Konfiguriranje nadzorne ploče interaktivnog doživljaja
Ova tema odnosi se na Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Ako vas zanima verzija ove teme za Power Apps, pogledajte: Stvaranje i konfiguriranje nadzornih ploča za interaktivni doživljaj aplikacija utemeljenih na modelu
Nadzorne ploče za interaktivni doživljaj mogu biti radno mjesto sa svim značajkama za korisnike aplikacija, kao što su predstavnici službe za korisnike, za prikaz podataka o radnom opterećenju i poduzimanje radnji. U potpunosti su prilagodljive, temelje se na sigurnosnim ulogama i isporučuju informacije o radnom opterećenju na više streamova u stvarnom vremenu. Korisnici interaktivne nadzorne ploče ne trebaju listati kroz aplikaciju u potrazi za određenim zapisom; mogu izravno djelovati na nj s nadzorne ploče.
Interaktivni doživljaj nadzornih ploča javlja se u dva oblika: višestruki tok i jedan tok. Uz to, nadzorne ploče s višestrukim tokom mogu biti početne stranice ili nadzorne ploče za određeni entitet. Nadzorne ploče za određeni entitet konfigurirane su u drugom dijelu korisničkog sučelja i djelomično unaprijed učitane s podacima o konfiguraciji za određeni entitet.
Nadzorne ploče s višestrukim tokom prikazuju podatke u stvarnom vremenu putem više tokova podataka. Nema ograničenja koliko tokova možete konfigurirati na nadzornoj ploči. Podatke u toku možete temeljiti na samo jednom entitetu, ali svaki tok može se temeljiti na drugom entitetu. U nadzornim pločama za određeni entitet, svi tokovi zasnivaju se na istom entitetu. Podaci teku iz različitih prikaza ili redova čekanja, kao što su Moje aktivnosti, Moji slučajevi ili Slučajevi u redu čekanja bankarstva.
Nadzorne ploče za jedan tok podataka prikazuju podatke u stvarnom vremenu za jedan tok na temelju prikaza entiteta ili reda čekanja. Pločice su postavljene na desnoj strani nadzorne ploče i uvijek se prikazuju. Nadzorne ploče za jedan tok podataka obično su korisne za voditelje ili upravitelje usluga druge razine koji prate manje kompleksnijih ili eskaliranih slučajeva.
Nadzorne ploče za više tokova i nadzorne ploče za jedan tok sadrže interaktivne grafikone koji zbrajaju željene zapise, kao što su slučajevi prema prioritetu ili prema statusu. Ovi grafikoni služiti će i kao vizualni filtri. Vizualni filtri (interaktivni grafikoni) temelje se na više entiteta i nadzornim pločama za jedan tok, a entitet u toku podataka definira entitet vizualnog filtra.
Korisnici mogu primijeniti dodatno filtriranje uz globalni filtar i filtar vremenskog razdoblja. Globalni filtar radi na razini polja za sve grafikone, tokove i pločice koji se temelje na entitetu filtra (navedite entitet filtra prilikom konfiguriranja vizualnih filtara).
Napomena
Interaktivne nadzorne ploče svjesne su rješenja i moguće ih je izvesti i zatim uvesti u drugo okruženje kao rješenje. Međutim, redovi čekanja na kojima se temelje tokovi i pločice nisu svjesni rješenja. Prije uvoza rješenja nadzorne ploče u ciljni sustav, redovi čekanja moraju se ručno stvoriti u ciljnom sustavu u Postavke>Redovi> čekanja za upravljanjeuslugama. Nakon što stvorite redove čekanja, uvezite rješenje nadzorne ploče u ciljni sustav, a zatim uredite tokove ili pločice koje se temelje na redovima čekanja da biste na odgovarajući način dodijelili novostvorene redove čekanja.
Ilustracije u ovoj temi prikazuju nadzorne ploče s više tokova podataka i jednim tokom putem okna zaglavlja. Ispod zaglavlja možete pronaći vizualne filtre i tokove. Na nadzornoj ploči za jedan tok podataka možete vidjeti pločice. Za svaku vrstu nadzorne ploče možete odabrati jedan od nekoliko različitih izgleda koji se također prikazuju. Zaglavlje nadzorne ploče sadrži sljedeće kontrole i ikone koje se mogu odabrati, s lijeva na desno: odabir nadzorne ploče, osvježavanje, ikona vizualnog filtra, ikona globalnog filtra i filtar vremenskog razdoblja.
Standardni prikaz nadzorne ploče za više tokova podataka
Na nadzornoj ploči za više tokova možete vidjeti redak s vizualnim filtrima na vrhu s tokovima podataka odmah ispod njih.
Standardni prikaz nadzorne pločice za više tokova podataka
Ista nadzorna ploča, samo u prikazu pločica.
Izgledi nadzorne ploče za više tokova podataka
Za nadzorne ploče za više tokova podataka možete odabrati četiri različita izgleda.
Određena nadzorna ploča za entitet s više tokova podataka
Ovdje je prikazana nadzorna ploča specifična za entitet za Case entitet.
Nadzorna ploča za jedan tok podataka
Nadzorna ploča za jedan tok podataka sadrži tok podataka na lijevoj i vizualne filtre i pločice s desne strane.
Izgledi nadzorne ploče za jedan tok podataka
Za nadzorne ploče za jedan tok podataka možete odabrati četiri različita izgleda.
Konfiguriranje entiteta, polja i sigurnosnih uloga za interaktivne nadzorne ploče
Kada konfigurirate interaktivne nadzorne ploče, prvi zadatak je omogućiti entitete, polja i sigurnosne uloge za interaktivno iskustvo.
Entiteti omogućeni za interaktivni doživljaj
Svi entiteti podržani u objedinjeno sučelje omogućeni su za nadzorne ploče interaktivni doživljaj.
Konfiguriranje polja
Da bi se polje pojavilo u globalnom filtru i bilo uključeno u sortiranje toka podataka, morate postaviti dvije zastavice, kao što je prikazano u primjeru u nastavku za polje IsEscalated entiteta Slučaj.
Konfiguriranje polja globalnih filtara
Da bi se polje pojavilo u globalnom filtru, morate postaviti zastavicu Pojavljuje se u globalnom filtru u interaktivni doživljaj za ovo polje. Polja koja ste konfigurirali pojavit će se u prozoru potpalete globalnog filtra kada kliknete ikonu globalnog filtra na zaglavlju nadzorne ploče. U prozoru potpalete predstavnici službe mogu odabrati polja na koje žele filtrirati globalno, u grafikonima, kao i tokovima i pločicama koje se temelje na entitetima filtra. Dodatne informacije o entitetu filtra potražite u odjeljku "Konfiguriranje interaktivne nadzorne ploče za više tokova podataka" u ovoj temi.
Prozor potpalete globalnog filtra nalazi se ovdje:
Napomena
Kada konfigurirate vizualni filtar (interaktivni grafikon) koji se temelji na poljima kao što su prioritet ili status, najbolje je omogućiti prikaz tih polja (prioritetu, stanja) u globalnom filtru.
Sljedeći postupak omogućuje korake za postavljanje zastavice globalnog filtra:
Otvorite preglednik rješenja.
U odjeljku Komponente proširite Entiteti, a zatim proširite željeni entitet. Ako se željeni entitet ne prikazuje, odaberite Dodaj postojeći da biste ga dodali.
U navigacijskom oknu odaberite Polja i u rešetki dvaput kliknite polje koje želite omogućiti.
Na kartici Općenito odaberite potvrdni okvir Pojavljuje se u globalnom filtru za interaktivni doživljaj. Odaberite Spremi i zatvori.
Odaberite Objavi da bi promjene stupile na snagu.
Odaberite Priprema prilagodbi klijenta.
Konfiguriranje polja koja se mogu sortirati
Da bi se polje koristilo u sortiranju podataka toka, morate postaviti zastavicu nadzorne ploče Sortirati u interaktivni doživljaj za ovo polje. Polja koja konfigurirate za sortiranje pojavit će se na padajućem popisu u dijaloškom okviru potpalete Uređivanje svojstva kada korisnik odabere Više (...) u zaglavlju streama. Na sljedećoj slici prikazan je dijaloški okvir potpalete s popisom polja dostupnih za sortiranje na padajućem popisu Sortiraj prema . Zadano sortiranje uvijek postavljeno je na polje Datum izmjene.
Sljedeći postupak omogućuje korake za postavljanje zastavice sortiranja:
Otvorite preglednik rješenja.
U odjeljku Komponente proširite Entiteti, a zatim proširite željeni entitet. Ako se standardni entitet koji želite ne prikaže, odaberite Dodaj postojeći da biste ga dodali.
U navigacijskom oknu odaberite Polja i u rešetki dvaput kliknite polje koje želite omogućiti.
Na kartici Općenito odaberite potvrdni okvir Moguće razvrstati na nadzornoj ploči za interaktivni doživljaj. Odaberite Spremi i zatvori.
Odaberite Objavi da bi promjene stupile na snagu.
Odaberite Priprema prilagodbi klijenta.
Omogućivanje sigurnosnih uloga
Odaberite a zatim omogućite sigurnosne uloge koje će moći vidjeti interaktivne nadzorne ploče.
Sljedeći postupak omogućuje korake za omogućivanje sigurnosnih uloga za interaktivno iskustvo:
Otvorite preglednik rješenja.
U odjeljku Komponente odaberite Nadzorne ploče.
Na rešetki odaberite interaktivnu nadzornu ploču i odaberite Omogući sigurnosne uloge na programskoj traci.
U dijaloškom okviru Dodjela sigurnosnih uloga kliknite ili dodirnite Pokaži samo tim odabranim sigurnosnim ulogama mogućnosti, a zatim odaberite uloge kojima želite omogućiti pristup. Odaberite U redu.
Odaberite Objavi da bi promjene stupile na snagu.
Odaberite Priprema prilagodbi klijenta.
Konfiguracija nadzornih ploča interaktivnih doživljaja
Sljedeći odjeljci opisuju kako konfigurirati različite vrste interaktivnih nadzornih ploča.
Konfigurirajte interaktivnu nadzornu ploču za više tokova podataka pomoću izgleda u 4 stupca.
Prijavite se u sustav Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).
Idite na Postavke>Prilagođavanje>Prilagođavanje sustava.
U odjeljku Komponente odaberite Nadzorne ploče.
U rešetki odaberite Novo, a zatim na padajućem popisu odaberite nadzornu ploču interaktivni doživljaj.
Odaberite izgled, širinu 2, 3 ili 4 stupca, a zatim odaberite Stvori.
Kada se obrazac nadzorne ploče otvori, unesite podatke filtriranja na vrhu obrasca kako je prikazano ovdje.
Entitet filtra: vizualni filtri (interaktivni grafikoni) i atributi globalnog filtra temelje se na ovom entitetu.
Prikaz entiteta: vizualni filtri (interaktivni grafikoni) temelje se na ovom prikazu.
Filtriranje prema: polje na koje se primjenjuje filtar vremenski okvir.
Vremenski okvir: zadana vrijednost filtra vremenski okvir za polje Filtriraj prema.
Nakon što ste naveli podatke filtriranja, počnite dodavati komponente za grafikone i tokove podataka. Da biste dodali komponentu, jednostavno odaberite element u centru grafikona ili pregleda i kada se pojavi dijaloški okvir, unesite potrebne informacije kao što je prikazano na sljedećim slikama.
Dodajte prstenasti grafikon Slučajevi prema prioritetu .
Neki grafikoni, kao što su trakasti grafikoni ili tortni grafikoni, iscrtavaju se i prikazuju podatke koji su pohranjeni u sustavu. Prstenasti grafikoni i oznake grafikona učitavaju se kao statičke slike i ne prikazuju pretpregled stvarnih podataka.
Napomena
Grafikoni konfigurirani za vizualne filtre mogu koristiti polja entiteta Filtar i povezanih entiteta. Kada koristite grafikone koji se temelje na poljima povezanog entiteta, predstavnici službe za korisnike mogu filtrirati grafikone pomoću tih polja povezanog entiteta. Polja koja se temelje na povezanom entitetu obično imaju sljedeći oblik u prozoru konfiguracije grafikona: "naziv polja (naziv entiteta)", kao što je polje Izmijenio (delegat). Da biste stvorili grafikone s više entiteta, morate dodati polja povezanog entiteta bilo kojem prikazu, a zatim koristiti ta polja prilikom stvaranja grafikona.
Nakon toga, konfiguriramo tokove. Kao što dodajete komponente na grafikone, odaberite element u oknu toka. Kada se pojavi dijaloški okvir, ovisno o tome koji element želite koristiti za tok odaberite Prikaz ili Red čekanja. Unesite potrebne informacije kao što je prikazano na sljedećim slikama.
Napomena
Mogućnost Red čekanja dostupna je u dijaloškom okviru samo za entitete koji imaju omogućen red čekanja. Za nadzorne ploče entiteta, ako za entitet nije omogućen red čekanja, u dijaloškom okviru neće se prikazati mogućnost Red čekanja. Za entitete za koje nije omogućen red čekanja u toku nadzornih ploča možete koristiti samo mogućnost Prikaz.
Konfigurirajte tok za Stavke dostupne za rad kao što je ovdje prikazano:
Na slici u nastavku su primjeri za okno grafikona, s lijeva na desno: prstenasti grafikon, grafikon s oznakama i trakasti grafikon:
Ova slika prikazuje ploču toka s više tokova:
Nakon što ste dovršili konfiguriranje nadzorne ploče, spremite je i objavite prilagodbe da bi promjene stupile na snagu. Također, svakako odaberite Pripremite prilagodbe klijenta.
Uređivanje ili brisanje pojedinačnih tokova postojeće nadzorne ploče
Idite na Postavke>Prilagođavanje>Prilagođavanje sustava.
U odjeljku Komponente odaberite Nadzorne ploče.
Ako želite urediti tok nadzorne ploče entiteta, pod Komponente proširite Entiteti pa odaberite željeni entitet. Odaberite Nadzorne ploče u odjeljku entiteta na navigacijskom oknu.
U rešetki odaberite interaktivnu nadzornu ploču koju želite urediti da biste je otvorili.
Odaberite tok koji želite urediti da biste ga odabrali, a zatim odaberite Uredi komponentu.
Ovisno o tome želite li toku dodati prikaz ili red čekanja, odaberite detalje prikaza ili reda čekanja za tok, a zatim odaberite Postavi.
Odaberite Spremi.
Možete i izbrisati pojedinačni tok s nadzorne ploče. Da biste to učinili, odaberite tok, a zatim na naredbenoj traci odaberite izbriši.
Konfiguriranje nadzorne ploče određenog entiteta
Nadzorna ploča određenog entiteta je nadzorna ploča za više tokova podataka. Konfiguriranje ove nadzorne ploče slično je konfiguriranju početne stranice nadzorne ploče za više tokova, ali radite to na drugom mjestu u korisničkom sučelju i postoje druge manje razlike. Na primjer, umjesto da odaberete entitet, neka polja na nadzornoj ploči specifična za entitet unaprijed su postavljena za entitet za koji stvarate nadzornu ploču.
Idite na Postavke>Prilagođavanje>Prilagođavanje sustava.
U odjeljku Komponente proširite Entiteti, a zatim odaberite željeni entitet. Odaberite Nadzorne ploče u odjeljku entiteta na navigacijskom oknu.
U rešetki odaberite Novo, a zatim na padajućem popisu odaberite interaktivni doživljaj nadzorna ploča .
Odaberite izgled: širinu s 2, 3 ili 4 stupca.
Kada se obrazac nadzorne ploče otvori, mogućnost Entitet filtra unaprijed je postavljena za entitet za koji stvarate nadzornu ploču. Padajući popis Prikaz entiteta sadrži dostupne prikaze za entitet. Odaberite prikaz te unesite preostale potrebne informacije na stranici.
Ostale postavke vrlo su slične početnoj stranici nadzorne ploče za više tokova podataka opisanoj u prethodnom odjeljku.
Konfiguracija nadzorne ploče za jedan tok podataka
Konfiguriranje nadzorne ploče za jedan tok podataka slično je konfiguriranju nadzorne ploče za više tokova podataka. Svi koraci navigacije korisničkog sučelja jednaki su kao za nadzornu ploču za više tokova podataka. Možete odabrati raspored koji uključuje pločice ili raspored koji ne uključuje pločice. Ako se dodaju pločice, uvijek se prikazuju na nadzornoj ploči. Da biste konfigurirali pločicu, odaberite ikonu na centru pločice. Kada se otvori prozor Dodaj pločicu, unesite potrebne podatke. Na slici u nastavku prikazuje se primjer rasporeda pločica.
Konfiguriranje boja nadzorne ploče
Za sva polja vrste skup mogućnosti i dvije mogućnosti , kao što su Vrsta slučaja, JeEskalirano ili Prioritet entiteta Case , možete konfigurirati određenu boju koja će se pojaviti na grafikonima i tokovima za određene vrijednosti polja. Na primjer, slučajevi visokog prioriteta mogu se prikazati u crvenoj boji, slučajevi srednjeg prioriteta u plavoj i niskog u zelenoj u interaktivnim grafikonima. U tokovima će se prikazati tanka vertikalna linija u boji pokraj opisa radne stavke.
Napomena
Označavanje bojama nije dostupno za oznake grafikona i prstenaste grafikone. Ti grafikoni prikazuju se na nadzornoj ploči u bijelim, sivim i crnim nijansama.
Otvorite preglednik rješenja.
U odjeljku Komponente proširite Entiteti, a zatim proširite željeni entitet. Ako se željeni entitet ne prikazuje, odaberite Dodaj postojeći da biste ga dodali.
U navigacijskom oknu odaberite Polja. U oknu dvaput kliknite polje za koje želite konfigurirati boju.
Na kartici Općenito u potpodručju Vrsta odaberite Da , a zatim odaberite Uredi.
Kada se pojavi dijalog Izmijeni vrijednost popisa, postavite novu vrijednost u tekstni okvir Boja. Odaberite U redu.
Odaberite Spremi i zatvori.
Odaberite Objavi da bi promjene stupile na snagu.
U sljedećem primjeru mijenjamo boju za polje IsEscalated. Koristite gumb Uredi da biste otvorili dijaloški okvir Izmijeni vrijednost popisa:
Kada se otvori dijaloški okvir Izmijeni vrijednost popisa, odaberite boju:
Sljedeći koraci
Stvaranje i uređivanje nadzornih ploča
Izrada ili uređivanje grafikona