Prikaz i stvaranje stavki temeljenih na vremenu pomoću marketinškog kalendara
Marketinški kalendar omogućuje prikaz u stilu kalendara gdje možete vidjeti i stvoriti stavke na temelju vremena poput puta, događaja, sesija i obveza. Nalik je aplikaciji Microsoft Outlook po izgledu i načinu upotrebe.
Kalendar je dostupan kao kontrola koju administratori i osobe zadužene za prilagodbu mogu dodati bilo kojem obrascu ili entitetu u sustavu i optimizirati ga za njih.
Vrste marketinških kalendara njihove lokacije
Postoje dvije osnovne vrste marketinških kalendara:
- Kalendari na razini entiteta: kalendari na razini entiteta pojavljuju se kada prvi put otvorite entitet iz glavnog navigatora, kao što su događaji, putovanja kupaca ili glavni marketinški kalendar. Pojavljuju se tamo gdje obično vidite prikaz popisa, a kada su prikazani, možete se prebacivati između prikaza kalendara i prikaza popisa. Ovdje ćete vidjeti relevantne zapise prikazane na kalendaru u skladu s njihovim zakazanim datumima, a odavde možete otvoriti bilo koji zapis s popisa. Ova vrsta kalendara može prikazati nekoliko vrsta entiteta i omogućuje birač prikaza sustava za filtriranje prikazanih zapisa.
- Kalendari na razini obrasca: Kalendari na razini obrasca pojavljuju se dok pregledavate određeni zapis, kao što je određeni događaj. Integrirani su u prikaz obrasca. Mogu biti prikazani na vlastitoj kartici na obrascu ili kao odjeljak na kartici, a dostupni su i drugi odjeljci postavki. Ova vrsta kalendara može samo prikazati i stvarati zapise jedne vrste entiteta, a oni ne omogućuju birač prikaza sustava. Često su konfigurirani za prikaz informacija koje se odnose na određeni zapis gdje se prikazuju.
Osim ovdje spomenutih razlika, obje vrste kalendara izgledaju isto i djeluju na sličan način.
Kalendar rezervacije sobe
Kalendar rezervaciju sobe kalendar je na razini obrasca predviđen za zapise događaja. Da biste ga koristili, idite na Događaj> događaja>, otvorite zapis događaja, a zatim idite na njegovu karticu Rezervacije soba. Kalendar prikazuje sve rezervacije soba dodijeljene trenutno prikazanom događaju i njegovim sesijama. Sobe koje nisu rezervirane nisu prikazane, niti su prikazani događaji ili sesije bez dodijeljenih soba. Kalendar je samo za čitanje, tako da ovdje ne možete stvarati sesije ili rezervacije.
Kalendar angažmana govornika
Kalendar angažmana govornika kalendar je na razini obrasca predviđen za zapise govornika. Da biste ga koristili, idite na Govornici> sudionika>događaja, otvorite zapis zvučnika, a zatim idite na njegovu karticu Angažmani govornika . Kalendar prikazuje sve govorne angažmane povezane s trenutno prikazanim govornikom.
Prilagođeni kalendari
Osobe zadužene za prilagodbu sustava mogu dodati prilagođene kalendare gotovo svim entitetima ili obrascima, tako da sustav može uključivati više kalendara ili one koji su drugačiji od onih opisanih u prethodnim odjeljcima. Ako ste administrator ili osoba za prilagodbu sustava, detalje o dodavanju, prilagodbi i uklanjanju prilagođenih kalendara potražite u članku Stvaranje i prilagodba marketinških kalendara .
Upotreba kalendara
Prikaz i pregledavanje kalendara
Sljedeća ilustracija ističe glavne značajke prikaza i navigacije marketinškog kalendara. Prikazuje kalendar na razini entiteta koji prikazuje različite vrste entiteta. Kalendari na razini obrazaca gotovo su isti, a legenda za sliku ukazuje na razlike.
Legenda:
sistemski prikaz birač: Pomoću ovog padajućeg popisa odaberite sistemski prikaz koji uspostavlja unaprijed konfigurirani filtar koji kontrolira zapise koje možete vidjeti u kalendaru (ili na popisu). Ovdje je prikazan naziv trenutnog prikaza. Ova opcija je dostupna samo za kalendare na razini entiteta dok je za kalendare na razini obrazaca sistemski prikaz unaprijed konfiguriran i fiksan.
Gumb Danas: Odaberite ovaj gumb za skok na trenutni datum, a da pritom zadržite trenutni prikaz kalendara i sistemski prikaz. U prikazima s više dana označen je trenutačni dan. (Ako se trenutačni dan već odabran i prikazuje se, nećete vidjeti nikakve promjene.)
Birač prikaza: Ovdje odaberite gumb za prikaz jednog dana, cijelog tjedna ili cijele godine. Također možete odabrati prikaz dnevnog rasporeda koji sadrži kompaktan popis stavki kalendara.
Prikaži kao: Odaberite ovaj gumb da biste otvorili padajući popis na kojem se možete prebacivati između prezentacije kalendara ili standardne prezentacije popisa. Ova opcija je dostupna samo za kalendare na razini entiteta dok se za kalendare na razini obrazaca kalendar uvijek prikazuje.
Gumbi za povećanje: Ovdje odaberite lijevi ili desni gumb da biste povećali prikazani datumski raspon za jednu jedinicu (dan, tjedan ili godina, kako je odabrano u biraču prikaza).
Prikazani datumski raspon: imenuje trenutni prikazani datumski raspon. Ovu vrijednost odaberite kako biste otvorili kontrole kalendara koje vam omogućuju brzi prelazak na drugi datum, tjedan ili godinu.
Prikaz prekoračenja (samo prikaz mjeseca): Za dane u kojima je zakazano više stavki nego što se može prikazati u trenutnom prikazu, ova vrijednost pokazuje koliko je neviđenih stavki zakazano (kao što je +1 ). Da biste prikazali sve stavke zakazane danima s prikazom prekoračenja, dvokliknite razmak između broja datuma i prikaza +n ili pomoću tipki sa strelicama tipkovnice odaberite dan, a zatim pritisnite Enter. Odaberite bilo koju stavku u skočnom prozoru da biste vidjeli detalje o njoj ili je uredili ili odaberite Nova stavka da biste tom datumu dodali novu stavku kalendara.
Zakazana stavka: Zakazane stavke pojavljuju se kao označene trake u boji, pri čemu boja označava vrstu stavke. Prema zadanoj vrijednosti, događaji su zelene, sesije plave, a obveze crvene boje. Odaberite bilo koju zakazanu stavku da biste vidjeli njezin sažetak samo za čitanje u skočnom dijalogu, koji uključuje i gumb Uredi koji vam omogućuje otvaranje cijelog zapisa za uređivanje. Neke vrste stavki mogu ići ravno na stranicu za uređivanje (ovisno o tome kako je vaš kalendar postavljen).
Sortiranje stavki u mjesečnom prikazu
Kako biste stvorili novu stavku kalendara tijekom rada u mjesečnom prikazu, učinite sljedeće:
Odaberite dan u kalendaru s pomoću miša ili strelica kursora.
Ponovno kliknite na odabrani datum ili raspon ili pritisnite tipku Enter na tipkovnici. Skočni prozor prikazuje sve stavke koje su zakazane za odabrani dan (ako ih ima) i uključuje stavke koje su skrivene u standardnom prikazu zbog ograničenja prostora.
U skočnom prozoru odaberite Nova stavka , a zatim odaberite koju vrstu stavke (kao što je događaj, sesija ili obveza) želite stvoriti. Vrste prezentiranih stavki mogu se razlikovati ovisno o konfiguraciji kalendara.
Na strani gdje se nalazi prozor otvorit će se instant-obrazac. Upotrijebite ga kako biste odredili nekoliko najvažnijih postavki za novu stavku. (Kako biste izradili iscrpne postavke, možda ćete kasnije morati otvoriti obrazac za potpuno uređivanje zapisa.)
Odaberite Spremi pri dnu obrasca za brzo stvaranje da biste spremili novu stavku.
Stvaranje stavki u dnevnom ili tjednom prikazu
Kako biste stvorili novu stavku kalendara tijekom rada u dnevnom ili tjednom prikazu, učinite sljedeće:
Odaberite dan i vremenski raspon. Ako koristite miš, kliknite i povucite za odabir raspona. Ako koristite tipkovnicu, najprije odaberite vrijeme početka i pritisnite tipku Enter, a zatim s pomoću tipki sa strelicama i tipki Shift + Enter odaberite vrijeme završetka.
Ponovno kliknite na odabrani raspon datuma ili pritisnite tipku Enter na tipkovnici. Otvorit će se skočni izbornik koji ćete upotrijebiti za odabir vrste stavke koju želite stvoriti.
Na strani gdje se nalazi prozor otvorit će se instant-obrazac. Upotrijebite ga kako biste odredili nekoliko najvažnijih postavki za novu stavku. (Kako biste izradili iscrpne postavke, možda ćete kasnije morati otvoriti obrazac za potpuno uređivanje zapisa.)
Odaberite Spremi pri dnu obrasca za brzo stvaranje da biste spremili novu stavku.