranje predviđanja | x | x | x | ||
| Pristup, istraživanje i konfiguriranje izvora podataka | x | x | x | ||
| Pristup, istraživanje i konfiguriranje objedinjavanja | x | x | x | ||
| Pristupa, istraživanje i konfiguriranje aktivnosti | x | x | x | ||
| Pristup, istraživanje i konfiguriranje Odnosi | x | x | x | ||
| Pristup, istraživanje i konfiguriranje obogaćivanja | x | x | x | ||
| Pristup, istraživanje i konfiguriranje izvoza | x | x | x | x | |
| Pristup, istraživanje i konfiguriranje praćenja weba | x | x | x | ||
| Pristup, istraživanje i konfiguriranje sustava | x | x | x | ||
| Pristup, istraživanje i konfiguriranje veza | x | x | |||
| Pristup, istraživanje i konfiguriranje dozvola | x | x | |||
| Ponovno postavi okruženje | x | ||||
| Izbriši okruženje | x |
*Uloga marketinške suradnik dostupna je samo u okruženjima s omogućenim poslovnim jedinicama. Sve akcije i prikazi za marketinški suradnik ograničeni su na poslovne jedinice kojima imaju pristup.
Gledatelj
- Istražite uvide i segmente na stranicama Početna stranica i Segmenti .
- Pretražite i filtrirajte profile klijenata pomoću stranice Kupci . Polja moraju biti pretraživa.
- Pogledajte i istražite stranicu Obogaćivanje .
- Istražite i izvezite tablice pomoću stranice Tablice .
- Prikažite stanje sistemskih procesa pomoću stranice Sustav .
- Prikažite izvoze na stranici Izvozi .
- Instalirajte i koristite Power BI nadzornu ploču Customer Insights .
Marketinški suradnik (pretpregled)
- Može pristupiti samo korisničkim profilima koji pripadaju poslovnoj jedinici korisnika.
- Kreirajte segmente pomoću stranice Segmenti (samo Izgradite vlastite, bez projiciranih atributa).
- Stvorite mjere pomoću stranice Mjere (samo Izgradite vlastitu). Mjere se mogu stvarati samo na tablicama koje imaju put odnosa prema profilima kupaca.
- Administratori mogu stvarati veze i zajednički ih koristiti s određenim marketinškim suradnicima.
- Koristite zajedničke veze za stvaranje i pokretanje izvoza za segmente čiji su vlasnici.
Napomena
Marketinški suradnici mogu kreirati samo segmente i mjere iz profila klijenata, objedinjenih aktivnosti, segmenata i mjera kupaca. Ova dozvola ima ograničenu funkcionalnost u nekim područjima u usporedbi s suradnik ulogom. Marketinški suradnici ne mogu tražiti klijente u prikazu klijenata . Također ne mogu vidjeti mjere i aktivnosti na kartica klijenta u prikazu kupaca .
Primjeri marketinških suradnik uloga
Sljedeći primjeri pokazuju korištenje uloge Marketing suradnik.
Primjer za više geo
Contoso ima dvije linije poslovanja - Nekretnine i maloprodaja u dvije različite zemlje - SAD-u i Kanadi. Imaju različite skupove marketinških korisnika za svaku zemlju koji imaju zadatak prilagoditi određene marketinške kampanje koje su jedinstvene za zemlju. Ti su korisnici zainteresirani vidjeti jedinstveni pogled na kupce u dvije tvrtke (Nekretnine i maloprodaja) unutar iste zemlje. Iako je vjerojatnost kupnje kupaca u obje zemlje niska, tvrtka želi osigurati da profili budu ujedinjeni unutar zemlje, a ne u cijeloj zemlji. Ne postoje ograničenja za pregled podataka među poduzećima i zemljama i oni preferiraju jedinstveno Customer Insights - Data okruženje umjesto postavljanja jednog okruženja za svaku zemlju.
Primjer s više robnih marki
Organizacija posjeduje dvije različite linije poslovanja Automobile i Luxury maloprodaju. Posjeduju autosalone, uključujući prodaju i usluge za šest marki automobila i imaju pet luksuznih maloprodajnih trgovina s internetskom prisutnošću. Jedan marketinški tim djeluje unutar organizacije u ove dvije različite linije poslovanja. Ovaj marketinški tim želi objediniti profile unutar svake linije poslovanja. Isti marketinški tim radi na podacima i ne postoji posebna kontrola pristupa ili zahtjev za usklađenost. Željeli bi raditi na jedinstvenom okruženju Customer Insights - Data i ne žele stvoriti jedno okruženje za svaku djelatnost.
Suradnik
- Sve dozvole koje su dostupne Gledatelju.
- Učitavanje i pretvaranje podataka pomoću stranice Izvori podataka.
- Dovršite **objedinjavanje podataka koje rezultira objedinjenom tablicom profila kupca.
- Definirajte Odnosi i aktivnosti.
- Kreirajte segmente pomoću stranice Segmenti .
- Stvorite mjere pomoću stranice Mjere .
- Upravljajte konfiguracijom i obogatite korisničke profile sa stranice Obogaćivanje (samo za obogaćivanja prve strane).
- Upravljajte izvozom i stvarajte ga na temelju veza koje zajednički koristite sa suradnicima.
Administrativna cjelina
- Sve dozvole koje su dostupne Suradniku.
- Promijenite postavke na stranici Sustav , uključujući radni jezik, rasporede osvježavanja sistemskih procesa, davanje suglasnosti za kopilotni i izvoz dijagnostičkih zapisnika.
- Promijenite postavke na stranici Dozvole , uključujući korisnike, API ključeve, privatne veze i sef za ključeve.
- Postavite definicije pretraživanja i filtriranja za stranicu Kupci pomoću stranice indeksa pretraživanja i filtriranja (dostupno putem stranice Kupci ).
- Upravljajte vezama i dopustite im druge korisničke uloge na stranici Veze .
- Upravljajte konfiguracijom i obogatite profile kupaca sa stranice Obogaćivanje (za sva obogaćivanja).
- Upravljajte izvozom i stvarajte ga na stranici Izvozi .
- Instalirajte i koristite dodatak Customer kartica.
- Dodajte i koristite Power Apps poveznik.
- Omogućite upotrebu API-ja za uvide u klijente.
- Dodijelite vlasništvo nad okruženjem drugom administratoru.
Administrator (vlasnik)
- Sve dozvole dostupne administratoru.
- Ponovno postavite i izbrišite okruženje.