Integracija usluge Field Service s aplikacijama za financije i operacije

Integracija Field Service s financijskim i operativnim aplikacijama omogućuje organizacijama omogućivanje gotovog poravnanja. Transakcije radnog naloga Field Service ispravno slijeću u temeljnice u aplikacijama za financije i operacije. Za organizacije koje koriste Field Service i aplikacije za financije i operacije, pružanje usluga automatski ažurira financijske i inventarne sustave. Radne naloge možete kreirati i upravljati njima u servisu polja te ih automatski sinkronizirati s aplikacije za financije i operacije.

Integracija nudi jedinstveno iskustvo između terenske službe i aplikacije za financije i operacije.

• Sinkronizirajte cijene u stvarnom vremenu i informacije o troškovima iz radnih naloga u aplikacije za financije i operacije.

• Automatski ažurirajte aplikacije za financije i operacije kako se radni nalozi izvršavaju za financijsku integraciju i integraciju zaliha u stvarnom vremenu.

• Iskoristite sve što aplikacije za financije i operacije ponuditi za fakturiranje, računovodstvo i upravljanje zalihama.

Poravnanje transakcija

Transakcije Field Service (zapisi o proizvodu radnog naloga i servisu radnog naloga) kreiraju paralelne transakcije na odgovarajućem projektu financija i poslovanja u obliku temeljnica.

• Proizvodi radnog naloga sa zalihama kreiraju temeljnice artikla i retke temeljnice artikla.

• Proizvodi radnog naloga bez zaliha i povezana kategorija projekta s vrstom transakcije troška kreiraju temeljnice troškova i retke temeljnice troškova.

• Servisi radnog naloga u kojima proizvod ima povezanu kategoriju projekta s vrstom transakcija sati, kreiraju sate, temeljnice i retke temeljnice sati.

Temeljnice naknada trenutno se ne usklađuju s transakcijama Field Service.

Transakcije temeljene na artiklima

U Field Serviceu sve transakcije imaju povezani proizvod. Ponekad ti proizvodi imaju inventar, a ponekad se odnose na neinventarni proizvod ili uslugu koja se naplaćuje prema trajanju.

U mnogim vrstama temeljnica na projektu samo reci temeljnice artikla imaju povezani proizvod (artikl).

Transakcije temeljene na kategorijama

U Field Serviceu koncept transakcija kategorija ne postoji. Čak se i usluge i neinventuralni proizvodi odnose na artikl.

U financijskim i operativnim aplikacijama sve vrste temeljnica koje nisu temeljnice artikala transakcije su koje se temelje na kategorijama. Na primjer, reci temeljnice troškova, reci temeljnice sati i reci temeljnice naknada. Ti reci temeljnice ne odnose se na artikl i zahtijevaju kategoriju.

Da biste premostili taj konceptualni jaz, snimite vrijednost Kategorija projekta koju Field Service koristi za transakcije radnog naloga . Ovo je polje pretraživanje tablice Kategorija projekta u bazi podataka o financijama i operacijama. Dvostruko pisanje ne popunjava automatski tu vrijednost. Kao najbolju praksu, organizacije bi trebale ažurirati ovu vrijednost na proizvodima koji se sinkroniziraju s pomoću dvostrukog pisanja. Ili stvorite određene proizvode koji će se koristiti kao proxy za transakcije s kategorijom u scenarijima neinventure i usluga.

Poravnanje tvrtke

Terenske servisne i financijske i operativne aplikacije ne dijele automatski isti koncept tvrtke. Rješenja s dvostrukim pisanjem dodaju podatke povezane s tvrtkom u odgovarajuće tablice kao što su račun, proizvod ili skladište. Field Service uvodi zaštitne ograde kako bi korisnicima pomogao u odabiru pravih zapisa u svojim radnim nalozima i transakcijama radnog naloga.

Radni nalozi u servisu polja zahtijevaju račun servisa. Dvostruko pisanje uvodi polje Tvrtka u tablici računa. Račun servisa odnosi se na poduzeće i definira tu vrijednost za radni nalog i njegove transakcije radnog naloga.

Ako se račun servisa i poduzeće ne podudaraju s radnim nalogom i zapisima transakcija radnog naloga, transakcije se ne sinkroniziraju dok se nepodudarnost ne riješi.

Field Service ističe neusklađenost tvrtke na nekoliko mjesta:

• Na radnom nalogu
• Na radnom nalogu, proizvodu ili servisu radnog naloga
• O financijskoj i operativnoj transakciji

Kao najbolju praksu, organizacije koje provode ovu integraciju trebale bi razmotriti stvaranje zapisa o vrsti incidenata s proizvodima i uslugama imajući na umu usklađivanje tvrtke. I koristite pravu vrstu incidenta na temelju tvrtke računa za uslugu na radnom nalogu.

Sinkronizacija transakcija

Rješenjem se uvodi nova stavka navigacije web-mjestom za financijske i operativne transakcije u području Postavke aplikacije Field Service. Ovo područje sadrži podatke o transakcijama i njihova stanja.

Integracija koristi pouzdan asinkroni okvir transakcije kako bi osigurala točnost i pouzdanost ažuriranja Field Servicea.

• Integracija se oslanja na omogućeni okvir s dvostrukim pisanjem i mapiranja kako bi se osiguralo da transakcije koriste zajedničko razumijevanje ključnih temeljnih koncepata.

• Svaka transakcija na radnom nalogu izvršava se u Field Service prije kreiranja ažuriranja u financijskim i operativnim aplikacijama.

  • Kada se transakcija dovrši u servisu Field Service, ona stvara zapis u tablici evidencije transakcija koji prikazuje status svake transakcije.

  • Integracija prati statuse transakcija radnih naloga i projekata. Statusi transakcija označavaju stanje sinkronizacije podataka, kao što su nesinkronizirani, obrada, sinkronizacija i neuspjeh. Integracija također pruža mehanizme za rukovanje pogreškama i ponovne pokušaje za rješavanje bilo kakvih problema sa sinkronizacijom.

  • Ako se transakcija ne dovrši, status u servisu polja označava razlog neuspjeha i neuspjeha. Sustav ponovno pokušava transakciju nekoliko puta.

  • Ako se transakcija i dalje ne uspije sinkronizirati, pojedinosti o pogrešci i transakciji čuvaju se u zapisu o financijskoj i operativnoj transakciji. Korisnici mogu riješiti problem i ponovno sinkronizirati transakciju osiguravajući da nema gubitka financijskih podataka i podataka o transakcijama zaliha.

    Uz ispravnu konfiguraciju sustava, pogreške transakcija su iznimke. Rješavanje ove vrste problema ključno je kako bi se osiguralo održavanje dosljednosti transakcija između dvaju sustava.

Hijerarhijski financijskih i operativnih projekata

Integracija stvara hijerarhijski projekte koji se sastoje od glavnog projekta i jednog ili više potprojekata. Glavni projekt djeluje kao spremnik za podprojekte, koji predstavljaju pojedinačne radne naloge u Field Serviceu.

Dimenzije skladišta, skladišta i odabir lokacije

Integracija podržava dimenzije pohrane kada je ispravno konfigurirana. Dimenzije skladištenja definiraju razine detalja koje se koriste za skladištenje artikla na zalihama. Lokacije, skladišta i lokacije prate neke artikle, dok se drugi artikli prate samo na razini lokacije ili lokacije i skladišta.

Ovisno o proizvodu na zalihama odabranom prilikom kreiranja proizvoda na radnom nalogu, definirane dimenzije skladištenja određuju je li lokacija potrebna u proizvodu radnog naloga.

• Kada korisnik doda proizvod radnog naloga u kojem odabrani proizvod ima zalihe za vrstu proizvoda za uslugu polja u servisu polja, može odabrati skladište i lokaciju iz polja pretraživanja na obrascu transakcije. Polja skladišta i lokacije filtriraju se tako da prikazuju vrijednosti iz financijskih i operativnih aplikacija na temelju pravne osobe kojoj pripada račun servisa radnog naloga. Konfiguracija proizvoda za financije i operacije i njegove dimenzije skladištenja određuju je li polje lokacije proizvoda radnog naloga potrebno prilikom označavanja proizvoda kao korištenog.

• Kada korisnik izmijeni ili izbriše odgovarajući zapis proizvoda radnog naloga u servisu Field Service, integracija obnavlja odgovarajući redak temeljnice.

Polja skladišta i lokacije u Field Service povezana su s konceptima skladišta i lokacije u financijskim i operativnim aplikacijama koji se koriste za praćenje fizičkih lokacija artikala na zalihama.

Napomena

Integracija ne zahtijeva populaciju vrijednosti web-mjesta i umjesto toga popunjava web-mjesto na temelju odabranog skladišta koje ima hijerarhijski odnos s web-mjestom. Preporučujemo konfiguriranje zadanih postavki naloga kako biste smanjili pogreške prilikom stvaranja proizvoda radnog naloga s proizvodom na zalihama.

Zalihe

Kada je financijska i operativna integracija omogućena iz postavki servisa polja, sustav zapisa za zalihe jest Dynamics 365 Supply Chain Management, a zadana funkcionalnost zaliha Field Service je potisnuta.

Servis polja skriva sljedeće stavke navigacije:

• Inventar proizvoda
• Prijenosi
• Prilagodbe
• Vraćanje autorizacija robe (RMA)
• Potvrde za RMA
• Povratak dobavljaču (RTV-ovima)

Servis polja prikazuje sljedeće artikle:

• Zaliha po lokaciji
• Zaliha po skladištu

Ti novi artikli na zalihama koriste virtualne tablice za izlaganje podataka o zalihama izravno iz upravljanja lanac opskrbe unutar servisa Field Service. Stvarne razine zaliha iz sustava zapisa dostupne su korisnicima.

Funkcija provjere valjanosti zaliha u odnosu na zadane zalihe Field Service onemogućena je kada je integracija omogućena. Postavka Field Service za upotrebu proizvoda izvan zaliha skrivena je kako bi se osiguralo da korisnici ne primaju nevažne provjere zaliha ili blokirajuće ponašanje.

Integracija ne automatski provjerava transakcije zaliha radnog naloga na temelju razina zaliha lanac opskrbe upravljanja.

Prikazi zaliha sa i bez detalja varijante

Kada je integracija omogućena, prikazi zaliha imaju verziju za organizacije koje ne koriste varijante proizvoda. Ovaj prikaz zaliha uklanja nekoliko stupaca i pojednostavljuje vidljivost inventara.

Za organizacije koje koriste varijante proizvoda postoje relevantni prikazi koji prikazuju sve detalje o razinama zaliha, uključujući stupce za veličinu, boju, stil i konfiguraciju. Ako je potrebno, organizacije mogu izmijeniti zadane prikaze kao što mogu pomoću bilo koje tablice.

Napomena

Za razliku od uobičajenih tablica, trenutno pojedinačni reci u tim tablicama zaliha (mserp_inventorysiteonhandv2entity i mserp_inventwarehouseonhandv2entity) ne podržavaju otvaranje u obrascu. Kontrola prikaza koja se koristi u tim prikazima potiskuje mogućnost otvaranja tih zapisa u obrascu.

Poravnanje radnika

Integracija Field Service s financijskim i operativnim aplikacijama proširuje se Dynamics 365 Human Resources na integraciju resursa koja se može rezervirati i koja koncept radnika uvodi u resurs koji se može rezervirati. Osim toga, integracija Field Service proširuje se na:

• Dopustite da radnik bude uhvaćen na proizvodu radnog naloga ili servisu radnog naloga.

• Automatski popunite vrijednost radnika na proizvodu ili usluzi radnog naloga na temelju radnika resursa koji se može rezervirati u povezanoj rezervaciji transakcije. Ta se vrijednost može ručno popuniti ili nadjačati.

• Zahtijevajte radnika na proizvodima radnog naloga koji nisu povezani s inventurom ili servisima radnog naloga. Zahtjev se temelji na tome jesu li povezani parametri upravljanja projektima i računovodstva poduzeća konfigurirani tako da zahtijevaju vrijednost radnika u recima temeljnice sati ili recima temeljnice troškova.

  Ako je radni zahtjev konfiguriran u aplikacije za financije i operacije, Field Service zahtijeva vrijednost samo kada je proizvod ili usluga radnog naloga postavljen na korištenje. Tako da ne blokira stvaranje procijenjenih zapisa bez poznavanja eventualnog radnika. Transakcija se ne sinkronizira ako radnik nije zabilježen.

Polje radnika ne filtrira se na temelju prihvatljivosti radnika za izvođenje radova na povezanom projektu. Ispunjavanje uvjeta ne smatra se parametrom zakazivanja pri određivanju resursa koji se može rezervirati za planiranje na radnom nalogu. Kao najbolju praksu, organizacije mogu razmotriti korištenje sigurnosnih uloga i poslovnih jedinica ili uvesti karakteristike resursa kako bi osigurale da su radnici zakazani samo za relevantne radne naloge. Razmotrite ove opcije ako je to ključno razmatranje za implementaciju financijskih i operativnih aplikacija organizacije.

Promjene polja Servis polja

Integracija uvodi nova polja i skriva druga polja.

Promjene polja radnog naloga

Integracija dodaje virtualna tablica polje pretraživanja pod nazivom F&O Project koje filtrira na temelju relevantnog poduzeća/pravne osobe i je li projekt u stanju u kojem se transakcije mogu odvijati. Integracija skriva polje Račun za naplatu jer nije relevantno kada je odabrana financijska i operativna integracija.

Kada korisnik odabire projekt, filtri za pretraživanje projekta prikazuju projekte sa sljedećim parametrima:

• Projekt mora biti za istog kupca kao i račun servisa radnog naloga.
• Projekt mora biti za istu pravnu osobu kao i račun servisa radnog naloga.
• Projekt mora biti u fazi koja omogućuje stvaranje dnevnika.

Promjene polja proizvoda radnog naloga

Integracija uvodi nekoliko polja u tablicu Proizvod radnog naloga . Ta su polja vidljiva ako je integracija instalirana i omogućena.

• Opis temeljnice

  • Vidljivo samo za transakcije troškova (neinventurirani proizvodi). Skriveno za proizvode sa zaliha (koji rezultiraju temeljnicama artikala).
  • Autopopulira se nazivom proizvoda primijenjenog proizvoda, iako se korisnike potiče da nadjačaju vrijednost smislenijim opisom.
  • Ograničeno na 60 znakova. Teče od zapisa u Field Service do retka temeljnice do fakture generirane u financijama.

• Svojstvo retka

  • Virtualna tablica pretraživanje koje se filtrira na temelju odgovarajućeg poduzeća/pravne osobe.
  • Integracija skriva polje Količina za račun jer u recima temeljnice ne postoji ekvivalentni koncept. Umjesto toga, svojstvo retka definira je li transakcija naplativa ili ne.

• Location

  • Skriveno za neinventarne proizvode.
  • Gleda se samo ako dimenzije zaliha konfigurirane u financijskim i operativnim aplikacijama na proizvodu označavaju da je potrebna lokacija.
  • Potrebno samo kada je zapis postavljen na korištenje.
  • Pretraživanje virtualna tablica koje se filtrira na temelju odgovarajućeg poduzeća/pravne osobe i odabranog skladišta.

• Datum transakcije

• Radnik

  • Potrebno je samo na temelju upravljanja projektima i računovodstvenih parametara konfiguriranih na relevantnom poduzeću.
  • Automatski se popunjava ako se vrijednost rezervacije proizvoda radnog naloga popunjava na temelju radnika resursa koji se može rezervirati na rezervaciji.

Promjene polja servisa radnog naloga

Integracija uvodi nekoliko polja u tablicu Servis radnog naloga . Ta su polja vidljiva ako je integracija instalirana i omogućena.

• Opis temeljnice

  • Autopopulira se nazivom proizvoda primijenjenog proizvoda, iako se korisnike potiče da nadjačaju vrijednost smislenijim opisom.
  • Ograničeno na 60 znakova. Teče od zapisa u Field Service do retka temeljnice do fakture generirane u financijama.

• Svojstvo retka

  • Virtualna tablica pretraživanje koje se filtrira na temelju odgovarajućeg poduzeća/pravne osobe.
  • Integracija skriva polje Trajanje do računa jer u recima temeljnice ne postoji ekvivalentni koncept. Umjesto toga, svojstvo retka definira je li transakcija naplativa ili ne.

• Datum transakcije

• Radnik

  • Potrebno je samo na temelju upravljanja projektima i računovodstvenih parametara konfiguriranih na relevantnom poduzeću.
  • Autopopunjeno ako se vrijednost rezervacije usluge radnog naloga popunjava na temelju radnika resursa koji se može rezervirati na rezervaciji.

Dodaci polja proizvoda

Integracijom se uvodi virtualna tablica polje pretraživanja pod nazivom Kategorija projekta koje se filtrira na temelju odgovarajućeg poduzeća/pravne osobe i radi li se o zalihama (za kategorije artikala), neinventaru (za kategorije troškova) ili proizvodu usluge (za kategorije sati).

Rukovanje transakcijama radnog naloga

Na temelju događaja sa zapisima proizvoda i usluga radnog naloga Field Service, odgovarajuće transakcije pokreću se u odgovarajućim zapisima temeljnica i redaka temeljnice.

Stvaranje

• Proizvod: kada se kreira zapis proizvoda radnog naloga, integracija kreira temeljnicu artikla i redak temeljnice ili temeljnicu troškova i redak temeljnice. Vrsta proizvoda Field Service određuje hoće li transakcija biti pokrenuta i transakcija artikla ili rashoda.

  • Proizvodi zaliha pokreću artikle
  • Neininventarni proizvodi pokreću troškove

• Servis: kada se kreira zapis o servisu radnog naloga, integracija kreira transakciju sati.

Update

• Kada se proizvod ili usluga radnog naloga obnove, a povezani redak temeljnice i temeljnice ne proknjiže, integracija na odgovarajući način obnavlja transakciju.

• Kada se proizvod ili usluga radnog naloga obnove i proknjiže povezana temeljnica i redak temeljnice, integracija:

  • Kreira storniranu transakciju u odnosu na izvornu temeljnicu i redak temeljnice.
  • Kreira novi redak temeljnice i temeljnice koji odražavaju transakciju ažuriranja.

Izbriši

• Kada se proizvod ili usluga radnog naloga izbrišu, a povezani redak temeljnice i temeljnice ne proknjiže, integracija briše temeljnicu i redak temeljnice.

• Kada se proizvod ili usluga radnog naloga izbrišu i proknjiže povezani redak temeljnice i temeljnice, integracija kreira storniranu transakciju s izvornom temeljnicom i retkom temeljnice.

Utjecaj na stanje sustava radnog naloga

Na temelju vrijednosti Status sustava radnog naloga integracija dodaje ili briše retke temeljnice koji su povezani sa zapisima o servisu proizvoda ili radnog naloga radnog naloga koji su još uvijek u procijenjenom stanju.

• Kada se radni nalog obnovi u Otkazano ili Proknjiženo, brišu se svi neproknjižene temeljnice i reci temeljnice.

• Kada se radni nalog obnovi iz Otkazano ili Proknjiženo u bilo koji drugi status sustava, procijenjeni reci koji su uklonjeni automatski se ponovno kreiraju novi reci.

Ograničenja

Ova integracija podržava korištenje okruženja kojima upravlja Microsoft. Ova integracija ne podržava okruženja kojima upravlja korisnik.

Project Operations resurs/neuskladištena integracija ne dopušta integraciji Field Service da radi s istim pravnim osobama koje su omogućene za integrirani scenarij resursa/neuskladištenog resursa. Međutim, može raditi u istim okruženjima za druge pravne osobe.

Izvanmrežne virtualne tablice trenutno nisu podržane, zbog čega je ključno postaviti zadanu logiku za lokacije kako se transakcije ne bi blokirale.

Sljedeći procesi ili značajke dostupne u aplikacijama za financije i operacije nisu podržani ili se ne odražavaju u konfiguraciji Field Service za ovu integraciju:

• Rezerviranje značajke zaliha za rezervaciju količina zaliha za određene naloge.

• Dimenzije praćenja radi definiranja granularnosti praćenja artikla u sljedećim transakcijama. Ova je značajka korisna za praćenje artikala po seriji ili serijskom broju.

• Postavke Zatraži aktivnost u časopisima u projektu postavljenom na "Da" nisu podržane. Ako su aktivnosti za sate, troškove ili artikle konfigurirane prema potrebi, transakcije iz Field Service neće uspjeti.

• Integracija trenutno podržava ograničeno usklađivanje ažuriranja podataka iz projektnih časopisa natrag u odgovarajuću transakciju radnog naloga. Kada korisnik usluge polja kreira ili ažurira proizvod ili uslugu radnog naloga, ta se ažuriranja sinkroniziraju s odgovarajućom temeljnicom. Međutim, reci temeljnice troškova, reci temeljnice sati ili reci temeljnice artikla sinkroniziraju samo zadano svojstvo retka i referencu na aktivni redak temeljnice za zapis. Ostale promjene u odgovarajućem zapisu transakcija usluge polja ne sinkroniziraju se iz odgovarajućih temeljnica redaka.

Sljedeći koraci

• Postavljanje integracije terenskog servisa s financijskim i operativnim aplikacijama