Stvaranje kategorija i upravljanje njima
Napomena
Informacije o dostupnosti značajki su sljedeće.
| Dynamics 365 kontaktni centar – ugrađeno | Dynamics 365 kontaktni centar – samostalni | Dynamics 365 Customer Service |
|---|---|---|
| No | Jest | Jest |
S pomoću entiteta Kategorije možete stvarati hijerarhijski kategorizirane podatke radi grupiranja zapisa. Kategorizacija zapisa entiteta u aplikaciji pomaže vam da označite zapise da biste ih mogli jednostavno pretraživati. S pomoću entiteta možete u aplikaciji Dynamics 365 Customer Service stvoriti logičku strukturu kategorija i upravljati njom, a nakon toga pridružiti zapise entiteta jednoj ili više kategorija.
Kategorije su korisne za izvješćivanje, sortiranje, segmentaciju i kategorizaciju zapisa.
Izrada kategorije
Provjerite imate li ulogu Upravitelja službe za korisnike, Administratora sustava, Osobe za prilagodbu sustava ili odgovarajuće dozvole.
Provjera sigurnosne uloge
Slijedite korake u članku Prikaz korisničkog profila.
Nemate odgovarajuće dozvole? Obratite se administratoru sustava.
Na karti web-mjesta centra za centar za administratore usluge Customer Service ili kontaktni centar administratore odaberite Znanje iz iskustva agenta. Prikazuje se stranica Znanje.
U odjeljku Kategorije odaberite mogućnost Upravljanje. Prikazuje se prikaz Sve kategorije. Možete prebacivati između različitih sistemskih prikaza pomoću padajućeg popisa.
Na naredbenoj traci odaberite Novo kako biste stvorili novi zapis kategorije.
Unesite potrebne informacije.
- U odjeljku Općenito unesite potrebne pojedinosti:
- Naslov: unesite naslov kategorije.
- Opis: detaljan opis kategorije.
- Redoslijed prikaza: navedite položaj kategorije u hijerarhijskom prikazu redoslijeda prikaza elemenata.
- Nadređena kategorija: odaberite postojeću kategoriju koja treba postati nadređena kategorija. Možete stvoriti novu kategoriju odabirom mogućnosti Novo.
- Broj kategorije: broj kategorije prikazan je kao referenca kategorije. Za prikaz toga prvo spremite zapis tako da odaberete stavku Spremi na naredbenoj traci.
b. U odjeljku Pridružene kategorije:
- Ovdje možete pregledati sve Podređene kategorije određene kategorije.
- Stvorite novu kategoriju tako da odaberete stavku Dodavanje nove kategorije.
Upravljanje kategorijama
- Kako biste vidjeli hijerarhiju određenog zapisa i njegove veze nadređenih i podređenih kategorija, odaberite kategoriju s popisa i odaberite mogućnost Prikaži hijerarhiju.
- Kako biste kategoriju dodijelili određenom vlasniku, odaberite stavku Dodjela na naredbenoj traci.
- Za brisanje kategorije odaberite je s popisa pa odaberite stavku Izbriši na naredbenoj traci.
- Kako biste uredili kategoriju, odaberite kategoriju u stupcu Naslov. Možete i odabrati kategoriju s popisa pa na naredbenoj traci odabrati stavku Uređivanje.
Napomena
Prikaz za traženje kategorija u naprednim postavkama sustava Dynamics 365 nije moguće prilagoditi.