Korištenje aplikacije Dynamics 365 za telefone i tablete za pokretanje aplikacija Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)

Koristite mobilnu aplikaciju Dynamics 365 za telefone i Dynamics 365 za tablete za pokretanje aplikacija Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) kada ste u pokretu. Uz jedno preuzimanje iz trgovine aplikacija, automatski ćete imati pristup svim aplikacijama potrebnima za vašu ulogu.

Napomena

Postoje zasebne mobilne aplikacije za:

• Aplikacija Dynamics 365 za telefone i tableti za pokretanje aplikacija customer engagement u sustavu Dynamics 365 (kao što su Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 služba za korisnike i Dynamics 365 Marketing): Dynamics 365 za telefone i tabletima
• Power Apps mobilni uređaji: pokretanje aplikacija stvorenih prema modelu i aplikacija od gotovih gradivnih elemenata na Power Apps mobilnim uređajima
• Dynamics 365 Field Service: Mobilna aplikacija Field Service
• Aplikacije za financije i operacije: Mobilna aplikacija za financije i operacije

Instalirajte aplikaciju iz trgovine s aplikacijama vašeg uređaja

Dodatne informacije: Instalacija Dynamics 365 za telefone i tableta

Prijava

Prijavite se i s pomoću web-adrese te korisničkog imena i lozinke za aplikacije sustava Dynamics 365. Ako vam je potrebna pomoć s podacima za prijavu, obratite se administratoru za Dynamics 365.

1. Na zaslonu za prijavu odaberite Prijavite se pomoću web-adrese.

   .

2. Unesite URL web-adrese aplikacije sustava Dynamics 365 koju koristite, a zatim odaberite .

3. Unesite korisničko ime i lozinku.

4. S popisa aplikacija kojima imate pristup odaberite aplikaciju koju želite upotrebljavati.

   .

Odjava

• Na navigacijskoj traci odaberite >Korisničke informacije>Odjava.

  

Očisti predmemoriju s uređaja

Ako ste na telefonu ili tabletu upotrebljavali mobilnu aplikaciju privremeno i želite ukloniti sve podatke prije slanja uređaja nekom drugom, morate rekonfigurirati aplikaciju.

• Na navigacijskoj traci odaberite >Ponovno konfiguriranje> korisničkih informacija.

  

Ponovnim konfiguriranjem brišu se podaci i metapodaci za trenutnu tvrtku ili ustanovu iz predmemorije, iako se ne biste trebali na to oslanjati kao na sigurnosnu mjeru.

Prije odjave obavezno koristite mogućnost Ponovno konfiguriraj . Ako se prijavite u drugu organizaciju, ali želite izbrisati podatke za prethodnu organizaciju u koju ste bili prijavljeni, morat ćete se ponovno prijaviti u tu organizaciju i koristiti mogućnost Ponovno konfiguriraj za brisanje podataka i metapodataka za tu organizaciju iz predmemorije.

Kretanje

Za telefone je okomiti način postavljen kao zadana orijentacija zaslona. Za tablete je pejzažni način postavljen kao zadani. Orijentacija na zaslonu za aplikacije za telefone i tablete ne može se mijenjati.

Koristite navigacijsku traku za pristup radnom području, stvaranje novog zapisa, pretraživanje, promjenu aplikacije i još mnogo toga.

Favoriti i nedavno korišteni zapisi

Favoriti i nedavno korišteni omogućuju brz pristup zapisima, prikazima ili nadzornim pločama koje ste nedavno koristili ili prikvačili u favorite.

• Da biste pristupili favoritima i nedavno korištenima , odaberite gumb > karte web-mjesta.

• Da biste zapis prikvačili u favorite, na popisu Nedavno korišteni zapisi odaberite gumb prikvači pokraj zapisa koji želite dodati u favorite. Time ćete premjestiti zapis iz Nedavno korišteno u favorite.

• Da biste otkvačili stavku iz favorita, na popisu favorita odaberite gumb prikvači pokraj zapisa koji želite otkvačiti.

  

Nadzorne ploče i grafikoni

Nadzorne ploče nude pregled vrijednih informacija. Na gumbu Polazno odaberite prikaz nadzornih ploča.

• Da biste pregledali drugačiju nadzornu ploču, odaberite strelicu prema dolje pokraj naziva nadzorne ploče, a zatim odaberite nadzornu ploču koju želite pregledati.

  

• Da biste grafikon prikazali na nadzornoj ploči preko cijelog zaslona, odaberite gumb Proširi .

  

• Da biste prikazali zapise na grafikonu ili osvježili prikaz grafikona, odaberite , a zatim odaberite akciju: Osvježavanje ili prikaz zapisa.

  

Grafikoni nude brz prikaz praćenja vaših ciljeva. Interaktivni su, pa odaberite područje grafikona za dobivanje dodatnih informacija.

• Jednom dodirnite grafikon kako biste vidjeli naziv alata koji pruža brze informacije o tom području grafikona.

• Dodirnite ponovno isti odjeljak da biste vidjeli rešetku s više pojedinosti o podacima u grafikonu.

  

• Kako biste promijenili prikaz grafikona za prikaz drugačije analize vaših podataka, odaberite strelicu prema dolje pokraj naziva grafikona, a zatim odaberite grafikon koji želite vidjeti.

  

Rad sa zapisima

Izbornik za brzo stvaranje omogućuje brzo i jednostavno dodavanje podataka u sustav.

1. Da biste stvorili novi zapis, na navigacijskoj traci odaberite gumb Više .

2. Odaberite izbornik za brzo stvaranje.

   

3. Odaberite vrstu aktivnosti ili zapisa koje želite stvoriti.

   

4. Unesite potrebne podatke za zapis, a zatim odaberite Spremi i zatvori.

Izvršavanje akcije na zapisu

Izvršite akciju na zapisu bez otvaranja zapisa.

1. Odaberite gumb karte web-mjesta, a zatim odaberite vrsta zapisa koje želite ažurirati, kao što su Računi .

   .

2. Sa liste zapisa izaberite zapis koji želite da ažurirate, a zatim izaberite akciju kao što je Dodijeli, Deaktiviraj ili Izbriši.

   .

Dodavanje aktivnosti na vremensku traku

Aktivnosti su pojedinosti koje dodajete u zapis koji uključuju stvari poput bilješki, objava, zadatka, slanja e-pošte, dodavanje pojedinosti telefonskog poziva ili postavljanja obveza. Te se aktivnosti dodaju na zid zapisa vremenske trake i ona prati sve vaše komunikacije za zapis u odjeljku Vremenska traka. Sustav automatski bilježi vremenske oznake svake aktivnosti i prikazuje tko ih je stvorio.

Napomena

Aktivnost Ponavljajuća obveza nije podržana u aplikaciji Dynamics 365 za telefone ni kad u web-pregledniku svog mobilnog telefona pokrenete web-klijent za aplikacije utemeljene na modelu.

Dodavanje aktivnosti

1. Odaberite gumb karte web-mjesta, a zatim odaberite vrsta zapisa koje želite ažurirati, kao što su Računi . Zatim odaberite zapis kako biste ga otvorili.

   .

2. Na otvorenom zapisu pokraj stavke Sažetak odaberite >Vremenska traka.

   .

3. U području Vremenska traka odaberite gumb > Dodaj, a zatim odaberite vrstu aktivnosti koju želite dodati.

   

Napomena

Također možete dodati bilješke, priložiti fotografije, videozapise i privitke.

Sortirajte i filtrirajte prikaz Vremenske trake

• Odaberite i odaberite Otvori okno filtra da biste filtrirali zapise na vremenskoj traci prema vrsta zapisa ili osvježili vremensku traku.

• Odaberite za promjenu redoslijeda sortiranja zapisa iz uzlaznog u silazno i obrnuto.

Pošalji poruku e-pošte ili uputi poziv

Uputite poziv ili šaljite e-poštu klijentima jednostavno iz mobilnih aplikacija. Otvorite zapis o korisniku i tamo odaberite telefonski broj kako biste započeli poziv ili odaberite gumb e-pošte kako biste poslali e-poštu.

Ažuriranje slike za zapis

Da biste dodali novu sliku, otvorite zapis i odaberite trenutnu sliku za zapis. Odaberite Koristi kameru da biste snimili novu sliku ili Prenesi sliku da biste odabrali postojeću sliku na uređaju. Zatim slijedite upute na uređaju za dodavanje nove slike.

Tok za poslovni proces

Tijekovi poslovnog procesa pomažu vam pri dosljednom unosu podataka i praćenju istih koraka svaki put kada radite s podacima. Dok radite na novom zapisu, tijek poslovnog procesa pomaže vam u pregledu svih koraka koje trebate poduzeti za stvaranje novog zapisa i popunjavanje potrebnih informacija prema poslovnom procesu vaše tvrtke ili ustanove.

Izvođenja zadataka

Koristite izvođenja zadataka za dovršavanje uobičajenih skupova zadataka. Na primjer, ako trebate redovito izvoditi niz koraka praćenja, odaberite na navigacijskoj traci, odaberite gumb Tijek zadatka . To će vas voditi kroz cijeli zadatak od početka do kraja tako ne zaboravite važan korak.

Napomena

Administrator mora uključiti zadane tijekove. Dodatne informacije: Stvaranje tijeka mobilnog zadatka

Pretraživanje zapisa

Zapise možete pretraživati na više entiteta s pomoću pretraživanja po važnosti ili kategoriziranog pretraživanja. Pretraživanje po važnosti daje brze i sveobuhvatne rezultate u više entiteta u jednom popisu koji su sortirani prema važnosti. Kategorizirano pretraživanje vraća rezultate grupirane prema vrstama entiteta, primjerice prema kupcima, kontaktima ili potencijalnim klijentima.

Kategorizirano pretraživanje uobičajena je zadana mogućnost pretraživanja. Međutim, kada je za vašu tvrtku ili ustanovu omogućeno pretraživanje po važnosti, ono postaje zadano iskustvo pretraživanja.

Uobičajeno Brzo pretraživanje (Kategorizirano pretraživanje)

• Počinje s: Rezultati uključuju zapise koji počinju određenom riječju. Na primjer, ako želite potražiti "Alpine Ski House", upišite alp u okvir za pretraživanje; ako upišete ski, zapis se neće prikazati.

• Zamjenski znak: na primjer, *ski ili *ski*

Pretraživanje po važnosti

• Pretraživanje unutar: Rezultati uključuju zapise koji sadrže polje sa svim riječima u termin za pretraživanje. Pojedine riječi mogu se pojaviti bilo gdje u nizu i bilo kojim redoslijedom. Na primjer, ako tražite izraz „alpska skijaška koliba”, možete pronaći rezultate za "Otišao sam od kuće na skijanje u alpe" jer se sve riječi pretraživanja nalaze negdje u nizu.

Prebacivanje između Relevantnosti i Kategoriziranog pretraživanja

Ako je vaša tvrtka ili ustanova uključila obje mogućnosti pretraživanja (pretraživanje po važnosti i kategorizirano pretraživanje), tada se možete prebacivati između te dvije mogućnosti.

1. Da biste se prebacivali između vrsta pretraživanja, na navigacijskoj traci odaberite gumb Pretraživanje.

2. Pri vrhu odaberite padajući izbornik za prebacivanje između pretraživanje po važnosti ili kategoriziranog pretraživanja.

   

Pokretanje pretraživanja

1. Na navigacijskoj traci odaberite gumb Pretraživanje.

2. U okvir za pretraživanje upišite riječi za pretraživanje, a zatim odaberite gumb Pretraživanje.

Pretraživanje s pomoću skenera za crtični kod

Umjesto ručnog upisivanja crtičnog koda u polje, možete skenirati crtične kodove korištenjem kamere uređaja. Ovo olakšava unos informacija o zalihama i drugim problemima kada ste izvan ureda.

• Da biste koristili skener crtičnog koda, kada ste u načinu pretraživanja, odaberite gumb Skener crtičnog koda, a zatim slijedite upute na uređaju.

Podrška za odnose

Pomoćnik za odnose omogućuje isporuku najvažnijih i najrelevantnijih informacija u vezi s time što trenutačno radite. Pomoćnik analizira sve podatke kojima raspolaže i generira skup kartica radnje od kojih svaka sadrži poruku sa sažetkom onoga na što se kartica odnosi, kao i skup veza za poduzimanje radnji. Pomoćnik sortira kartice prema prioritetu te ih filtrira za trenutačni kontekst.

Pomoćnik vas podsjeća na nadolazeće aktivnosti; procjenjuje komunikaciju i predlaže kada je vrijeme za kontaktiranje kontakta koji je neaktivan neko vrijeme; označava poruke e-pošte koje možda čekaju vaš odgovor; upozorava vas kada se približava datum zaključenja prilike i još mnogo toga.

Pomoćnik vam skreće pozornost na najvažnije stavke i zadatke izvučene iz svih područja aplikacije.

• Da biste pristupili Pomoćnik, na navigacijskoj traci odaberite gumb >Više Odnos Pomoćnik.

  

Napomene o zaštiti privatnosti

Dynamics 365 for Customer Engagement za tablete i telefone te Project Finder for Project Finder for Dynamics 365 ("Aplikacija") korisnicima omogućuju pristup instanci Microsoft Dynamics sustava CRM ili Dynamics 365 for Customer Engagement s tableta i telefonskog uređaja. Da bi pružila ovu uslugu, aplikacija obrađuje i pohranjuje podatke, kao što su korisničke vjerodajnice i podaci koje korisnik obrađuje u CRM-u Microsoft Dynamics ili sustavu Dynamics 365 for Customer Engagement. Aplikaciju mogu koristiti samo krajnji korisnici Microsoftovih korisnika koji su ovlašteni korisnici Microsoft Dynamics sustava CRM ili Dynamics 365 for Customer Engagement. Aplikacija obrađuje korisničke podatke u ime primjenjivog Microsoftova korisnika, a Microsoft može otkriti podatke koje aplikacija obrađuje prema uputama tvrtke ili ustanove koja korisnicima omogućuje pristup Microsoft Dynamics sustavu CRM ili sustavu Dynamics 365 za customer engagement. Microsoft ne koristi podatke koje korisnici obrađuju putem Aplikacije ni u koju drugu svrhu.

Ako korisnici koriste aplikaciju za povezivanje sa Microsoft Dynamics sustavom CRM (na mreži) ili sustavom Dynamics 365 for Customer Engagement, instaliranjem aplikacije korisnici pristaju na prijenos dodijeljenog ID-a svoje tvrtke ili ustanove i dodijeljenog ID-a krajnjeg korisnika te ID-a uređaja Microsoftu u svrhu omogućivanja veza na više uređaja ili poboljšanja Microsoft Dynamics sustava CRM (na mreži), sustava Dynamics 365 for Customer Engagement ili aplikacije.

Podaci o lokaciji. Ako korisnici zatraže i omoguće usluge ili značajke temeljene na lokaciji u Aplikaciji, Aplikacija smije prikupljati i upotrebljavati podatke o njihovoj točnoj lokaciji. Podaci o točnoj lokaciji mogu biti podaci sustava za globalno pozicioniranje (GPS), kao i podaci koji identificiraju obližnje odašiljače mobilne telefonije i pristupne točke za Wi-Fi. Aplikacija može poslati podaci o lokaciji u Microsoft Dynamics CRM ili Dynamics 365 za customer engagement. Aplikacija može podatke o lokaciji poslati usluzi Bing Maps i drugim servisima za mapiranje treće strane, kao što su Google Maps i Apple Maps, nekom drugom korisniku navedenom u telefonu korisnika za obradu podataka o lokaciji korisnika u Aplikaciji. Korisnici mogu onemogućiti usluge ili značajke temeljene na lokaciji ili pristup Aplikacije korisnikovoj lokaciji tako da isključe lokacijsku uslugu ili pristup Aplikacije lokacijskoj usluzi. Upotrebu usluge Bing Maps reguliraju Uvjeti korištenja za krajnjeg korisnika usluge Bing Maps, koji su dostupni na web-mjestu https://go.microsoft.com/?linkid=9710837 i Izjava o privatnosti usluge Bing Maps, dostupna na web-mjestu https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=248686. Na korisničku upotrebu usluga mapiranja, kao i na sve podatke koje korisnici daju tim uslugama, primjenjuju se uvjeti korištenja za krajnjeg korisnika i izjave o zaštiti privatnosti specifični za te usluge. Korisnici trebaju pozorno pregledati te uvjete korištenja za krajnjeg korisnika i izjave o zaštiti privatnosti.

Aplikacija može sadržavati veze na druge Microsoftove servise i servise trećih strana čije se prakse zaštite privatnosti i sigurnosti mogu razlikovati od onih u Microsoft Dynamics sustavu CRM ili Dynamics 365 for Customer Engagement.  AKO KORISNICI POŠALJU PODATKE DRUGIM USLUGAMA TVRTKE MICROSOFT ILI USLUGAMA TREĆE STRANE, NA TE ĆE SE PODATKE PRIMJENJIVATI ODGOVARAJUĆE IZJAVE O ZAŠTITI PRIVATNOSTI TIH USLUGA. Kako ne bi bilo dvojbe, podaci koji se dijele izvan Microsoft Dynamics sustava CRM ili sustava Dynamics 365 za customer engagement nisu obuhvaćeni ugovorima korisnika o sustavu Microsoft Dynamicss CRM ili Dynamics 365 for Customer Engagement ili primjenjivom Microsoft Dynamics centru za pouzdanost. Microsoft korisnicima preporučuje da pregledaju te izjave o zaštiti privatnosti.

Licencirani korisnici sustava Dynamics 365 Online s određenim sigurnosnim ulogama (Generalni direktor – poslovni direktor, Voditelj prodaje, Prodajni predstavnik, Administrator sustava, Osoba za prilagodbu sustava i Potpredsjednik uprave zadužen za prodaju) imaju automatske ovlasti za pristup usluzi upotrebom sustava Dynamics 365 za tablete, kao i drugim klijentima.

Administrator ima potpunu kontrolu (na razini sigurnosne uloge ili entiteta) nad mogućnošću pristupa i razinom ovlaštenog pristupa povezanog s klijentom tableta. Korisnici mogu tada pristupiti sustavu Dynamics 365 (online) pomoću sustava Dynamics 365 za tablete, a korisnički podaci predmemoriraju se na uređaju s određenim klijentom.

Na temelju određenih postavki na razinama sigurnosnih uloga i entiteta, vrste klijentskih podataka koje se mogu izvesti iz sustava Dynamics 365 (online) i predmemorirati na uređaju krajnjeg korisnika obuhvaćaju podatke zapisa, metapodatke zapisa, podatke entiteta, metapodatke entiteta i poslovnu logiku.

Omogućavanjem postavke Korisnički sadržaj i lokacija dopuštate administratoru Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) ili Microsoft Dynamics CRM administratoru i osobama za prilagodbu sustava pristup preciznim podaci o lokaciji i datotekama na mobilnom uređaju. Administrator ili osoba za prilagodbu može odlučiti poslati podatke sustavu Dynamics 365 for Customer Engagement,i Dynamics CRM/ili drugim servisima po vlastitom nahođenju. Tu funkciju naknadno možete onemogućiti onemogućavanjem postavke Korisnički sadržaj i lokacija . Napominjemo da ta postavka ne utječe na postavku privatnosti navedenu u operacijskom sustavu mobilnog uređaja.